Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1H23 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1H23 w Grupie TORPOL 4 września 2023 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszen
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL po 1H23 4 Wyniki finansowe 10 Portfel zamówień 13 Plan inwestycyjny na 2023 rok 14 TORPOL OIL&GAS 15 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 16 Załączniki 17 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL po pierwszym półroczu 2023
Grupa TORPOL po pierwszym półroczu 2023 426,8 1 732,3 52,2 435,9 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+32,1% yoy) (-39,3% yoy) (-12,1% ytd) (-7,7% yoy) 61,4 41,0 39,4 38,1 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSK
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Dobra sytuacja finansowa Spółka zachowuje stabilną sytuację finansową. Mimo spadku rdr. wskaźniki rentowności utrzymują się nadal na wysokim poziomie: marża zysku na sprzedaży brutto wyniosła 14,4%, marża EBITDA 12,2%, a marża netto 8,9%. Wszystkie kowenanty finan
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Nowy KPK 16 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Nowy KPK obejmuje nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości 111
Slide 7: Istotne wydarzenia w 2023 r. w Torpolu
Istotne wydarzenia w 2023 r. w Torpolu Wysoka aktywność w ubieganiu się o nowe zamówienia Spółka wzięła udział w 18 postępowaniach, w tym w 14 postępowaniach prowadzonych przez PKP PLK. Dotychczas Torpol (samodzielnie lub w konsorcjum) pozyskał 3 zamówienia o łącznej wartości ok. 1,02 mld zł netto (
Slide 8: Pozostałe istotne wydarzenia w GK TORPOL
Pozostałe istotne wydarzenia w GK TORPOL Po wyborze najkorzystniejszej oferty • wybór z 11 lipca 2023 – „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją” dla PKP PLK o wartości 876,8 mln zł netto. • wybór z 11 listopada 2022 - „Prace na linii kolejowej nr 202 na odci
Slide 9: Pozostałe istotne wydarzenia w 2023 r.
Pozostałe istotne wydarzenia w 2023 r. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (CPK) 24 stycznia 2023 rok CPK oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TFS) zawarły przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez TFS, stanowiących 38% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5 kwi
Slide 10: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1H23 1H22 Zmiana %/pp ▪ Wartość przychodów ze sprzedaży netto Grupy spadła o 7,7% rdr. i wyniosła 426,8 mln zł, natomiast poziom Przychody ze sprzedaży 426 808 462 249 -7,7% bezpośrednich kosztów działalności operacyjnej pozostał K
Slide 11: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.06.2023 31.12.2022 Zmiana %/pp ▪ Na koniec czerwca 2023 roku suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 942,7 mln zł, co oznacza spadek w okresie Suma bilansowa 942 661 978 486 -3,7% sprawozdawczym o 3,7% rdr. Struktura majątku i źródeł jego Aktywa
Slide 12: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1H23 1H22 Zmiana ▪ Saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -43,1 mln zł (istotny spadek o 92,6 mln zł rdr.), głównie Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -43
Slide 13: Portfel zamówień (30.06.2023)
Portfel zamówień (30.06.2023) BACKLOG NETTO 2023 2024 2025 2026 13,44 mln zł Zadanie 2 Stacja Świnoujście 22,98 mln zł DK 61 Legionowo – Zegrze Pd 5,9 mln zł Koksownia Wałbrzych 8,13 mln zł PKM Gdańsk 51,84 mln zł Zaleskie Łęgi Szczecin 60,86 mln zł Łódź tramwaj Wojska Polskiego 154,38 mln zł Stacja
Slide 14: Plan inwestycyjny na 2023 rok
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2023 rok W 1H23 nakłady inwestycyjne wyniosły 14,6 mln zł. Poziom realizacji inwestycji głównie obejmował kontynuację procesu zakupu profilarki torowej do produkcji Inwestycje na 2023 rok (w mln zł) tłucznia. Spółka już wpłaciła 50% zaliczki, co stanowi około 7
Slide 15: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN S.A., ale również Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. Spółka TOG wzięła udział w 10 postępowaniach, w których złożyła oferty o łącznej wartości 76,5 mln zł netto, z cz
Slide 16: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele • Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2023 i równie wymagającym 2024 roku oraz na oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym duż
Slide 17: Załączniki
torpo) ZALACZNIKI
Slide 18: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 2,01 1,85 1,40 1,12 0,58 0,53 0,42 0,47 0,46 0,41 0,12 0,12 -1,63 -1,66 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 19: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 22,49% 20,19% 18,60% 16,13% 16,01% 14,39% 14,10% 12,24% 9,60% 9,23% 8,93% 8,94% 6,67% 3,97% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.06.2022 30.06.2023 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest ko
Slide 20: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu (na podstawie otrzymanych zawiadomień) 4 września 2023 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitału 9,87% NN OFE CPK sp. z o.o. 8 728 600 38,00% 8,79% 38,00% PKO TFI NN OFE 2 266 962 9,87% CPK 5,10% PKO TFI 2 019 209 8,79% Mirbud Mirbud SA 1 170 722 5,10% pozostali 8 784 507 38
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 1H23 Struktura % 1H22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 426 478 99,9% 461 613 99,9% -35 135 -7,6% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 330 0,1% 636 0,1% -306 -48,1% Przychody ze sprzedaży 426 808 100,0% 462 249 100,0% -35 441 -7,
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 221 020 23,4% 220 548 22,5% 472 0,2% Rzeczowe aktywa trwałe 111 894 11,9% 98 628 10,1% 13 266 13,5% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 56 029 5,9% 69 159 7,1% -13 130 -19,0% Wartość
Slide 23: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 30.06.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 444 969 47,2% 407 518 41,6% 37 451 9,2% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 345 078 36,6% 162 333 16,6% 182 745 112,6% Nadwyżka ceny emisyjn
Slide 24: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł 1H23 1H22 Zmiana w tys. zł 1H23 1H22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zysk/strata brutto razem 48 696 81 476 -32 780 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 396 374
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 1H23 Struktura % 1H22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 359 355 99,9% 441 160 99,9% -81 805 -18,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 324 0,1% 239 0,1% 85 35,6% Przychody ze sprzedaży 359 679 100,0% 441 399 100,0% -81 720 -18,5% K
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 221 673 25,5% 221 820 25,4% -147 -0,1% Rzeczowe aktywa trwałe 109 314 12,6% 97 095 11,1% 12 219 12,6% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 54 768 6,3% 67 508 7,7% -12 740 -18,9% Wartość
Slide 27: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 446 317 51,3% 409 704 46,9% 36 613 8,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 344 983 39,6% 162 333 18,6% 182 650 112,5% Kapitały zapasowe 54 617
Slide 28: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL w tys. zł 1H23 1H22 Zmiana w tys. zł 1H23 1H22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 396 374 22 niematerialnych Zysk brutto 47 645 83 180 -35 53
Slide 29: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl 29 | www.torpol.pl