Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — FY2022 Earnings Presentation

30 slides from Nj's earnings presentation, Aug 10, 2022

  1. Slide 1: 2022年6月期（第31期）通期決算説明資料

    2022年6⽉期（第31期） 通期決算説明資料 株式会社エヌジェイホールディングス （JASDAQスタンダード︓9421） 2022年8⽉10⽇ 1

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意  当資料に記載されている当社及び当社⼦会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績 等に関する⾒通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、⾒ 通しとは⼤きく異なることがあります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当 社⼦会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社及び当社⼦会社の提供する製品 ・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や顧客の求めに応じることのできる技術 ⼒等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではありません。  当資料の作成に際し、正確性を確保するため、注

  3. Slide 3: 目次

    ⽬次 Ⅰ. 2022年6⽉期 通期決算ハイライト １．連結業績 ２．セグメント別業績 Ⅱ. 2023年6⽉期 業績⾒通し １．通期業績⾒通し ２．セグメント別業績⾒通し ３．配当 Ⅲ.会社概要 3

  4. Slide 4: 2022年6月期 通期決算ハイライト

    @ NJ holdings I .2022476A 38 HR ANTSTh

  5. Slide 5: 連結業績 業績サマリー

    1. 連結業績 （1）業績サマリー 主にゲーム事業にて開発遅延等による受注遅れと、原価増の⾒通しから⼤幅な⾚字決算に。 （単位︓百万円） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 差異 通期 通期 売上⾼ 11,988 10,652 △1,336 ・ゲーム事業︓開発の遅延等により受注 額が計画を⼤きく下回ったことに加え、 開発中タイトルの原価が増加しており、 売上原価 9,777 9,681 △96 原価⾒通しの⾒直しを取り込み。 売上総利益 2,210 970 △1,239 販売費及び⼀般管理 費 1,989 1,840 △149 営業利益 220 △869 △1,090 経常利益 204 △86

  6. Slide 6: 連結業績 セグメント別業績

    1. 連結業績 （2-1）セグメント別業績 ゲーム事業の減収幅が減益に繋がり、⼤幅な⾚字の主な要因に。 （単位︓百万円） 売上⾼ セグメント利益（営業利益） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2021年6⽉期 2022年6⽉期 差異 差異 通期 通期 通期 通期 ゲーム事業 9,365 8,124 △1,241 516 △609 △1,126 モバイル事業 2,564 2,467 △97 52 46 △5 その他 66 68 2 22 31 9 セグメント間取引消去 及び全社費⽤ △7 △8 △0 △222 △223 △1 のれん償却額 ― ― ― △147 △113 34 連結合計 11,

  7. Slide 7: セグメント別業績 売上高（四半期毎）

    1. 連結業績 （2-2）セグメント別業績 売上⾼（四半期毎） ゲーム事業にて開発の中⽌や遅延等により2Qから下期にかけて⼤きく減収。 （単位︓百万円） 売上⾼ 2021.6期 2022.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ゲーム事業 2,276 2,367 2,396 2,324 2,366 2,116 1,863 1,777 モバイル事業 571 679 687 626 626 628 655 558 その他 17 17 15 16 16 16 17 17 セグメント間取引消去及 び全社費⽤ △2 △2 △1 △1 △2 △1 △2 △1 のれん償却額 ― ― ― ― ―

  8. Slide 8: セグメント別業績 営業利益（四半期毎）

    1. 連結業績 （2-3）セグメント別業績 営業利益（四半期毎） ゲーム事業は原価増から原価横ばいで推移し2Q以降⾚字に。モバイル事業も利益率低下。 （単位︓百万円） セグメント利益（営業利益） 2021.6期 2022.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ゲーム事業 139 107 162 107 89 △199 △311 △187 モバイル事業 8 2 23 17 32 △4 14 3 その他 2 5 5 8 8 7 6 7 セグメント間取引消去 及び全社費⽤ △55 △57 △54 △55 △58 △59 △53 △52 のれん償却額 △37 △37 △36 △36 △

  9. Slide 9: ゲーム事業（概要）

    2. セグメント別業績 （1-1）ゲーム事業（概要） ゲーム事業  売上⾼は、開発案件の中⽌や終了に加え、開発の遅延等から⾒込んでいた受注額が獲得できなかったことや 新規開発案件の受注が進まなかったことから、計画を⼤きく下回った結果、減収  営業利益は、上記のとおり受注額が計画を⼤きく下回ったことに加え、開発タイトルの原価増加の⾒通しから、 売上計上の進捗度が低下するとともに受注損失引当⾦を計上した結果、⼤幅な⾚字に。 （単位︓百万円） ゲーム事業 売上⾼ （単位︓百万円） ゲーム事業 利益 10,000 9,365 600 516 8,124 400 8,000 200 6,000 0

  10. Slide 10: ゲーム事業（セグメント売上内訳）

    2. セグメント別業績 （1-2）ゲーム事業（セグメント売上内訳） 開発中タイトルの遅延等や新規案件の検討期間の⻑期化により、 運営売上の減少分をカバーする開発案件の受注が進まず、減収。 （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 10,000 9,000 8,000 7,000 5,076 （54％） 4,055 6,000 （50％） 5,000 4,000 3,000 4,289 4,069 2,000 （46％） （50％） 1,000 0 21.6期 通期 22.6期 通期 開発合計 運営・ロイヤリティ合計 ※運営売上には、納品・リリース後の継続的なバージョンアップなどの開発を伴う売

  11. Slide 11: ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移）

    2. セグメント別業績 （1-3）ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移） （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 3,000 2,500 2,000 1,068 1,238 1,316 1,196 △2 1,326 △89 ＋78 △120 △128 △22 1,045 1,500 1,328 △32 1,013 △84 929 1,000 ＋82 ＋179 △49 ＋48 ＋169 1,298 △227 △221 △1 500 1,130 1,080 1,129 1,072 868 951 850 849 0 20.6 5Q 21.6 1Q 21.6.2Q 21.6.3Q 21.

  12. Slide 12: ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移）

    2. セグメント別業績 （1-4）ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移） （単位︓百万円） ゲームセグメント営業利益 四半期推移 200 162 139 107 107 82 89 100 0 20.6 5Q 21.6 1Q 21.6 2Q 21.6 3Q 21.6 4Q 22.6 1Q 22.6 2Q 22.6 3Q 22.6 4Q -100 -200 -199 -187 -300 -311 -400 ※営業利益の開発その他・運営ロイヤリティによる内訳は開⽰しておりません。 12

  13. Slide 13: ゲーム事業（現在の案件状況等）

    2. セグメント別業績 （1-5）ゲーム事業（現在の案件状況等） 現在の案件状況等  現在開発中の案件数※1 ・パッケージ型※2 ※3（主なプラットフォーム︓専⽤機、PC） 4件 （2022年5⽉12⽇末⽐ ▲1） ・スマホ型※2 ※4（主なプラットフォーム︓スマホ、PC） 1件 （2022年5⽉12⽇末⽐ ±0）  開発・運営体制の状況 ・ゲーム⼈員数※5 797名 （2022年3⽉末⽐ ＋29名） （2021年6⽉末⽐ ＋13名） ※1 8⽉10⽇時点における開発中のタイトル数であり、本年度内に開発完了するタイトル数を⽰すものではありません。 ※2 マルチプラットフォーム対応タイトルは

  14. Slide 14: モバイル事業（概要）

    2. セグメント別業績 （2）モバイル事業（概要） モバイル事業  売上⾼︓サブブランドや格安SIMの訴求により契約獲得数の維持に努めてきましたが、端末販売を伴わない SIM単体契約の割合が増加した結果、減収。  営業利益︓低料⾦プランへの移⾏による将来的な利益低下を防ぐため、新規契約の獲得を⽬指し、SIMの みの乗り換えニーズを取り込んだことによって、１顧客あたりの販売利益額が低下したことに加え、同⼀事業者 内でのブランド移⾏に伴う⼿数料が減少した結果、利益の積み上げが進まず、減益。 （単位︓百万円） モバイル事業 売上⾼ （単位︓百万円） モバイル事業 利益 3,000 60 2,56

  15. Slide 15: 2023年6月期 業績見通し

    Tl .20234F6A Fi aL @ NJ holdings 15

  16. Slide 16: 通期業績見通し

    1. 通期業績⾒通し 次期（2023年6⽉期）の⾒通しについて、ゲーム事業においては、新規開発案件の受注による稼働の 本格化を下期に⾒込んでおり、また、既存開発案件に関する追加受注についても下期に⾒込んでおりま す。モバイル事業においては、収益性の改善を第2四半期より⾒込んでおります。これら⾒通しにより、上期 はなお⾚字が続くものの、単⽉⿊字に向かって損益改善が進み、第3四半期にて累計での⿊字転換を⾒ 込んでおります。 （単位︓百万円） 2022年6⽉期 2023年6⽉期 差異 通期実績 通期予想 売上⾼ 10,652 10,710 57 営業利益 △869 160 1,029 経常利益 △8

  17. Slide 17: セグメント別売上高見通し

    2.セグメント別業績⾒通し （1）セグメント別売上⾼⾒通し セグメント別売上⾒通し （単位︓百万円） 10,000 7,500 5,000 2,500 0 ゲーム モバイル 2022.6期通期 2023.6期通期⾒通し 2022.6期通期 売上⾼セグメント別割合 2023.6期通期⾒通し その他 その他 1% 1% モバイル モバイル 23% ゲーム ゲーム 20% 79% 76% ゲーム モバイル その他 ゲーム モバイル その他 17

  18. Slide 18: 通期営業利益見通しの内訳

    2.セグメント別業績⾒通し （2）通期営業利益⾒通しの内訳 通期営業利益⾒通しは、160百万円を予想しております。 （単位︓百万円） 通期営業利益⾒通しの内訳構成 600 その他 のれん償却 モバイル 全社費⽤ ゲーム 連結消去 400 営業利益 200 0 ※ 全社費⽤は、主に報告セグメントに帰属しない⼀般管理費であります。連結消去は、セグメント間の取引消去であります。 18

  19. Slide 19: 配当

    3.配当 2022年6⽉期の期末配当について  株主に対する継続的な安定配当を⾏う基本⽅針としております。しかしなが ら、当期（2022年6⽉期）の業績等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾で はありますが、直近の配当予想から5円減配し、１株当たり5円とさせていただ きます。 20円 15円 10円 10円 5円 5円 21.6期末 22.6期末 19

  20. Slide 20: 会社概要

    tie @ NJ holdings 20

  21. Slide 21: 会社概要 会社情報及び沿革

    1. 会社概要 （1）会社情報及び沿⾰ ■会社概要 設 ⽴ ︓ 1991年12⽉ 本 社 ︓ 東京都港区芝三丁⽬８番２号 住友不動産芝公園ファーストビル７階 資 本 ⾦ ︓ 592,845千円 （2021年6⽉末現在） 従 業 員 数 ︓ 連結 935名 （2022年6⽉末時点。うち平均臨時従業員51名（派遣社員を除く）） ■沿 ⾰ ・91年 12⽉ (株)新都市科学研究所として設⽴ ・95年 11⽉ ディーディーアイ関⻄ポケット電話(株)と代理店契約を締結し移動体通信事業(現 モバイル事業)を開始 ・96年 4⽉ エヌ･ティ･ティ関⻄移動体通信網(株)（現 (株)NTTドコモ）と代理店契約を

  22. Slide 22: 事業内容及び主なグループ会社

    1. 会社概要 （2）事業内容及び主なグループ会社 株式会社エヌジェイホールディングス （持株会社） 株式会社ゲームスタジオ 株式会社トライエース 株式会社ウィットワン 株式会社ネプロクリエイト ゲーム事業 モバイル事業 auショップ運営 主にゲームの開発受託・運営受託 販売店ピポパーク運営 ※ 2020年3⽉に(株)ウィットワンにて沖縄拠点（(株)ウィットワン沖縄）を開設いたしました。 ※ 2020年7⽉にグループの技術連携強化や⽣産性向上を推進するため株式会社テックフラッグを設⽴いたしました。 22

  23. Slide 23: ゲーム事業（概要）

    1. 会社概要 （3-1）ゲーム事業（概要）  当社のゲーム事業は開発受託および運営受託を主としております。 当社ゲーム事業 開発受託 ゲーム提供 納品 発売／配信 デベロッパー パブリッシャー 運営受託 （⼤⼿ゲームメーカー ゲームユーザー （開発・運営） など） ゲーム収益 購⼊／課⾦ 受託開発型 レベニューシェア※（ロイ ヤリティ） ※ 受託開発をベースとしながら、ゲーム収益の⼀部の受領を⽬指す受託収益スキームです。受領には売上等の条件が伴うことがあります。 23

  24. Slide 24: ゲーム事業（各社の事業領域）

    1. 会社概要 （3-2）ゲーム事業（各社の事業領域）  スマホゲームの開発・運営フェーズとゲーム各社の主なカバー範囲 運営 企画・制作 ｲﾍﾞﾝﾄ運営 投稿監視 ﾒｰﾙｻﾎﾟｰﾄ 海外ﾛｰｶﾗｲｽﾞ 追加企画・制作 ｻｰﾊﾞ監視 ﾕｰｻﾞｰ告知/調査 翻訳・LQA KPI分析 ｱﾌﾟﾘ挙動監視 公式ｻｲﾄ/SNS 海外ｹﾞｰﾑﾚﾋﾞｭｰ 24

  25. Slide 25: （参考資料）連結キャッシュフロー計算書

    （参考資料）連結キャッシュフロー計算書 （単位︓百万円） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2022年6⽉期 通期 第2四半期 通期 営業活動による キャッシュフロー 169 38 △685 投資活動による キャッシュフロー △61 118 230 財務活動による キャッシュフロー △472 △233 299 現⾦及び現⾦同等物 の残⾼ 1,250 1,175 1,094 25

  26. Slide 26: （参考資料）のれん額

    （参考資料）のれん額 （単位︓百万円） のれん額の推移 1,400 1,168 1,200 1,067 982 1,000 857 834 800 733 625 600 500 400 202 158 200 0 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/6 2021/6 2022/6 のれん 26

  27. Slide 27: （参考資料）売上高のセグメント割合の推移

    （参考資料）売上⾼のセグメント割合の推移 売上⾼（外部顧客に対する売上⾼）におけるセグメント割合 0.7% 0.5% 1.1% 1.6% 1.4% 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 100% 3.4% 1.4% 1.8% 3.9% 10.1% 10.6% 11.8% 9.7% 11.0% 90% 14.6% 80% 70% 41.8% 59.2% 48.3% 53.7% 72.0% 60% 78.1% 76.2% 50% 86.8% 87.6% 40% 80.4% 30% 46.0% 20% 38.5% 35.6% 37.4% 27.3% 10% 21.4% 23.1% 0% 2013/

  28. Slide 28: （参考資料）自己資本・自己資本比率・ROEの推移

    （参考資料）⾃⼰資本・⾃⼰資本⽐率・ROEの推移 （百万円） 4,000 200.0% 3,773 3,500 3,198 3,213 150.0% 146.0% 3,092 3,079 3,067 3,000 100.0% 2,444 2,500 48.1% 48.7% 49.7% 51.1% 53.2% 46.2% 43.5% 2,000 1,828 50.0% 38.8% 17.4% 18.8% 8.8% 5.9% 1,500 0.8% 5.0% ‐2.9% 0.0% 1,093 ‐17.4% 1,000 ‐22.8% ‐50.6% 537 ‐50.0% 500 ‐59.1% 0 ‐10

  29. Slide 29: （参考資料）営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

    （参考資料）営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移 （百万円） 営業利益・親当期純利益の推移 3,500 35.0% 3,147 3,000 25.0% 25.1% 2,500 15.0% 営業利益率・親当期純利益率 2,000 営業利益・親当期純利益 1,500 5.9% 2.8% 5.0% 1.4% 1.8% 1.4% -0.2% -0.4% 4.6% 1,000 -5.6% 665 1.7% 0.3% -3.8% 0.2% 519 -0.8% -5.0% -8.2% 500 -2.8% 308 255 185 206 221 52 -6.6% -6.7% 27 0 -11.6%

  30. Slide 30: お問合せ

    お問合せ お問合せ窓⼝ 株式会社エヌジェイホールディングス 経営企画室 TEL︓03-5418-8128 Email︓ir＠njhd.jp URL︓https://www.njhd.jp 30

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