Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — FY2013 Earnings Presentation
50 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, May 13, 2013
Slide 1: Toyota Boshoku FY2013 Results Briefing
t u m L e ap Q u an 発想の飛躍 トヨタ紡織株式会社 ２０１３年３月期 決算説明会 開催日：２０１３年５月１３日 場 所：野村證券 日本橋本社 ７階講堂
Slide 2: Agenda
t u m L e ap Q u an 発想の飛躍 １．２０２０Ｖｉｓｉｏｎと ２０１５中期経営計画の進捗 ２．２０１３年３月期 決算状況 ３．２０１４年３月期 業績予想
Slide 3: 2020 Vision and 2015 Mid-Term Plan Progress
t u m L e ap Q u an 発想の飛躍 １ ２０２０Ｖｉｓｉｏｎと ２０１５中期経営計画の進捗 １） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ/２０１５中期経営計画の概要 ２） 課題への対応と体制整備 ３） ビジネス拡大への取り組み ４） 足元固めの取り組み
Slide 4: 2020 Vision and 2015 Mid-Term Plan Overview
１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎと２０１５中期経営計画の概要 （１）私たちが目指す企業像 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する Design your passion with TOYOTA BOSHOKU （２）２０２０年にありたい姿 ①【事業】世界中のお客様に最高のモビリティーライフを提案し続ける会社 ②【社会】すべてのステークホルダーから信頼され、共に成長する会社 （３）２０１５主要経営課題 ① 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ② 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ③ 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ④ 日本事業のスリム、高効率
Slide 5: Management targets
１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎと２０１５中期経営計画の概要 経営目標 800 （億円） 650 （5%） 営業利益 （5%） 209 253 （2.2%） （2.3%） 16,000 売上高 13,000 10,794 9,642 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１５年度 ２０２０年度 （実績） （実績） （目標） （目標） 顧客別 ＮＣＢ：１０％ ＮＣＢ：３０％ 売上高比率 ※New Customer Business トヨタ：９０％ トヨタ：７０％ 2/44
Slide 6: Response to challenges and system development
２） 課題への対応と体制整備 グローバルな需要変化、外部環境の変化を把握 経営環境の変化 トヨタ紡織の課題 (1)日本の自動車 （１）コンペティターとの競争激化 生産台数の減少 （少子化、消費税増税） （自動車生産海外シフト） （２）次世代自動車への移行 (2)新興国の成長 （生産台数増加） （３）新興国市場の更なる拡大 (3)コンパクトカー化 （４）新規顧客の拡大 （５）Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅへの挑戦 3/44
Slide 7: Business-aligned organization: product-based structure
２） 課題への対応と体制整備 商品 顧客 組 ビジネスに対応した組織体制 織 技術 地域 １） プロダクト担当制 〔構成部品〕 【トヨタビジネス】 【ＮＣＢ】欧州カーメーカービジネス等 主にアッセンブリーで発注 プロダクト（構成部品）単位で発注 ：責任者 骨格 ｳﾚﾀﾝ ｼｰﾄｶﾊﾞｰ アッセンブリー シート 開発 開発 生産技術 生産技術 営業・調達 営業・調達 原価企画 原価企画 製造 製造 収益 収益 収益 収益 ■ 構成部品を極め、コンペティターを凌駕する競争力の強化を目指す 4/44
Slide 8: Autonomy of five global regions
２） 課題への対応と体制整備 商品 顧客 組 ビジネスに対応した組織体制 織 技術 地域 ２） 世界５地域の自律化による意思決定の迅速化 現地顧客ニーズに対応した調査、企画、戦略の立案と推進 従来 リエゾン制 トヨタ紡織 トヨタ紡織 調査・企画・事業戦略 グローバル事業部 地域事業室 日本 日本 各地域Ｊ室 各地域 各地域 統括会社 （５地域） 統括会社 （５地域） 調査・企画・事業戦略 事業体 事業体 現地お客様 現地お客様 5/44
Slide 9: ACT Promotion Office: Aircraft & Train
２） 課題への対応と体制整備 商品 顧客 組 ビジネスに対応した組織体制 織 技術 地域 ３） ＡＣＴ推進室 Aircraft & Train [新規事業領域] 「Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ」への挑戦 鉄道車両や航空機を含むあらゆる移動空間への取り組み 航空機 鉄道車両 自動車 6/44
Slide 10: Business expansion on four axes
３） ビジネス拡大への取り組み 商品 顧客 ４軸でビジネス拡大 技術 地域 商品 顧客 あらゆる移動空間へ ＮＣＢ ニューカスタマービジネス 新しい事業分野へ 既存ビジネス コア技術の応用 新興国 技術アライアンス トヨタビジネス／ＮＣＢ ＴＢスポーツシート 技術 地域 7/44
Slide 11: Business expansion on four axes
３） ビジネス拡大への取り組み 商品 顧客 ４軸でビジネス拡大 技術 地域 商品 顧客 あらゆる移動空間へ ＮＣＢ ニューカスタマービジネス 新しい事業分野へ 既存ビジネス コア技術の応用 新興国 技術アライアンス トヨタビジネス／ＮＣＢ ＴＢスポーツシート 技術 地域 8/44
Slide 12: Products: first order for Hokuriku Shinkansen Gran Class seats
３） ビジネス拡大への取り組み 【商品】 商品 顧客 自動車用シートで培った技術力を 技術 地域 あらゆる移動空間へ (１)ＪＲ北陸新幹線「グランクラス」シートを初受注 ◇ グランクラスに相応しい 高級感と快適性を実現 ・高級素材と仕立ての良さ ・使い勝手の良い充実装備 ・人間工学に基づくシート形状で 長時間でも快適な座り心地 ■ 高付加価値鉄道車両シートの市場ニーズを捉え参入 ■ 高付加価値鉄道車両シートの市場ニーズを捉え参入 9/44
Slide 13: Products: aircraft seat proposals
３） ビジネス拡大への取り組み 【商品】 商品 顧客 自動車用シートで培った技術力を 技術 地域 あらゆる移動空間へ (２)航空機会社に提案・受注活動中 乗り心地に関する理論 〔骨盤支持の考え方〕 ◇ 乗り心地理論を活かし 疲労の少ない快適な 座り心地を追求 ◇ 限られた空間における 快適な乗り心地と居住空間 人に優しいデザインを提供 ■ 航空機用シートの市場ニーズを捉え参入を目指す ■ 航空機用シートの市場ニーズを捉え参入を目指す 10/44
Slide 14: Products: Nunokabe launch
３） ビジネス拡大への取り組み 【商品】 商品 顧客 新しい事業分野へ 「ヌノカベ」 発売開始 技術 地域 ■ 源流事業である繊維技術と自動車のシートカバー技術、 内装空間デザイン技術を応用し、住宅用装飾材を開発 ◇ ファブリックのやわらかい 表情で壁面を彩ります ◇ 多彩なファブリックで壁を アレンジでき、模様替えが 可能 （トヨタホームと共同開発） ■ 他ハウスメーカーへも販路を拡大 ■ 他ハウスメーカーへも販路を拡大 （商品ロゴ） 11/44
Slide 15: Business expansion on four axes
３） ビジネス拡大への取り組み 商品 顧客 ４軸でビジネス拡大 技術 地域 商品 顧客 あらゆる移動空間へ ＮＣＢ ニューカスタマービジネス 新しい事業分野へ 既存ビジネス コア技術の応用 新興国 技術アライアンス トヨタビジネス／ＮＣＢ ＴＢスポーツシート 技術 地域 12/44
Slide 16: Technology: Fine Hold Stamping
３） ビジネス拡大への取り組み 【技術】 商品 顧客 コア技術を応用した新製品開発 技術 地域 ■ ＦＨＳ工法 Fine Hold Staｍping (精密拘束せん断工法) ■ トレンド ＨＶ・ＥＶ ［部品競争力］ 高精度 環境性能 燃料電池車 高品質 ラウンド ダウンサイジング リクライニング 高生産 低排気量 ［高精度プレス加工技術］ ターボ車 シート機能部品で培った競争力 拡大が期待される領域 ■ トレンド変化に合わせ事業拡大 【次世代パワートレーン分野へ進出】 ■ コア技術の活用例 新型クラウンＨＶ ＨＶ用モーターコア 13/44
Slide 17: Technology alliances: joint development
３） ビジネス拡大への取り組み 【技術】 商品 顧客 技術アライアンスで協業メーカーとの 技術 地域 共同開発による技術強化 （１） （１） 静粛性に優れ、コスト・質量のバランスの取れたパッケージを開発 騒音・振動を制御することで、より快適な乗り心地を実現 会話明瞭度 音響試験 約20%向上 解析技術 明瞭 製品技術 会話明瞭度 クラストップ 市販車 中小型車トップの静粛性を目指し、 不明瞭 共同開発品を客先へ提案中 軽 質量 重 14/44
Slide 18: Technology alliances: new value-added products
３） ビジネス拡大への取り組み 【技術】 商品 顧客 技術アライアンスで 技術 地域 新しい付加価値を持った商品を開発 （２） （２） ３社の得意技術融合による、シート、内装への新たな価値を付与 導電ゴム技術 発泡ウレタン技術 乗り心地, 安全技術 ・体格差自動調整シート ・シート内臓ノイズキャンセラー ・タッチスイッチ組み込みドア 等 協業からコア技術拡大・事業領域拡大を目指す 15/44
Slide 19: TB sport seat development
３） ビジネス拡大への取り組み 【技術】 商品 顧客 ＴＢスポーツシートの開発 技術 地域 乗り心地とデザイン性の追求による商品性の向上 ◆乗り心地の追求 → ホールド性/フィット感の向上 ｉＱ（限定スポーツ車） に採用 ①フィッティング ②サイドサポート ③ニーサポート 尻前の座圧を高め、 面で支えることで コーナリングブレーキ時の 尻の収まりを向上 姿勢崩れを抑制 足の横移動を抑制 ◆デザイン性の追求 → 見栄え・仕上がり品質の向上 車両の操作性と腰・肩のホールド性を両立させた造形と、 機能美を際立たせる、カバー張り分け・カラーコーディネート 16/44
Slide 20: Business expansion on four axes
３） ビジネス拡大への取り組み 商品 顧客 ４軸でビジネス拡大 技術 地域 商品 顧客 あらゆる移動空間へ ＮＣＢ ニューカスタマービジネス 新しい事業分野へ 既存ビジネス コア技術の応用 新興国 技術アライアンス トヨタビジネス／ＮＣＢ ＴＢスポーツシート 技術 地域 17/44
Slide 21: Region: expansion into emerging markets
３） ビジネス拡大への取り組み 【地域】 商品 顧客 新興国への展開 技術 地域 ■ 基本的な考え方 (１)お客様（トヨタ・ＮＣＢ）の現調化ニーズに対応 (２)ＮＣＢ拡大に向けた事業基盤の整備 (３)サプライチェーンの充実による競争力の確保 18/44
Slide 22: Emerging markets: Pakistan
３） ビジネス拡大への取り組み 【地域】 商品 顧客 新興国への展開 〔パキスタン〕 技術 地域 (１)お客様（トヨタ・ＮＣＢ）の現調化ニーズに対応 【パキスタン市場】 ・自動車市場の大幅な成長を期待 ・日系カーメーカーも生産台数増加を見込む ◇ トヨタ紡織がこれまでアジアで培った ・現地のサプライヤー基盤が未整備 モノづくり力を発揮 ◇ 新規進出により現調化ニーズに対応 トヨタ ◎ 【生産品目】 サイドフレーム タール紡織パキスタン ・２０１３年８月設立 ・現地有力部品メーカーとの合弁事業 ⇒合弁先工場を活用しスリムな生産 シート・トラック エアクリーナ 19/44
Slide 23: Building NCB business base
３） ビジネス拡大への取り組み 【地域】 商品 顧客 新興国への展開 技術 地域 （２）ＮＣＢ拡大に向けた事業基盤の整備 欧州 他地域で受注 ＮＣＢへ ＮＣＢ ｱﾌﾟﾛｰﾁ ◎ ＮＣＢ 紡織ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞチェコ ◎ （２０１２年５月設立） 瀋陽豊田紡織 ＢＡＥ （２０１３年７月設立） 紡織ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾖｰﾛｯﾊﾟ ◇ 受注したＮＣＢ内装部品（天井、ドアトリム等）の製造拠点を設立、 将来的にはシート等のアッセンブリービジネスに拡大 20/44
Slide 24: Strengthening the supply chain
３） ビジネス拡大への取り組み 【地域】 商品 顧客 新興国への展開 技術 地域 （３）サプライチェーンの充実による競争力の確保 労働集約型部品事業（縫製事業等）の再編 車両/部品ﾒｰｶｰ集積地 〈再編内容〉 トルコ ：現地トヨタ殿から約70Km離れ 縫製 TBソーテックトルコを設立 サプライヤー トヨタ タイ ：タイのサテライト工場として シート トヨタ紡織ラオスを設立 サプライヤー アッセンブリー 中国等：シートカバー縫製会社を検討 縫製 サプライヤー 再編 （ロケーション変更） ①コスト競争力向上 ②周辺の労務リスクに左右されないモノづくり 21/44
Slide 25: Business expansion on four axes
３） ビジネス拡大への取り組み 商品 顧客 ４軸でビジネス拡大 技術 地域 商品 顧客 あらゆる移動空間へ ＮＣＢ ニューカスタマービジネス 新しい事業分野へ 既存ビジネス コア技術の応用 新興国 技術アライアンス トヨタビジネス／ＮＣＢ ＴＢスポーツシート 技術 地域 22/44
Slide 26: Customers: expanding NCB acquisition
３） ビジネス拡大への取り組み 【顧客】 商品 顧客 ＮＣＢ（新規顧客ビジネス）の獲得拡大 技術 地域 (１) 顧客との関係を構築 展示会：源流の繊維から拡がる事業をイメージ 猿投技術センター、各カーメーカー本社での 技術展による「新技術の売り込み」を推進 ◆ カーメーカー向け技術展 （ＮＣＢ技術展 ６回開催） ★ 現地モーターショーへの出展 （フランクフルト '13/9計画 上海 '13/4） ★ ◆ ◆ ◆★ ◆◆ ◆ 欧州'12/2 アセアン （タイ） ’13/2 中国’13/3 日本’12/3 猿投技術センター ’12/6 米州’12/10 ＧＭ、ホンダ、三菱、マツダ スバル、ホンダ、
Slide 27: NCB acquisition: regional teams and quote requests
３） ビジネス拡大への取り組み 【顧客】 商品 顧客 ＮＣＢ（新規顧客ビジネス）獲得拡大 技術 地域 (２)新規顧客のビジネス獲得に向け、各カーメーカー本社地域に ＮＣＢ部隊を配置する体制で着実な受注活動へ 【見積り依頼受領件数】 欧州カーメーカー 欧州カーメーカー 欧州ＮＣＢ 欧州 ＮＣＢ 欧州地域 （BMW、VWなど） （BMW、VWなど） ﾄﾖﾀ紡織ﾖｰﾛｯﾊﾟ／紡織ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾖｰﾛｯﾊﾟ ﾄﾖﾀ紡織ﾖｰﾛｯﾊﾟ／紡織ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾖｰﾛｯﾊﾟ 150 １１３件 米州カーメーカー 米州カーメーカー 米州 ＮＣＢ 米州ＮＣＢ 米州地域 100 （GM、FORDなど） （GM、F
Slide 28: Japan plant restructuring
４） 足元固めの取り組み 環境変化に対応した日本工場再編 工場別・製品別収益につながる工場再編シナリオを策定 ■ 工場再編の考え方 (１)生産区分の最適化 〔シート組立工場・部品工場・新規事業 など〕 (２)既存工程の効率化 (３)新規事業の最適配置 25/44
Slide 29: Optimizing production categories
４） 足元固めの取り組み (１)生産区分の最適化 〔シート組立工場・部品工場・新規事業 など〕 事例）部品・組立工場、補給部品工場への集約 〈藤岡・猿投工場の再編〉 藤岡工場 猿投工場 客先 〔再編前〕 部品工程 組立工程 部品工程 → 組立工程 ⇒ 物流費発生 補給工程 補給工程 ※補給工程とは⇒サービスパーツを生産する工程 〔再編後〕 補給工程 組立工程 物流なし ・補給工程の集約 補給工程 ＋ 部品工程 ・部品＋組立工程の直結 余剰スペース ■ 物流費低減 ■ 省人化 ■ 余剰スペース活用 ⇒ 開発スペースとして活用 26/44
Slide 30: Improving efficiency of existing plants
４） 足元固めの取り組み (2)既存工場の効率化 事例）オイルフィルターの生産工程を コンパクト化した上で、海外移転 オイルフィルター 【従来】 【現在】 ［プレス］ ［塗装］ ［組立］ 在庫レス 運搬レス ≪生産スペース≫ 中間 中間 ［%］ 100 在庫 在庫 中間 30 ［エレメント］ 在庫 従来 現在 オイルフィルターの生産移管 日本 ■ コンパクト/スリム生産ラインへの切替え 刈谷工場 中国 タイ ■ 生産拠点を３拠点から２拠点へ集約 27/44
Slide 31: Optimal placement of new businesses
４） 足元固めの取り組み (3)新規事業の最適配置工場 事例）海外移管、国内工場再編で確保したスペースを 新規事業、生技開発で活用 【新規事業のロケーション】 木曽川工場 富士裾野工場 ヌノカベ生産 鉄道車両用シート生産 刈谷工場 豊橋工場 新規事業対応スペース ＨＶ用モーターコア ■ 最適生産・最適物流を追求 28/44
Slide 32: Summary and FY2013 annual slogan
まとめ ２０１３年度 年度スローガン a p m L e Quantu 発想の飛躍 Annual Slogan 時流に先んじたモノづくり お客様志向で「極めた」商品を ～Quantum Leap（発想の飛躍）と （発想の飛躍） 執念で新たなステージへ～ 執念 Manufacturing that foresees the times and trends Uncompromising products for customers ～Move to the next stage with a Quantum Leap and Tenacity～
Slide 33: FY March 2013 Results
u m L e a p Quant 発想の飛躍 ２ ２０１３年３月期 決算状況 １） 決算の概況 ２） ２０１３年３月期 決算状況
Slide 34: Results overview
１） 決算の概況 １．日本での生産台数の回復、アジア・オセアニア地域での １．日本での生産台数の回復、アジア・オセアニア地域での 生産台数の増加などにより、前年比で増収増益 生産台数の増加などにより、前年比で増収増益 ２．配当は、期末で10円、年間では前年比2円増配の18円 ２．配当は、期末で10円、年間では前年比2円増配の18円 ３．来期は、生産台数の増加および為替の影響などにより ３．来期は、生産台数の増加および為替の影響などにより 増収増益 増収増益 29/44
Slide 35: FY March 2013 results
２） ２０１３年３月期 決算状況 日本、アジア・オセアニア地域の生産台数増などにより増収増益 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （億円） 13,000 ＋1,152 ＋11.9% ＋43 ＋106 ＋125 400 ＋21.0% ＋46.0% ＋389% （3.1%） 339 10,794 （2.4%） 9,642 （2.3%） （2.2%） 253 232 （1.5%） 209 （0.3%） 157 0 32 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 0 12/3期 13/3期 米ドル 79.08円 83.11円 １株当たり当期純利益 配当金 人民元 12
Slide 36: Seat production volume by region
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～地域別生産台数～ コンパクト車を中心に、全ての地域で生産台数増加 シート生産台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 全 全 体 体 380 302 +32 334 200 180 （万台） ＋94 23 160 15 140 123 120 +21 101 800 ＋16% 133 100 80 2 690 66 83 80 60 4 74 64 596 28 ←ラージ 88 40 105 20 9 10 16 22 0 2 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 324 ←ＲＶ ア アジジ ア・オセアニア ア・オセアニア 欧州・アフリカ 欧州・
Slide 37: Japan sales and operating profit
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益～ 日 日 本 本 （億円） 売上高 8,000 ＋495 6,000 ＋9% 100 95 売 売 3,183 3,035 上 上 高 高 6,219 5,723 0 13/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 150 ＋15 100 業 業 ＋37 % 100 46 利 利 39 益 益 57 18 41 0 0 （営業利益率） （0.7％） （0.9％） 上半期 下半期 12/3期 13/3期 ・エコカー補助金の終了、中国での減産影響により下半期は減益となったものの、 生産台数の回復および合理化効果により、増収増益 32/44
Slide 38: North and South America sales and operating profit
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益～ 北 北中中南 南米米 （億円） 売上高 2,500 ＋341 1,500 ＋24% 104 100 売 864 901 売 上 上 高 高 1,765 1,424 0 13/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 50 ＋24 業 業 100 100 - － 利 利 0 0 益 益 ▲ 59 ▲ 34 ▲9 ▲100 ▲ 50 ▲ 25 （営業利益率） （▲4.2％） （▲2.0％） 上半期 下半期 12/3期 13/3期 ・下半期、ブラジル EFC、カナダ RAV4の生準費用など減益要因はあったものの、 通期では赤字縮小 33/44
Slide 39: Asia and Oceania sales and operating profit
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益～ ア アジジ ア・オセアニア ア・オセアニア （億円） 売上高 3,500 ＋284 ＋11% 3,000 100 92 売 売 上 1,452 1,333 上 高 高 2,785 2,501 0 13/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 500 ＋32 100 業 業 300 64 ＋13% 利 利 171 110 益 益 249 281 0 0 （営業利益率） （10.0％） （10.1 ％） 上半期 下半期 12/3期 13/3期 ・下半期に、中国での減産影響はあったものの、アセアン地域の生産台数増加 などにより、増収増益 3
Slide 40: Europe and Africa sales and operating profit
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益～ 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ （億円） 売上高 900 ＋93 1,000 ＋18% 売 売 100 98 上 上 304 298 高 高 603 509 0 13/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 50 ▲30 業 業 100 ｰ 100 - 利 利 0 0 益 益 ▲ 30 ▲ 25 ▲ 100 ▲ 61 ▲ 50 ▲ 36 （営業利益率） （▲6.0％） （▲10.2％） 上半期 下半期 12/3期 13/3期 ・ＢＡＥの寄与などにより増収 ・NCB活動費用、チェコNCB新会社立ち上げ費用などにより赤字増加 35/44
Slide 41: Ordinary profit change factors
２） ２０１３年３月期 決算状況 ～経常利益増減要因～ 成行では大幅減益となるものの、合理化効果により増益 （億円） 成行経常利益（▲148） 経常利益（＋106） 労務費の増加 合理化 ＋9 ＋63 諸経費の増加 営業外収支 為替の影響 ＋255 339 新規連結子会社 立上げの影響 成行経常利益 ▲96 232 ▲222 ＋192 製品価格変動 ▲88 増産増収の影響 の影響 ▲7 84 12/3期 13/3期 36/44
Slide 42: FY March 2014 Forecast
u m L e a p Quant 発想の飛躍 ３ ２０１４年３月期 業績予想 １） ２０１４年３月期 業績予想
Slide 43: FY March 2014 forecast
１） ２０１４年３月期 業績予想 海外での生産台数増加などにより、増収増益 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （億円） 13,000 ＋206 ＋1.9% ＋47 ＋１ ＋3 400 ＋18.6% ＋0.3% ＋1.3% （3.1%） （3.1%） （2.7%） 10,794 11,000 300 339 340 （2.3%） 253 （1.5%） （1.5%） 157 160 0 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 (予想) (予想) (予想) 0 13/3期 14/3期(予想) 米ドル 83.11円 90.00円 １株当たり当期純利益 配当金 人民
Slide 44: Forecast seat production by region
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～地域別生産台数～ 日本は減少、海外はコンパクト車種を中心に増加し、全体では増加 シート生産台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 全 全 体 体 380 334 ▲19 315 200 180 （万台） 23 27 160 900 ＋20 140 101 +14 115 ＋2.9% 123 120 120 100 2 80 79 800 690 710 83 83 60 74 700 30 40 10 28 ←ラージ 105 85 20 9 26 0 16 600 13/3期 14/3期(予想) 13/3期 14/3期(予想) 500 324 326 ←
Slide 45: Forecast Japan sales and operating profit
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益～ 日 日 本 本 売上高 （億円） 8,000 ▲219 6,000 ▲4% 103 100 売 売 2,950 3,050 上 上 高 高 6,219 6,000 0 14/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 150 ＋18 100 業 業 ＋32% 150 100 利 利 45 75 30 益 益 57 0 0 （営業利益率） （0.9％） （1.3％） 13/3期 14/3期(予想) 上半期 下半期 ・減産減収の影響はあるものの、徹底した合理化などにより増益 39/44
Slide 46: Forecast Americas sales and operating profit
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益～ 北 北中中南 南米米 売上高 （億円） ＋135 1,500 3,000 ＋8% 100 109 910 990 売 売 上 上 高 高 1,765 1,900 0 14/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 ＋29 50 業 業 100 ‐ － 100 利 利 0 0 0 益 益 ▲5 ▲5 ▲ 100 ▲ 34 ▲ 50 （営業利益率） （▲2.0％） （▲0.3％） 上半期 下半期 13/3期 14/3期(予想) ・上半期に、ハイランダー、カローラのモデルチェンジ費用はあるものの、 収益構造改革の進捗などにより、赤字縮小 40
Slide 47: Forecast Asia-Oceania sales and operating profit
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益～ ア アジジ ア・オセアニア ア・オセアニア （億円） 5,000 ＋215 売上高 ＋8% 3,000 100 110 売 売 上 上 1,430 1,570 高 高 2,785 3,000 14/3期 0 0 上・下別 営業利益 営 営 500 ▲21 300 100 108 業 業 ▲7％ 利 利 125 135 益 益 281 260 0 0 （営業利益率） （10.1％） （8.7％） 上半期 下半期 13/3期 14/3期(予想) ・増産の影響はあるものの、中国 NCB費用（瀋陽新会社）・R&Dセンター建設、 ラオス新会社
Slide 48: Forecast Europe-Africa sales and operating profit
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益～ 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ 売上高 （億円） 1,000 ＋147 1,000 ＋24% 100 121 売 売 上 上 340 410 高 高 750 603 0 14/3期 0 上・下別 営業利益 営 営 ＋21 50 業 業 100 － 100 ‐ 利 利 0 0 益 益 ▲ 100 ▲ 61 ▲ 40 ▲ 25 ▲ 15 ▲ 50 （営業利益率） （▲10.2％） （▲5.3％） 上半期 下半期 13/3期 14/3期(予想) ・トルコ カローラの増産効果、BAEなどNCB売上の増加および収益構造改革による 合理化効果な
Slide 49: Forecast ordinary profit change factors
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～経常利益増減要因～ 成行では大幅減益となるが、合理化効果により前年並の利益確保 成行経常利益（▲259） 合理化 経常利益（＋1） （億円） 労務費の増加 339 ＋260 340 諸経費の増加 ＋20 ▲13 営業外収支 為替の影響 操業度減少の影響 成行経常利益 ▲30 ▲20 ▲170 ▲46 製品価格 変動の影響 80 13/3期 14/3期 (予想) 43/44
Slide 50: Forecast capital expenditure
１） ２０１４年３月期 業績予想 ～設備投資～ ＮＣＢ・新興国などへの投資により、将来に向けた収益基盤を強化 全体 全体 （億円） 設備投資 減価償却費 510 375 368 340 315 327 12/3期 13/3期 14/3期（予想） 12/3期 13/3期 14/3期（予想） 地域別 地域別 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ ア アジジ ア・オセアニア ア・オセアニア 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 （億円） 180 182 189 160 90 95 93 80 43 34 55 52 12/3 13/3 14/3期 12/3 13/3 14/3期 12/3 13/3 14/