Slide 1: 中期経営3ヵ年計画（2005年度～2007年度）進捗状況
(three) 中期経営3ヵ年計画（2005年度～2007年度） 進捗状況 2006年5月18日 代表取締役社長 古河 直純
Slide 2: 2005年度のまとめ
２００５年度のまとめ 連結経常利益 ６期連続の増益、さらに４期連続の過去最高益更新 連結営業利益 ５期連続の増益、さらに４期連続の過去最高益更新 ３年連続の増配 配当予想：年間９円（中間期：３円、期末：６円） （期末６円の内訳：普通配当５円、記念配当１円） ２年連続の自己株式取得 （２年間合計 ４百万株） PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 2
Slide 3: PZ-3 のポイント
PZ-3 のポイント コンセプト 基本方針 PZ-3 PZ-3 ◆『企業の社会的責任 (CSR) 』 2005年度 ～ 2007年度 を再認識し、社会から信頼され、 飛躍の実現 社員も誇りに思える会社づくり 企業価値向上 を ｢スピード」｢対話｣｢社会貢献」 をもって追求する。 ・積極的投資 ◆経営戦略と研究戦略を一致 ・生産革新 させ、ひとのまねをしない、ひと ・CSR重視 がまねをできない世界一の独創 的技術で新事業を創造し、継続 ・研究開発強化 的に発展・拡大させる。 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 3
Slide 4: PZ-3 連結業績目標の達成状況
PZ-3 連結業績目標の達成状況 2004年度 2005年度 2005年度 2006年度 2007年度 実績 PZ-3 計画 実績 予想 PZ-3 計画 売上高 2,314億円 2,415億円 2,631億円 2,870億円 2,700億円 営業利益 193億円 230億円 268億円 290億円 330億円 高機能材料事業 営業利益構成比 45％ 49％ 38％ 51％ 55％ ROE 10.2％ 13.0％ 17.6％ 15.6％ 16％ PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 4
Slide 5: セグメント別の状況（連結）
セグメント別の状況（連結） 連結売上高 連結営業利益 エラストマー素材 高機能材料 その他 エラストマー素材 高機能材料 その他 3,500 350 （単位：億円） （単位：億円） 3,000 300 2,500 250 2,000 200 1,500 150 1,000 100 500 50 0 0 04年度実績 05年度PZ-3 05年度実績 06年度予想 04年度実績 05年度PZ-3 05年度実績 06年度予想 計画 計画 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 5
Slide 6: エラストマー素材事業セグメント
エラストマー素材事業 セグメント PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 6
Slide 7: 連結セグメント業績推移 エラストマー素材
連結セグメント業績推移 エラストマー素材 （単位：億円） 1,800 連結売上高 （単位：億円） 160 連結営業利益 （単位：円/kg） 250 1 ,5 6 1 1,600 140 単体輸出 1,384 1 ,4 2 6 1,400 平均販売単価 200 1 ,2 3 8 1,261 120 1,200 100 150 1,000 80 800 100 60 600 40 400 50 200 20 0 0 0 0 2年度 0 3年度 04 年度 05 年度 0 5年度 02年度 03年度 0 4年度 0 5年度 0 5年度 実績 実績 実績 PZ-3 計画 実績 実績 実績 実績 PZ-
Slide 8: 事業をとりまく環境 エラストマー素材
事業をとりまく環境 エラストマー素材 天然ゴム市場価格推移 世界の合成ゴム消費と自動車生産 （円/kg） 自動車生産台数 合成ゴム消費量 300 70 13 世界の自動車生産台数（百万台） 世界の合成ゴム消費量（百万トン） 250 65 12 200 150 60 11 100 55 10 50 0 50 9 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 東京工業品取引所の相場価格から当社算出 合成ゴム消費量：International Rubber Study Group より 自動車生産台数：
Slide 9: 2006年度業績予想 エラストマー素材
2006年度業績予想 エラストマー素材 連結売上高 連結営業利益 1,800 180 （単位：億円） 1 ,5 6 1 1 ,6 6 7 （単位：億円） 152 1,600 160 1 ,4 7 7 1 ,3 8 4 1,400 140 129 121 1,200 120 102 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 0 4 年度 05 年度 0 6 年度 07 年度 0 4 年度 0 5 年度 06 年度 0 7 年度 実績 実績 予想 PZ-3 計画 実績 実績 予想 PZ-3 計画 PZ-3 の基本戦略 2006年度のポイント ・世界一の品質
Slide 10: 高機能材料事業セグメント
高機能材料事業 セグメント PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 10
Slide 11: 連結セグメント業績推移 高機能材料
連結セグメント業績推移 高機能材料 500 連結売上高 120 連結営業利益 112 450 （単位：億円） 451 （単位：億円） 418 102 100 400 369 86 350 75 313 80 300 255 250 60 200 45 40 150 100 20 50 0 0 0 2 年度 0 3 年度 0 4 年度 05 年度 0 5 年度 0 2 年度 0 3 年度 04 年度 0 5 年度 05 年度 実績 実績 実績 PZ-3 計画 実績 実績 実績 実績 PZ-3 計画 実績 【2005年度総括】 ・液晶パネル用光学フィルム（ゼオノアフィルム）が好調。 ・光学レンズ用
Slide 12: 事業をとりまく環境 高機能材料 LCD-TV需要予測
事業をとりまく環境 高機能材料 最新市場予測 LCD-TVサイズ別需要予測（台数） 需要予測 今回 （百万台） 予測 ↓ 100 予測以上の需要急増 今回 予測 ↓ 80 10"-14" '05/10 15"-19" 60 今回 '05/10 予測 20"-21" 予測 ↓ ↓ 予測 22"-24" ↓ 25"-29" '05/10 40 予測 30"-34" ↓ 35"-39" 40"-44" 45以上 20 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 Display Search データを元に当社予測 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 12
Slide 13: 事業をとりまく環境 高機能材料 位相差フィルム需要予測
事業をとりまく環境 高機能材料 需要予測 （百万㎡／年） 位相差フィルム需要予測 140.0 今回 予測 ↓ 120.0 今回 予測 ↓ 100.0 '05/10 予測 80.0 ↓ 携帯 '05/10 今回 ＩＰＳ（大型） 予測 予測 ↓ ＶＡ（大型） 60.0 '05/10 ↓ 予測 ↓ 40.0 20.0 0.0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 当社予測 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 13
Slide 14: 2006年度業績予想 高機能材料
2006年度業績予想 高機能材料 700 連結売上高 200 連結営業利益 （単位：億円） 641 （単位：億円） 181 567 180 600 149 160 500 140 418 400 369 120 102 100 86 300 80 200 60 40 100 20 0 0 04年度 05年度 06年度 07年度 0 4 年度 0 5 年度 0 6 年度 0 7 年度 実績 実績 予想 PZ-3 計画 実績 実績 予想 PZ-3 計画 PZ-3 の基本戦略 2006年度のポイント ・テクノロジープラットフォーム強化 ・市場の拡大のチャンスを逃さない供給体制の ・精密加工技術の強化
Slide 15: 戦略製品の売上高推移 高機能材料
戦略製品の売上高推移 高機能材料 600 1,000 ZEONEX®､ZEONOR® 900 光学材料 500 800 （光学フィルム、拡散板、導光板、レンズ） ※2001年度を100とした場合 700 400 ※2001年度を100とした場合 600 300 500 400 200 300 200 100 100 0 0 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 実績 実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 実績 実績 実績 予想 500 ゼオローラガス 400 ※2001年度を100とした場合 300 200
Slide 16: その他の状況
その他の状況 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 16
Slide 17: 研究開発戦略
研究開発戦略 １．経営戦略と研究開発戦略の一体化 ２．研究開発速度のスピードアップと成功確率 の向上 ３．テクノロジープラットフォームの戦略的強化 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 17
Slide 18: 研究拠点の整備・拡充 総合開発センター
研究拠点の整備・拡充 総合開発センター １０号館 2006年5月竣工予定 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 18
Slide 19: 研究拠点の整備・拡充
研究拠点の整備・拡充 精密光学研究所 化学品研究棟 機械加工棟（高岡） （米沢） 2006年3月31日竣工 2006年4月24日竣工 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 19
Slide 20: 研究開発費推移
研究開発費推移 （単位：億円） 100 80 60 40 20 0 0 1年度実績 02 年度実績 03 年度実績 04 年度実績 05 年度実績 更なるスピードアップを図る PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 20
Slide 21: 生産戦略
生産戦略 １．生産革新による安定・安全生産の徹底追求 ２．グループ力を結集したコストダウンの実践 現場力向上のために 『だろう、はずだは止めよう』 『金を出すから知恵を出せ』 『決めたことは守る、守れないものは変える』 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 21
Slide 22: 現場力向上のための投資
現場力向上のための投資 投資額推移（承認ベース） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 ※2001年度に承認された、現場力向上のための投資額を100とした場合 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 22
Slide 23: ＺΣ活動によるコストダウン
ＺΣ活動によるコストダウン （単位：億円） 累積コストダウン効果額 160 140 120 100 80 60 40 20 0 目標 実績 目標 見込み 目標 見込み 05年度 06年度 07年度 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 23
Slide 24: 投資戦略
投資戦略 2010年を見据えた新事業拡大への戦略的投資 （単位：億円） 250 投資額推移 エラストマー素材 高機能材料 その他 200 150 100 50 0 0 2年度実績 03 年度実績 04年度実績 0 5年度実績 PZ-3 計画 年度平均 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 24
Slide 25: ＣＳＲ戦略
ＣＳＲ戦略 社会から信頼され、社員もゼオンに働く誇りを 感じる会社の実現 地域との共生 2005年度 徳山工場創業40周年 2006年度 高岡工場創業50周年 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 25
Slide 26: 企業価値向上のために
企業価値向上のために 企業価値向上 ＣＳＲ 特別社員 安定供給 処遇制度 内部統制強化 革新的生産 体制整備 新製品開発 技術導入 増配 自己株取得 積極的 再雇用 発明報奨 フールプルーフ 制度 コンプライアンス 新増設投資 化推進 制度 体制整備推進 高付加価値 老朽化更新 地域共生活動 製品シフト 意欲 信頼 飛躍 安定・安全 安心 PZ-3 スピード 対話 社会貢献 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 26
Slide 27: スピード 対話 社会貢献
スピード 対 話 社会貢献 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 27
Slide 28: 注意事項
注意事項 本資料に掲載されている当社の計画、見通しなどは 現在入手可能な情報に基づき算出したものであり、 リスクや不確定な要因を含んでおります。 実際の業績は様々な要因により、異なる結果となる 場合があります。 日本ゼオン株式会社 広報室 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル Tel:03-3216-2747, Fax:03-3216-0501 PZ-3 ゼオン中期経営3ヵ年計画 進捗報告 28