Gielda Papierow Wartosciowych W Warszawie S.a. · GPW:GPW
Gielda Papierow Wartosciowych W Warszawie — Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie — Q3 2024 Earnings Presentation
36 slides from Gielda Papierow Wartosciowych W Warszawie's earnings presentation, Nov 8, 2024
Slide 1: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW III kw. 2024
8 listopada 2024 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW III kw. 2024 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Podsumowanie III kw. 2024 2 Rynek finansowy 3 Rynek towarowy 4 Wyniki finansowe 5 Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 3: Kolejny kwartał z dynamiką wzrostu przychodów wyższą od wzrostu kosztów
Kolejny kwartał z dynamiką wzrostu przychodów wyższą od wzrostu kosztów. Wzrost EBITDA o 7,2% rdr III kw. 2024, zmiany rdr Przychody 112,1 mln zł +5,7% Rynek Finansowy 71,8 mln zł +9,3% Rynek Towarowy 36,2 mln zł +1,6% ▪ Przychody z obsługi obrotu +11,1% ▪ Obroty energią elektryczną -9,7% ▪ Przychod
Slide 4: Rynek finansowy
1 Podsumowanie III kw. 2024 2 Rynek finansowy 3 Rynek towarowy 4 Wyniki finansowe 5 Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW 4 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 5: GPW w czołówce europejskich rynków pod względem dynamiki obrotów
GPW w czołówce europejskich rynków pod względem dynamiki obrotów Obroty sesyjne akcjami III kw. 2024 Wskaźnik obrotu III kw. 20241 zmiana rdr, % (dane w EUR) wartość obrotów, mld EUR III kw. 2024, % Vienna Stock Exchange 80% 10,0 Deutsche Börse 42,0% GPW 35% 18,6 GPW 37,2% Aquis Exchange 24% 129,0 L
Slide 6: Kontynuacja dynamicznego wzrostu obrotów na rynku akcji
Kontynuacja dynamicznego wzrostu obrotów na rynku akcji Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku Średnia opłata na rynku akcji1 mld zł pb +27,8% -2,4% -2,4% 250,4 2,08 2,02 2,03 2,07 2,02 195,9 Q3 2023 Q2 2024 Q3 2024 9M 2023 9M 2024 ▪ Średnie sesyjne obroty akcjami: III kw. 2024: 1,22 mld
Slide 7: Stabilne obroty kontraktami WIG20, wzrost łącznego wolumenu obrotów derywatami
Stabilne obroty kontraktami WIG20, wzrost łącznego wolumenu obrotów derywatami Wolumen obrotu kontraktami WIG20 Średnia opłata na rynku kontraktów WIG20 Kontrakty WIG20, mln sztuk Zmienność WIG20 pb +1,9% +1,0% 20,7% 1,05 1,04 1,07 1,04 1,05 19,2% 19,7% 18,8% 17,3% 0,0% 6,30 6,30 Q3 2023 Q2 2024 Q3
Slide 8: Wzrost obrotów na rynku instrumentów dłużnych
Wzrost obrotów na rynku instrumentów dłużnych Treasury BondSpot Poland – wartość obrotu Catalyst: emisje nieskarbowe wprowadzone do obrotu Transakcje kasowe Transakcje warunkowe mld zł mld zł +28,3% +86,0% 23,7 611,9 18,4 -16,9% 117,0 10,9 7,6 6,4 Q3 2023 Q2 2024 Q3 2024 9M 2023 9M 2024 329,0 +126,3
Slide 9: Wysoka wartość transakcji SPO i ABB, ożywienie rynku IPO w październiku
Wysoka wartość transakcji SPO i ABB, ożywienie rynku IPO w październiku Oferty pierwotne i wtórne akcji oraz transakcje ABB1 Liczba debiutów na rynkach akcji GPW IPO SPO ABB Główny Rynek GPW NewConnect mln zł -2 16 14 9 +2 9 6 418 5 5 3 3 7 5 5 3 2 Q3 2023 Q2 2024 Q3 2024 9M 2023 9M 2024 3 104 ▪ Spa
Slide 10: Debiut Grupy Żabka na Głównym Rynku GPW
Debiut Grupy Żabka na Głównym Rynku GPW – 17 października 2024 6,45 mld zł wartość IPO Grupy Żabka ▪ Czwarta największa oferta w historii GPW ▪ Czwarta największa oferta w Europie w 2024 3,24 mld zł obroty akcjami w 10.2024 ▪ 11,2% łącznych obrotów sesyjnych na Głównym Rynku GPW w październiku Kontr
Slide 11: Rynek towarowy
1 Podsumowanie III kw. 2024 2 Rynek finansowy 3 Rynek towarowy 4 Wyniki finansowe 5 Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW 11 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 12: Wzrost obrotów w III kw. na rynku gazu, spadek obrotów energią i prawami majątkowymi
Wzrost obrotów w III kw. na rynku gazu, spadek obrotów energią i prawami majątkowymi OZE Wolumen obrotu spot i forward energii elektrycznej Wolumen obrotu spot i forward gazu Transakcje spot Transakcje terminowe Transakcje spot Transakcje terminowe TWh -8,0% TWh +7,9% 105,1 101,2 96,7 93,8 12,2 15,7
Slide 13: Rynek towarowy: wzrost przychodów o 1,6% rdr do 36,2 mln zł
Rynek towarowy: wzrost przychodów o 1,6% rdr do 36,2 mln zł w III kw. 2024 Przychody z obsługi obrotu Przychody z rozliczania transakcji Przychody z prowadzenia rejestrów1 Energia Gaz Prawa Inne Rejestr Świadectw Pochodzenia majątkowe opłaty Rejest Gwarancji Pochodzenia mln zł mln zł mln zł +3,3% 63
Slide 14: Wyniki finansowe
1 Podsumowanie III kw. 2024 2 Rynek finansowy 3 Rynek towarowy 4 Wyniki finansowe 5 Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW 14 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 15: Skonsolidowany rachunek zysków i strat GK GPW
Skonsolidowany rachunek zysków i strat GK GPW mln zł Q3 2024 Q3 2023 zmiana 9M 2024 9M 2023 zmiana Przychody 112,1 106,1 5,7% 351,1 329,0 6,7% Rynek finansowy 71,8 65,7 9,3% 223,0 198,1 12,6% Rynek towarowy 36,2 35,6 1,6% 115,2 116,7 -1,2% Pozostałe przychody ze sprzedaży 4,1 4,8 -13,9% 12,9 14,3 -9
Slide 16: Spadek dynamiki wzrostu kosztów dzięki efektom programu optymalizacji
Spadek dynamiki wzrostu kosztów dzięki efektom programu optymalizacji Koszty operacyjne Wskaźnik cost / income mln zł Q3 2024 Q3 2023 zmiana 9M 2024 9M 2023 zmiana Koszty operacyjne 77,5 74,6 3,9% 251,8 235,8 6,8% 71,8% 70,3% 69,1% 65,5% Łączne koszty osobowe 39,7 38,1 4,2% 120,8 105,3 14,8% 53,6% 5
Slide 17: EBITDA wzrosła o 7,2% rdr w III kw. 2024
EBITDA wzrosła o 7,2% rdr w III kw. 2024 EBITDA III kw. 2024 - zmiana w ujęciu rdr mln zł +7,2% Przychody wzrost o 6,0 mln zł Koszty operacyjne1 wzrost o 2,2 mln zł 0,6 -0,7 -2,5 42,5 39,7 +6,1 0,3 -0,9 EBITDA Przychody Przychody Przychody Koszty Koszty Pozostałe3 EBITDA Q3 2023 Rynek Rynek pozostał
Slide 18: Spadek nakładów inwestycyjnych rdr w trzecim kwartale
Spadek nakładów inwestycyjnych rdr w trzecim kwartale Nakłady inwestycyjne Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, mln zł Nabycie wartości niematerialnych, mln zł Nakłady inwestycyjne, mln zł Nakłady inwestycyjne/przychody, % Nakłady inwestycyjne/przychody, % 15,5% 16,5% 14,5% 10,6% 11,4% 15,3% 9,0% 73
Slide 19: Solidna pozycja płynnościowa GK GPW
Solidna pozycja płynnościowa GK GPW Skonsolidowane przepływy pieniężne LTM mln zł Q3 2024 LTM Q3 2023 LTM Przepływy operacyjne 144,8 139,8 Przepływy inwestycyjne 32,7 -159,8 ▪ Przepływy operacyjne za 12 miesięcy CAPEX -65,8 -73,6 zakończone we wrześniu 2024 r. Saldo działalności lokacyjnej 1 70,8 -1
Slide 20: Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW
1 Podsumowanie III kw. 2024 2 Rynek finansowy 3 Rynek towarowy 4 Wyniki finansowe 5 Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW 20 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 21: Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW
Postęp w realizacji priorytetów Zarządu GPW ▪ Prace ze środowiskiem animatorów nad poprawą płynności w segmencie MŚP ▪ Prace nad wprowadzeniem na rynku kasowym i terminowym nowych produktów dla Rozwój biznesu inwestorów indywidualnych – efekty w kolejnych kwartałach podstawowego ▪ Debiut BETA ETF Na
Slide 22: Zerowe opłaty giełdowe od obrotu ETF od listopada do końca 2024
Promocja w obrocie ETF Zerowe opłaty giełdowe od obrotu ETF od listopada do końca 2024 r. Kampania marketingowo-edukacyjna Edukacja inwestorów na temat inwestowania w instrumenty ETF na GPW Nowa promocja wpisuje się w rosnącą popularność produktów pasywnych notowanych na GPW i może przyczynić się do
Slide 23: Q&A
Q&A Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 24: Załączniki
Załączniki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 25: Struktura Grupy Kapitałowej GPW
Struktura Grupy Kapitałowej GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółki stowarzyszone wyceniane Spółki zależne metodą praw własności Towarowa Giełda 100% 97,23% BondSpot S.A. 33,33% KDPW S.A. Energii S.A. 100% IRGiT S.A. 100% GPW Benchmark S.A. 100% KDPW_CCP S.A. 100% InfoEngine S.A. 1
Slide 26: Struktura przychodów GK GPW
Struktura przychodów GK GPW Przychody GK GPW Przychody GK GPW w podziale na segmenty III kw. 2024 Rynek finansowy Rynek towarowy Sprzedaż informacji1 Pozostałe przychody2 mln zł AMX Sprzedaż informacji +6,7% Obsługa emitentów z rynku finansowego 351,1 4,5% 329,0 4% Inne3 5,3% 14,5% Sprzedaż informac
Slide 27: Rynek finansowy: wzrost przychodów o 9,3% rdr do 71,8 mln zł
Rynek finansowy: wzrost przychodów o 9,3% rdr do 71,8 mln zł w III kw. 2024 Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji AMX Akcje Derywaty Instrumenty Inne1 Opłaty za wprowadzenia Działalność giełdowa dłużne Opłaty za notowanie Działalność depozytowa mln zł mln zł mln zł mln zł +16,9% 140,0
Slide 28: EBITDA skorygowana o zdarzenie jednorazowe wzrosła w 9M 2024 o 2,8% rdr
EBITDA skorygowana o zdarzenie jednorazowe wzrosła w 9M 2024 o 2,8% rdr EBITDA 9M 2024 - zmiana w ujęciu rdr mln zł +2,8% Przychody wzrost o 22,1 mln zł Koszty operacyjne1 wzrost o 16,6 mln zł -1,4 -1,4 +24,9 -12,0 118,5 -4,6 121,8 -8,1 116,0 +5,8 EBITDA Przychody Przychody Przychody Koszty Koszty P
Slide 29: Wybrane dane finansowe GK GPW
Wybrane dane finansowe GK GPW Bilans Rachunek przepływów pieniężnych mln zł stan na: 30.09.2024 30.09.2023 mln zł 9M 2024 9M 2023 Aktywa trwałe 803,0 707,1 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 118,1 119,6 Rzeczowe aktywa trwałe 98,9 105,6 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3
Slide 30: Rachunek zysków i strat GPW SA
Rachunek zysków i strat GPW SA mln zł Q3 2024 Q3 2023 zmiana 9M 2024 9M 2023 zmiana Przychody 66,0 59,3 11,4% 206,3 179,9 14,7% Obsługa obrotu 41,1 36,8 11,8% 129,7 110,5 17,3% Obsługa emitentów 5,9 5,4 9,0% 18,7 17,1 9,1% Sprzedaż danych 14,4 13,0 10,7% 43,8 39,9 9,8% Pozostałe przychody 4,2 3,7 14
Slide 31: Rachunek zysków i strat GK TGE
Rachunek zysków i strat GK TGE mln zł Q3 2024 Q3 2023 zmiana 9M 2024 9M 2023 zmiana Przychody 36,8 35,4 +3,8% 115,7 117,2 -1,3% Obsługa obrotu 21,2 20,0 5,6% 63,8 61,8 3,3% Prowadzenie rejestrów 4,4 4,7 -7,2% 17,0 18,2 -6,5% Rozliczenia transakcji 10,2 10,4 -2,1% 33,0 35,5 -7,1% Koszty operacyjne -2
Slide 32: Wyniki spółek zależnych Grupy Kapitałowej GPW
Wyniki spółek zależnych Grupy Kapitałowej GPW Spółki non-core GK GPW GPW Private GPW GPW GPW BondSpot GPW Benchmark AMX Ventures Market Logistics Tech DAI mln zł Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2023 Przychody
Slide 33: Grupa Kapitałowa KDPW (1/2)
Grupa Kapitałowa KDPW (1/2) Udział w przychodach operacyjnych GK KDPW (III kw. 2024): 32,2% 9,9% 13,8% 32,5% 8,9% DEPOZYT INSTRUMENTÓW ROZRACHUNEK OBSŁUGA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA RYNKU KASOWEGO NA RYNKU KASOWYM EMITENTÓW ROZLICZENIOWA KDPW_CCP DZIAŁALNOŚĆ Opłaty depozytowe Rozrachunek transakcji Rejes
Slide 34: Grupa Kapitałowa KDPW (2/2)
Grupa Kapitałowa KDPW (2/2) Wyniki finansowe GK KDPW Przychody operacyjne w III kw. 2024 mln zł Q3 2024 Q3 2023 zmiana ▪ Prowadzenie depozytu: wzrost przychodów o 7,6% rdr do 22,1 mln zł w Przychody operacyjne 66,8 64,2 4,1% związku z wyższą kapitalizacją akcji i pozostałych p.w. oraz wartością rynk
Slide 35: Strategia ESG GK GPW 2025
Strategia ESG GK GPW 2025 RAPORT ZINTEGROWANY ✓ Pozytywna trajektoria ścieżki dekarbonizacji: osiągnięcie ograniczenia emisji gazów GK GPW 2023 E cieplarnianych wiążących się z działalności Grupy o 57% rdr na poziomie Zakresu 1-2 ✓ Prace rozwojowe na produktami i usługami z obszaru ESG ✓ Stałe zwięk
Slide 36: Zastrzeżenie prawne
Kalendarz IR Zastrzeżenie prawne 7 listopada 2024 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka” lub „GPW”) na potrzeby jej Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Nini
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix