San Neng Group Holdings Co., Ltd. · TWSE:6671

San Neng — Q3 2024 Earnings Presentation

70 slides from San Neng's earnings presentation, Dec 12, 2024

  1. Slide 1: 2024年第4季法人說明會

    三能集團控股股份有限公司 2024年第4季法人說明會 立足台灣，深耕亞洲，放眼全球 報告人：執行長 蕭凱峰 財務長 陳劉羽 Dec. 12, 2024

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因 任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 三能集團控股股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本 簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或 暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代 表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。 1

  3. Slide 3: Agenda

    壹 公司概況 Agenda 貳 經營實績 叁 競爭優勢 肆 未來展望 2

  4. Slide 4: 壹 公司概況

    HBG > Pedi at ALR Be bE NEI Professional Manufacturer of Bakery Equipment

  5. Slide 5: 我們的企業文化

    我們的企業文化 成為亞洲食品器具 專業、服務、信賴的領導品牌 願景 使命 食品器具安全環保與節能減碳的推手 價值觀 專業、誠信、創新 (經營理念) 宗 旨 提升亞洲烘焙技術水準，共創烘焙生態圈 4

  6. Slide 6: 我們的基本資料

    我們的基本資料 三能-KY 2015年4月成立，2018年12月交易所掛牌 • 台灣三能 1982 年 06月 • 斯凱爾 2017年 07月 • 無錫三能 2000 年 08月 • 無錫鑫能 2019年 04月 • 日本三能 2010 年 08月 • 廣州三能 2022年 01月 • 印尼三能 2015 年 11月 • 印尼三能工業 2024年 2月 董事長：張瑞榮 執行長：蕭凱峰 實收資本額：新台幣 6.075 億 員工 753 名 (截至2024年11月底) 5

  7. Slide 7: 我們的投資架構

    我們的投資架構 三能-KY 控股公司 CAYMAN (6671) 100% 薩摩亞 三能 SAMOA 100% 100% 100% 100% 100% 台灣三能 (TW) 香港三能 (HK) 日本三能 (JP) 印尼三能 (ID) 印尼三能工業 (ID) 100% 無錫三能 (WX) 59.78% 52.48% 100% 鑫能公司 (XN) 斯凱爾 (SK) 廣州三能(GZ) 6

  8. Slide 8: 我們的品牌

    我們的品牌 B to B 市場 B to C 市場 B to B 市場 B to B/C 市場 專業/品質 家庭/溫馨 高端/專業 美好生活 7

  9. Slide 9: 我們的產品

    我們的產品 主要產品：各式烘焙及食品器具之研發、製造與銷售 烘焙 烘焙 訂製類 烤模類 工具類 食材類及 家用類 其他類 8

  10. Slide 10: 我們的產品

    我們的產品 烘焙烤模類 烤盤、土司盒、蛋糕模、派盤、慕斯圈、鳳梨酥圈... 烘焙工具類 打蛋器、鋼盆、刀具類、測量器具、毛刷、轉台 … 9

  11. Slide 11: = @ se BERG > Cevit AS LR EH Pe

    = @ se BERG > Cevit AS LR EH Pe = wy Fe (PY on E3 $= on - Bring your chef home : ass WSARMMABR RBH > a ey. . AB CHER RACRAe fix: o~ G SonHeRA - RPRSRR - REOBEmS

  12. Slide 12: 我們研發量能

    我們研發量能 截至2024年11月 地區 專利及研發成果  專利共50項 台灣  台灣三能取得臺中市地方產業創新研發推動計畫(SBIR)補助  台灣三能取得經濟部中小型製造業低碳及智慧化升級轉型案  專利共157項 專利及研  無錫三能2015年-2024年連續三次獲得高新企業認證 發成果 中國  無錫三能獲得專精特新企業認證  無錫三能獲得知識產權(智慧財產權)管理體系認證 日本  專利共9項 11

  13. Slide 13: 貳 經營實績

    Petia LER eT BES BERG > 12

  14. Slide 14: 2024及2023年第3季度合併資產負債表

    2024及2023年第3季度合併資產負債表 單位：新台幣仟元 項目 \ 期間 2024.09.30 2023.09.30 增(減)金額 增減百分比 現金 534,671 253,882 280,789 110.60% 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 69,310 446,798 (377,488) -84.49% 應收款項 204,252 232,282 (28,030) -12.07% 存貨 309,068 296,212 12,856 4.34% 其他流動資產 40,399 62,260 (21,861) -35.11% 流動資產合計 1,157,700 1,291,434 (133,7

  15. Slide 15: 2024及2023年前3季合併損益表

    2024及2023年前3季合併損益表 單位：新台幣仟元 項目 \ 期間 2024 前3季 2023 前3季 增(減)金額 增減百分比 營業收入 1,464,662 1,403,625 61,037 4.35% 營業毛利 549,713 534,874 14,839 2.77% 毛利率 37.53% 38.11% -0.58% -1.52% 營業費用 396,421 374,649 21,772 5.81% 營業淨利 153,292 160,225 -6,933 -4.33% 營業淨利率 10.47% 11.42% -0.95% -8.35% 營業外淨收 (支) 22,378 23,086 -7

  16. Slide 16: 歷史經營實績

    歷史經營實績 2,500,000 250,000 2,000,000 200,000 1,500,000 150,000 1,000,000 100,000 500,000 50,000 0 0 2019Q4 2020Q4 2021Q4 2022Q4 2023Q4 2023Q3 2024Q3 營業收入 1,895,403 1,913,403 2,067,136 1,861,962 1,905,839 1,403,625 1,464,662 本期淨利 187,793 220,416 207,426 145,572 178,477 132,983 135,412 15

  17. Slide 17: 歷年財務績效及股利政策

    歷年財務績效及股利政策 4.00 96.46% 100% 3.66 3.50 85.71% 86.51% 90% 3.50 81.97% 82.30% 3.11 3.00 3.00 3.00 80% 3.00 2.89 70% 2.50 2.43 2.50 2.19 60% 2.00 2.00 50% 40% 1.50 30% 1.00 20% 9.77% 0.50 6.42% 6.12% 5.01% 6.10% 10% - 0% 2019Q4 2020Q4 2021Q4 2022Q4 2023Q4 2024Q3 每股盈餘(EPS) 現金股利 (Cash Dividends) 現金股利發放率

  18. Slide 18: 三能KY–最近3年財務比率分析

    三能KY– 最近3年財務比率分析 分 析 項 目 2022年 2023 年 2024 前3季 負債占資產比率(%) 24.04 22.19 22.00 財務 結構 長期資金占不動產、 208.85 220.46 215.22 廠房及設備比率(%) 流動比率(%) 265.06 291.38 278.45 償債 速動比率(%) 193.55 206.55 203.64 能力 利息保障倍數(倍) 53.59 61.02 88.18 應收款項週轉率(次) 7.36 8.44 9.15 應收款項收款天數(天) 49.59 43.24 39.89 經營 存貨週轉率(次) 3.23 3.44 3.53 能

  19. Slide 19: 三能KY–最近3年財務比率分析(續)

    三能KY–最近3年財務比率分析(續) 分析項目 2022年 2023 年 2024 前3季 資產報酬率(%) 6.52 8.22 8.20 股東權益報酬率(%) 8.60 10.49 10.40 營業利益占實收資本比率(%) 32.12 36.29 33.64 獲利 能力 稅前純益占實收資本比率(%) 33.68 42.00 38.55 純益率(%) 7.81 9.36 9.24 每股盈餘(元) 2.43 2.89 2.19 18

  20. Slide 20: 營收與毛利--六大類產品

    營收與毛利--六大類產品 營收結構分析 毛利結構分析 年度 年度 2023 前3季 2024 前3季 2023 前3季 2024 前3季 產品別 產品別 訂製類 30.96% 34.07% 訂製類 30.89% 31.64% 烘焙烤模類 39.90% 39.15% 烘焙烤模類 40.08% 39.48% 烘焙工具類 22.27% 20.68% 烘焙工具類 44.11% 44.01% 家用類 1.39% 1.29% 家用類 35.97% 33.47% 食材 1.72% 2.15% 食材 29.48% 22.16% 其他 3.76% 2.66% 其他 45.81% 48.28% 合計 100.00

  21. Slide 21: 營收與毛利--區域別

    營收與毛利--區域別 營收結構分析 毛利結構分析 年度 年度 2023 前3季 2024 前3季 2023 前3季 2024 前3季 地區別 地區別 中國 68.24% 66.12% 中國 36.31% 35.23% 台灣 16.22% 16.03% 台灣 38.78% 39.84% 亞洲 13.11% 14.98% 亞洲 45.90% 44.38% 歐美及其他 2.42% 2.87% 歐美及其他 41.99% 41.96% 合計 100.00% 100.00% 合計 38.11% 37.53% 20

  22. Slide 22: 叁 競爭優勢

    叁 競爭優勢 21

  23. Slide 23: 競爭優勢分析

    1 2 週延而穩固 產業資源 的經銷體系 整合能力 競爭優勢分析 5 3 提供完整 客製化的 解決方案 研發能力 4 新品開發 引領市場 22

  24. Slide 24: 週延而穩固的經銷體系：台灣市場據點

    1. 週延而穩固的經銷體系  台灣市場據點 南二區 42 北一區 78 南一區 40 中二區 84 北二區 71 中一區 56 全台灣共 371 家經銷商 截至 2024/11 23

  25. Slide 25: 週延而穩固的經銷體系：中國市場據點

    1. 週延而穩固的經銷體系  中國市場據點 電商84 華東一區 49 華東二區 83 華南二區 125 華東三區 79 華西一區 68 華西二區 21 華北一區 66 華南一區 156 華北二區 47 華北三區78 全中國共 856 家經銷商 截至 2024/11 24

  26. Slide 26: 產業資源整合能力：烘焙產業上、下游知名品牌

    2. 產業資源整合能力  烘焙產業上、下游知名品牌 25

  27. Slide 27: 產業資源整合能力：大連鎖 / 烘焙名人聯名品牌

    2. 產業資源整合能力  大連鎖 / 烘焙名人聯名品牌 26

  28. Slide 28: 產業資源整合能力

    2. ie wince Ga) > BSS ohh CONVECTION OVEN SIT UIP I BRARP RRSWR ll > nieaaeeRa A ae 27

  29. Slide 29: 產業資源整合能力：世界麵包冠軍師傅策略聯盟

    2. 產業資源 整合能力 世界麵包 冠軍師傅 策略聯盟 28

  30. Slide 30: 客製化的研發能力

    3. 客製化的研發能力

  31. Slide 31: 客製化的研發能力

    3. BRACA Ht Sse 7] > RAEAE

  32. Slide 32: 客製化的研發能力

    3. 客製化的研發能力 31

  33. Slide 33: 客製化的研發能力

    3. BRIER GH EsAE > SUR Satem

  34. Slide 34: > STS) SAL ERB

    > STS) SAL ERB jLjDipt|- eB Tine © Bs

  35. Slide 35: K-DESIGN AWARD'19

    K-DESIGN AWARD’19 GRANDPRIZE

  36. Slide 36: 4. Higa bl |r

    4. Higa bl 385 |r > ABTE7I/HU7) — Mot m8 CARVING KNIFE #RAR420 BRAGG SL > TY ARE IT Sah BRA RA SSSR AE II ADE RT Fe AY 7) A Lt Bd BAS Ate IO A AS A BL | Sener PARING KNIFE SSeawe ean SABRE BAIETI | swaae2 | 4207889 | HRZITOMM | aS » > IR oR th RR = says TwWRAOH ESR NASER mae WRT) | swages | 4207 | H

  37. Slide 37: 新品開發引領市場：愛訊集團變形金剛漢堡盤

    4. 新品開發引領市場  愛訊集團 (iFREE GROUP)~變形金剛漢堡盤 36

  38. Slide 38: 迪士尼遊樂園格魯特、鋼鐵人漢堡盤

    迪士尼遊樂園~格魯特漢堡盤 迪士尼遊樂園~鋼鐵人漢堡盤 37

  39. Slide 39: 新品開發引領市場：雲朵造型土司模

    4. 新品開發引領市場  雲朵造型土司模 38

  40. Slide 40: 提供完整解決方案~診斷式服務：無邊框法烤盤

    5. 提供完整解決方案~診斷式服務  法式烤盤堆疊問題 -- 無邊框法烤盤 • 無邊框好堆疊，省空間； • 減少重量，省成本； • 減少藏汙納垢 • 方便清洗，更好脫模 39

  41. Slide 41: 診斷式服務：斜口烤盤

    5. 提供完整解決方案~診斷式服務  產品取出耗人工問題 -- 斜口烤盤 40

  42. Slide 42: 肆 未來展望

    肆 未來展望 41

  43. Slide 43: 未來展望

    未來展望 3. 渠道構面 • 直播(課程) • 自媒體 • 代運營 2. 產業構面 4. 產品構面 • 餐飲器具 • 符合ESG精神 • 戶外用品 • 時代潮流 1. 研發構面 5. 市場構面 • 符合法令規定 • 拓展東南亞市場 • 自動化工藝 42

  44. Slide 44: 研發構面--未來研發計畫

    1. 研發構面--未來研發計畫 01 • 次世代食品器具表面抗沾黏塗層技術開發 • PVD鍍鈦工藝應用開發 表面處理 • 取代噴砂工藝開發 • 鋼板和鋁板表面疏水處理技術 02 • 減塑產品持續開發 • 生質材料的研究 ESG 產品 • 耐熱塑膠應用開發 • 更節能的烘焙器具研發 43

  45. Slide 45: 產業構面--餐飲/戶外用品

    =@ se Be: > evita Be Pe 2. =H --BR /P 4a > Bane : @ YY PizZe Oert vcdontas BRAT Hidilao hot pot STARBUCKS® CHENG WAI 44

  46. Slide 46: 產業構面--餐飲/戶外用品

    2. Bieta H--BPR /PIMAan Bu RD AA RAE REVS LOB< Hc A OD 5H XR SB 2 SARA \ GnEnES mane a Ge

  47. Slide 47: itaunen

    7 itaunen antmuese US Stateppntne-an A RR + > Leh at FPS ee 46

  48. Slide 48: 手沖咖啡器具 - 主產品

     手沖咖啡器具 - 主產品 手摇磨豆機 拉花壺 手沖壺 分享壺 濾杯 濾紙 咖啡杯 電子磅秤 47

  49. Slide 49: 手沖咖啡器具 – 附屬產品

     手沖咖啡器具 – 附屬產品 溫度計 濾杯支架 豆勺 氣吹 杯測勺 豆罐 48

  50. Slide 50: From the heart, everywhere is home.

    從心出發 到哪裡都是家 From the heart, everywhere is home. 49

  51. Slide 51: 產業構面--餐飲/戶外用品

    2. 產業構面--餐飲 /戶外用品  戶外用品市場實際商品銷售 50

  52. Slide 52: 戶外用品市場實際商品銷售

     戶外用品市場實際商品銷售 51

  53. Slide 53: 渠道構面--直播(課程)

    3. 渠道構面--直播(課程) • 三能透過孫公司斯凱爾積極參與並執行直播(如： 天貓、抖音等)及自媒體(如：微信、抖音、小紅 書等) • 目前也為多家同盟企業制定並提供直播解決方案 52

  54. Slide 54: ills ma a

    ills 2 ma a @@) =e SReR EAS DRS: SER 2K IAS oR IIE am SRSA HE ESR peeknnnes reKRRe TANITA Professional Manufacturer of Bakery Equipment NAS 21638 61XiR B34HH & Ta BORK FER: TINEA > Sal» RSS » (RANTS RANE {EG = RABARES HRS PARA 5 SRE FIENNES AIO » RNS tml & WARS O meteHL RATS MBA So ALES | SM hme F @

  55. Slide 55: > feta Sy

    > feta Sy Professional Manufacturer of Bakery Equipment , Megay Beenie Fath Candy-22/)\$8 = sh 19 FATIH VaRHARARENRR RSRRHAM (ORIG CHMRAB (EAMES 1362614648@qq.com PLATE WM Candy » C-Studio BRN > MRE RUM > HME ~ LIKES... BS 187 {ASAE LR e@Yann FIRM ONGEAT RITE ROME 14 AE BELAB EW FCRANRREE 20145 RRA

  56. Slide 56: 渠道構面--代運營

    3. 渠道構面--代運營  代運營-透過斯凱爾公司代運營 • 增加營業收入、增加粉絲的附加價值 55

  57. Slide 57: 產品構面--ESG產品與工藝

    =@ se 4. SavR El -ESG ae TS BE Petia FOE Se ae at BS 56

  58. Slide 58: 產品構面--ESG產品與工藝：植纖商品

    4. 產品構面--ESG產品與工藝  植纖商品  木質纖維粉  牡蠣殼粉  咖啡渣 年度塑膠使用量 222公噸塑膠會產 生約600噸的 二氧化碳 57

  59. Slide 59: 產品構面--ESG產品與工藝：節能商品

    4. 產品構面--ESG產品與工藝  節能商品--低糖吐司系列 58

  60. Slide 60: 產品構面--ESG產品與工藝：不沾重處理工藝

    4. 產品構面--ESG產品與工藝  不沾重處理工藝 環保重處理工藝過程示例 陽正面 陽底部 正面去塗層 底部清潔 新塗層 59

  61. Slide 61: 產品構面--ESG產品與工藝

    4. 產品構面--ESG產品與工藝 SANNENG Professional in Bakeware 中式烤全魚 韓式烤肉網架 60

  62. Slide 62: 市場構面--拓展東南亞市場

    5. 市場構面--拓展東南亞市場 立足台灣，深耕亞洲，放眼全球 佈局亞洲 西進：加強產業資源合作，共同 服務大客戶 南進：以印尼三能為根據地，逐 步擴大東協市場 北進：除日本三能外，適當時機 將開拓韓國市場 61

  63. Slide 63: 市場構面--拓展東南亞市場：廠址

    5. 市場構面--拓展東南亞市場  廠址---租用位於中爪哇SOLO(梭羅) 廠房，面積約 2,400㎡(726坪) 62

  64. Slide 64: 烤盤生產線、吐司盒生產線

    • 烤盤生產線 • 吐司盒生產線 63

  65. Slide 65: HBG > Pedi at ALR Be bE

    HBG > Pedi at ALR Be bE © Aids eae --IE Wak F 85) ME Be) se ffi ES) Re) i Professional Manufacturer of Bakery Equipment 64

  66. Slide 66: 不沾生產線--噴塗設備

    • 不沾生產線--噴塗設備 手動噴塗 自動噴塗機器人 65

  67. Slide 67: 不沾生產線—烘烤設備

    • 不沾生產線—烘烤設備 自動連續烘烤爐 (32 m) 箱型爐 66

  68. Slide 68: > Peta LMP eT BES

    > Peta LMP eT BES 67

  69. Slide 69: ABs

    ABs RmBARSEKR RABI RE AO HES

  70. Slide 70: 感謝各位貴賓的聆聽

    感謝各位 貴賓的聆聽 69

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