Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2013)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Mar 31, 2013
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Mart 2013
TURKIYE i$ BANKASI Mart 2013 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay %32,18 Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir.
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari...
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı (%) 2013/3 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,4 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,0 1 TP Krediler 12,8 1 YP Krediler 17,3 1 Tüketici Kredileri (3) 11,6 2 Mevduat(1) TP Mevduat 12,0 1 YP Mevduat 16,3 1 Vadesiz Mevduat 15,5 1 Toplam Mevduat 13,4 1 Özkaynaklar(1) 12,1 1 Bireysel Ürünler(4) Ba
Slide 8: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 175.444 181.064 110.494 161.669 106.716 91.621 131.796 113.223 64.232 48.335 2009 2010 2011 2012 2013/3 2009 2010 2011 2012 2013/3 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 22.719 23.490 105.383 105.889 98.313 88.260 17.921 17.014 72.177 13.494 2009 2010 2011 2
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2012 2013/3 Değişim Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 17.391 20.261 %16,5 %10 %11 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 38.055 36.986 %-2,8 %22 %20 Menkul Değerler Krediler 106.716 110.494 %3,5 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 7.700 8.218 %6,7 Krediler Duran Varlıklar (N
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Kredi / Mevduat 106.716 110.494 %101,3 %97,1 %104,3 %99,9 71.415 73.614 35.301 36.880 TP YP Toplam 2012 2013/3 2012 2013/3 Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. Kredi Portföyü – Önceki Yıla Gör
Slide 12: Toplam Krediler
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %57’si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22.378 23.010 %21 %21 İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %29 Taşıt Kredileri %8 %8 Tüketici Kredileri * %50 %49 Konut Kredileri %28 %28 Kredi Kartları Bireysel Kredili Mevduat Hesap
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %78 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerinde… %0,7 %0,7 %0,6 409 394 %2,1 %2,1 %2,0 %0,2 %1,9 %1,9 %0,1 342 263 221 205 192 182 182 188 160 145 146 29 36 2012/3 2012/6 2012/9 2012/12 2013/3 TL mn. 2012/3 2012/6 2012/9 2012/12 2013/3 Kar
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu %3,5 %3,9 %1,9 %2,0 %96 %97 %99 %98 %98 %1,6 %1,7 %4 %3 %1 %2 %2 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2012 2013/3 2009 2010 2011 2012 2013/3 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandı
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli 38.1 37.0 %3,3 TP İskontolu ve Sabit Faizli 31.7 31.2 TP Değişken Faizli %29,8 %54,5 YP İskontolu ve Sabit Faizli %12,4 6.4 3.6 5.8 3.2 2012 2013/3 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2012 2013/3 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 105.383 105.889 %0,5 %13 %13 Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 13.519 16.973 %25,5 %10 %9 Diğer Alınan Krediler 10.748 11.730 %9,1 %4 %4 %6 %6 İhraç Edilen İhraç Edilen MD 6.364 6.510 %2,3 %8 %9 MD Diğer* 16.711 16.471 %-1,4 Alınan Krediler Ö
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 105.4 105.9 98.3 65.0 62.3 60.3 40.4 43.5 38.0 68% 62%22.6 24.1 20.2 64% 64% 2011 2012 2013/3 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 16
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Pazar Payları %15,4 %16,3 105.383 105.889 %12,9 %13,7 %13,4 %12,0 64.990 62.342 40.394 43.548 TP YP Toplam 2012 2013/3 2012 2013/3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Önceki Yıla Göre (TL mn.) İş Bankası TP, YP, vadesiz, toplam mevduat ve tasarruf me
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. (2013/3) 20.947 21.015 18.627 14.469 %55 %55 %80,0 %55 11.259 %64 %20,0 %60 %45 %45 %45 %45 %45 %40 %36 %36 %46 %40 Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2009 2010 2011 2012
Slide 20: Müşteri Aktifleri
Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 167 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 166.651 141.481 164.173 133.835 10.623 10.744 107.320 10.062 Bilanço İçi 8.838 7.498 %64 %64 %67 %69 %66 %9 %10 %14 %13 %12 %6 %5 %5 %4 Bilanço Dışı %18 %18 %4 %12 %19 %20 2009 2010 2011 2012 2013/3 2009
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu Basel II bilanço büyümesini 25.461 24.740 destekler durumdadır. %16,3 %16,2 21.531 20.546 20.196 19.766 %14,2 %14,2 19.263 %13,9 18.851 18.160 13,0% 12,9% 17.207 12,6% 12,5% 12,4% 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 88
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı
(TL mn.) 2012/12 2013/3 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri 1.672 1.722 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %3,0 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 501 463 %-7,6 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 326 153 %-53,1 %59 %60 Temettü Gelirleri - 160 ++ Net Ücret ve Konusu Kalmayan Karşılıklar 222 291(1) %30,9
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
(TL mn.) 2012/3 2013/3 Yıllık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.312 1.722 %31,3 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 370 463 %25,1 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 82 153 %87,5 %62 %60 Temettü Gelirleri 95 160 %68,9 Net Ücret ve Konusu Kalmayan Karşılıklar 229 291(1) %27,0
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2012/3 2013/3 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 41.119 47.445 %15,4 513 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 57.619 56.190 %-2,5 422 Yatırım Fonları K
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * %5,32 %4,74 %5,95 %4,69 %5,54 %5,30 %4,24 %5,01 2012 2013/3 2012 2013/3 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararına göre
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri* Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45,7 %45,2 %40,6 %42,6 2.862 %34,0 2.126 1.156 872 2009 2010 2011 2012** 2013/3** 2012/3 2013/3*** **2013/3 dönemindeki varlık satışı etkisi ve 2012 yılında emekli sandığı Gider Gelir yükümlülükleri için ayrılan 440 mn.
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %28,6 %28,4 %2,3 %2,4 %2,2 %2,1 %22,7 %23,4 %2,0 %2,0 %1,9 %21,0 %1,8 %1,8 %19,9 %20,2 %16,5 %17,1 %1,5 %15,2 2009 2010 2011 2012 2013/3 2009 2010 2011 2012 2013/3 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesap
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %23,2 %23,2 %20,3 %20,1 %32,7 %36,1 %34,6 %32,1 %32,4** 31.391 3.310 27.883 2.982 24.836 2.667 2.372 19.450 14.963 1.702 1.509 1.109 956 635 2009 2010 2011 2012 2013/3 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB-100 2004 2005 2006 200
Slide 29: Kredi Notları
Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Durağan / B Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BB+ / Durağan / B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Ulusal Not trAA+ / trA-1 Finansal Kapasite Notu** bbb Destek Notu
Slide 30: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 29
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 37 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 196.181 adet üye iş yeri ve 266.579 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 6 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyan
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 31
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 29 7.090 6.776 6.508 6.789 farklı tipte yatırım fonu 6.430 bulunmaktadır. 826.292 835.682 801.402 646.754 693.003 2009 2010 2011 2012 2013/3 2009 2010 2011 2012 2013/3 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaş Anlaşmaları Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 6.889 5.862 5.945 5.230 5.460.790 5.234.345 2012/3 2013/3 2012/3 2013/3 Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 31.03.2013 itibarıyla, Maaş Hesapları sayısı 1.235.796
Slide 35: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31
Slide 36: Türkiye'deki en büyük şirket gruplarından biri
Türkiye’deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi… 35
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan %48,0 %52,0 Diğer 5,1% Telekom Bankalar 9,6% 18,9% Sigorta 19,1% Finansal Olmayan Finansal Cam 37,3% Finansal Kurumlar TRY 4.8 billion 9,9% Borsaya Kote Olmayan %25,7 Borsaya Kote Olan %74,3 31 Mart 2013 itibarıyla İş Bankası’nın 20 iştiraki vardır. 2002 so
Slide 38: İş Bankası (65%) Genel Bilgi
İş Bankası (65%) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) * Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal Düzcam 70,0 13,5 3,8 coğrafyasının önde gelen cam üretic
Slide 39: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. * Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik • Rusya’daki düzcam yatırımının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. • Eskişehir’de devam etmekte olan Cam Ambalaj yatırımının 2013 yılında, Ankar
Slide 40: Avea
İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Av
Slide 41: İştirak listesi
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.764.481 983.381 19,5 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,0
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri iletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2013) on 6ix