Slide 1: 決算補足資料 2021年9月期 第1四半期
決算補足資料 2021年９月期 第１四半期 （2020年10月～2020年12月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 2: 目次
1. 2021年９月期 第１四半期 決算情報 P2 2. 中期経営計画(2021年9月期～2025年9月期)のおさらい P9 3. 事業の状況 HOME’S関連事業 P 11 海外事業 P 20 その他 P 24 4. Appendix. P 27 5. IR情報に関するお問合せ窓口 P 43
Slide 3: 2021年9月期 第1四半期 決算情報
r 1 2021%F 9 ABA SS 1 POE RA PSR L = rq LJ LIFULL
Slide 4: 簡易損益計算書
簡易損益計算書 主に新型コロナウイルス感染症の影響により売上収益は前期比 ▲10.1％ 国内事業の成長に向けた積極投資もあり営業利益は ▲23.9％ 当期利益は▲24.1％ 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 売上収益 9,202 8,271 ▲930 ▲10.1% ※1 売上原価 1,116 945 ▲171 ▲15.3% ※2 販管費 7,031 6,448 ▲582 ▲8.3% 人件費 2,535 2,345 ▲190 ▲7.5% ※3 広告宣伝費 2,559 2,155 ▲404 ▲15.8% ※4 営業
Slide 5: セグメント別売上収益・セグメント別損益
セグメント別売上収益・セグメント別損益 新型コロナウイルス感染症の影響により減収だが、HOME’S関連は足元では回復基調 海外は減収も、コストコントロールにより利益率が改善 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 売上収益 9,202 8,271 ▲930 ▲10.1% HOME'S関連 6,763 6,346 ▲416 ▲6.2% 前期は新型コロナウイルス感染症影響前のため減収、足元では回復傾向 海外 2,006 1,440 ▲565 ▲28.2% 新型コロナウイルス感染症の影響による その他 432 484
Slide 6: 財政状態計算書とのれんの状況
財政状態計算書とのれんの状況 （単位：百万円） 2020年9月末 2020年12月末 増減額 増減率 摘要 現預金 ▲2,049 キャッシュ・フローの状況（P6）を参照 流動資産 23,083 21,346 ▲1,737 ▲7.5% 売掛金 ▲162 商品 ＋167 主に地方創生事業によるもの 仕掛品 ＋75 主に地方創生事業によるもの 前払費用 ＋153 システムの年額払いによる増加 工具器具及び備品 ▲103 非流動資産 32,236 32,115 ▲121 ▲0.4% 使用権資産 ▲225 のれん ＋875 主に海外子会社の為替変動による増加 関係会社株式 ▲37 長期貸付金 ▲334
Slide 7: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 賞与、税金、配当の支払い等により現金及び現金同等物は前期末から20億円減少し、139億円に 2020年9月期 2021年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) Q1 (10-12月) Q1 (10-12月) 項目名 20/9月期 (Q1) 21/9月期 (Q1) 税引前当期利益 ＋958 ＋742 減価償却費及び償却費 ＋495 ＋510 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋548 ＋204 営業CF 677 ▲1,087 ▲1,764 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲846 ▲293 その他 ＋228 ▲1,041※ 税金支払 ▲
Slide 8: 2021年9月期の業績予想と進捗状況
2021年9月期の業績予想と進捗状況 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2021年9月期 2021年9月期 2021年9月期 2021年9月期 (10-9月) Q1 (10-12月) 進捗率 (10-9月) Q1 (10-12月) 進捗率 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 売上収益 38,476 8,271 21.5% 売上収益 38,476 8,271 21.5% 売上原価 4,971 945 19.0% HOME'S関連事業 29,485 6,346 21.5% 販管費 30,032 6,448 21.5% 海外 6,320 1,440
Slide 9: グループ会社の拠点の集約
グループ会社の拠点の集約 テレワーク等の新たな働き方に対応して、グループ会社の拠点を集約することでコストを抑制 グループ間連携を行いやすい環境にすることで、事業規模の拡大を目指す 事業の拡大 迅 月 速 な 月 東京 本社 意 コスト抑制 思 大阪 支店 利益拡大 決 月 定 月 健美家株式会社
Slide 10: 中期経営計画（2021年9月期～2025年9月期）
中期経営計画 （2021年9月期～2025年9月期）
Slide 11: 中期経営計画における重点領域
中期経営計画（2021年9月期～2025年9月期）における重点領域 社是の「利他主義」を根幹として、既存事業を中心に社会課題の解決に取組み、事業規模を成長させる 社会課題解決 オムニ を掲げて 関連事業 チャネル 海外 事業 が取り組む 地方創生と その他 重点領域 シニア領域の強化
Slide 12: HOME'S関連事業
rq LJ LIFULL rr L OAK — HOME’SEi ses — N
Slide 13: HOME'S関連事業の回復状況
関連事業の回復状況 2020年5月27日の全国の緊急事態宣言（1回目）の解除以降、売上収益は回復を継続 【四半期売上収益の推移】 売上収益の前期比の推移 （百万円） 2020年9月期 2021年9月期 ■2019年9月期 ■2020年9月期 ■2021年9月期 緊急事態 宣言中 改善 ％ ％ ％ ％ 緊急事態宣言中 新型コロナ 7,543 6,176 6,652 6,346 ウイルス （前回） 8,404 7,060 7,330 6,763 感染症拡大 による影響 昨年5月末の緊急事態宣言の解除後以降は、売上収益は 徐々に回復傾向 足元の市場動向と業績の進捗を注視しながら、中長期の 事業成長に
Slide 14: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ – クライアントネットワークは拡大し、顧客数は過去最高水準に ARPAは新型コロナウイルス感染症の拡大による売上収益の減少と顧客数の拡大により減少 ※3ヶ月間の平均値 ※3ヶ月間の平均値 顧客数 （円） 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 27,837 75,730 27,016 84,648 85,567 26,348 2019年9月期までは当月請求会員数のみを掲載しておりましたが、2020年9月期第1四半期の一部料金体系の変更に伴い、 全会員数に変更しております。
Slide 15: メディア力向上を目指してプロモーションを拡大
メディア力向上を目指してプロモーションを拡大 LIFULL HOME'Sの認知度を向上させるため、2020年11月からTVコマーシャルをエリアを拡大して放送 同時に、利用促進を目指して、機能や使い方を訴求するオンライン動画広告を開始 TV CM 2020年11月～ オンライン動画 2021年1月～ 認知度 利用 向上 促進 放送エリアを拡大 既存 関東、中京、関西、広島 LIFULL HOME'Sの公式YouTubeチャンネル 福岡、北海道 新規 宮城、静岡、岡山、熊本
Slide 16: より簡単、より便利に住まい探し －叶えたい条件で探す－
より簡単、より便利に住まい探し －叶えたい条件で探す－ 今住んでいる部屋を基準に、叶えたい条件をプラスして、よりぴったりな住まいを探せる新機能をリリース 2020年12月リリース 不動産 ポータル 検索プロセス 新しい 初 希望条件を入力 検索体験 家賃： 家賃を安くしたい 部屋： 部屋を広くしたい エリア： 駅までより近く 叶えたい条件で探す 駅や地域を変えたい 今の部屋の条件を 今よりぴったりの物件が見つかる 選択 例： 階以上、ペット ユーザーの課題 オートロック、室内洗濯機置場 ・条件の妥協の仕方 希望にあった ・優先順位のつけ方 一覧を閲覧 ・比較検討の基準 などが分からない 比較検
Slide 17: より簡単、より便利に住まい探し －LINE活用をさらに強化－
より簡単、より便利に住まい探し － 活用をさらに強化－ 日常生活の中で利用頻度の高いLINEを活用して、さらに簡単に住まい探し・問合せが行える機能を追加 LINEでお問合せ※ 物件詳細ページに、従来のメールと電話に追 加して「LINEで相談」ボタンを追加。 LINEを利用して、不動産会社に簡単に相談が できます。 さらに簡単に ※スマートフォンのみ。一部物件は非対応。 相談・問合せ 住み替えサポート・おすすめ物件配信 ユーザーの LIFULL HOME'Sの公式アカウントに、住み替え の進捗状況を送ることで、住み替えの各ス 利便性向上 テップに役立つ情報やお得な情報を配信。 希望条件に合うおす
Slide 18: オムニチャネルの拡大でより安心な住まい探し －住まいの窓口－
オムニチャネルの拡大でより安心な住まい探し －住まいの窓口－ 相談件数は順調に増加。対面相談の対応地域を拡大しつつ、オンライン対応人員を増加 住まいの窓口 相談件数 （10～12月の対面とオンラインの相談件数） 対面 関東 関西 相談件数(3期前より） 対面 • アトレ浦和店 神戸・大阪 オンライン 3倍以上 • 越谷レイクタウン 対応開始 駅前店 関東外 の地域 初 オンライン オフライン、オンラインで オンライン対応人員 （2021年1月より) 分けていた相談員を双方に 対応可能な体制に変更 約 2倍
Slide 19: より安心・安全な住まい探し －マンション管理評価－
より安心・安全な住まい探し －マンション管理評価－ 活性化している流通領域で、ユーザーがより安心・安全な住まいを探せる情報を不動産ポータルで初めて提供 年 月 日 年 リリース マンション 提供 管理評価 不動産 開始 ポータル 初 建物の専門家による建物検査の報告書 プロのマンション管理士が診断したマンションの （住宅評価書）を同一の形式で掲載 管理評価書をわかりやすいランク付けで掲載 検査結果の比較が可能 建物の 価格の 管理組合の 建物のメンテ 長期修繕 設備内容 品質や状態 妥当性 運営状況 ナンス状況 計画
Slide 20: HOME'Sのメディア力向上 －トラフィック数と反響数－
のメディア力向上 －トラフィック数と反響数－ トラフィック数・問合せ数は共に拡大を継続 のオーガニックトラフィック数 の問合せ数 （広告・提携サイト等による有料集客を除くトラフィック数） 緊急事態宣言中 年 月期 2019年9月期 ＋27％ ＋26％ ↓ 2020年9月期 ＋21％ 年 月期 2021年9月期 ＋9％ ＋15％ ％ 売上収益の拡大に 繋げていく
Slide 21: 海外事業
rq LJ LIFULL Copyright(c) LIFULL Co, Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 海外事業の運営
の事業運営 足元の市場環境と業績の進捗を注視しながら、柔軟にコストをコントロールすることで高い収益性を維持 売上収益及び利益率 外部環境や業績を踏まえコストを最適化 ウェブ 新型コロナウイルス影響 採用計画 マーケティング 2020年2月頃から オフィス その他費用 関連費用 削減・最適化 各マーケットの状況を見ながら コストコントロールを柔軟に行い 売上収益 利益率 利益率が大きく改善
Slide 23: 海外の集客力拡大
の集客力拡大 有料集客を大幅に削減しながらも、トラフィック数は前期とほぼ同規模を維持 トラフィックの内訳 総トラフィック数の推移 （ の全サイト） 前期同様に 有料集客を ▲ した場合の 有料 ▲ 実力値 集客 自然 流入 ■2019年9月期 ■2020年9月期 ■2021年9月期
Slide 24: LIFULL CONNECTのネットワーク強化と拡大
のネットワーク強化と拡大 ポータル事業の準備を継続 既存サイトの価値向上と共に、LIFULL CONNECTサイト間の連携を強化し、新たな成長に繋げる 個別サービスを強化しつつ 事業内容別の ※ サイト間連携を強化することで ▲ ■2020年4月 ■2020年12月 新たな成長機会を探求 Full-Time Equivalent（フルタイム当量） 1人のフルタイム社員が1週間に処理できる仕事量を1とする
Slide 25: その他
rq LJ LIFULL Copyright(c) LIFULL Co, Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 地方創生事業の加速に向けて、LIFULL FaMを吸収合併
地方創生事業の加速に向けて、 を吸収合併 LIFULL FaMの吸収合併を2021年2月12日に決議（https://lifull.com/news/） 兼ねてより連携を行ってきた地方創生事業に統合することで、さらに事業の拡大を加速させる 年 月以降 空き家活用に関する市町村との 連携協定 ・鯖江市(福井県) ・釜石市(岩手県) ・日南市(宮崎県) ・総社市(岡山県) ・磐梯町(福島県) ・甲州市(山梨県) ・下田市(静岡県) ・紀の川市（和歌山県）・田川市(福岡県) ・中野市(長野県) ・浜松市(静岡県) ← ！ 主な事業内容 子育てと仕事を両立しながら ライフスタイルに合わせて自由に活用で
Slide 27: 5) N
5) N
Slide 28: Appendix
Appendix Copyright(c) LIFULL Co,, Ltd. All Rights Reserved.
Slide 29: 会社概要（2020年12月31日現在）
会社概要（2020年12月31日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東京証券取引所第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 2,458,256株） 連結従業員数 1,478名（内、臨時雇用者数214名、海外子会社368名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (18.1％) 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％) (
Slide 30: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’S（ライフル ホームズ）について 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 L
Slide 31: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） ※ ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「 」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 株式会社 ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社 ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「 介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社 ・引越し一括見積り・ 予約サイト「 引越し」の運営 株式会社 ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「 トランクルーム」の運営 ・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイ
Slide 32: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 関連事業 マスター （旧サービス名：レンターズネット） 広告代理・コンサルティング事業（株式会社 ） 健美家（健美家株式会社） （ ） 海外事業 （ ） （ ） （ ） （ ） アプリ開発（ ） その他 が運営するサービス 介護 （株式会社 ） その他事業 引越し （株式会社 ） トランクルーム （株式会社 ） 地方創生事業 融資事業（株式会社 ） 地域創生ファンド（株式会社 ） その他 子会社や新規サービス
Slide 33: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を 100％子会社化 新型コロナウイルス (億円) 感染症の拡大 400 決算期を変更 （※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天株式会社と (2017年に吸収合併) 提供開始 資本提
Slide 34: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6
Slide 35: 売上収益に対する費用
売上収益に対する費用 新型コロナウイルス感染症の拡大影響により、連結売上収益が減少 ウェブマーケティング費用の抑制により広告宣伝費率は1.8pt改善 +1.1pt ▲0.4pt ▲0.7pt ▲4.0pt +4.5pt +3.4pt 原価 その他販管費 ▲1.9pt ▲0.2pt ▲1.8pt 広告宣伝費 人件費 ▲0.7pt +4.1pt +0.8pt 営業利益率 +5.5pt ▲8.1pt ▲1.7pt
Slide 36: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 新型コロナウイルス感染症の拡大影響により売上が減少していたが、足元では回復傾向に 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 単位：千ユーロ ※ 、 、 の実績合計
Slide 37: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 新型コロナウイルス感染症の影響により事業環境は流動的だが、収益を確保しつつ競争力強化に向けた一定の投資を継続 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位：百万円 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が 確定（PPA）。 ここでは買収時から償却費として計上されて いたものとして記載。 ▲
Slide 38: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – 売上収益は既存事業が牽引 LHL※1 の譲渡 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 新設分割により4社設立 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は FinTech （事業譲渡済） 、MOVE、senior、SPACEの4社
Slide 39: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年 9月期 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPACEの4社
Slide 40: 新しいサービスの開始
新しいサービスの開始 スポーツ練習メニュー動画サービス「Sufu（スーフー）」（2020年4月） オンラインインタビューサービス「unii（ユニー）」（2020年12月）を提供開始 スポーツの現場で役立つ 企業の新サービス開発と個人をつなぐ 練習メニュー・トレーニング方法の オンラインインタビューサービス 動画を提供するサービス 企業 個人 メリット 本以上動画を配信中 リーチしにくい 消費者へつなぐ 謝礼を得る 謝礼をNPO団体に寄付する Sufu 検索 unii 検索 https://sufu.lifull.net/ https://unii.lifull.net/
Slide 41: （参考）外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次― 年間まとめ 2019年 2020年 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） （単位：戸） 2018年 2019年 2020年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 首都圏 37,132 31,238 27,228 1,421 2,206 2,259 1,932 1,819 2,359 2,007 3,293 6,392 1,237 1,488 2,142 686 393 1,543 2,083 1,669 2,47
Slide 42: （参考）住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 6,063 6,241 万戸 900 空き家総数（万戸） 空き家率 820（＋3.6％）849 16.0% 5,759 ＋1,779 757 6,000 5,389 （＋2.9％） 5,025 659 14.0% 5,000 4,588 4,201 576 600 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 448 12.2% 計 348.7 ＋1,
Slide 43: （参考）海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い 2021年9月期（予想） 時価総額 [Rightmove, UK] 売上収益 391億円 [LIFULL, JP] 42,474億円 （前年比＋8%） 売上収益 384億円 時価総額 EBITDA 294億円 営業利益 34億円 7,598億円 当期利益 234億円 当期利益 20億円 2019年12月期 時価総額 617億円 [Zillow, US] 売上収益 3,494億円 [リクルート住まい （前年比＋22%） カンパニー, JP] EBITDA 358億円 時価総額 売上収益 1,273億円
Slide 44: IR情報に関するお問合せ窓口
情報に関するお問合せ窓口 サイト 日本語 （平日 ～ ） アニュアルレポート のご案内 その他の 情報 ページ 日本語