Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — H1 FY2008 Earnings Presentation
19 slides from Onward's earnings presentation, 2008
Slide 1: Onward Holdings Co., Ltd. interim results briefing
—ONWARD— ONWARD HOLDINGS CO, LTD. -. 2009% 2A Ri etStt AYIA IA
Slide 2: 目次
＜目次＞ ¾2008年度連結業績 実績・計画 ・・・・・Ｐ１ ¾上期 事業概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２～Ｐ３ ¾下期 事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４～Ｐ７ ¾事業エリア別 実績・計画 ・・・・・・・・・・Ｐ８ ¾中期三ヵ年経営計画 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ ¾Ｍ＆Ａ二社の事業計画 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０ ＜参考資料＞主要財務数値 ・・・・・・・・・Ｐ１１～Ｐ１５
Slide 3: 2008年度 連結業績 実績・計画
2008年度 連結業績 実績・計画 上期実績 （単位：億円） ２００８年度 ２００７年度 増減額（比） 売上高 1,325 1,408 △83 （△5.9％） 通期計画 （単位：億円） 営業利益 60 74 △14 （△19.1％） (率） （4.5％） （5.3％） ２００８年度 ２００７年度 増減額（比） 経常利益 68 109 △41 （△37.7％） （率） （5.2％） （7.8％） 売上高 2,790 2,870 △80 （△2.8％） 当期純利益 25 64 △39 （△60.7％） （率） （1.9％） （4.5％） 営業利益 159 186 △27 （△14.6％） (率）
Slide 4: 上期 事業概況 アパレル関連事業(国内)
上期 事業概況 アパレル関連事業（国内） オンワード樫山 百貨店流通 ¾マーケットの低迷による影響で売上高は減少 ¾不採算ブランドを廃止し“選択と集中”を推進、粗利益率改善 ¾基幹ブランドの「２３区」はテレビＣＭの効果もあり計画どおり推移 新流通（百貨店外） ¾事業は全般的に復調軌道へ ¾基幹ブランド「エニィスィス」は順調に収益拡大 オンワード商事 ¾主力のユニフォーム・ＳＰ事業は計画どおり推移 ¾ファッション事業は、ＪＡ流通の構造変化の影響を受け低迷 チャコット ¾市場競争の変化に対応した商品提案力の不足 ¾主力直営店の売上高減少 バスストップ ¾インポート市場減速の影響を受け売上高減少 2
Slide 5: 上期 事業概況 アパレル関連事業(海外)
上期 事業概況 アパレル関連事業（海外） 欧州地区 ¾ＧＩＢＯ’ＣＯ・ＪＯＳＥＰＨグループは今後の拡大化に向けた投資費用の増加により減益 アジア地区 ¾オンワード中国を中心に売上は計画通り推移 その他関連事業 アクロストランスポート ¾原油高の高騰を吸収し、経費の効率運用で収益は計画どおり推移 オンワードクリエイティブセンター ¾グループ企業の売場投資削減により、売上高が大幅に減少 オンワードリゾートグループ ¾ゴルフ事業は収益改善、ホテル事業は航空運賃高騰による旅行者減少で収益低下 3
Slide 6: 下期 事業計画 アパレル関連事業(国内) オンワード樫山
下期 事業計画 アパレル関連事業（国内） オンワード樫山 “選択と集中”をさらに進めたブランド運営 粗利益率改善・効率的な経費運用による収益性の強化 基幹ブランド ・大型広告キャンペーンを背景に、進化した商品ＭＤ・ショップ環境 の刷新による「２３区」「自由区」の収益拡大 ＜２３区＞ －イメージキャラクター「菅野美穂」の継続による、イメージ訴求のさらなる強化 －店舗リニューアルを拡大 ＜自由区＞ －イメージキャラクター「中山美穂」を新たに起用 －商品ＭＤの刷新と売場リロケーションの推進、「２３区」に続く拡大 既存ブランド ・単店舗売上高の拡大と経営効率の向上 －企画・ＭＤ力の強化と店頭販売力
Slide 7: 下期 事業計画 オンワード商事・チャコット・バスストップ
下期 事業計画 アパレル関連事業（国内） オンワード商事 事業別の経営効率の改善 ・主力事業のユニフォーム・ＳＰ事業への集中 －商品開発と流通開拓の推進による、競争力の強化 －自主海外生産・調達力の強化による収益性の向上 ・不採算事業の改善 －組織と人員配置の見直し －新たな事業領域の開拓 チャコット ダンス関連事業に特化・競争力の向上 ・直営店舗の運営強化 －商品提案力とプロモーション企画との連動 －店舗リニューアルによる収益性の向上 ・流通別の戦略強化 －ネット販売・外商販売の強化 ・経費効率向上による運営の推進 バスストップ グループ内のパイオニア企業としてインポート商材開発の推進
Slide 8: 下期 事業計画 アパレル関連事業(海外)
下期 事業計画 アパレル関連事業（海外） 欧州地区 ＧＩＢＯ’ＣＯ・ＪＯＳＥＰＨグループを基軸とした事業領域の拡大 ＜ＧＩＢＯ’ＣＯグループ＞ ・グループ各社の生産性向上による収益率の改善 ・新たにスタートするジルサンダー社との取り組みの構築 ＜ＪＯＳＥＰＨグループ＞ ・新ＣＥＯ サラ・フェレーロによるグローバル戦略の推進 ・「商品戦略」「ショップ戦略」の具体的な施策の実行 アジア地区 地域特性を生かした事業運営の推進 ・収益性を重視した店舗拡大の推進 ・市場変化に対応したブランドの新規展開 ＪＩＬ ＳＡＮＤＥＲ 09SSコレクション 米国地区 収益性のさらなる改善 ・小売ビジネス「Ｊ．
Slide 9: 下期 事業計画 その他関連事業
下期 事業計画 その他関連事業 アクロストランスポート ファッション物流企業としての収益性の向上 ・新規取引先の開拓 ・費用管理の徹底による効率運営 オンワードクリエイティブセンター 企業基盤確立のためのデザイン・企画力の強化 ・経済性、ファッション性に優れた設計・施工 ・ローコスト体制への組織・仕組の改善 オンワードリゾート＆ゴルフ 総合リゾート企業としての収益基盤の確立 ・グアムのホテル事業とゴルフ事業のシナジー効果による集客力の強化 ・グアムへの旅行者（ホテル・ゴルフ） 新規マーケットの開拓 7
Slide 10: 事業エリア別 実績・計画
事業エリア別 実績・計画 ２００８年度 通期売上計画 （カッコ内はエリア別構成比） 国内 2,520億円（84％） 米国地区 欧州地区 アジア地区 38億円（1％） オンワードホールディングス 356億円（12％） 356 81億円（3％） オンワード樫山 J.プレスINC. オンワード商事 ｵﾝﾜｰﾄﾞﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄｸﾞｧﾑ GIBO’CO.グループ オンワード時尚貿易 チャコット ｵﾝﾜｰﾄﾞｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄｸﾞｧﾑ JOSEPHグループ 上海オンワード時装 その他事業会社 その他事業会社 バスストップ その他事業会社 アクロストランスポート その他事業会社 （単位：百万円） 200
Slide 11: 中期三ヶ年経営計画
中期三ヶ年経営計画 （2009年2月期～2011年2月期） グループ事業方針 【グループ企業の拡大戦略】 【事業間シナジーの発揮】 各事業領域におけるビジネス規模の拡大 国内外企業との相乗効果 【事業領域の拡大】 【ステークホルダーへの貢献】 Ｍ&Ａ・海外事業戦略 株主還元・社会貢献・環境保全・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守 ０８年下期に２社のＭ＆Ａを実施 収益の拡大 ＜ジルサンダー社＞ ＜クリエイティブヨーコ社＞ ・世界的に知名度を有するラグジュアリーブランド ・ペットファッションを中心とした、なごみ雑貨の展開 ・優れたデザイン性と革新性 ・企画・生産・販売に一貫した業界のオンリーワン企業 ・グロー
Slide 12: M&A二社の事業計画
Ｍ＆Ａ二社の事業計画 ジルサンダー社 クリエイティブヨーコ社 （1ユーロ:150円／単位：百万円） （単位：百万円） ２０１１年２月期 ２００８年１月期 増減額 ２０１１年２月期 ２００８年９月期 増減額 （計画） （実績） （比） （計画） （見通し） （比） ＋6，300 ＋1，400 売 上 高 25,000 18,700 （33.7％） 売 上 高 10,000 8,600 （16.3％） 営 業 利 益 1,650 120 ＋1，530 営 業 利 益 1,100 700 ＋400 （率） （6.6％） （0.6％） （ ） （率） （11.0％） （8.1％） （57.1％） 経
Slide 13: 参考資料
<SSRH> ESURAE —~ONWARD— ONWARD HOLDINGS CO,, LTD.
Slide 14: 2008年度 連結 実績・計画
2008年度 連結 実績・計画 （単位：百万円） 上期実績 下期計画 通期計画 2008年度 2007年度 差 引 増減比 2008年度 2007年度 差 引 増減比 2008年度 2007年度 差 引 増減比 売上高 132,469 140,836 △8,367 （△5.9%） 146,531 146,196 335 （0.2%） 279,000 287,032 △8,032 （△2.8%） 売上総利益 59,916 63,252 △3,336 （△5.3%） 70,084 66,938 3,146 （4.7%） 130,000 130,190 △190 （△0.1%） （率） （45.2%
Slide 15: 主な連結会社の内訳
主な連結会社の内訳 （単位：百万円） 2008年度上期実績 2008年度下期計画 2008年度通期計画 ＜売上高＞ 金額 増減額 増減比 金額 増減額 増減比 金額 増減額 増減比 オンワードＨＤ＋オンワード樫山 90,502 △3,967 △4.2％ 97,498 △5,573 △5.4 ％ 188,000 △9,540 △4.8 ％ オンワード商事 10,294 △1,203 △10.5 ％ 9,955 △70 △0.7 ％ 20,249 △1,273 △5.9 ％ チャコット 5,574 △138 △2.4 ％ 5,420 +12 0.2 ％ 10,994 △126 △1.1 ％ アクロ
Slide 16: 設備投資・減価償却費推移
設備投資・減価償却費推移 （単位：百万円） ＜設備投資＞ （単位：百万円） ＜減価償却費＞ 12,000 8,000 オン ワードＨＤ+オン ワード樫山 オン ワードＨＤ+オン ワード樫山 連結 連結 7,000 10,000 6,000 8,000 5,000 6,000 4,000 4,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 ＜設備投資＞ ＜減価償却費＞ （単位：百万円） （単位：百万円） 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2
Slide 17: オンワード樫山 売場面積・月次売上高推移
オンワード樫山 売場面積・月次売上高推移 ＜売場面積推移＞ 2004年度実績 2005年度実績 2006年度実績 2007年度実績 2008年度上期実績 2008年度通期計画 売上高（百万円） 133,973 6.3% 139,376 4.0% 148,911 6.8% 145,263 △2.4% 67,121 △4.6% 140,934 △5.2% 百貨店 売場面積（㎡） 175,000 10.8% 174,310 △0.4% 182,480 4.7% 175,200 △4.0% 176,340 △3.6% 173,800 △0.8% 売上高（百万円） 29,318 14.0% 30,064
Slide 18: オンワード樫山 品種別・チャネル別売上高
オンワード樫山 品種別・チャネル別売上高 ＜品種別＞ （単位：百万円） 2008年度 上期実績 2008年度 下期計画 2008年度 通期計画 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減比 紳士服 21,541 △5.4％ 25,808 △7.2 ％ 47,349 △6.4 ％ 婦人服 61,017 △3.6％ 63,536 △4.7％ 124,553 △4.2％ 子供服 3,379 △6.3％ 3,979 △2.7 ％ 7,358 △4.4 ％ 和装 1,686 △10.2％ 1,201 △11.2％ 2,887 △10.6％ その他 2,879 △1.4％ 2,974 △4.6 ％ 5,853
Slide 19: 免責事項
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