Slide 1: Årsrapport 2021
Årsrapport 2021 Stærk vækst i udlån og indtjening 1
Slide 2: Hovedpunkter 4. kvartal 2021
Hovedpunkter 4. kvartal 2021 Stærk vækst i udlån og indtjening Resultat Resultat på 1.411 mio. kr. – EK-forrentning på 11,2 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på 4.436 mio. kr. i 12M 2021 – op med 21 pct. i forhold 12M 2020 Omkostninger Basisomkostninger 12M 2021 op med 15 pct. i f
Slide 3: Basisindtjeningen – vækst på 21 pct.
Basisindtjeningen – vækst på 21 pct. Mio. kr. 12M 2021 12M 2020 Indeks Q4 2021 Q3 2021 Indeks Hovedbudskaber 12M 2021 vs. 12M 2020 Nettorenter mv. 1.776 1.476 120 470 441 107 • Nettorenter mv. op med 20 pct. Realkredit 693 607 114 171 174 98 • Realkredit op med 14 pct. Betalingsformidling 203 152 13
Slide 4: Nettorenter mv.
Nettorenter mv. Udvikling fra Q3 2021 til Q4 2021 Mio. kr. 25 2 3 470 450 14 1 441 425 8 400 375 350 Q3 2021 Ændring Ændring Fald i Stigning i Udstedelse Marginalpres Q4 2021 rente indlåns- indlån udlån ny SNP og produktmix Nationalbanken rentesatser gennemsnit gennemsnit 4
Slide 5: Basisindtjeningen – op med 21 pct.
Basisindtjeningen – op med 21 pct. 12 pct. vedr. Alm. Brand Bank +21 pct. Mio. kr. 1.000 800 686 671 657 646 571 587 532 558 563 528 600 508 400 434 431 441 470 200 373 366 363 389 361 354 372 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 Nettorenter mv. Øvrig basisindtjening 5
Slide 6: Handelsindtjeningen
Handelsindtjeningen – på et højt niveau Mio. kr. 100 109 103 80 88 74 73 60 68 40 50 47 38 20 0 7 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 6
Slide 7: Basisomkostninger
Basisomkostninger Synergi/besparelse på 170 mio. kr. i 2021 Mio. kr. Hovedbudskaber 86 170 3.200 • Antallet af medarbejdere er reduceret fra 2.286 ultimo 2020 til 2.077 ultimo Q4 2021 3.000 487 • Synergi/besparelse 2021 på 170 mio. kr. 2.800 2.600 3.177 2.400 2.774 2.722 2.783 2.590 2.637 2.200 2.00
Slide 8: Nedskrivninger
Nedskrivninger Q4 2021 en tilbageførsel på 104 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Mio. kr. • Blankoudlån i de svageste rating klasser uden OIK udgør 75 489 mio. kr. (eksklusive landbrug). Som følge af covid-19 er der foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 125 mio. kr. til 50 afdækning af risikoen på
Slide 9: Branchefordeling af nedskrivninger
Branchefordeling af nedskrivninger Kvartalsvise nedskrivninger Hovedbudskaber Q4 2021 Mio. kr. • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en indtægt på 67 mio. kr. 75 • Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 37 mio. kr. 50 Hovedbudskaber 12M 2021 25 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en indtæg
Slide 10: Beholdningsresultat
Beholdningsresultat Beholdningsresultat – mio. kr. • Beholdningsresultatet for Q4 2021 udgør 5 mio. kr. mod et beholdningsresultat for Q3 2021 på -7 mio. kr. 45 • Beholdningen er sammensat således, at 5 positionstagningen tilstræbes at være neutralt overfor 0 2 2 renteændringer. -7 -21 -78 Q1 20 Q2
Slide 11: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse – egenkapitalen forrentes med 11,2 pct. i 2021 Mio. kr. 12M 2021 12M 2020 Indeks Q4 2021 Q3 2021 Indeks Hovedbudskaber 12M 2021 vs. 12M 2020 Basisindtjening 4.436 3.670 121 1.156 1.087 106 • Basisindtjening op med 21 pct. Handelsindtjening 291 278 105 103 47 219 • Indtjening i alt
Slide 12: Udvikling af udlån og indlån
Udvikling af udlån og indlån Udlån stiger med 2,7 mia. kr. i Q4 2021 Mia. kr. 98,1 95,9 95 94,1 93,9 93,0 90 85 84,2 82,2 82,9 80 75 70 67,0 65 64,3 61,5 61,4 60,0 60,2 60 55,5 56,0 55 50 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 12 Indlån Udlån
Slide 13: Kreditfaciliteter til erhvervskunder
Kreditfaciliteter til erhvervskunder Stigning 7 kvartaler i træk Mia. kr. 90 Hovedbudskaber Q4 2021 vs. Q3 2020 • Udlånet til erhvervskunder før nedskrivninger 80 stiger med 2,9 mia. kr. i Q4 2021 39,9 70 40,3 39,4 • Erhvervskundernes træk på kreditfaciliteterne er 38,2 37,8 29,0 27,4 35,8 38,3 bl.a
Slide 14: Erhvervsudlån stiger markant
Erhvervsudlån stiger markant Mio. kr. Q4 21 Q3 21 Q2 21 Q1 21 Q4 20 Hovedbudskaber Q4 2021 Industri og råstofindvinding 9.458 8.798 8.515 8.761 8.460 • Kerneerhverv stiger med 2,9 mia. kr. Energiforsyning mv. 3.075 2.382 2.330 2.328 2.675 • Samlet erhverv op med 2,8 mia. kr. Bygge- og anlægsvirksomh
Slide 15: Samlet kreditformidling stiger fortsat
Samlet kreditformidling stiger fortsat Samlet kreditformidling Q4 Q4 Q3 Q4 Ændr. Hovedbudskaber Q4 2021 Mia. kr. 2019 2020 2021 2021 Q4 Bankudlån - private 13,5 15,2 14,2 14,1 -0,1 • Den samlede kreditformidling stiger med 2,7 mia. kr. i Q4 2021 Bankudlån - erhverv 46,8 44,7 50,0 52,8 2,8 Bankudlån
Slide 16: Kapitalprocenten stiger 1,3 pct. i Q4 2021
Kapitalprocenten stiger 1,3 pct. i Q4 2021 Q4 Q4 Q3 Q4 Mio. kr. 2019 2020 2021 2021 • Kapitalprocenten stiger med 1,3 procentpoint i Q4 2021 som følge af faldet i de risikovægtede eksponeringer samt indregning af årets Kreditrisiko 35.747 33.355 39.398 38.849 resultat for 2021 efter modregning af ud
Slide 17: Udviklingen i kapitalprocenten i 2021
Udviklingen i kapitalprocenten i 2021 Kapitalprocent 1. januar 2021 24,0 Hovedbudskaber 2021 • Kapitalprocenten falder med 1,2 procentpoint i Aktietilbagekøb 219 mio. kr. 0,4 2021 primært som følge af stigningen i de risikovægtede eksponeringer, der kan henføres til Udbytte for 2019 0,6 den nye defa
Slide 18: Forventninger til 2022
Forventninger til 2022 • Der forventes en vækst i dansk økonomi i 2022. • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021. • Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021. • Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau. • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre
Slide 19: Tak for i dag
Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf. 74 37 20 00, direktionen@sydbank.dk Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30, jam@sydbank.dk Tak for i dag 19
Slide 20: Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn • Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer – hvoraf nogle vil