Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — FY2013 Earnings Presentation
26 slides from Hito-communications's earnings presentation, Oct 11, 2013
Slide 1: 平成25年8月期 決算説明会
平成25年8月期 決算説明会 2013年10月11日（金） 代表取締役社長 安井豊明 東証第1部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 平成25年8月期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の推移 8 各社の営業利益率比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 キャッシュ・フロー計算書の概要 12 2. 平成26年8月期 計画と取り組み ・・・ 13 業績計画 14 事業別売上高計画 15 商材別売上高計画 16 配当計画 17 平成26年8月期の取り組み 18-24 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成25年8月期 決算概況
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 13期連続 増収増益 売上高・営業利益ともに予算達成 売上高 観光、食品、コスメティック、ファッションを中心にSP提案を絡め新規取引先開拓に 20,309百万円 注力。人材派遣分野で売上高・取引先が拡大。 既存事業においても、家電分野が白物家電向けを中心に常勤スタッフ需要が回復 前年(単体)同期比 107.7％ 傾向。商戦期キャンペーンの需要減も底打ちし増収に寄与。 営業利益 新規分野である観光・ストアサービスを中心に収益が拡大。家電分野においても収 益が回復。ブロードバンド分野も堅調に推移したことから、営業利益は前年同期（単 1,670百万円 体）を上回り
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成25年8月期（連結） （単体） 実績 前年（単体）同期比 当初計画 当初計画比 売上高 18,866 20,309 107.7% 20,300 100.0% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 14,726 14,743 100.1% 15,892 92.8% （78.1%） （72.6%） （78.3%） 人材派遣事業 4,090 5,531 135.2% 4,357 126.9% （21.7%） （27.2%） （21.5%） その他の事業 48 34 71.0% 50 69.1%
Slide 6: 月次売上の動向
月次売上の動向 一昨年受注のモバイル大型案件が寄与 平成25年8月期 （％） 140 129.3 新生活向けキャンペーンが好調に推移 120.3 120 115.5 115.5 109.0 109.0 111.1 111.3 107.3 106.7 107.0 107.2 108.9 106.7 106.3 107.3 105.7 106.0 106.9 102.8 103.8 103.3 101.4 97.6 100 一昨年、地上アナログ停波に伴うテレビ特需 80 60 40 20 平成24年 平成25年 0 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 （百万円） 20,309 34 18,866 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋0.1％ 48 17,308 5,531 ・ 全国展開の家電量販店を対象とした光回線・ISP獲得事務局案件を受注 38 4,090 (27.2%) ・ SP事業における各種販促イベント・キャンペーン等の受注が増加 (21.7%) ・ モバイル分野において一部契約が請負契約から人材派遣契約に移行 4,119 (23.8%) 人材派遣事業 前年同期比 ＋35.2％ ・ 観光事業における国内・海外向け添乗員派遣が好調に推移 ・ 食品、コスメティック、ファッション分野の受注が増加 ・ 家電分野におけ
Slide 8: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 （百万円） 20,309 モバイル 前年同期比 － 1.5％ 18,866 2,143 (10.6%) ・ 前期受注の販売受託事務局案件が通期寄与 17,308 1,387 (7.4%) ・ 一部販売受託事務局案件が請負契約から人材派遣契約に移行 794 (3.9%) 956 (5.5%) 516 (2.7%) 413 (2.4%) 2,640 2,714 家電 前年同期比 ＋2.8％ (13.4%) 3,138 (14.0%) ・ 白物家電向けを中心に常勤販売員向けニーズが回復 (18.1%) ・ 商戦期キャンペーンの需要減も底打ちし増加 5,845 5,756 ブロー
Slide 9: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 （単位：百万円） 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 20,309 ： アウトソーシング事業売上 18,866 ： 営業利益率 17,308 14,046 12,781 12,188 8.2% 7.7% 7.7% 5.6% 4.9% 5.0% 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 8
Slide 10: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 各社の営業利益率比較 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス パソナグループ ＵＴホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス 10% 8.2% 8.5% 8.1% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6.5% 6.5% 5.8% 7.1% 6.0% 6% 5.3% 5.3% 5.2% 5.0% 5.6% 5.7% 5.2% 5.3% 4.9% 4% 4.4% 2.7% 2.4～2.6% 3.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.2% 2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.7% 1.1% 1.
Slide 11: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 夏商戦も稼動スタッフ数は過去最高を記録。9月も堅調に推移 稼動スタッフ数の推移 （名） 7,085 7,000 6,661 6,555 ： 春商戦 （3月-4月平均） 6,452 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 6,007 5,993 6,000 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 5,666 5,622 5,391 5,000 4,641 4,340 4,451 3,998 4,000 3,629 3,752 3,000 2,000 1,000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 平
Slide 12: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期末 平成25年8月期末（連結） 増減要因 （単体） 期末（単体）増減 流動資産 4,009 4,879 ＋869 現金及び預金の増加 +575 売掛金の増加 +367 (61.0%) (68.4%) 有価証券の減少 ▲98 固定資産 2,565 2,254 ▲310 投資有価証券の減少 ▲252 関係会社株式の減少 ▲64 (39.0%) (31.6%) 資産合計 6,574 7,133 ＋558 (100.0%) (100.0%) 流動負債 2,297 2,197 ▲100 短期借入金の減少 ▲500 未払金の増加 +231 (3
Slide 13: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成24年8月期 平成25年8月期 （単体） （連結） 営業活動によるキャッシュ・フロー 937 1,044 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,491 284 フリー・キャッシュ・フロー ▲1,553 1,329 財務活動によるキャッシュ・フロー 412 ▲777 現金及び現金同等物の増減額 ▲1,141 552 現金及び現金同等物の期首残高 2,554 1,436 現金及び現金同等物の期末残高 1,413 1,988 ※ 平成25年8月期から連結決算を開始していますので、参考情報として平成24年8月期の単体情報を記載、比較しております。 C
Slide 14: 2. 平成26年8月期 計画と取り組み
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Slide 15: 平成26年8月期の計画
平成26年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期実績 平成26年8月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期 前年同期比 売上高 9,832 20,309 10,680 108.6% 21,800 107.3% （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 7,404 14,743 7,785 105.1% 15,885 107.7% (75.3%) （72.6%） （72.9%） （72.9%） 人材派遣事業 2,408 5,531 2,872 119.3% 5,865 106.0% (24.5%) （
Slide 16: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 21,800 （百万円） 50 20,309 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.7％ 18,866 34 5,865 ・ 新規事業領域（観光・ストアサービス）における請負提案の推進 48 ・ 前期受注のブロードバンド分野販売受託事務局の通期寄与 5,531 (26.9%) 4,090 ・ テクニカルコールセンター事業の拡大 (27.2%) (21.7%) 人材派遣事業 前年同期比 ＋6.0％ ・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 ・ モバイル分野における人材派遣ニーズの取り込み ・ 観光分野の全国展開によるスタッフ稼動の増加 その他 前年同期比 ＋44.8％
Slide 17: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 21,800 モバイル 前年同期比 ＋0.1％ （百万円） 20,309 2,935 ・ スマートフォン需要への対応を継続 18,866 2,143 (13.5%) ・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 (10.6%) ・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 1,387 (7.4%) 955 (4.4%) 794 (3.9%) 516 (2.7%) 2,800 家電 前年同期比 ＋3.2％ 2,640 2,714 (12.8%) (14.0%) (13.4%) ・ 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ・ 商戦期における高粗
Slide 18: 配当計画
配当計画 1円増配 （中間配当11円＋期末配当11円）し、通期22円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 114.41 103.97 90.37 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 83.98 東証２部上場記念配当 22円 20.5円 21円 期末配当金 20.5円 1.75 平成24年8月期 JASDAQ上場記念配当 10.5 11 13.75円 1.25 第２四半期末配当 10.5円 平成25年8月期 18.75 期末配当金 10.5円 12.5 11 10.5 平成26年8月期 第２四半期末配当 11.0円 （予想）
Slide 19: 観光事業の拡大①
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大① ・ 海外出国者は過去最高の1,849万人（2012年） ・ 今年の訪日外国人は初の1,000万人突破が目前 ・ ボイス社が持つ海外添乗経験豊富な人材を活用しインバウンドへ本格参入 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 12億円 1,849万人 2,000 （2012年） 株式会社ボイスエンタープライズ 日本人出国者数（万人） 1,800 非連結子会社 （5ヶ月間の短縮決算） 外国人入国者数（万人） 1,600 7億円 1,400 1,200 1,000 3億円 800 600 0.7 400 0.5億円 2.3 5億円の増収計画 200 平成23年
Slide 20: 観光事業の拡大②
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大② 広がるヒトコムの観光領域 ・ 観光業に従事するあらゆるスタッフを派遣 ・ コンサートやイベント運営等の周辺領域へも展開。ビジネスフィールドを拡大 等 観光事業の事業領域 添乗員（国内・海外）派遣 バスガイド派遣 通訳案内士の派遣 旅行事務の受託 旅行事務 添乗員（国内・海外） コンサート等のイベント運営 展示会・コンベンション運営 展示会・コンベンション スポーツツーリズム 学会、シンポジウム運営 各種試験運営 バスガイド 通訳案内士 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 19
Slide 21: 観光事業の拡大③
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大③ オリンピック開催に向けて、拡大するヒトコムのビジネスフィールド ＭＩＣＥの誘致・開催 Meeting Incentive(Travel) Convention Exhibition/Event 企業等のミーティング 企業報奨旅行 国際会議、学術会議 文化・スポーツイベント 企業セミナー 研修旅行 首脳会合 展示会・見本市 提供 ビジットジャパン事業による訪日旅行促進 ヒトコムの総合力 多言語対応ガイド 通訳案内士 イベント等運営スタッフ コールセンタースタッフ 訪日外国人旅行者数 （万人） バスガイド 3,000 観光事業のリソース 海外添乗の経験
Slide 22: 観光事業の拡大④ スポーツツーリズム案件
平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大④ スポーツツーリズム案件の主な受注実績 ・ 平成25年3月 ＩＯＣオリンピック招致委員の東京視察をアテンド ・ 平成25年10月 「さいたまクリテリウム byツールドフランス」運営サポート事業を受託 他 オリンピック委員来日視察のアテンド スポーツイベントの運営サポート 受託内容 概要 IOC委員、関係者に対する通訳案内士の派遣 受託内容 時期 平成25年3月 概要 運営スタッフ、特設販売ブーススタッフ等 人員 約40名 時期 平成25年10月 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 21
Slide 23: セールスプロモーション営業部の取り組み
平成26年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ・ 販促キャンペーンの企画・運営を中心に高付加価値案件を受注 ・ 酒造メーカー、ペットフードメーカー等従来にない商材分野で実績 既存ビジネス ＳＰ営業 8億円 家電 固定回線 モバイル 食品 ファッション 観光 イベント 住宅 キ ャンペー ン キ ャンペー ン キ ャンペー ン キ ャンペー ン キ ャンペー ン キ ャンペー ン キ ャンペー ン イベント イベント イベント イベント イベント イベント イベント 新規ビジネス（SP提案による高付加価値案件） 新規受注案件 1.7億円 大手家電量販店 ミステリーシ
Slide 24: ストアサービス分野の拡大
平成26年8月期の取り組み ストアサービス分野の拡大 ・ セールスマーチャンダイジング（セルフ販売）分野への営業強化 ・ 実践的な研修により、食品・コスメ・ファッション分野等の取引先が増加 ・ ドラッグストアチャネルにおけるヘルスケア分野の取り組み強化 既存分野（対面販売） ・ 高額商品、説明型商品を中心とした商品群への対応 150 取引社数 新規分野 新規分野（セルフ販売） 99 ・ 広域のラウンダーによる営業支援の強化 53 61 9.5億円 【商品例】 【フィールド】 ・ 食品、飲料 ・ スーパーマーケット 7.9億円 ・ 日用品 ・ ドラッグストア ・ ファッション、コスメ ・ コンビ
Slide 25: 拠点ネットワークの拡大
平成26年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 ～平成26年8月期中に33拠点へ拡大の見込み～ 札幌支店 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 岩手SO 新規案件の受注に伴い、平成25年5月に新規開設 沖縄営業所 沖縄SOを平成25年10月に営業所へ昇格 山形SO 青森SO 新規案件の受注に伴い、平成25年10月新規開設 青森SO 新潟支店 （平成25年10月 新規開設） 高松営業所 四国エリア初の拠点として、平成26年8月期上期新規開設予定 山梨SO 岩手SO （平成25年5月 新規開設） 沖縄営業所 長野支店 （平成25年10月営業所へ昇格） 仙台支店 富山SO 宇都
Slide 26: 連絡先
販売・営業・サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので 、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社 ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械
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