Slide 1: Prezentacja dla inwestorów
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW Wrzesień 2021 Z widokiem na przyszłość…
Slide 2: Grupa Develia – podsumowanie 1H 2021
Grupa Develia – podsumowanie 1H 2021 ➢ Segment mieszkaniowy ✓ 1062 lokali sprzedanych w 1H 2021 vs 423 w 1H 2020 ✓ 758 lokali przekazanych w 1H 2021 vs 482 w 1H 2020 ✓ 1027 lokali wprowadzonych do oferty w 1H 2021 vs 562 w 1H 2020 ✓ 172 umowy rezerwacyjne na koniec 2Q 2021 ✓ Zawarcie umowy JV z Grup
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Sytuacja rynkowa 2. Segment mieszkaniowy 3. Nieruchomości komercyjne 4. Dane finansowe 5. Załączniki 3
Slide 4: Sytuacja rynkowa
44 DEVELIA 1. Sytuacja rynkowa
Slide 5: Rynek mieszkaniowy
Rynek mieszkaniowy Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane 80,0 Tysiące 70,0 ▪ Utrzymanie rekordowej sprzedaży 60,0 53,0 lokali w 2Q 2021 r. na takim 50,0 samym poziomie jak w 1Q 2021 r. - 48,6 39,0 40,0 19.500 29,7 30,0 ▪ W pierwszym półroczu 2021 r. 20,0 sprzedano łącznie 39.000 10,0 miesz
Slide 6: Rynek mieszkaniowy
Rynek mieszkaniowy Średnie ceny mieszkań w ofercie na rynku pierwotnym ▪ Wyraźny wzrost ceny nowo wprowadzonych mieszkań na (w zł/kw., z VAT, w standardzie deweloperskim) rynek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Najwyższy wzrost odnotowano w Trójmieście, Krakowie i Łodzi. ▪ Rosnący napływ oszczędn
Slide 7: Rynek Nieruchomości Komercyjnych
Rynek Nieruchomości Komercyjnych ◼ Stabilizacja ofert na rynku podnajmu biur po szybkich wzrostach pod koniec 2020 r. – przed Covid19 były to poziomy marginalne, na koniec II kw. 2021 r. ponad 168 tys. m2 (poza Warszawą) ◼ Łączny wolumen popytu na powierzchnie biurową w Warszawie w wysokości 250.000
Slide 8: Segment mieszkaniowy
44 DEVELIA 2. Segment mieszkaniowy
Slide 9: Najwięksi deweloperzy w branży
Najwięksi deweloperzy w branży 1H 2021 1H 2020 zmiana rdr Dom Development 2 116 1 631 29,7% Robyg (**) 2 100 795 164,2% Atal 2 070 1 275 62,4% Murapol (**) 1 491 1 447 3,0% DEVELIA 1 062 423 151,1% Victoria Dom (*)(**) 918 848 8,3% Echo Investment 907 653 38,9% Archicom 838 507 65,3% Ronson 604 427
Slide 10: Lokale sprzedane
Lokale sprzedane segment mieszkaniowy stan na 30.06.2021 65 77 125 40 98 89 6 153 11 198 KATOWICE 128 KATOWICE 45 ŁÓDŹ 45 241 ŁÓDŹ 55 106 GDAŃSK GDAŃSK 100 81 KRAKÓW 73 KRAKÓW 9 WROCŁAW 37 59 WROCŁAW 110 24 126 131 96 WARSZAWA 26 WARSZAWA 16 53 MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 SPRZEDAŻ 311 1
Slide 11: Lokale sprzedane – cel sprzedażowy
Lokale sprzedane – cel sprzedażowy segment mieszkaniowy stan na 30.06.2021/ 31.08.2021 11
Slide 12: Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji
Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji segment mieszkaniowy stan na 30.06.2021/ Zaawansowanie sprzedaży wg startu przekazań ▪ Zaprezentowane przekazania uwzględniają jedynie już realizowane inwestycje. ▪ 758 lokali przekazanych ▪ 122 lokale zrealizowane i gotowe do przekazania ▪ Cel
Slide 13: Lokale przekazane
Lokale przekazane segment mieszkaniowy stan na 30.06.2021 2 56 212 16 7 178 63 39 KATOWICE 100 55 98 ŁÓDŹ 2 KATOWICE GDAŃSK 6 ŁÓDŹ 102 204 KRAKÓW GDAŃSK 207 165 216 KRAKÓW WROCŁAW 2 42 WROCŁAW WARSZAWA 60 60 WARSZAWA 17 2 MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 PRZEKAZANIA 421 61 264 407 1153 393 3
Slide 14: Lokale w ofercie i bank gruntów
Lokale w ofercie i bank gruntów segment mieszkaniowy stan na 30.06.2021/31.08.2021 Cel wprowadzeń do oferty na 2021 to 1500-1700 lokali w ofercie wprowadzone bank gruntów b ank gruntów MIASTO 30.06.2021 01-30.06.2021 30.06.2021 31.08.2021* OFERTA 1432 1027 8194 8241 WARSZAWA 105 3012 3335 WROCŁAW 83
Slide 15: Lokale w ofercie i bank gruntów
Lokale w ofercie i bank gruntów Aleje Praskie Bajkowe Gdańsk, Maćkowy Warszawa, Praga-Południe w przygotowaniu: 792 w przygotowaniu: 1 207 434 1 705 Ceglana Park Osiedle Latarników Katowice, Brynów Gdańsk, Letnica w sprzedaży: 205 w sprzedaży: 98 w przygotowaniu: 760 w przygotowaniu: 159
Slide 16: Zmiany portfela inwestycyjnego
Zmiany portfela inwestycyjnego 2019 2020 1H 2021 LOKALIZACJA nabyte/wygrany przetarg szacowana nabyte/wygrany przetarg szacowana nabyte/wygrany przetarg szacowana PUM (m²) liczba lokali PUM (m²) liczba lokali PUM (m²) liczba lokali GDAŃSK 9 050 169 8 681 158 24 700 466 KRAKÓW 5 000 89 - - - - WROCŁA
Slide 17: Nieruchomości komercyjne
3. Nieruchomości komercyjne
Slide 18: Aktywa – obiekty komercyjne
Aktywa – obiekty komercyjne Wola Retro ▪ Warszawa, Wola, ul. Skierniewicka ▪ Termin oddania: 2019 r. ▪ Powierzchnia najmu: 25 598 m2 ▪ Poziom wynajęcia: 73% ▪ Wakaty: 7 012 m2 ▪ Aktywo z najwyższej kategorii inwestycyjnej ▪ Rozpoczęto proces przygotowania do sprzedaży budynku ▪ Proces komercjalizacj
Slide 19: Sky Tower – sprzedaż aktywa
Sky Tower – sprzedaż aktywa ▪ 13 września 2021 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Sky Tower, ▪ Cena za Udział w Sky Tower została ustalona, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych [ang. on a debt-free and cash-
Slide 20: Portfel inwestycyjny
Portfel inwestycyjny stan na 30.06.2021 Yield GAV NAV NOI NOI PU PU BIURA PU HANDEL MIASTO INWESTYCJA STATUS [m²] [m²] [%] [mPLN] [mPLN] [mPLN] [mEUR] [m²] WROCŁAW Centrum ARKADY WROCŁAWSKIE ZREALIZOWANA 8,50 173,1 114,0 7,2 1,59 38 833 9 668 29 165 WROCŁAW Biurowiec SKY TOWER ZREALIZOWANA 7,75 375,
Slide 21: Dane finansowe
44 DEVELIA 4. Dane finansowe
Slide 22: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży (mPLN) Marża brutto ze sprzedaży (mPLN) EBITDA1 (mPLN) Zysk netto oraz zysk netto skorygowany2 (mPLN) 1Korekta EBITDA o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości, 22 2Korekta zysku netto o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowyc
Slide 23: Aktywa
Aktywa Nieruchomości inwestycyjne i aktywa przeznaczone do NOI nieruchomości inwestycyjnych (mPLN) sprzedaży (mPLN ) (*) (*) GAV wraz z inwestycją Kolejowa, Malin oraz bez korekty wynikającej z MSSF16 – kwota 20,3 mPLN Wartość zapasów (mPLN ) Kapitały własne (mPLN ) 23 - zapasy obejmują grunty, inwe
Slide 24: Dług netto/Kapitały własne
Sytuacja finansowa Dług netto/Kapitały własne vs Marża na sprzedaży - wskaźniki Zadłużenie1 - wskaźniki 140% 120% Echo Dług netto/Kapitały własne 100% 80% 60% 40% Benchmark Atal Ronson Develia 20% Archicom 0% Inpro 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -20% Dom Development -40% Marża na sprzedaż
Slide 25: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda wypłacona na tle skorygowanego skonsolidowanego zysku netto (mln PLN) Stopa dywidendy 7,96% 3,50% 9,68% 10,04% 5,68% 5,02% Wskaźnik wypłaty 89,3% 26,6% 73,8% 72,9% 23,2% 76,8% DPS (PLN) 0,18 0,07 0,24 0,27 0,10 0,17 193,3 165,8 145,5 118,0 90,3 99,0 107,4 120,8 80,6 76
Slide 26: Załączniki
44 DEVELIA 5. Zataczniki
Slide 27: Dynamika i atrakcyjność segmentów
Dynamika i atrakcyjność segmentów ◼ Segment mieszkaniowy – przewaga popytu nad podażą (luka mieszkaniowa na ok. Atrakcyjność 2,4 mln mieszkań), dobre segmentu perspektywy rozwojowe do PRS 2028 r., polityka niskich stóp procentowych pozytywnie wspiera ceny mieszkań i Magazyny zdolności kredytowe, tra
Slide 28: Aktywa komercyjne – nowa strategia 2021-2025
Aktywa komercyjne – nowa strategia 2021-2025 ▪ Develia w obszarze biurowo-handlowym zamierza przeprowadzić dezinwestycje posiadanego portfela nieruchomości. Zasoby z tego obszaru wesprą działalność podstawową w tym rozwój PRS. ▪ Dopuszczamy tylko projekty mixed-use wspierające komponent mieszkaniowy
Slide 29: Cele na 2021 rok
Cele na 2021 rok Sprzedaż umowami Sprzedaż budynku (przełom 2021 r. i 2022 r.) deweloperskimi i przedwstępnymi 1 750 – 1 850 lokali Wola Retro 1 czyli ok. 30% wzrostu 4 w stosunku do 2020 r. Przekazanie Przygotowanie 3 do sprzedaży budynku 1 800 - 1 900 lokali Sky Tower czyli ponad 55 % wzrostu 2 w
Slide 30: Główne KPI – podsumowanie
Główne KPI – podsumowanie Założeniem proponowanej strategii jest Zwiększenie skali działania z Relokowanie kapitałów z maksymalizacja blisko 1 400 do poziomu 3 100 komercji w biznes mieszkaniowy wartości spółki i (w 2025 r.) w segmencie – udział mieszkań z 50% w 2020 jednocześnie mieszkaniowym (CAGR
Slide 31: Aktualizacja wartości Nieruchomości Inwestycyjnych
Aktualizacja wartości Nieruchomości Inwestycyjnych Retro Okres 6 m iesięcy zakończony Arkady Wola Sky Silesia Wola Office Malin RAZEM 30 czerw ca 2021 Wrocław skie Center Tow er Star Retro House Zmiany w artości nieruchomości w PLN w okresie - - - - - - - - Zmiany w artości nieruchomości w EUR w okr
Slide 32: Grupa Develia – P&L
Grupa Develia – P&L Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy zakończony zakończony 30 czerwca 2021 30 czerwca 2020 Działalność operacyjna Przychody ze sprzedaży 376 744 220 079 Przychody ze sprzedaży usług 42 234 44 233 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 334 510 175 846 Koszt własny sprzedaży (260
Slide 33: Grupa Develia – Bilans aktywa
Grupa Develia – Bilans aktywa 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 Aktywa A. Aktywa trwałe 1 052 770 1 053 680 1. Wartości niematerialne 435 404 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 428 4 513 3. Należności długoterminowe 15 309 9 013 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 4. - - przedsięwzięciach wy
Slide 34: Grupa Develia – Bilans pasywa
Grupa Develia – Bilans pasywa 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 Pasywa A. Kapitał własny 1 297 648 1 317 788 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom I. 1 297 648 1 317 788 jednostki dominującej 1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558 2. Pozostałe kapitały 794 439 1 009 030 3. Zysk/(Strata) netto 55 6
Slide 35: Develia S.A. – P&L
Develia S.A. – P&L Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy zakończony zakończony 30 czerwca 2020 30 czerwca 2021 (przekształcone) Przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów 165 509 8 735 Przychody z odsetek i dyskont 3 558 2 133 Przychody z dywidend 90 869 235 559 Inne przychody
Slide 36: Develia S.A. – Bilans aktywa
Develia S.A. – Bilans aktywa 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 Aktywa A. Aktywa trwałe 939 290 942 134 1. Wartości niematerialne 303 305 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 343 7 153 3. Pożyczki i należności długoterminowe 106 720 93 125 4. Inwestycje długoterminowe 814 502 827 535 5. Długoterminowe rozliczen
Slide 37: Develia S.A. – Bilans pasywa
Develia S.A. – Bilans pasywa 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 Kapitał własny i zobowiązania A. Kapitał własny 1 067 741 1 043 538 1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 3. Kapitał zapasowy 417 697 353 524 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 100 205 100 205 5. Po
Slide 38: Projekty mieszkaniowe w realizacji
Projekty mieszkaniowe w realizacji Planowany termin Liczba mieszkań Lokale niewprowadzone do oferty oraz rozpoczęcie budowy do Nazwa projektu Miasto Dzielnica Segment zakończenia i lokali Powierzchni daty bilansowej budowy użytkowych a (m²) Kaskady Wrocław -132 -8 174 Mała Praga Praga Mieszkania, Ró
Slide 39: Zarząd
Zarząd Andrzej Oślizło, Prezes Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami
Slide 40: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu LICZBA UDZIAŁÓW NAZWA % SZT. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 1 9,06% 85 289 000 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 8,65% 83 470 921 Aviva OFE AVIVA Santander 1 4,1 1 % 63 1 48 000 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 8,04% 36 000 000 Inni akcjonariu
Slide 41: Disclaimer
DISCLAIMER Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką