Slide 1: 2010年12月期 第3四半期決算説明会
２ ０ 1 0 年 1 2 月 期 第 ３ 四 半 期 決 算 説 明 会 2010年11月12日 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 (東証マザーズ 3788) http://www.gmo-hs.com/ Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITYI, INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2010年11月12日現在 において、一般的に認識されている経済・社会等の情 勢並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づい て作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に より、予告なしに変更される可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 3-2 セキュリティサービス事業 3-3 ソリューションサービス事業 ４. (参考)業績予想
Slide 4: 1. 結論と要約
4 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 1. 結論と要約 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 5: 結論と要約 第3四半期決算サマリー
5 結論と要約 第３四半期決算サマリー 1. 結論と要約 7-9月期主な事業トピックス 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 6: 第3四半期連結累計期間実績と通期業績予想
6 結論と要約 第3四半期連結累計期間実績と通期業績予想 1. 結論と要約 ホスティング事業の計画遅れによる進捗の遅れ 2. 第３四半期決算概要 ◇通期業績予想に対する進捗率 実績/ 当初予想 0% 100% (単位：百万円) 3. 事業概況 4. 業績予想 72.2% 6,083 / ８,423 61.8% 781 / 1,263 62.5% 789 / 1,263 東証：3788 61.２% 414 / 676 ※アイティーネクストホールディングス社、ワダックス社の業績は10月1日から連結損益計算書上に反映されます。 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SEC
Slide 7: 2. 第3四半期決算概要
7 1. 結論と要約 2. 第3四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 2. 第３四半期決算概要 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 8: 連結損益計算書 前年同期比較(第3四半期連結会計期間)
8 第３四半期決算概要 連結損益計算書 1. 結論と要約 前年同期比較(第３四半期連結会計期間) 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 ◇セキュリティサービス好調も 3. 事業概況 ホスティングサービスの事業計画遅れによる減益 4. 業績予想 2009年 2010年 (単位：百万円) ７-９月期 7-9月期 前年 増減額 増減要因 同期比 -ホスティング 減収 -90百万円 売上高 1,876 2,002 +126 ＋6.7% -セキュリティ増収 +93百万円 -ソリューション増収 +123百万円 -売上原価増加額 +60百万円 営業利益 269 238 -30 -11.4% -
Slide 9: 連結損益計算書 前年同期比較(累計期間)
9 第３四半期決算概要 連結損益計算書 1. 結論と要約 (参考)前年同期比較(第3四半期連結累計期間) 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 ◇ホスティングサービス事業、広告宣伝費・販売促進費の先行 3. 事業概況 2009年 2010年 4. 業績予想 (単位：百万円) 1-9月期 1-９月期 前年 増減額 増減要因 同期比 -ホスティング 減収 -162百万円 売上高 5,665 6,083 +418 ＋7.4% -セキュリティ 増収 +245百万円 -ソリューション増収 +334百万円 -売上原価増加額 +90百万円 営業利益 868 781 -87 -10.1% -販売
Slide 10: 連結損益計算書 四半期推移
10 第３四半期決算概要 連結損益計算書 1. 結論と要約 (参考)四半期推移 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 2009年 2010年 （単位： 3. 事業概況 百万円 10-12 1-3月期 ４-6月期 7-９月期 1-3月期 ４-６月期 7-9月期 4. 業績予想 月期 売上高 1,874 1,914 1,876 1,928 2,021 2,059 2,002 売上原価 774 749 742 74７ 776 776 803 売上総利益 1,099 1,164 1,134 1,180 1,244 1,283 1,199 販管費 825 839 864 908 984 1
Slide 11: セグメント別売上高
11 第３四半期決算概要 セグメント別売上高 1. 結論と要約 ホスティングは低価格帯の影響を受けるも、セキュリティは好調 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 ■ホスティング 2009年7-9月期 2010年7-9月期 3. 事業概況 ホスティングサービス事業 ■セキュリティ 連結合計 1,876 連結合計 2,002 ■ソリューション ホスティング 1,544 ホスティング 1,457 4. 業績予想 セキュリティ 326 セキュリティ 420 1,457百万円 ■消去又は全社 ソリューション 20 ソリューション 143 (前年同期比-5.7％ 前四半期比 -2.9%) （
Slide 12: セキュリティ通貨別売上高
12 第３四半期決算概要 セキュリティ通貨別売上高 1. 結論と要約 各拠点ともに好調 2. 第３四半期決算概要 （単位： 単位：イギリス GBP アメリカ USD 百万円） 3. 事業概況 イギリス アメリカ 日本(右軸) 4. 業績予想 1,200,000 300 1,000,000 250 800,000 日本(右軸) 200 600,000 150 イギリス 400,000 (欧州) 100 200,000 アメリカ 50 東証：3788 0 0 １Q ２Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 08年 09年 10年 は３Qの売上減少(イギリス<欧州>)は季節要因。
Slide 13: 連結売上原価
13 第３四半期決算概要 連結売上原価 1. 結論と要約 ホスティング低価格帯拡大による一時的な粗利益率低下 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 ■ホスティング 2009年7-9月期 2010年7-9月期 3. 事業概況 ■セキュリティ 連結合計 742 連結合計 803 ■ソリューション ホスティング 660 ホスティング 686 ホスティングサービス事業 4. 業績予想 セキュリティ 68 セキュリティ 86 粗利益率 ソリューション 13 ソリューション 30 686百万円 (前年同期比+3.9％ 前四半期比 +3.2%) -ハウジング料等の増加 連結合計 776 連結合
Slide 14: 連結販売費及び一般管理費
14 第３四半期決算概要 連結販売費及び一般管理費 1. 結論と要約 積極的な営業活動による囲い込み 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 グラフの下から順に 3. 事業概況 人件費 その他 営業費 支払手数料 償却費 【連結販売費及び一般管理費】 960百万円 2009年7-9月期 2010年7-9月期 前年同期比+11.1% 4. 業績予想 (単位： 販管費合計 864 販管費合計 960 前四半期比 ｰ 4.6％ 百万円) 1,200 【支払手数料】58百万円 連結合計 前年同期比ｰ26.4% 1,006 連結合計 前四半期比-15.5% 1,000 960 連結合計 82
Slide 15: 連結営業利益 科目別増減要因
15 第３四半期決算概要 連結営業利益 1. 結論と要約 科目別営業利益増減要因 2. 第3四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 人件費 人件費 (主にコミュニケーションテレコム (主にコミュニケーションテレコム セキュリティ増員による影響) セキュリティ増員による影響) 売上高増収 -76 -76 +126 内訳 ホスティング - 90 セキュリティ + 93 269 原価-60 ソリューション +123 238 その他販売管理費+7 その他販売管理費+7 東証：3788 0９年7－9月 10年7－9月 ※支払手数料+21百万円、償却費+19百万円、その他
Slide 16: 連結営業利益 セグメント別増減要因
16 第３四半期決算概要 連結営業利益 1. 結論と要約 セグメント別営業利益増減要因 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 全社及び消去+4 8 ホスティング ホスティング －90 －90 ソリューション+９ 40 275 セキュリティ+46 セキュリティ +46 269 238 184 0 5 東証：3788 -5 10年7-9月 -0 0９年7－9月 ※単位：百万円。百万円未満切捨 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 17: 連結貸借対照表
17 第３四半期決算概要 連結貸借対照表 1. 結論と要約 健全な財政状態 2. 第3四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 （単位： 2009年 2010年 （単位： 2009年 2010年 3. 事業概況 百万円） 12月期 ９月期 百万円） 12月期 ９月期 4. 業績予想 流動資産 3,806 3,287 流動負債 2,253 2,478 現金及び預金 2,650 2,182 前受金 1,280 1,653 マネージド 売掛金 609 759 その他流動負債 972 824 ホスティング、 受注残 セキュリティの その他流動資産 550 351 固定負債 26 91 法人売上増加に
Slide 18: 連結CF計算書
18 第３四半期決算概要 連結CF計算書 1. 結論と要約 現金及び現金同等物の期末残高1,921百万円 2. 第３四半期決算概要 2. 第３四半期決算概要 2009年1-9月期(上段) 2010年1-9月期(下段) 3. 事業概況 〇法人税等の支払い 4. 業績予想 561百万円 (前年比+197百万円) 営業活動によるCF 〇売上債権の増加 157百万円 (前年比+130百万円) 子会社株式取得によ る支出 投資活動によるCF 618百万円 配当金支払額 財務活動によるCF 214百万円 (前年比+28百万円) 東証：3788 現金及び現金同等物 の増減 -1,000 -500 0 500
Slide 19: 3-1 ホスティングサービス事業
19 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 20: ホスティングサービス事業 当社の長所・課題①
20 ホスティングサービス事業 当社の長所・課題① 1. 結論と要約 ＋小回りのきく幅広いサービス/△多数のブランドによる分散 2. 第３四半期決算概要 当社が提供するサービス サービス 3. 事業概況 単価(高) 長所 その他 電(子カタログサービス・ホームページ制作支援 4. 業績予想 サービス マネージドホスティングサービス 機能 (サーバーの 運用・管理) (iSLE・Inter.net) 幅広いサービス 専用ホスティングサービス (iSLE・MightyServer による柔軟性 MEGAFACTORY) サービス 単価(中) サービス VPS (RapidSite･WEBKEEPE
Slide 21: ホスティングサービス事業 当社の長所・課題②
21 ホスティングサービス事業 当社の長所・課題② 1. 結論と要約 ＋販売代理店網 約6,000社/ △提案営業力が弱い 2. 第３四半期決算概要 当社ホスティングサービスの販売チャネル 3. 事業概況 4. 業績予想 お客さま(エンドユーザー) 長所 ウェブを通じた販売 OEM 多数の販売代理店 再販代理店 直販 企業 を通じた販売 取次代理店(BP) 再販 課題 OEM 代理店 東証：3788 提案営業力 当社ホスティングサービス Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 22: ホスティングサービス事業 2010年の基本方針
22 ホスティングサービス事業 2010年の基本方針 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 ◇高価格・高付加価値商材 (専用・マネージドホスティング)に注力 →人材採用・営業体制強化（10月1日付けで組織変更実施） 教育研修実施 ◇低価格帯サービスを強化、 契約件数を伸ばし規模拡大を進める 東証：3788 →規模拡大（スライド25参照） Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 23: ホスティングサービス事業 第3四半期累計期間 要約
23 ホスティングサービス事業 第３四半期累計期間 要約 1. 結論と要約 低価格サービスを強化し、規模拡大を進める 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 ◇専用・マネージドホスティングサービス 4. 業績予想 専用→単価の下落により売上高減少 マネージドホスティング→引き続き集中投資、 営業力強化・組織体制の見直し実施。 11年１Q以降に効果を見込む ◇共用・VPSホスティングサービス 成長を見込む低価格市場へのサービス強化、規模拡大進む →「ロケットネット」・「ドメインキング」 11年２Qが損益分岐点ポイントと見込む 東証：3788 ◇OEM 売上高減少、但し利益への影響は軽微 Cop
Slide 24: 商材別売上高・件数
24 ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数 1. 結論と要約 単価下落により売上高減収、総件数は増加102,953件(10年9月末) 2. 第３四半期決算概要 (単位：百万円) (単位：千件) 3. 事業概況 3. 事業概況 110 700 共用売上高 専用・マネージド 4. 業績予想 売上高 100 600 90 500 [件数] 80 400 OEM 専用 70 300 VPS 60 共用 200 東証：3788 100 50 09年１Q ２Q 3Q 4Q 10年1Q 2Q 3Q VPS OEM 売上高 ※折れ線は売上高、棒グラフは件数 売上高 Copyright (C) 2010
Slide 25: 商材別売上高・件数 共用ホスティング
25 ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数 1. 結論と要約 共用ホスティングサービス 2. 第３四半期決算概要 (単位：千件) 件数・売上高 (単位：百万円) 3. 事業概況 3. 事業概況 64 600 4. 業績予想 63 580 62 560 61 低価格帯サービス拡大による 540 件数拡大を目指す 60 共用件数 共用売上高 520 59 ⇒件数の拡大は進む 500 63,557件(前年同期比+5,335件) 58 480 57 東証：3788 460 56 55 440 09年２Q ３Q ４Q 10年１Q ２Q ３Q Copyright (C) 2010 GMO HOST
Slide 26: 低価格帯サービスの強化
26 ホスティングサービス事業 低価格帯サービスの強化 1. 結論と要約 低価格サービスを次々と投入。規模の拡大を優先 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 3. 事業概況 サービス単価が下落するが、 4. 業績予想 件数の増加によりストック 売上高の成長加速 これまでの 売上高 10年１Q 販売促進実施に よる計画修正 10年３Q 10年２Q 2009年10月 低価格サービス投入による 初期費用等減少分 2010年２月 「ロケットネット」投入 東証：3788 2010年6月 「ドメインキング」投入 ０ T Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY
Slide 27: 専用・マネージドホスティングサービス
27 ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数 1. 結論と要約 専用・マネージドホスティングサービス 2. 第３四半期決算概要 件数・売上高 (単位：件) (単位：百万円) 3. 事業概況 3. 事業概況 4,800 590 4. 業績予想 競合他社から出遅れ 4,700 585 ：体制の見直しを図る (１０/1) 専用件数 4,600 580 専用売上高 4,500 575 4,400 570 初期費用無料等の 4,300 565 販売促進実施による 売上高減少 東証：3788 4,200 560 4,100 555 09年２Q ３Q ４Q 10年１Q ２Q 3Q Copyright
Slide 28: 3-2 セキュリティサービス事業
28 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 3. 事業概況 3-2 セキュリティサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 29: セキュリティサービス事業 基本方針
29 セキュリティサービス事業 基本方針 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 30: セキュリティサービス事業 第3四半期累計期間 要約
30 セキュリティサービス事業 第３四半期累計期間 要約 1. 結論と要約 世界シェア拡大に向けて邁進中 2. 第３四半期決算概要 ◇地理的拡大 3. 事業概況 各拠点で各国成長(スライド31参照) 4. 業績予想 ◇販路拡大 ホスティングサービス用ソフトウェアと電子認証のシステム連携 →コントロールパネルとのシステム連携が可能となり販路拡大へ ◇利用用途の提案 米国での個人情報保護規制等の強化により クライアント証明書、PDF文書署名用証明書の裾野拡大 ◇課題 東証：3788 業務効率化 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All
Slide 31: セキュリティサービス事業 地理的拡大
31 セキュリティサービス事業 地理的拡大 1. 結論と要約 各拠点が成長 2. 第３四半期決算概要 各国拠点成長率 3. 事業概況 (09年1-9月VS10年1-9月） 英国(欧州) 64.3% 4. 業績予想 米国 56.9% 日本 18.5% 10年1-9月期 東証：3788 09年1-9月期 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 32: セキュリティサービス事業 発行枚数
32 セキュリティサービス事業 発行枚数 1. 結論と要約 7-9月期19,635枚(前年同四半期比+5,392枚 前四半期比+1,074枚) 2. 第３四半期決算概要 SSLサーバ証明書数（発行ベース） 3. 事業概況 （単位：枚） 4. 業績予想 25,000 20,000 順調に積み上がる 海外発行枚数 15,000 2010年7-9月期 日本 7,069枚 10,000 海外 12,566枚 5,000 東証：3788 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ２Q 3Q 08年 09年 10年 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY,
Slide 33: セキュリティサービス事業 代理店数
33 セキュリティサービス事業 代理店数 1. 結論と要約 7-9月期2,504社(前年同四半期比+627社 前四半期比+129社) 2. 第３四半期決算概要 販売代理店数 3. 事業概況 （単位：社） 4. 業績予想 3,000 2,500 世界各地へ 2,000 広がる代理店網 1,500 2010年9月期 日本 665社 海外 1,839社 1,000 500 東証：3788 0 1Q ２Q ３Q 4Q 1Q 2Q 3Q 09年 10年 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 34: セキュリティサービス事業 四半期業績の推移
34 セキュリティサービス事業 四半期業績の推移 1. 結論と要約 7-9月期の営業利益40百万円 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 売上・営業利益 四半期推移 4. 業績予想 2007年 2007年 2008年 2008年 2009年 2009年 2010年 2010年 ブランドスイッチ ブランドスイッチ 販路の拡大 販路の拡大 1-12月累計 1-12月累計 先行投資 先行投資 代理店の開拓 代理店の開拓 営業黒字 営業黒字 飛躍へ 飛躍へ 500 売上高 営業利益 400 ３Q季節要因の影響 300 薄れる。 200 着実にストックの積み 上がりがみられる。 100 東証：378
Slide 35: 3. ソリューションサービス事業
35 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 ３. ソリューションサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 36: ソリューションサービス事業
36 ソリューションサービス事業 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 ①地域NO.1をめざす ②SaaS 3. 事業概況 コミュニケーションテレコム株式会社 担当会社 GMOスピード翻訳株式会社 4. 業績予想 株式会社シーエムティ ホームページ制作支援 ブランド (サービス) ホームページ制作会社支援 翻訳サービス ウェブ店舗販売支援 (携帯サイト・集客ツール構築/販売) 東証：3788 企業のIT化支援 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 37: 4. (参考)業績予想
37 1. 結論と要約 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 4. 業績予想 ４. (参考)業績予想 ４. (参考)業績予想 東証：3788 Copyright (C) 2010 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 38: 業績予想 2010年12月期 通期業績予想
38 業績予想 1. 結論と要約 2010年12月期 通期業績予想 2. 第３四半期決算概要 (単位： 2009年 2010年 1-12月期 1-12月期(予想) 増減率 百万円) 3. 事業概況 売上高 7,594 ８,423 +10.9％ 4. 業績予想 ４. (参考)業績予想 営業利益 1,141 1,263 +10.7％ 経常利益 1,159 1,263 +8.9％ 純利益 613 676 +10.2％ 1株当たり 5,270.52 5,807.06 - 純利益(円) ■売上高 ■営業利益 【ホスティングサービス事業】 【ホスティングサービス事業】 6,233百万円 前年比1.1％増
Slide 39: 業績予想 セグメント情報
39 業績予想 1. 結論と要約 セグメント情報 2. 第３四半期決算概要 3. 事業概況 売上高 営業利益 4. 業績予想 ４. (参考)業績予想 （単位： 2009年 2010年 前年比 （単位： 2009年 2010年 百万円） 1-12月期 1-12月期 百万円） 1-12月期 1-12月期 前年比 実績 予想 実績 予想 ホスティング ホスティング 1,084 1,152 +6.2% 6,163 6,233 +1.1% サービス サービス セキュリティ セキュリティ 56 108 +92.9% 1,377 1,669 +21.2% サービス サービス ソリューショ ソリューショ -4
Slide 40: 業績予想 定性情報
40 業績予想 1. 結論と要約 定性情報 2. 第３四半期決算概要 ◇ホスティングサービス 3. 事業概況 マネージドホスティングサービス引き続き強化 4. 業績予想 ４. (参考)業績予想 →営業体制の見直し・サービスの見直し 顧客層の拡大が見込める低価格サービスの更なる強化 成長分野であるクラウドサービス投入 ◇セキュリティサービス 引き続き海外代理店拡充 営業拠点の拡充 (シンガポール・フランスなど) ◇ソリューションサービス(旧その他サービス) 東証：3788 ホスティングサービス事業と高いシナジー効果が見込める ホームページ制作サービスを中心に中小企業の各種支援 事業を拡充 Cop
Slide 41: ありがとうございました
ありがとうございました 当資料に関するお問合せ先 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 経営財務本部 IR・PRグループ IR担当 TEL 03-6415-6100 Email ir_@gmo-hs.com または http：//www.gmo-hs.com /より 「お問合せ」フォームをご利用ください。