Haseko Corporation · TSE:1808
Haseko — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation
24 slides from Haseko's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
2023年3⽉期 第3四半期 決算説明資料 2023年2⽉9⽇
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報 及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨 のものではありません。実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。
Slide 3: 目次
⽬次 決算概要とトピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1 連結貸借対照表の主な増減要因 ・・・・・・・・・・・・ P.11 主要数値の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2 保有不動産の⽤途別内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.12 連結損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3 有利⼦負債と⾃⼰資本の推移 ・・・・・・・・・・・・・ P.13 完成⼯事⾼・完成⼯事総利益 ・・・・・・・・・・・・・ P.4 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.14〜P.20 単体受注⾼ 当期実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5 単体受
Slide 4: 決算概要とトピックス
決算概要とトピックス 23/3期 第3四半期（累計）の実績について 連結業績は、主に不動産売上⾼の増加により売上⾼7,065億円（前年同期⽐12.9％増）の増収となった⼀⽅、 ⼀般管理費の増加、完成⼯事総利益の減少等により、経常利益551億円（同9.7％減）の減益となりました。 通期予想に対する経常利益の進捗率は64.8％ですが、第4四半期に分譲マンションの引渡しが集中していること等から、 想定通りに進捗しています。 単体受注は、主に⺠間分譲マンション及び賃貸マンション・社宅等の受注が増加したことにより、 2,447億円（前年同期⽐15.4％増）となりました。 通期予想の4,800億円に対する
Slide 5: 主要数値の実績
主要数値の実績 (億円) 22/3期 23/3期 23/3期 通期予想 （連結） 前年同期⽐ 増減率 ３Q累計 ３Q累計 通期予想 進捗率 売上⾼ 6,261 7,065 +805 +12.9％ 9,600 73.6％ 売上総利益 1,094 1,087 -7 - 0.7％ 1,575 69.0％ 営業利益 615 566 - 49 870 - 7.9％ 65.0％ (営業利益率) (9.8%) (8.0%) (-1.8pt) (9.1%) 経常利益 610 551 - 59 - 9.7％ 850 64.8％ (経常利益率) (9.7%) (7.8%) (-1.9pt) (8.9%) 四半期(
Slide 6: 連結損益計算書
連結損益計算書 (単位︓億円) 連結経常利益の主な変動要因 (億円) 2022/3期 2023/3期 前年同期⽐ ３Q累計 ３Q累計 増減率 売 上 ⾼ 6,261 7,065 + 805 + 12.9% 完成⼯事⾼ ( 3,503) ( 3,591) (+ 87) (+ 2.5%) 設計 ⼯事 ⼀般 設計監理売上⾼ ( 52) ( 57) (+ 5) (+ 10.5%) 監理 不動産 610 △10 管理費 賃貸管理収⼊ ( 617) ( 628) (+ 11) (+ 1.8%) +7 △5 △42 不動産売上⾼ ( 1,957) ( 2,655) ( + 698) (+ 35.7%) その
Slide 7: 完成工事高・完成工事総利益
完成⼯事⾼・完成⼯事総利益 完成⼯事⾼は、主に単体における施⼯量増加により、微増 完成⼯事総利益は、当初の想定通り、単体の利益率が資材価格上昇等の影響を受け低下したことにより、微減 完成⼯事⾼（３Q累計） 完成⼯事総利益・利益率（３Q累計） 連単差 単体 (億円) 連結 単体 (億円) 18.5% 3,951 17.8% 17.9% 17.3% 475 3,503 3,591 3,468 17.6% 17.5% 17.2% 416 566 490 16.9% 691 連単差 単体 72 596 618 607 50 75 70 3,476 3,052 2,937 3,101 619 546 5
Slide 8: 単体受注高 当期実績
単体受注⾼ 当期実績 23/3期第3四半期（累計）の単体受注⾼は2,447億円（前年同期⽐15.4％増）、通期予想に対する進捗率は51.0％だが、 第4四半期偏重の推移は当初想定通り （億円） 22/3期 23/3期 23/3期 予想 ３Q累計 ３Q累計 前年同期⽐ 通期 進捗率 建設事業 2,045 2,347 +302 4,680 50.1% ⺠間分譲マンション 1,684 1,846 +162 4,120 44.8% 賃貸マンション・社宅等 220 343 +123 350 98.0% ⾮住宅 7 34 +27 80 42.2% その他 92 75 -17 80 93.9% 業務受託 4
Slide 9: 単体受注高 四半期別推移
単体受注⾼ 四半期別推移 《四半期受注⾼推移》 （億円） 5,022 (4,800) 4,834 4,838 4,855 4,642 4,717 4,723 4,303 3,631 1,908 (2,353) 2,603 2,100 2,864 946 561 823 706 1,054 865 913 1,052 809 777 572 501 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 (予想) 主な受注物件 事業主 所在地 ⼾数 シティテラス多摩川 多摩
Slide 10: 単体受注高 規模別・地区別比率、特命受注・設計施工比率
単体受注⾼ 規模別・地区別⽐率、特命受注・設計施⼯⽐率 13.5% 規模別受注⽐率 （⺠間分譲マンション） 地区別受注⽐率 200⼾未満 ⾸都圏 近畿圏 東海圏 400⼾以上 200⼾以上400⼾未満 5.4% 2.1% (10.0%) 8.0% 17.5% 21.9% (20.0%) 17.7% 27.1% 16.4% 17.1% (20.0%) 26.8% (30.0%) 38.5% 24.3% 78.2% 80.2% 74.9% (70.0%) 55.7% (50.0%) 48.6% 39.6% 22/3期 23/3期 23/3期 22/3期 22/3期 23/3期 23/3期 22/3
Slide 11: 不動産売上高・不動産売上総利益
不動産売上⾼・不動産売上総利益 単体において⼟地取引が増加した⼀⽅、⼦会社において分譲マンション引渡⼾数の前期からの反動減があった影響により、 不動産売上⾼・不動産売上総利益は増収減益となった 不動産売上⾼（３Q累計） (億円) 不動産売上総利益（３Q累計） (億円) 連単差 連単差 単体 単体 2,655 290 285 837 1,957 186 171 777 171 1,353 149 1,265 384 84 421 81 1,818 1,180 968 845 105 114 87 69 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期
Slide 12: マンション分譲事業に関する主要指標
マンション分譲事業に関する主要指標 売上⾼ 1Q 2Q 3Q 4Q 売上⼾数 1Q 2Q 3Q 4Q (720) (億円) (1,450) (⼾) 1,323 574 1,007 387 981 423 193 408 188 456 74 499 204 225 341 65 392 145 153 25 271 106 375 150 89 407 195 161 107 40 144 43 37 63 112 104 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期(予想) 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期(予想) 通期売上（予定）⼾数に対する契約進捗率 売上予定時期の内訳
Slide 13: サービス関連事業における主な営業指標
サービス関連事業における主な営業指標 分譲マンション管理⼾数 賃貸マンション運営管理⼾数 423,993 (426,500) （⼾） (183,410) （⼾） 419,060 174,951 178,471 58,397 60,047 (62,000) 社宅管理代⾏ PM受託 (113,770) サブリース 108,308 110,694 8,246 7,730 (7,640) 22/3末 22/12末 23/3末 22/3末 22/12末 23/3末 （予想） （予想） ⼤規模修繕・リフォーム受注⾼ 分譲マンション販売受託 流通仲介等 (440) 8,724⼾ 414 （億円） (2,74
Slide 14: 連結貸借対照表の主な増減要因
連結貸借対照表の主な増減要因 資産 負債・純資産 （億円） 10,819 + 182 11,001 10,819 + 182 11,001 △604 預り⾦ △276 △530 未払消費税 △124 2,920 現⾦預⾦ △756 4,841 3,524 未払法⼈税等 △106 投資有価証券 +172 5,371 不動産事業受⼊⾦ △74 海外の不動産開発事業に 対する出資による増加 有利⼦ 負債 + 494 3,612 3,118 不動産 （流動） + 508 4,195 3,687 純資産 + 293 不動産 4,177 為替換算調整勘定 +161 4,469 （固定） 円安の影響 + 2
Slide 15: 保有不動産の用途別内訳
保有不動産の⽤途別内訳 6,160 (億円) +712 前期末⽐の増減要因 5,448 1,144 ⼤型の受注⽤地売却 による減少 4,806 △224 1,368 4,057 1,066 1,689 マンション分譲事業への 投下が進捗 +353 建築受注⽤地 1,037 1,335 1,107 1,226 主にリノベーション事業 分譲事業不動産 885 での仕⼊れによる増加 +256 868 970 その他売却⽬的不動産 595 1,128 賃貸マンション開発への 940 +188 投資が進む 993 賃貸事業不動産 800 △6 480 ⾃⽤不動産 508 494 486 円安による影響
Slide 16: 有利子負債と自己資本の推移
有利⼦負債と⾃⼰資本の推移 有利⼦負債 ⾃⼰資本 （億円） 47.5% 48.5% （億円） 43.0% 41.4% 1.22 40.6% 37.7% 38.6% 4,469 0.86 0.90 30.2% 31.3% 0.81 26.1% 4,177 0.75 0.68 0.56 3,877 3,944 0.39 0.39 3,612 3,670 0.33 3,118 900 2,960 2,680 900 2,378 900 1,849 1,673 1,452 1,523 200 1,438 1,333 1,232 1,167 1,204 300 2,712 1,193 100 200 2
Slide 17: 参考資料
参考資料 14
Slide 18: 要約連結損益計算書
要約連結損益計算書 (単位︓億円) 2022/3期 2023/3期 前年同期⽐ 2022/3期 2023/3期 予想 3Q累計 3Q累計 増減率 通期実績 通期 前期⽐ 進捗率 売 上 ⾼ 6,261 7,065 + 805 + 12.9% 9,097 9,600 + 503 73.6% 完成⼯事⾼ ( 3,503) ( 3,591) (+ 87) (+ 2.5%) ( 4,829) ( 5,140) (+ 311) ( 69.9%) 設計監理売上⾼ ( 52) ( 57) (+ 5) (+ 10.5%) ( 113) ( 110) (- 3) ( 51.9%) 賃貸管理収⼊ ( 617) (
Slide 19: 要約単体損益計算書
要約単体損益計算書 (単位︓億円) 2022/3期 2023/3期 前年同期⽐ 2022/3期 2023/3期 予想 ３Q累計 ３Q累計 増減率 通期実績 通期 前期⽐ 進捗率 売 上 ⾼ 4,215 5,022 + 808 + 19.2% 6,309 6,500 + 191 77.3% 完成⼯事⾼ ( 2,906) ( 3,061) (+ 155) ( + 5.3%) ( 4,060) ( 4,400) (+ 340) ( 69.6%) 業務受託売上⾼ ( 31) ( 40) (+ 9) ( +29.3%) ( 52) ( 50) (- 2) ( 80.5%) 設計監理売上⾼ ( 56) (
Slide 20: 要約連結貸借対照表
要約連結貸借対照表 (単位︓億円) 2022/3末 2022/12末 前期末⽐ 2022/3末 2022/12末 前期末⽐ 前期 第３四半期 増減率 前期 第３四半期 増減率 流動資産 8,101 7,902 - 199 - 2.5% 流動負債 3,505 3,084 - 421 - 12.0% 現⾦預⾦ 2,669 1,913 - 756 - 28.3% ⽀払⼿形・⼯事未払⾦等 865 809 - 56 - 6.4% 受取⼿形・完成⼯事未収⼊⾦等 1,479 1,398 - 81 - 5.5% 電⼦記録債務 556 596 + 40 + 7.3% 有価証券 6 7 +1 + 25.6% １年
Slide 21: 主要連結会社の決算概要
主要連結会社の決算概要 (単位︓億円) 2022/3期 2023/3期 2023/3期 予想 第３四半期累計 第３四半期累計 通期 四半期 四半期 当期 売上⾼ 経常利益 売上⾼ 経常利益 売上⾼ 経常利益 純利益 純利益 純利益 (株)⻑⾕⼯コーポレーション 4,215 489 361 5,022 479 358 6,500 650 470 建設関連事業 不⼆建設(株) 258 24 16 230 22 15 340 32 21 (株)ハセック 6 4 3 6 4 3 8 6 4 (株)フォリス 60 4 3 58 2 1 95 6 4 (株)細⽥⼯務店 116 4 5 109 3 3 19
Slide 22: 総戸数規模別供給、初月販売状況
総⼾数規模別供給、初⽉販売状況 ⾸都圏 2020年度(20/4〜21/3) 2021年度(21/4〜22/3) 2022年度(22/4〜22/12) 供給⼾数 初⽉販売率 供給⼾数 初⽉販売率 供給⼾数 初⽉販売率 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 全体 全体 全体 全体 全体 全体 施⼯ シェア 施⼯ 施⼯ シェア 施⼯ 施⼯ シェア 施⼯ 50⼾未満 5,681 12 0.2% 71.6% 0.0% 5,421 0 - 76.8% - 3,465 0 - 74.1% - 50 〜 100⼾未満 7,211 1,507 20.9% 68.5% 68.2% 8,770 1,
Slide 23: サマリー情報
サマリー情報 (単位︓億円、千株) 第３四半期累計 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 連結 売 上 ⾼ 5,802 6,554 6,111 5,537 6,261 7,065 営 業 利 益 660 710 611 466 615 566 経 常 利 益 663 713 613 457 610 551 親会社株主に帰属する四半期純利益 456 633 423 311 418 369 総資産 6,280 7,277 7,386 8,868 10,024 11,001 営業⽤不動産 ※ 1,379 1,892 2,103 3,086 3
Slide 24: fEEWLROELO
fEEWLROELO fill xi 7E ET Id RSIS HASEKO