Slide 1: 2021年度 第2四半期 決算説明資料
2021年度 第2四半期 決算説明資料 2021年8月10日 株式会社オークネット （東証1部：3964）
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年度 第2四半期累計 決算概要 P. 2 ・ハイライト P. 3 ・連結業績 P. 4 2. セグメント別実績 P. 8 ・四輪事業 P. 9 ・デジタルプロダクツ事業 P. 11 ・コンシューマープロダクツ事業 P. 13 ・その他 P. 15 3. トピックス P. 16 4. 業績予想修正 P. 21 5. 参考資料 P. 24 © 2021 AUCNET INC. 1
Slide 3: 2021年度 第2四半期累計 決算概要
１. 2021年度 第2四半期累計 決算概要 © 2021 AUCNET INC. 2
Slide 4: 2021年度 第2四半期累計 ハイライト
2021年度 第2四半期累計 ハイライト • ギャラリーレアの連結により売上高が大幅に増加 FY2021 2Q • オンラインオークションの需要の高まりが継続し、利益が前年同期を大きく上回る 親会社株主に帰属する 売上高 18,611百万円 営業利益 3,515百万円 経常利益 3,718百万円 四半期純利益 2,383百万円 前年同期比 +78.7% 前年同期比 +98.8% 前年同期比 +106.3% 前年同期比 +125.0% ～ 第1四半期に引き続き、デジタルプロダクツ事業・コンシューマープロダクツ事業が成長を牽引 ～ 売上高 3,923百万円 前年同期比 +32.9% 流通台数の
Slide 5: 2021年度 第2四半期累計 連結業績
2021年度 第2四半期累計 連結業績 第1四半期に引き続き、全セグメントが前年同期比で増収増益 2020年10月に株式会社ギャラリーレアを連結に加えた影響により、売上高が大きく増加 FY2021 通期修正予想 (百万円) FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 YoY 進捗率 （2021/5/11） 売上高 10,416 18,611 +78.7% 34,351 54.2% 営業利益 1,768 3,515 +98.8% 4,496 78.2% 営業利益率 17.0% 18.9% +1.9pt 13.1% 経常利益 1,803 3,718 +106.3% 4,558 81.6
Slide 6: 2018～2021年度 四半期別連結業績推移
2018～2021年度 四半期別連結業績推移 売上高 営業利益 （百万円） 9,343 9,268 8,314 1,808 1,707 5,591 5,205 5,089 5,347 5,071 4,871 4,868 4,828 4,824 4,842 4,387 1,127 1,136 991 945 847 724 697 694 669 632 483 499 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY
Slide 7: 2021年度 第2四半期累計 セグメント別増減分析
2021年度 第2四半期累計 セグメント別増減分析 売上高 営業利益 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 コンシューマープロダクツ事業 その他 調整 18,611 （百万円） 1,840 3,515 649 6,916 10,416 1,768 1,476 240 2,230 593 3,923 2,953 1,223 5,720 6,194 1,967 1,674 △326 △263 △86 △184 △1,184 △1,244 FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 © 2021 AUCNET INC. 6
Slide 8: 2021年度 第2四半期累計 セグメント別取扱高
2021年度 第2四半期累計 セグメント別取扱高 取扱高総額 232,092 百万円 （前年同期比＋34.7％） 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 178,389百万円 24 ,355百万円 （前年同期比＋24.8％） （前年同期比＋41.9％） コンシューマープロダクツ事業 その他 19,641百万円 9,705百万円 （前年同期比＋202.7％） （前年同期比＋70.7％） ※ 中古バイク事業、花き事業及び医療事業等 ※ 花き事業については、2020年3Qより、㈱東京砧花き園芸市場の取扱高を合算 ※ 2020年4Qより、㈱ギャラリーレアの取扱高を合算しております しております ※ 取扱高は
Slide 9: セグメント別実績
2. セグメント別実績 © 2021 AUCNET INC. 8
Slide 10: 四輪 2021年度 第2四半期累計実績
四輪 2021年度 第2四半期累計実績 前年同期比で増収増益（売上高 +8.3%、セグメント利益 +17.5%） 業界におけるオンラインオークション・代行サービスの利用浸透に加え、新車の長納期化と中古車輸出の回復を背景に 中古車需要が増加し、ライブ中継オークション・落札代行サービスが好調。オークション関連売上が堅調に推移 車両検査サービスにおいて、第1四半期に引き続き外部向け検査台数が好調に推移し、検査料売上が増加 売上高 セグメント利益 (百万円) 売上構成 (百万円) FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 YoY オークション関連 2,487 2,789 +12.1%
Slide 11: 四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移
四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,197 3,108 3,052 3,097 3,096 3,011 3,029 2,982 2,985 2,895 2,961 2,826 2,867 2,758 1,058 1,003 1,044 911 952 955 926 950 956 922 843 807 842 748 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2021 AUCNET INC. 10
Slide 12: デジタルプロダクツ 2021年度 第2四半期累計実績
デジタルプロダクツ 2021年度 第2四半期累計実績 前年同期比で増収増益（売上高 +32.9％、セグメント利益 +82.3％） 国内事業において、第1四半期に引き続き、入庫の増加により流通台数が堅調に推移したほか、中古端末の需要増加や バイヤー網の拡大によるバイイングパワーの増加により端末単価が上昇し、売上高及び利益率が大きく増加 米国事業の赤字幅が改善 売上高 セグメント利益 (百万円) 売上構成 (百万円) FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 YoY 3,923 国内事業 2,565 3,550 +38.4% 米国事業 385 373 △3.1% 2,953 調整
Slide 13: デジタルプロダクツ 2018～2021年度 四半期別実績推移
デジタルプロダクツ 2018～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 2,008 1,915 1,704 1,594 1,329 1,231 1,248 1,178 1,127 1,105 1,124 1,005 912 866 863 707 718 744 583 585 480 465 478 397 345 323 85 40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2021 AUCNET INC. 12
Slide 14: コンシューマープロダクツ 2021年度 第2四半期累計実績
コンシューマープロダクツ 2021年度 第2四半期累計実績 前年同期比で増収増益（売上高 +1066.2%、セグメント利益 +170.2%） B2B事業は、業界のDX化が加速する中、オンラインオークションのパイオニアとしての利点を活かし成約点数が 増加、相場の高騰による成約平均単価の上昇もあり国内・海外取扱高が拡大し、セグメント利益の大幅増加に寄与 C向け事業についても、ギャラリーレアの連結による売上高の大幅増加に加え、PMIによるコスト管理の徹底及び 販売単価の増加等を理由に、予想を上回って好調に推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 売上構成 (百万円) FY2020 2Q累
Slide 15: コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移
コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,524 3,392 2,973 373 320 340 309 261 253 268 272 240 174 135 121 97 92 83 89 104 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2019 FY2020 FY2021 ※1 2018年以前の数値については、その他情報流通事業としての開示のため、セグメントでは公表しておりません © 2021 AUCNET INC. 14
Slide 16: その他 2021年度 第2四半期累計実績
その他 2021年度 第2四半期累計実績 前年同期比で増収増益（売上高 +24.6%） 花きにおいて、前年同期はコロナによるマイナス影響が大きかったが、当期は鉢物を中心に市場が回復。 従来のオークネットの花き事業に加え、2020年7月に連結した株式会社東京砧花き園芸市場が好調に推移 株式会社メネルジアにおいて、iryoo.comの収益化がスタート。更なるサービス拡大に向けてシステム投資を推進 売上高 セグメント利益 (百万円) 1,840 売上構成 1,476 (百万円) FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 YoY 花き 374 746 +99.3% 中古バイク 360
Slide 17: トピックス
3. トピックス © 2021 AUCNET INC. 16
Slide 18: デジタルプロダクツ事業 オークション活性化への取組
トピックス デジタルプロダクツ事業 オークション活性化への取組 昨年度末より実施しているYouTube Liveを利用したライブコマースが奏功し、海外会員のオークション参加が堅調 に増加 2021年2月より、国内オークションのシステムを、海外会員向けのGBS（Global Bidding System）と統合、より 柔軟かつ効率的なオークション運営を実現 より一層のオークション活性化のため、引き続きサービス改善・改革に努める © 2021 AUCNET INC. 17
Slide 19: コンシューマープロダクツ事業 カスタマーセンター移転と機能集約
トピックス コンシューマープロダクツ事業 カスタマーセンター移転と機能集約 篠崎、習志野の２拠点で運営していた商品管理について、習志野センターを再構築することで機能を集約、運用 面積の拡大と効率最大化を行う 拡張されたカスタマーセンターを活用し顧客サービスの向上、ならびに新サービス提供を予定 2021年８月より運用を開始 © 2021 AUCNET INC. 18
Slide 20: コンシューマープロダクツ事業 ギャラリーレアとのシナジー
トピックス コンシューマープロダクツ事業 ギャラリーレアとのシナジー 個人消費者との取引に強みを持つギャラリーレアとのシナジーを得ることで、B2B事業をさらに成長させつつ、 国内外のＣ向け事業へと本格参入 B2B事業 C向け事業 【AUC】ブランドオークション 【GR】店舗及びECサイトによる ＋ ・C向け小売販売 【GR】日本ブランドアドバンストオークション ・買取事業 グローバル展開 【AUC】海外・B2B取引 【GR】海外・C向け取引 海外会員ネットワーク ＋ 海外事業者ネットワーク AUCNET HK、LePrix (USA）、SG e Auction (SG) GR香港 • B2
Slide 21: サステナビリティへの取組 千趣会との新サービストライアル開始
トピックス サステナビリティへの取組 千趣会との新サービストライアル開始 株式会社千趣会（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梶原健司）との間で、業務提携の基本合意。 衣料品を中心とした買取サービスを共同開発し、2021年9月を目途にトライアルリリースへ このサービスは、当社が考える新しい流通の形「サーキュラーコマース」の一つであり、 ① 二次流通により新しい顧客接点を創り出し、顧客関係性を強化することが可能 ② 二次流通を通じて、パートナー企業及び顧客のために、サステナビリティやSDGsへの貢献といった今までに ない価値を創造 サーキュラーコマース 通信販売事業「ベルメゾン」を展開し
Slide 22: 業績予想修正
4. 業績予想修正 © 2021 AUCNET INC. 21
Slide 23: 2021年度 業績予想修正
2021年度 業績予想修正 第2四半期において、各事業が好調を維持したため、2021年5月11日に公表した通期連結業績予想を上回る見込み となりました。今後は、来期以降の更なる事業拡大のため、広告宣伝等への積極的な追加投資を行う予定であるこ とから、業績予想を下記のとおり修正いたします 連結配当性向30%を目標として、継続的な配当を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、当期末 の配当予想は10円増配とし、年間38円とさせていただきます FY2021 修正予想① FY2021 修正予想② （百万円） （2021/5/11） （2021/8/10） 売上高 34,351 36
Slide 24: 2021年度 業績予想修正 セグメント別見通し
2021年度 業績予想修正 FY2021 • 来期以降の更なる事業拡大のため、センター移転や広告宣伝等へ積極的な追加投資 連結業績予想修正 を行う • 半導体不足の影響が見通せないものの、第2四半期までのトレンドから変動はなく、安定的に 四輪事業 収益貢献 • 第2四半期までの好調を引き受けながらも、季節的要因により市場が落ち着くことから、国内 デジタル 事業は前年並みで推移 プロダクツ事業 • 米国事業において、新規取引先の開拓を継続 コンシューマー • オンラインオークションの需要は力強さを維持しつつも、センター移転のコスト増加等の要因 プロダクツ事業 から、B2B事業は上期と比較し緩やか
Slide 25: 参考資料
5. 参考資料 © 2021 AUCNET INC. 24
Slide 26: 2017～2020年度 年度別連結業績推移
2017～2020年度 年度別連結業績推移 売上高 営業利益 営業利益率 (百万円) 16.7% 16.5% 17.0% 15.4% 30,000 15.0% 12.8% 24,078 25,000 13.0% 19,409 19,492 19,672 11.0% 20,000 9.0% 15,000 7.0% 10,000 5.0% 3.0% 5,000 3,245 3,219 3,705 2,525 1.0% 0 -1.0% FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 © 2021 AUCNET INC. 25
Slide 27: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 資産 FY2020 FY2021 負債・純資産 FY2020 FY2021 増減 増減 (百万円) 12月末 6月末 (百万円) 12月末 6月末 流動資産 25,798 31,300 +5,502 流動負債 10,665 13,300 +2,634 現金及び預金 16,776 21,784 +5,008 オークション借勘定 7,032 9,640 +2,607 オークション貸勘定 4,253 4,638 +385 その他 3,632 3,659 +26 その他 4,768 4,877 +108 固定負債 2,977 2,885 △91 固定資産
Slide 28: KPI
KPI FY2018 FY2019 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取扱高 (百万円) 91,604 87,835 82,512 75,672 79,678 75,559 80,728 73,206 オークション関連 総成約・ 落札台数 (台) 114,481 112,557 105,370 103,706 111,672 106,321 111,119 104,544 四輪事業 会費 会員数 (会員) 14,405 14,399 14,290 14,160 14,173 14,117 14,112 14,146 検査料 検査台数※1 (台) 218,603 224,102 2