Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q1 FY2023 Earnings Presentation

66 slides from Persol's earnings presentation, Aug 10, 2023

  1. Slide 1: FY2023 Q1決算説明会

    FY2023 Q1決算説明会 2023年8月10日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2023* Q1決算概要（IFRS）* FY2023：2024年3月期を指す（以下同じ） ◼ 売上収益3,287億円（通期予想進捗24.5％）、調整後EBITDA190億円（同25.2％）と順調に進捗 ◼ 前年同期比では、Q1から中期的成長に向けた戦略投資を実行した結果、売上収益は+9.4%、 調整後EBITDAは△16.2%（△36億円、うちCOVID-19関連で△15億円） 2 信用格付は「A＋／安定的」へ格上げ ◼ 日本格付研究所（JCR）による格付は2023年7月に「A／ポジティブ」から「A＋／安定的」へ格上げ ◼ IFRSベースでROIC15%以上、ROE20%以

  3. Slide 3: FY2023 Q1決算概要

    FY2023 Q1決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2023 Q1決算概要（連結）

    FY2023 Q1決算概要（連結） 売上収益・売上総利益ともに順調に拡大 FY2023 FY2022 Q1実績** FY2023 Q1実績 前年同期比 進捗率 （単位：百万円） 通期予想 売上収益 300,467 328,703 +9.4% 1,340,000 24.5% 売上総利益 69,539 75,103 +8.0% - - 営業利益 17,436 14,675 △15.8% 54,500 26.9% 営業利益率（%） 5.8% 4.5% △1.3pt 4.1% - EBITDA 24,921 21,782 △12.6% - - EBITDA Margin（%） 8.3% 6.6% △1

  5. Slide 5: FY2023 Q1 SBU別売上収益

    FY2023 Q1 SBU別売上収益 （単位：十億円） Staffing BPO Technology +8.4% △5.7% +13.6% 21.0 23.8 133.5 144.7 28.1 26.5 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 Career Asia Pacific +31.8% +8.9% 31.9 93.8 102.2 24.1 COVID-19関連影響のBPO以外は 大きな売上成長 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 Copyright © PER

  6. Slide 6: FY2023 Q1 SBU別営業利益

    FY2023 Q1 SBU別営業利益 （単位：十億円） Staffing BPO Technology +6.9% △70.2% △69.9% COVID-19関連案件減少影響 △1.5 7.8 8.3 3.6 1.1 1.0 0.3 2.5* 1.0* 1.1 0.0 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +7.9% +97.9% 1.8 5.1 5.5 0.9 主力のStaffing、 Car

  7. Slide 7: FY2023 Q1 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 Q1 SBU別調整後EBITDA （単位：十億円） Staffing BPO Technology +0.7% △60.7% △43.5% COVID-19関連案件減少影響 △1.5 1.3 9.3 9.3 4.2 0.7 1.6 2.5* 1.0* 1.7 0.6 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 FY2022 Q1 FY2023 Q1 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +13.2% +20.6% 6.6 2.5 5.8 2.1 FY202

  8. Slide 8: 営業利益の進捗

    営業利益の進捗 FY2022は、下期から戦略投資を実施 FY2023は、Q1から戦略投資を実施、通期予想の達成に向けて順調な発進 （単位：十億円） （IFRS） 通期 通期 42.7 54.5（予想） *Q2~Q4は概算値（未監査） *Q2~Q4のグラフはイメージです Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: FY2023 Q1 営業利益の増減分析

    FY2023 Q1 営業利益の増減分析 売上総利益の成長は堅調、 人的資本とマーケティングの戦略投資を実施 （単位：十億円） +5.5 人件費増 売上総利益増 △4.6 広告宣伝費増 △2.5 その他費用増 Staffing +1.3 △1.6 Career △2.5 BPO △3.1 その他 △2.1 Technology △0.2 Career +6.0 Asia Pacific +1.1 その他 +0.4 （IFRS） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: FY2023 Q1 調整後EBITDAの増減分析

    FY2023 Q1 調整後EBITDAの増減分析 使用権資産の 株式報酬 （単位：十億円） 費用 △2.7 減価償却費 +0.1 +0.1 営業利益減 減価償却費 その他 未払有給休暇 △0.3 △0.1 △0.4 Staffing +0.5 BPO △2.5 Technology △0.8 Career +0.4 Asia Pacific +0.9 その他 △1.2 *1 *2 *2 （家賃相当） *1 その他の収益・費用、および、その他恒常的でない損益（減損含む） *2 調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(使用権資産の減価償却費除く) ＋（－）未払有給休暇の増額（減額）＋株式報酬

  11. Slide 11: 営業利益→調整後EBITDAの調整内訳

    営業利益→調整後EBITDAの調整内訳 （単位：十億円） 7.4 *1 （IFRS） *2 （家賃相当） 7.1 21.7 *1 （IFRS） *2 （家賃相当） *1 その他の収益・費用、および、その他恒常的でない損益（減損含む） *2調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(使用権資産の減価償却費除く) ＋（－）未払有給休暇の増額（減額）＋株式報酬費用－（＋）その他の収益（費用）－（＋）その他恒常的でない収益（損失） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: （参考）FY2023 Q1 SBU別 売上収益

    （参考）FY2023 Q1 SBU別 売上収益 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 Q1実績 FY2023 Q1実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 連結 300,467 328,703 +9.4% 1,340,000 24.5% Staffing 133,530 144,793 +8.4% 597,000 24.3% BPO 28,132 26,520 △5.7% 104,000 25.5% Technology 21,006 23,861 +13.6% 102,000 23.4% Career 24,198 31,902 +31.8% 137,000 23.3% As

  13. Slide 13: （参考）FY2023 Q1 SBU別 営業利益および営業利益率

    （参考）FY2023 Q1 SBU別 営業利益および営業利益率 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 Q1実績 FY2023 Q1実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 17,436 14,675 △15.8% 54,500 26.9% 連結 5.8% 4.5% △1.3pt 4.1% - 7,843 8,386 +6.9% 26,800 31.3% Staffing 5.9% 5.8% △0.1pt 4.5% - 3,671 1,093 △70.2% 7,200 15.2% BPO 13.1% 4.1% △8.9pt 6.9% - 1,159 348 △69.9% 5,20

  14. Slide 14: （参考）FY2023 Q1 SBU別 調整後EBITDAおよびMargin

    （参考）FY2023 Q1 SBU別 調整後EBITDAおよび調整後EBITDA Margin （IFRS） （単位：百万円） FY2022 Q1実績 FY2023 Q1実績 前年同期比 FY2023 通期予想 進捗率 22,678 19,014 △16.2% 75,500 25.2% 連結 7.5% 5.8% △1.8pt 5.6% - 9,319 9,385 +0.7% 31,100 30.2% Staffing 7.0% 6.5% △0.5pt 5.2% - 4,216 1,657 △60.7% 9,600 17.3% BPO 15.0% 6.2% △8.7pt 9.2% - 1,343

  15. Slide 15: IFRS導入影響 ‐ B/S

    IFRS導入影響 ‐ B/S FY2022 Q4 FY2022 Q4 FY2023 Q1 JGAAP IFRS 主な増減説明 IFRS B/S GAAP差の 説明 B/S P.18参照 B/S P.16-17参照 * FY2022：2023年3月期、 FY2023：2024年3月期 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: FY2022 Q4 財政状態計算書 JGAAP⇔IFRS

    FY2022 Q4 財政状態計算書 JGAAP⇔IFRS 日本基準との主な差異はリース / 有給休暇関連によるもの （単位：十億円） 主な差異 資産 日本基準 IFRS 差異 流動資産 ■流動資産：主に決算期統一による影響 現金及び現金同等物 99.7 101.2 1.4 営業債権及びその他の債権 160.9 162.8 1.8 契約資産 25.9 23.5 △ 2.4 その他 17.5 13.8 △ 3.7 流動資産合計 304.2 301.4 △ 2.8 非流動資産 ■非流動資産 有形固定資産 9.5 9.2 △ 0.3 ・使用権資産：リース基準の適用により +22.9 使用権資産 5.2

  17. Slide 17: FY2022 Q4 財政状態計算書 JGAAP⇔IFRS

    FY2022 Q4 財政状態計算書 JGAAP⇔IFRS 主に会計基準の変更による未払有給休暇の計上により、自己資本及び自己資本比率が低下 （単位：十億円） 主な差異 負債及び資本 日本基準 IFRS 差異 負債 ■負債 社債及び借入金 21.4 21.1 △ 0.2 ・リース負債(流動・非流動)：リース基準の適用による リース負債 1.9 14.0 12.0 ・その他の流動負債：未払有給休暇の計上 +39.6 営業債務及びその他の債務 92.5 93.6 1.1 その他の流動負債 79.5 120.6 41.1 流動負債合計 195.4 249.5 54.1 社債及び借入金 30.1 30.

  18. Slide 18: FY2023 Q1 連結財政状態計算書

    FY2023 Q1 連結財政状態計算書 強固な財務基盤を保ち、JCRによる格付は「A／ポジティブ」から「A＋／安定的」に格上げ （IFRS） （IFRS） （単位：百万円） FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 増減額 増減額 Q4末 Q1末 Q4末 Q1末 流動資産 301,445 302,713 +1,267 流動負債 249,552 258,774 +9,222 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び現金同等物 101,233 88,854 △12,378 営業債務等*2 93,688 97,552 +3,864 営業債権等*1 162,853 172,968 +10,1

  19. Slide 19: FY2023 Q1 SBU別決算概要

    FY2023 Q1 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: セグメントの変更（KPIの開示を充実）

    2023年5月開示資料再掲（赤色部分加筆） セグメントの変更（KPIの開示を充実） ◼ 中期経営計画2026の事業戦略に基づき、2023/4/1よりSBU体制を変更 ◼ ①Staffing SBU及びPRO*1 SBUからBPO事業を切り出し新SBUとして設置、②Solution SBUをR&D FU*2に変更 ◼ PRO*1 SBUをTechnology SBUに改称 変更前（FY2022） 変更後（FY2023以降） 事業セグメント 主な事業領域 主な事業領域 事業セグメント 人材派遣 Staffing SBU 人材派遣 Staffing SBU BPO ① BPO PRO* SBU エン

  21. Slide 21: SBU別Q1決算概要 –Staffing SBU–

    SBU別Q1決算概要 –Staffing SBU– 増収増益。売上収益は前年同期比 +8.4％の増収。 調整後EBITDAは、粗利増もCOVID‐19関連案件の減少に加えて、社会保険料率変更に伴う原価負担増の結果、微増益に留まる （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA +8.4% +0.7% 売上収益 ＋ 8.4% 就業者数 ＋6.4% 144,793 9,319 9,385 平均請求単価 ＋2.5% 133,530 就業日数 ＋1.5% 営業日数 前年同期比 △1 （7.0%） （6.5％） 就業時間* △0.1% その他増減 △1.9% 受託請負売上 前年同期比 △0.5% 就業者

  22. Slide 22: SBU別Q1決算概要 –BPO SBU–

    SBU別Q1決算概要 –BPO SBU– 需要は堅調も、 COVID-19関連案件の減収により前年同期比△5.7％の着地 調整後EBITDAは、上記の要因に加えて新規案件対応等に伴う一時的な原価負担増により減益 （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023 Q1 △5.7% △60.7% 28,132 26,520 4,216 7% （15.0%） 1,657 93% （6.2％） FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 BPO Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 コンサルティング *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年4

  23. Slide 23: Technology SBUの開示区分変更について

    Technology SBUの開示区分変更について 新Technology SBU体制への変更と中期経営計画2026における経営戦略実行のため、 これまでの個社群別の開示区分から、事業別の新開示区分へ変更 旧サブセグメント（~FY2022） 新サブセグメント（FY2023~） 一部BPOへ IT IT・DXソリューション 領域拡大と成長強 化を目指す PPT社* IT事業（請負・社員派遣） ソリューション事業 エンジニアリング エンジニアリング 強みの機電領域 PXT社* PAVCT社* 機電事業（請負・社員派遣） IT ・エンジニアリング派遣 派遣・フリーランス 総合人材サービス PXT社*

  24. Slide 24: SBU別Q1決算概要 –Technology SBU–

    SBU別Q1決算概要 –Technology SBU– 売上高は前年同期比13.6％増と堅調も、新卒・中途エンジニアの採用強化による人件費増加で調整後EBITDAは同43.5％減 今期新卒を前期比2倍超の481名採用、エンジニアの確保と育成を計画どおり順調に推進 （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023Q1 +13.6% △43.5% 1,343 23,861 IT・DXソリューション 21,006 35% 37% （6.4％） 759 エンジニアリング 派遣・フリーランス （3.2％） 28% FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 Q1実績

  25. Slide 25: SBU別Q1決算概要 –Career SBU–

    SBU別Q1決算概要 –Career SBU– （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023Q1 +31.8% +13.2% 7% 6,645 人材紹介 5,872 19% 31,902 求人メディア 24,198 （24.3％） （20.8％） 74% その他 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年4～6月）コメント 投資の状況 人材紹介 ◼ マーケティング投資（広告宣伝費）は、原価でYoY約1.5倍、販管費でYoY ◼ YoY約35%の増収 約

  26. Slide 26: Asia Pacific SBUの中計2026数値目標

    Asia Pacific SBUの中計2026数値目標 特に重視する数値目標 注. 為替レートは、1米ドル＝130円を基に各国通貨レートに換算したものを使用 ROIC 営業利益 EBITDA 調整後 EBITDA 10% 100億円 150億円 = 125億円 2022年8月開示 2023年5月開示 IFRS導入による調整 主に家賃に相当する使用権資産の減価償却費を調整 実質目標に変更なし Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: Asia Pacific SBUの中計2026進捗

    Asia Pacific SBUの中計2026進捗 下記重点施策A~Fの進捗は全て順調 2022年8月開示のAPAC中計2026より再掲 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: Asia Pacific SBUの開示区分変更

    Asia Pacific SBUの開示区分変更 中計2026の戦略に従い、以下のとおり、これまでの個社別開示から事業別開示へ変更 旧：個社別開示（~FY2022） 新：事業別開示（FY2023~） PERSOLKELLY 人材サービス 人材サービス：人材派遣・人材紹介 Programmed 人材サービス ファシリティマネジメント ファシリティマネジメント その他* その他* *プロパティサービス、ヘルスケアなど Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: SBU別Q1決算概要 –Asia Pacific SBU–

    SBU別Q1決算概要 –Asia Pacific SBU– （単位：百万円） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 *今回より個社別から事業別へ変更 FY2023Q1 +8.9% +20.6% 102,269 2,595 12% 人材サービスの内訳 93,891 2,152 人材派遣 ：94％ 26% 人材紹介 ：4％ （2.3％） （2.5％） 62% 上記以外 ：2% FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 人材サービス ファシリティマネジメント その他 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 *カッコ内の%は調整後EBITDAマージン 四半期（2023年4～6月）コメ

  30. Slide 30: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （単位：百万円） FY2022 Q1 FY2023 Q1 前年同期比 売上収益 93,891 102,269 +8.9% PERSOLKELLY 23,112 25,725 +11.3% Programmed 70,777 76,084 +7.5% 営業利益 930 1,840 +97.9% PERSOLKELLY 603 678 +12.5% Programmed 458 1,623 +254.5% 調整後EBITDA 2,152 2,595 +20.6% 注１. 当SBUは、「PERSOLKE

  31. Slide 31: SBU別決算概要 –その他・調整–

    SBU別決算概要 –その他・調整– （単位：百万円） その他 調整 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA 8,036 7,373 △ 19 △ 206 △ 7,664 △ 1,525 △ 502 △ 8,679 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 Q1実績 四半期（2023年4～6月）コメント 四半期（2023年4～6月）コメント ◼ 売上高は、R&D、FU*両事業共に増収。R&D事業は主にMIIDAS事業 が増収。FU事業は主

  32. Slide 32: 信用格付、ROIC・ROE目標（IFRS）

    信用格付、 ROIC・ROE目標（IFRS） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 信用格付の推移

    信用格付の推移 日本格付研究所（JCR）による最新の信用格付は「A+/安定的」に格上げとなった 長期発行体格付 A A＋ → 格付けの見通し ポジティブ → 安定的 A+/安定的 A/ポジティブ A/安定的 2020.8.20 2021.6.28 2022.6.28 2023.7.7 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 中計2026における資本効率性の基準（ROIC、ROE）

    中計2026における資本効率性の基準（ROIC、ROE） 資本効率重視の経営を継続し、中計2026におけるIFRSベースでの目標はROIC15%以上、ROE20%以上とする ※日本基準ベースではROIC15%、ROE18%以上（2023年5月開示）。FY2023より算定式を変更、詳細はP.64参照 ROIC ROE （%） （%） 20％以上 20 15％以上 20 15.3 17.2* 14.2 18.9 9.2 10 10 10.2 11.2 JGAAP IFRS JGAAP IFRS 0 0 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY20 FY21 FY22 FY2

  35. Slide 35: 株式分割

    株式分割 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 株式分割

    株式分割 目的：株式の投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めるとともに より幅広い層の投資家の皆さまに保有いただくこと 分割比率： 1:10 手続 8月10日 取締役会 決議 基準日 ： 2023年 9月30日 決議事項：１. 株式分割 9月13日 電子公告 ① 分割比率、基準日 ② 効力発生日 9月30日 基準日 決議事項：２. 定款変更 10月1日 効力発生 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 株式分割に伴う配当予想の修正

    株式分割に伴う配当予想の修正 ◼ 今回の株式分割に伴い、2023年５月15日に公表したFY2023の期末配当予想額を以下の通りに修正 ◼ 本修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はない ◼ 2023年10月１日を効力発生日とする為、同年９月30日を基準日とする中間配当支払は株式分割前の株式数を基準に実施 １株当たり配当金 中間 期末 年間 前回予想 43円00銭 43円00銭 86円00銭 （2023年５月15日公表） 今回修正予想 43円00銭 4円30銭 － （株式分割前換算） （43円00銭） （86円00銭） 参考：FY2022実績 21円00銭 40円00銭 61

  38. Slide 38: ダイバーシティ、ガバナンス

    ダイバーシティ、 ガバナンス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: ダイバーシティの推進

    ダイバーシティの推進 外国人女性社外取締役Debra A. Hazelton氏を新たに選任 ◼ 昨今、取締役会にジェンダーや国際性などのダイバーシティー（多様 性）が求められるなか、2023年6月20日の第15回定時株主総会にて外国 人女性社外取締役Debra A. Hazelton氏が新たに選任されました。 ◼ 同氏は、豪州の保険会社（当時）の取締役会議長や日本の金融機関の豪 州部門責任者を務める等、日本及び豪州を代表する企業の役員としての 人材・組織開発・国際性、財務・会計等の豊富な知識及び経験を有して おります。 女性管理職比率24.4％（2023年4月現在）で前年比1.5pt増 ◼ パ

  40. Slide 40: ガバナンス体制、スキル・マトリックス

    ガバナンス体制、スキル・マトリックス 委員会構成 取締役会が備えるべきスキル（知識・経験・能力） 氏名・役職・ジェンダー コーポレー イノベーショ 指名・報酬 企業経営 人材開発 リスク管理 サステナビリ 監査等委員 トガバナン ン 国際性 財務・会計 委員会 経営戦略 組織開発 企業法務 ティ・ESG ス委員会 テクノロジー 水田 正道 取締役会長 男性 ○ ○ ● ● ● 代表取締役社長 和田 孝雄 男性 ● ● ● CEO 玉越 良介 社外取締役 男性 ○ ● ● ● 山内 雅喜 社外取締役 男性 ○ 委員長 ● ● ● 吉澤 和弘 社外取締役 男性 委員長 ○ ● ● ● Debra

  41. Slide 41: 統合報告書2023の発行

    統合報告書2023の発行 2023年7月31日に パーソルグループ統合報告書2023を発行 ◼ 「はたらいて、笑おう。」をグループビジョン に掲げるパーソルグループの2030年に向けた 価値創造ストーリーを訴求 ◼ 2023年5月に発表したマテリアリティおよび パーソルグループ中期経営計画2026について 詳述 ◼ ESG情報や財務・非財務データを拡充 統合報告書2023全文はこちら（英語版は2023年8月末発行予定） 統合報告書アンケートにもご協力お願いします。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 41

  42. Slide 42: Appendix：トピックス

    Appendix： トピックス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  43. Slide 43: サステナビリティに関する取り組み

    サステナビリティに関する取り組み 「パーソナルデータ指針」制定、「プライバシーセンター」開設 ◼ 「パーソナルデータ指針」の主な構成：個人の権利・利益の尊重、透明性の確保、個人の意 思・尊厳の尊重、外部連携時のプライバシー配慮、セキュリティ管理体制の整備、プライバ シー保護体制の整備 ◼ パーソナルデータの活用におけるパーソルグループ共通の考え方や管理・保護体制を説明す る「プライバシーセンター」を新たに開設 詳細はこちら 「iSTOXX MUTB Japan プラチナキャリア 150 インデックス」に選定 ◼ 「長期的な視点」「自律的な学び」「社会への貢献」の3つ の観点から従業員のキャリア

  44. Slide 44: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU ▶スタッフ登録サイトリニューアル ▶リスキリングとキャリア形成を支援 ～ AIモデルを活用した職務経歴入力サポート機能搭載 ～ ～ 経産省リスキリングを通じたキャリア支援事業に採択 ～ Staffing SBUのうち４社（パーソルテンプスタッフ、 パーソルテンプスタッフでは、デジタル人材育成プログラムと パーソルエクセルHRパートナーズ、パーソルテンプスタッフ してRPA・Power Automate・BIM/CIMを提供しています。 カメイ、パーソルフィールドスタッフ）は、年間10万人以上 今後はさらにPower BI・Webマーケティング人材の育成

  45. Slide 45: 事業トピックス：APAC SBU

    事業トピックス：APAC SBU ビジョンドリブンカルチャーを構築し、 「Work and Smile」を世の中へ発信 リーダー陣とチームを「Work and Smile」でつなぐ APAC全域で、スタッフのエンゲージを高め、鼓舞することを目的とした 一連のイベント・活動が開催された。 リーダーズ・コネクト • 12カ国、170人の人材サービス領域のリーダーたちが集結し、2日間開催 • イベントを終えて 「Work and Smile」のビジョンを「大いに」理解したと 参加者の92％が回答 「Work and Smile」の意義を同僚や仲間に伝える自信がついた（100％）と回答 ワークショップ

  46. Slide 46: 事業トピックス：R&D FU

    事業トピックス：R&D FU 継続した機能開発・拡充により 「阪神甲子園球場」にPOS＋が導入。 スポットワーカーが大きく増加する中、 サービスが進化。顧客が着実に拡大 大規模スタジアムへのクラウドPOS導 350万DLを突破。業界で大きく躍進 入事例に Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  48. Slide 48: 各SBUのビジネス概要

    各SBUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営業、 （設計・実験） （経験者、新卒） ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種等） デジタルマーケティング、 ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、 コールセンター、ICT） ◼ 設備・施設メンテナンス ◼ 紹介予定派遣／ （IT・機電エンジニア） ダイレクトソーシング 人材紹介 ◼ IT・ ◼ アウトソーシング ◼ 副業・兼業

  49. Slide 49: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2023Q1もYoY＋6.4％で引き続き順調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 就 数 業 80 80,000 者 （ 指 数 数 （人） ） 60 60,000 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 10月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数化 *2023年4月のSBU体

  50. Slide 50: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2023年6月も過去（2019年4月以降）最高値を更新 3.00 400,000 2023年6月求人倍率 2.26倍 350,000 2.50 求人数 転職希望者数 求人倍率 300,000 2.00 250,000 求 人 倍 率 1.50 200,000 （倍） 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2023年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 10月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 10月 7月 4月 出所：doda 「転職求

  51. Slide 51: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍 率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年6月）」 Copyright © PER

  52. Slide 52: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、コンサルティング、人材サービス、IT・通信の求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 その他 7 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年6月）」 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. Al

  53. Slide 53: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイキャリア領域へ裾野拡大 求職者数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) Career SBU主要サービス ダイレクト 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 ボリューム層 430万人/約80% (2,576万人) 400万円 200万円 * パーソルキ

  54. Slide 54: 連結（Consolidated）

    連結（Consolidated） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 300,467 306,788 316,786 318,568 328,703 1,340,000 売上原価 Cost of sales M.JP

  55. Slide 55: Staffing

    Staffing Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 133,530 133,278 138,436 139,495 144,793 597,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 109,767

  56. Slide 56: BPO

    BPO Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 28,132 27,149 29,887 29,199 26,520 104,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 18,647 19,146 20,0

  57. Slide 57: Technology

    Technology Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 21,006 24,159 23,852 24,959 23,861 102,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 16,685 18,3

  58. Slide 58: Career

    Career Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 24,198 24,872 25,996 29,400 31,902 137,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 3,626 3,976 4,3

  59. Slide 59: APAC

    APAC Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 93,891 97,759 99,099 95,660 102,269 399,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 82,188 85,020 84

  60. Slide 60: その他（Others）

    その他（Others） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 7,373 7,725 8,847 8,267 8,036 39,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 2,350 2,545 2,55

  61. Slide 61: 調整（Adjusted）

    調整（Adjusted） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual - - - Guidance Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY -7,664 -8,156 -9,332 -8,415 -8,679 -38,000 売上原価 Cost of sales M.JPY -2,338 -2

  62. Slide 62: のれん残高

    のれん残高 （IFRS） （単位：百万円） SBU FY2022 Q4末 FY2023 Q1末 Staffing 8,177 8,177 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 23,526 25,149 PERSOLKELLY 1,805 1,905 Programmed Staffing 5,898 6,298 Programmed Property Services 1,282 1,369 Programmed Facility Management 11,507 12,305 Pr

  63. Slide 63: FY2023 Q1 連結キャッシュ・フロー計算書

    FY2023 Q1 連結キャッシュ・フロー計算書 営業キャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の増加等により、前年同期比で支出が増加 フリーキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの減少が投資キャッシュ・フローの増加を上回り、前年同期比減少 （IFRS） （単位：百万円） FY2022 Q1実績 FY2023 Q1実績 増減額 営業キャッシュ・フロー 9,975 △4,564 △14,539 （主な内訳） 税金等調整前純利益 17,510 14,617 △2,892 営業債権及びその他の債権の増減額 8,018 △6,348 △14,366 投資キャッシュ・フロー △5,867 △3

  64. Slide 64: ROIC、ROEの新旧算定式

    ROIC、ROEの新旧算定式 旧（~FY2022 JGAAP） 新（FY2023~ IFRS） のれん等償却前税引後営業利益 税引後営業利益 ROIC 投下資本（事業資産－事業負債） 投下資本（有利子負債（リース除く）＋純資産）* *有利子負債、純資産は期初と期末の平均。実効税率は30.6% （FY2022の場合） （FY2022の場合） 418億円 296億円 ＝15.3% ＝12.7% 2,731億円（4,629億円ー1,898億円） 2,336億円（531億円＋1,805億円） 親会社株主に帰属する当期純利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 ROE 自己資本 自己資本 （FY2022の

  65. Slide 65: 調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS）

    調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS） ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ 減価償却費 （使用権資産の減価償却費除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に 調整後当期利益 当期利

  66. Slide 66: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2023年8 月10日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix