Japan Cash Machine Co., Ltd. · TSE:6418
Japan Cash Machine — FY2023 Earnings Presentation
36 slides from Japan Cash Machine's earnings presentation, May 2023
Slide 1: 2023年3月期 通期決算資料
日本金銭機械株式会社 (証券コード：6418) 2023年3月期 通期決算 資料 2023年5月
Slide 2: 目次
目 次 ・２０２３年３月期 通期業績概要 ‥ ２～６ ・２０２３年３月期 セグメント別業績概要 ‥ ７～１０ ・２０２４年３月期 通期業績予想 ‥ １１～１２ ・利益還元 ‥ １３ ・中期経営計画 JCM Global Vision 2032 ‥ １４～２０ ・参考資料 ‥ ２１～３４ 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 1
Slide 3: 2023年3月期 通期業績概要
２０２３年３月期 通期業績概要 ■ 前期比増収 〇 海外ゲーミング事業は、北米及び欧州地域ともにカジノホテル等の活況 を背景に顧客の設備投資意欲は高水準や国内遊技場向機器市場では、 スマート遊技機の市場導入が開始されたことで市場が活況となり、設備 機器の需要も増加したこともあり、前期比で増収。 〇 利益面では、顧客への製品供給を優先した結果、原材料・物流費が上 昇し利益率は減少したものの、増収要因に加えて、旧本社不動産の売 却等で大幅な利益を計上。 ■2023年3月期 期末配当については7円、年間配当１０円とする。 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 2
Slide 4: 2023年3月期 通期業績概要（実績・予想比）
２０２３年３月期 通期業績概要 単位：百万円 ２０２２/３ ２０２３/３ 前期比 ２０２３/３ 2/8修正予想比 実 績 実 績 率 増減額 2/8修正予想 率 増減額 売上高 20,040 25,258 +26.0% +5,218 25,100 + 0.6% +158 グローバルゲーミング 10,093 14,583 +44.5% +4,490 14,600 △ 0.1% △ 17 (内数) プリンター事業 （3,357） （4,143） (+23.4%) （+786） （4,100） (+1.0%) （+43） 海外コマーシャル 4,361 4,471 +2.5% +110 4,400 +
Slide 5: 2023年3月期 通期業績概要（損益項目）
２０２３年３月期 通期業績概要 単位：百万円 ２０２２/３ ２０２３/３ 前期比 ２０２３/３ 2/8修正予想比 実 績 実 績 増 減 2/8 修正予想 増 減 2.8% 2.9% △0.1pt 1.2% +1.7pt 営 業 利 益 568 622 +54 300 + 322 営業外損益 ＋ 816 645 △171 + 500 +145 (主な項目) 為替差損益 ＋ 490 ＋ 521 + 31 + 370 +151 債務免除益 ＋ 214 － △ 214 － － 6.9% 5.0% △1.9pt 3.2% +1.8pt 経 常 利 益 1,384 1,267 △117 800 + 46
Slide 6: 売上高増減要因（前年同期間比）
売上高増減要因 （前年同期間比） 単位：百万円 米ドル +2,034 ユーロ +398 ※ゲーミング、海外C、プリンターは現地通貨の増減 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 5
Slide 7: 営業利益増減要因（前年比）
営業利益増減要因 （前年比） 単位：百万円 〈主な増加費用〉 人件費 +748 広告・販促費 + 82 旅費 + 98 運賃 + 90 米ドル + 253 ユーロ ＋32 部材価格の 高騰等 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 6
Slide 8: 2023年3月期 セグメント別業績
２０２３年３月期 セグメント別業績 単位：百万円 売上高 営業利益 (率) ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 94,799 51,230 75,647 88,381 グローバル 外貨(千ﾕｰﾛ) 33,137 21,519 13,375 21,012 10.3% △ 6.0% 14.6% 11.3% ゲーミング 邦貨(百万円) 14,405 8,077 10,093 14,583 1,486 486 1,475 1,646 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 9,2
Slide 9: セグメント別実績 グローバルゲーミング
２０２３年３月期 セグメント別実績 グローバルゲーミング ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 前期比 区分 実 績 実 績 実 績 実 績 外貨 (千米＄) 59,978 35,321 47,529 60,384 +12,835 北米・中南米 邦貨 (百万円) 6,552 3,761 5,245 7,973 ＋2,728 アジア・ 外貨 (千米＄) 4,805 1,902 3,544 2,369 △ 1,175 パシフィック 邦貨 (百万円) 525 202 391 313 △ 78 欧州・アフリカ・ 外貨 (千€) 24,052 15,643 8,428 15,543 +
Slide 10: セグメント別実績 海外コマーシャル
２０２３年３月期 セグメント別実績 海外コマーシャル ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 前期比 区分 実 績 実 績 実 績 実 績 外貨 (千米＄) 6,347 6,594 8,630 2,967 △ 5,663 北米・中南米 邦貨 (百万円) 693 701 952 392 △ 561 アジア・ 外貨 (千米＄) 2,730 4,730 3,862 1,854 △ 2,008 パシフィック 邦貨 (百万円) 298 503 426 245 △ 181 欧州・アフリカ・ 外貨 (千€) 13,186 12,379 22,434 27,262 +4,828 中近東 邦貨
Slide 11: セグメント別実績 国内コマーシャル・遊技場向機器
２０２３年３月期 セグメント別実績 国内コマーシャル （百万円） ２ ０２ ０ /３ ２０ ２ １ /３ ２ ０ ２ ２ /３ ２ ０ ２３ /３ 前 期 比 実 績 実 績 実 績 実 績 売上高 2,795 1,704 1,839 1,857 ＋ 1.0% ＋ 19 16.2% 6.7% 4.7% 5.5% + 0.8pt 営業利益 453 115 86 102 + 16 非接触・非対面決済需要の増加に伴い、飲食店券売機向や各種自動精算機向の 紙幣還流ユニットの販売が堅調に推移 （百万円） ２ ０２０ /３ ２０２１ /３ ２０ ２２/３ ２ ０２３ /３ 前 期 比 実 績 実 績 実
Slide 12: 2024年3月期 通期業績予想
2024年３月期 通期業績予想 単位：百万円 ２０２３年３月期実績 ２０２４年３月期予想 前期比増減 上半期実績 下半期実績 通期実績 上半期予想 下半期予想 通期予想 売上高 12,284 12,974 25,258 13,460 15,140 28,600 +3,342 グローバルゲーミング 7,073 7,510 14,583 6,450 8,350 14,800 +217 (内数) プリンター事業 （2,099） (1,865) （4,143） （2,260） （2,430） （4,690） (+547) 海外コマーシャル 2,303 2,168 4,471 2,900 2,730 5
Slide 13: 2024年3月期 通期セグメント別業績予想
2024年３月期 通期セグメント別業績予想 単位：百万円 売 上 高 営業利益 (率) ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２４/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２４/３ 実績 実績 予想 実績 実 績 予想 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 75,647 88,381 89,438 グローバル 外貨(千ﾕｰﾛ) 13,375 21,012 22,628 14.6% 11.3% 13.1% ゲーミング 邦貨(百万円) 10,093 14,583 14,800 1,475 1,646 1,945 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 13,013 3,072 946 海外 外貨(千ﾕｰﾛ) 22,434 27,613 31,4
Slide 14: 利益還元
利益還元 ２０２４年３月期は、年間普通配当を12円を予想。 配当・配当性向の推移 中間 通期 配当性向 （円/ 1 2 3 4 5 6 30.0 75.0 20.0 17.0 20.0 50.0 3 46.0 12.0 8.5 8.5 24.5 10.0 32.0 10.0 25.0 5.0 7.0 7.0 8.5 8.5 9.4 5.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２４/３ 予想 ※２０１９/３には３円の記念配当を実施 ※２０２３/３には自己株式の取得（４億円）を実施 1株当たり利益推移（円） 43
Slide 15: JCM Global Vision 2032
JCM Global Vision 2032 長期ビジョン︓2024年3月期〜2033年3月期 中期経営計画︓2024年3月期〜2026年3月期 １４
Slide 16: 長期ビジョン – 基本方針
長期ビジョン – 基本方針 • 目指す世界／社会 数値目標 豊かで持続性のある社会の実現 売上高 550億円 営業利益 55億円 • 2032年のありたい姿 多様化するマネートランザクションにおいて、お客様へ信頼を提供し続ける企業へ 新たな事業領域でブランドカンパニーとなる 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) １５
Slide 17: 長期ビジョン – 重点課題
長期ビジョン – 重点課題 長期ビジョン実現のための3つの課題 • 既存事業の拡大 – 未開拓地域／市場への進出 – 多様化するマネートランザクションへの取組み • 競争優位性の更なる向上 – 顧客の潜在的ニーズ解消による満足度向上 – グローバルニーズに対応する新たな製品／サービスの開発 • 新たな事業の構築 – 保有知識・技術 または 保有領域・市場 を活かした事業構築 – 新たなスキル・ノウハウ獲得による社会・企業価値の確立 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) １６
Slide 18: 中期経営計画 – 重点施策
中期経営計画 – 重点施策 • 1. 新たな事業領域を構築するための礎を確立 • 新規ビジネス開拓の加速化 • 新製品の収益基盤確立 • 2. 既存技術・製品の他市場展開の実施 • グローバルネットワークによる潜在的ニーズの開拓 • 3. 海外コマーシャル市場の更なる拡大 • 北中南米およびアジア地域／市場の開拓 • グローバルニーズに対応する新たな製品／サービスの開発 • 4. 多様化するマネートランザクション対応技術の強化 • システム開発体制の強化、アライアンス（協業）の検討 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) １７
Slide 19: 中期経営計画 – 重点施策
中期経営計画 – 重点施策 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) １８
Slide 20: 中期経営計画
中期経営計画 単位：百万円 2022/3月期 2023/3月期 2024/3月期 2025/3月期 2026/3月期 実績 実績 中期計画 中期計画 中期計画 売上高 20,040 25,258 28,600 35,000 38,500 (率) 2.8% 2.5% 5.2% 7.5% 8.0% 営業利益 568 622 1,500 2,625 3,080 (率) 3.0% 12.5% 3.8% 6.0% 6.5% 当期純利益 605 3,146 1,100 2,085 2,500 グローバルゲーミング 10,093 14,583 14,800 17,760 19,000 海外コマーシャル 4,
Slide 21: 中期経営計画 – 定量目標グラフ
中期経営計画 – 定量目標グラフ – 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) ２０
Slide 22: 参考資料 目次
参考資料 ・貸借対照表 ‥２２,２３ ・キャッシュ・フロー ‥２４ ・設備投資額、減価償却費、研究開発費の推移 ‥２５ ・為替影響 ‥２６ ・半期別業績推移 ( 2022/3～2023/3月期 ) ‥２７ ・四半期別・セグメント別売上高推移( 2020/3～2022/3月期 ) ‥２８ ・事業セグメントの概要 ‥２９,３０ ・世界のゲーミング市場における高いブランド力 ‥３１ ・ＥＳＧへの取り組み ‥３２～３４ 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 21
Slide 23: 貸借対照表（資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 資産 ： ＋56億72百万円 (前期末比) 流動資産 ＋ 41億95百万円 ： 現預金 △1,037、売上債権 +1,014、たな卸資産 +2,687 固定・繰延資産 ＋14億76百万円 ： 有形・無形固定資産 +153、投資その他 +1,329 総資産 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 38,816 (百万円) 40,000 2,328 2,189 3,025 1,889 固定,繰延資産 3,482 10,866 9,787 1,737 6,507 30,000 9,376 2,858 2,433 3,329 740 5
Slide 24: 貸借対照表（負債・純資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 負債 ： ＋ 16億78百万円 (前期末比) 流動負債 ＋22億 18百万円 ： 仕入債務 +1,426、その他 +800 固定負債 △5億40百万円 ： 長期借入金 △600 純資産：＋39億94百万円 ： 利益剰余金 +2,908、為替換算調整勘定 +1,415 負債・純資産 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 38,816 (百万円) 40,000 3,291 2,985 3,559 3,643 3,270 3,094 負債 567 518 3,047 4,100 644 1,302 2,133 11,653 30,0
Slide 25: キャッシュ・フロー
参考資料 キャッシュ・フロー 単位：百万円 ・営業ＣＦ ： 純利益 2,844、減価償却費 244、運転資本(売上債権、棚卸資産、仕入債務） の増減 △1,175、有形固定資産除売却損益△1,586 ・投資ＣＦ ：有形固定資産取得△557、有価証券純増額△484、有形固定資産売却 +1,936 ・財務ＣＦ ： 長期借入返済△600、自己株式の取得△400、配当金支払△236 '19/3月期 '20/3月期 '21/3月期 '22/3月期 '23/3月期 営業活動によるＣＦ 3,601 -658 △ 843 1,333 △ 799 投資活動によるＣＦ △ 556 -610 △ 34 △ 255
Slide 26: 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移
参考資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移 減価償却費（のれん除く） 設備投資額 上半期 通期 上半期 通期 （百万円） （百万円） 1,500 1,000 800 1,005 1,000 941 614 598 600 581 734 384 433 400 354 502 258 275 500 447 463 254 200 245 191 87 105 91 0 0 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 2023年3月期 通期実績 日本金
Slide 27: 為替影響
参考資料 為替影響 米ドル ユーロ 138.58 （円） 140 130.05 130.37 132.08 127.24 122.18 121.95 120 110.37 112.05 110.37 109.25 100 106.44 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ １円変動による営業利益への影響額 （通期 ： 百万円） ※円安が業績にプラスに 米ドル ２３ ３２ ２９ ２９ ３０ １１ ユーロ ５ ９ ７ ４ ５ ３ ◇期中平均レート (円) ◇期末日レート (円) 為替感応度 為替感応度 2023/3実績 ～売上高～(百万円) 2023/
Slide 28: 半期別業績推移
参考資料 半期別業績推移 単位：百万円 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売 上 高 8,105 8,905 17,010 9,009 11,031 20,040 12,284 12,974 25,258 売 上 原 価 5,370 6,350 11,721 5,486 6,956 12,443 7,655 8,613 16,268 売 上 総 利 益 33.7% 2,734 28.7% 2,554 31.1% 5,289 39.1% 3,523 36.9% 4,074 37.9% 7,596 37.7% 4
Slide 29: 四半期別・セグメント別売上高推移
参考資料 四半期別・セグメント別売上高推移 単位：百万円 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３実績 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 売 上 高 5,093 3,012 4,761 4,144 17,010 4,097 4,912 5,569 5,462 20,040 6,010 6,274 6,716 6,258 25,258 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾐﾝｸﾞ 3,104 920 1,994 2,059 8,077 1,825 2,303 2,849 3,116 10,093 3,516 3,557 4,098 3,412 14
Slide 30: 事業セグメントの概要
参考資料 事業セグメントの概要 グローバルゲーミング ゲーミング向 サーマルプリンター 主な納入先： 紙幣識別機 スロットマシンメーカー､カジノホール 主な納入先： 海外・国内コマーシャル 遊技場向機器 パチンコホール メダル自動補給回収 システム 紙幣搬送器 完成品メーカーへのユニットの販売 玉・メダル貸機 据置景品払出機 景品管理ＰＯＳ 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 29
Slide 31: 事業セグメントの概要（市場シェア）
参考資料 事業セグメントの概要（市場シェア） グローバルゲーミング 紙幣識別機 （世界市場） ゲーミング向 競合企業 サーマルプリンター 60% ・Transact (USA) 競合企業 70% ・Nanoptix (CAN) ・Ｃrane payment innovations (ＭＥＩ , Ｃash Ｃode , Money Control :(USA) ) ・Innovative Technology (UK) 国内コマーシャル 遊技場向機器 20% ＞50% 競合企業 ・㈱オーイズミ (６４２８) メダル自動補給回収システム ・㈱ジェッター (非上場) 2023年3月期 通期実績 日本
Slide 32: 世界のゲーミング市場における高いブランド力
参考資料 世界のゲーミング市場における高いブランド力 ＪＣＭグループは、米州、欧州をはじめとした世界のゲーミング市場において、ゲーミング関連機器等の 販売と各種サービスを提供しております。 現在、北米で約２００のゲーミングライセンスを取得しており、 世界のゲーミング市場における実績とノウハウを保有する数少ない日本企業であると考えております。 世界最大規模のゲーミングショー 欧州最大のゲーミングショー アジア最大のゲーミングショー （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ： （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｓｉｎｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ： （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ ＡＳＩＡ： 通称
Slide 33: ESGへの取り組み 環境
参考資料 ＥＳＧへの取り組み 当社のサステナビリティの取り組みについては統合報告書(2022年3月期版)にまとめて おりますので、下記の弊社ウェブサイトをご参照ください。 JCM統合報告書2022 ●環境（Environment） ・当社グループでは、REACH対応やRoHS指令で定められた制限物質への対応 はもちろん、国内外における環境関連法令や規制を遵守し、環境に負荷を与える 化学物質の削減に努めております。 ・武装勢力の資金源にならないように、コンフリクトミネラル（紛争鉱物）は使用しないことに しております。 当社は、気候変動等の環境問題を社会と事業の持続性にとっての重要課題として認識し
Slide 34: ESGへの取り組み 社会
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●社会（Social） ・ 当社が製造販売している紙幣識別機は高度な技術により、偽造券 を排除し、違法な資金の流通を大幅に減少させ、あらゆる形態の 組織犯罪の根絶に貢献しております。 〈社会貢献〉 ・米国子会社ＪＡＣが冠スポンサーとなり、2023年 で２４回目となるゴルフ大会を開催。(20年は未開催) この大会で得られた収益金はゲーミング依存症 等の調査機関へ全額寄付しておりますが、 累計で２.３億円を超える金額になっております。 2023年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 33
Slide 35: ESGへの取り組み ガバナンス
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●ガバナンス（Governance） ・ゲーミングライセンスの継続維持に向けたグローバルガバナンスの強化 米国におけるゲーミング・ビジネスに従事するためには、ライセンスを申請・取得することが 求められ、審査は役員の資産状況等の個人情報のチェックなど多岐にわたる非常に厳格な ものであり、かつ許諾後も全ての行為は常に規制と監視の対象になります。 当社はさまざまな状況においても販売を可能とするために弊社グループにおけるグローバル ガバナンスの強化に取り組んでおります。 〈コーポレートガバナンス体制〉 ・指名報酬諮問委員会を設置 (2021.1～) 取締役会の諮問機関であ
Slide 36: お問合せ先・注意事項
日本金銭機械株式会社 (日本語) https://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ(English) https://jcmglobal.com 過去の決算説明会資料は、ホームページ(日本語)でもご覧いただけます。 「投資家情報」➠「ＩＲライブラリー」➠「決算説明会資料」 お問合せ先 ： 経営企画本部 広報・ＩＲ担当 06-6643-8400(代) この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づく ものです。 しかしながら現実には、通常予測