Credit Agricole SA · EURONEXT:ACA
Credit Agricole SA — FY2001 Earnings Presentation
88 slides from Credit Agricole SA's earnings presentation, March 2002
Slide 1: Crédit Agricole S.A. Présentation des Résultats Annuels 2001
Crédit Agricole S.A. Présentation des Résultats Annuels 2001 mars 2002
Slide 2: 2001 : une année d'exception
2001 : une année d’exception n Création de Crédit Agricole S.A. n Une cotation réussie n Une année très active n De bonnes performances financières Résultat net part du Groupe : 1 468 m € (+5,5%) ROE : 13% 1 Présentation des Résultats Annuels 2001
Slide 3: 2001 : Création de Crédit Agricole S.A.
2001 : Création de Crédit Agricole S.A. Banque de Gestion d’actifs, Gestion pour Banque de Banque de proximité en assurances, compte propre Grande Clientèle détail à l’étranger France banque privée et divers 25% Gestion d’actifs Banque de Italie : IntesaBci Gestion financière des Caisses CA- CA-AM f
Slide 4: 2001 : une cotation réussie
2001 : une cotation réussie n Très forte demande institutionnelle n 2,5 millions d’actionnaires particuliers dont près de 800 000 sociétaires n Fort actionnariat salarié n Un bon démarrage sur le marché Actionnariat : Caisses Régionales env. 73% Public et salariés env. 27% 3 Présentation des Résulta
Slide 5: 2001 : une année très active
2001 : une année très active n Activité soutenue dans la banque de proximité en France et nombreuses initiatives commerciales n Bonne résistance de la Banque de grande clientèle n Poursuite du développement en Europe n Poursuite des actions d’organisation interne 4 Présentation des Résultats Annuels
Slide 6: 2001 : bonnes performances financières
2001 : bonnes performances financières Compte de résultat consolidé m € données pro forma 1999* 2000* 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 5 486 5 724 6 314 10,3% Charges d'exploitation (3 460) (3 897) (4 351) 11,6% Résultat brut d’exploitation 2 026 1 827 1 963 7,4% Coût du risque (847) (692)
Slide 7: 2001 : bonnes performances financières
2001 : bonnes performances financières Compte de résultat consolidé m € données pro forma 1999* 2000* 2001 Evolution 00/01 Résultat courant 2 110 1 947 2 327 19,5% Exceptionnel (341) (219) 333 n.s. Impôts (587) 52 (761) n.s. Amortissement des écarts d’acquisition (152) (205) (297) 44,9% Dotation au
Slide 8: 2001 : des fonds propres renforcés et des provisions prudentielles accrues
2001 : des fonds propres renforcés et des provisions prudentielles accrues n Progression des fonds propres(*) malgré le transfert de FRBG n Provisions prudentielles accrues n Ratio Cooke à 9,1% dont 8,5% Tier One Capitaux propres(*) + FRBG Provisions prudentielles Md € Md € 1,1 1,1 (1,0) 16,7 14,3 2
Slide 9: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 8 Présent
Slide 10: Contribution équilibrée des différents pôles
Contribution équilibrée des différents pôles Résultats nets des pôles avant amortissement des écarts d’acquisition m € données pro forma 1 857 1 635 486 Banque de proximité en France 1 313 409 Gestion d'actifs, assurances et banque privée 406 503 450 Banque de grande clientèle 302 428 464 Banque de
Slide 11: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 10 Présen
Slide 12: Banque de proximité en France : une croissance saine et solide du résultat
Banque de proximité en France Une croissance saine et solide du résultat n Caisses Régionales — bonne année commerciale — poursuite de l’amélioration des équilibres de gestion — dotations importantes de provisions prudentielles — contribution au résultat 2001 en forte croissance n Filiales spécialis
Slide 13: Progression continue des encours de collecte
Banque de proximité en France Progression continue des encours de collecte en Md € + 5% 320,5 296,7 305,8 OPCVM (0,9%) 33,9 31,5 34,2 Assurance-vie +9,7% 77,1 61,9 70,3 CAT et bons = 11,1 12,5 12,5 28,5 36,9 32,4 PEP (12,0%) 68,0 71,6 66,5 Epargne logement +5,3% 36,6 36,7 38,6 Livrets +5,2% 52,2 51,
Slide 14: Progression continue des encours de crédit
Banque de proximité en France Progression continue des encours de crédit en Md € + 5% 204,7 195,0 Autres +3,3% 182,6 5,8 3,1 5,0 3,0 16,6 4,1 2,0 15,7 Crédit-bail +16,0% 15,2 19,4 17,6 16,0 15,6 Collectivités locales +5,7% 15,3 14,9 29,6 31,7 Consommation +10,2% 26,1 25,3 25,1 Professionnels +2,0% 2
Slide 15: Leader de la banque à distance
Banque de proximité en France Leader de la banque à distance Banque à aaccès ccès m ultiple : une stratégie "click and multiple mortar mortar"" engagée dès 1995 pour améliorer la relation clientèle et la productivité commerciale No 1 4 m de consultations Minitel par mois Banque en ligne 984 000 visi
Slide 16: Forte progression du taux d'équipement de la clientèle
Banque de proximité en France Forte progression du taux d’équipement de la clientèle Ratio Nombre de Produits / DAV Nombre de produits (en m) 2000 : 6,73 13,2 2001 : 7,06 11,6 13,0 8,6 11,1 6,9 8,4 6,1 1,9 2,2 2,6 2,8 Comptes Cartes Comptes Comptes Assurance Assurance de dépôts à bancaires services
Slide 17: Augmentation du poids des commissions clientèle
Banque de proximité en France Augmentation du poids des commissions clientèle 100% 27% 29% 31% 34% 35% 80% 60% 40% 73% 71% 69% 66% 65% 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 Commissions Clientèle(1) Marge d’intermédiation globale(2) Données cumulées non consolidées des Caisses Régionales (1) hors commissio
Slide 18: Amélioration du coefficient d'exploitation des Caisses Régionales
Banque de proximité en France Poursuite de l’amélioration du coefficient d’exploitation des Caisses Régionales malgré la charge du passage à l’Euro 66,4% 66,4% 64,4% 62,8% 62,5% 61,9% 61,7% 1997 1998 1999 2000 2001 Ancienne norme comptable Nouvelle norme comptable Norme CRC 2000- 2000-4 : changement
Slide 19: Reprise modérée du risque de crédit des Caisses Régionales
Banque de proximité en France Reprise modérée du risque de crédit des Caisses Régionales Ratio CDL / Créances Maintien du coût du risque de toujours bas crédit à un niveau faible 7,2% 0,58% 6,4% 5,5% 0,45% 4,8% 4,6% 0,32% 0,33% 0,22% 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 Données pourcent
Slide 20: Provisions et FRBG extraordinaires par les Caisses Régionales
Banque de proximité en France Constitution de provisions et de FRBG extraordinaires par les Caisses Régionales Plus-values réalisées à Dotations nettes aux l’occasion de la cotation de FRBG et provisions Crédit Agricole S.A générales (T4 2001) n Plus-value brute : 1,7 Md € n Risques opérationnels :
Slide 21: Contribution pro forma des Caisses Régionales en croissance
Banque de proximité en France Une contribution pro forma des Caisses Régionales en croissance de plus de 17% en 2001 m € données pro forma 347 295 + 17,6% 274 + 7,7% 1999 2000 2001 20 Présentation des Résultats Annuels 2001
Slide 22: Croissance régulière et maîtrisée des activités de Sofinco
Banque de proximité en France Croissance régulière et maîtrisée des activités de Sofinco Evolution des encours gérés Sofinco en 2001 par Sofinco en France — Démarrage du partenariat avec Md € le Crédit Lyonnais VA 12% 10,5 — Consolidation des autres TM 9,5 partenariats et nouveaux 8,5 7,5 accords im
Slide 23: Développement des autres activités de financement spécialisées
Banque de proximité en France Poursuite du développement des autres activités de financement spécialisées Evolution des encours Evolution des encours de crédit-bail Ucabail d’affacturage Transfact Md € Md € VA 11% A 26% TM 5,8 TMV 0,8 5,3 0,7 4,7 4,3 0,5 0,4 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 2
Slide 24: Résultats 2001 du pôle Banque de proximité en France
Banque de proximité en France Résultats 2001 du pôle Banque de proximité en France m € pro forma 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 804 812 813 0,1% Charges d‘exploitation (491) (519) (495) (4,6%) Résultat brut d'exploitation 313 293 318 8,5% Coût du risque (93) (85) (100) 17,6% Quo
Slide 25: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 24 Présen
Slide 26: Gestion d'actifs, assurances et banque privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Progression soutenue du pôle n Une progression satisfaisante des encours gérés n Un environnement de marché moins favorable pour les activités de gestion d’actifs et de banque privée n Très bonnes performances des activités d’assurances 25 Présentation d
Slide 27: Gestion d'actifs, assurances et banque privée : actifs gérés
Gestion d’actifs, assurances et banque privée en Md € +5% 45(*) 46 77 70 224 235 177 185 2000 2001 Gestion d'Actifs Assurance-Vie Banque Privée Total net des actifs gérés (**) (*) y compris encours CAICG 26 (**) Hors doubles comptes Présentation des Résultats Annuels 2001
Slide 28: Gestion d'Actifs
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Gestion d’Actifs n Poursuite de la croissance des encours n Développement de la clientèle internationale ((encours encours +20%) n Diversification de l’offre en multigestion et gestion alternative Encours gérés Actifs gérés (en Md €) Monétaires 12,7% 14,
Slide 29: Banque Privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque Privée n Progression des encours gérés de 2,2% n Collecte de 4 Md € n Poursuite des investissements et du recentrage géographique Actifs gérés (en Md €) 4,0 (3,0) Progression 2001 : Marché Collecte 2,7 Encours France : (1,7%) (hors intégration CAI
Slide 30: Assurance-Vie
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Assurance-Vie n Progression des encours gérés et de la part de marché (11%) n Lancement des activité des sD activités épendance et Haut de gamme Dépendance n Solidité renforcée avec 3 Md € de réserves financières Chiffre d’affaires 2001 Encours gérés par
Slide 31: Assurances IARD
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Assurances IARD n Nouvelle année de forte progression d’activité — maintien du leadership dans la Garantie des Accidents de la Vie — démarrage réussi de l’assurance agricole n Bonne année au plan technique (s inistralité stable à 73,8%) (sinistralité Chi
Slide 32: Résultats 2001 du pôle Gestion d'actifs, assurances et banque privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Résultats 2001 du pôle Gestion d’actifs, assurances et banque privée m € pro forma 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 1 094 1 388 1 532 10,4% Charges d’exploitation (671) (744) (802) 7,8% Résultat brut d'exploitation 423 644 730 13,4% Co
Slide 33: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 32 Présen
Slide 34: Bonne résistance de la Banque de grande clientèle
Banque de grande clientèle Bonne résistance de la Banque de grande clientèle, hors activité actions n Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition : 428 m € (-7,8%) n Recul de PNB limité à 8,9% n Hausse de charges d’exploitation limitée à 2,9% sur l’année grâce à la baisse de 2,1% réali
Slide 35: Résultats 2001 du pôle Banque de grande clientèle
Banque de grande clientèle Résultats 2001 du pôle Banque de grande clientèle m € pro forma 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 2 549 2 976 2 712 (8,9%) Charges d’exploitation (1 644) (1 957) (2 013) 2,9% Résultat brut d’exploitation 905 1 019 699 (31,4%) Coût du risque (327) (254) (1
Slide 36: Banque de financement : progression des résultats
Banque de financement Progression des résultats m € pro forma 2000 2001 % n Résultat de l’exploitation bancaire en hausse grâce à la PNB 987 951 (3,6%) baisse du coût du risque n Coût du risque concentré sur les Charges (632) (646) 2,2% USA où il est pratiquement stable du fait : RBE 355 305 (14,1%)
Slide 37: Banque de marché et d'investissement
Banque de marché et d’investissement Bonne tenue sur le Fixed Income et le Corporate Finance, impact négatif des marchés actions m € pro forma 2000 2001 % n Bons résultats de fixed income PNB 1 989 1 761 (11,5%) n CAI 1er SVT pour la 2ème année consécutive Charges (1 325) (1 367) 3,2% n Redéploiemen
Slide 38: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 37 Présen
Slide 39: Banque de détail à l'étranger : développement et partenariats en Europe
Banque de détail à l’étranger Poursuite de la stratégie de développement et de partenariats en Europe n Implantation en Pologne n Mise en place de partenariats en Grèce n Impact de la crise argentine (Banco Bisel) 38 Présentation des Résultats Annuels 2001
Slide 40: Provisionnement de la totalité de l'exposition à Banco Bisel
Banque de détail à l’étranger Un provisionnement de la totalité de l’exposition à Banco Bisel Effets Situation m€ Effets Résultat 2001 nette Variation des Provisions Amortissements Charge écarts de (coût du risque) risque) (écart d’acquisition) d’acquisition) Exceptionnelle conversion Solde Quote pa
Slide 41: Résultats 2001 du pôle Banque de détail à l'étranger
Banque de détail à l’étranger Résultats 2001 du pôle Banque de détail à l’étranger m € pro forma 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 247 324 884 172,8% Charges d’exploitation (253) (324) (647) 99,7% Résultat brut d'exploitation (6) 0 237 n.s. Coût du risque (155) (150) (272) 81,3% Qu
Slide 42: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 41 Présen
Slide 43: Gestion pour compte propre et divers
Gestion pour compte propre et divers n Achèvement au second semestre de la préparation de la cotation n Coût plus faible qu’anticipé du refinancement de l’acquisition des Caisses Régionales — Refinancement pour 6,57 Md € — Taux moyen de refinancement de 4,91% — Refinancement par dette subordonnée po
Slide 44: Un résultat marqué par des éléments non récurrents
Gestion pour compte propre et divers Un résultat marqué par des éléments non récurrents Le pôle concentre les principaux éléments non récurrents liés à la préparation financière de Crédit Agricole S.A. et à la cotation : n En co ût du risque (+163 m €€)) apparaissent notamment des reprises de coût p
Slide 45: Résultats 2001 du pôle Gestion pour compte propre et divers
Gestion pour compte propre et divers Résultats 2001 du pôle Gestion pour compte propre et divers m € pro forma 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 788 224 374 67,0% Charges d’exploitation (401) (355) (393) 10,7% Résultat brut d'exploitation 387 (131) (19) (85,5%) Coût du risque (251)
Slide 46: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 45 Présen
Slide 47: Résultats semestriels : comparaison S2-S1
Résultats semestriels Comparaison S2-S1 n Croissance de 5,3% du PNB n Progression maîtrisée des charges d’exploitation de 6,0% n Un RBE en croissance de 3,8% n Un résultat courant marqué par le coût du risque argentin ainsi que la moindre performance d’IntesaBci au second semestre n Baisse du résult
Slide 48: Résultats semestriels
Résultats semestriels m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution S2/S1 Produit net bancaire 3 076 3 239 5,3% Charges d’expoitation (2 112) (2 238) 6,0% Résultat brut d'exploitation 964 1 001 3,8% Coût du risque (164) (207) 26,2% Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 447 257 (
Slide 49: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 48 Présen
Slide 50: Groupe Crédit Agricole : bons résultats, fortes provisions prudentielles
Groupe Crédit Agricole : bons résultats, G RO U PE C RÉD IT A G RIC O LE fortes provisions prudentielles n PNB : +5,3% ; RBE : +3,0% n Résultat courant : -8,0% à 4 610 m € n Dotation au FRBG: +1,6 Md € n Elimination en consolidation des plus-values sur actions Crédit Agricole S.A. mais maintien des
Slide 51: Eléments financiers 2001 pour le Groupe Crédit Agricole
Eléments financiers 2001 pour le G RO U PE C RÉD IT A G RIC O LE Groupe Crédit Agricole m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 14 768 15 439 16 259 5,3% Charges d’exploitation (9 411) (10 044) (10 701) 6,5% Résultat brut d'exploitation 5 357 5 395 5 558 3,0% Coût du risque (1 087) (8
Slide 52: Une solidité financière renforcée
Eléments financiers 2001 du Groupe G RO U PE C RÉD IT A G RIC O LE Crédit Agricole Une solidité financière renforcée n Capitaux propres + FRBG en hausse de 16% Capitaux propres part du Ratio Cooke du Groupe Groupe + FRBG Crédit Agricole Md € 32,5 11,8% 28,0 10,2% 28,4 25,8 +16% 10,8% 9,6% 2,2 4,1 20
Slide 53: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 52 Présen
Slide 54: Crédit Agricole S.A. est en ordre de marche
Crédit Agricole S.A. est en ordre de marche n Dividende proposé : 0,55€ (36,4% du résultat consolidé part du Groupe, pro forma) n Progression des résultats n Engagements tenus sur 2001 et objectifs confirmés pour 2002 : — résultat 2002 en croissance de 5 à 10% — ROE de 14% en 2004 53 Présentation de
Slide 55: Compte de résultat 2001
Compte de résultat 2001 Banque de proximité en France Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de grande clientèle Banque de détail à l’étranger Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels Eléments financiers 2001 pour le groupe Crédit Agricole Conclusion Annexes 54 Présen
Slide 56: Annexes
Crédit Agricole S.A. n Réalisation des objectifs n Comptes semestriels des pôles n Comptes pro forma consolidés (méthode) n Allocation des fonds propres (méthode) n Données clés du Groupe (détails) n Données clés des pôles (détails) 55 Présentation des Résultats Annuels 2001
Slide 57: Réalisation des objectifs annoncés par le Groupe
Réalisation des objectifs annoncés par le Groupe Entité Objectif Réalisation Commentaire • Second semestre en ligne avec le premier OUI • L’activité plus soutenue que ce qui avait été anticipé a compensé les impacts négatifs de l’Argentine et la réduction attendue des résultats d’IntesaBci Crédit •
Slide 58: Réalisation des objectifs annoncés par le Groupe (suite)
Réalisation des objectifs annoncés par le Groupe (suite) Entité Objectif Réalisation Commentaire Gestion • Progression des actifs sous gestion de 7% par an OUI • +7.3% hors effet marché en 2001 d’actifs en moyenne jusqu’ à 2004 hors effet marché d’actifs,, assurance et banque privée – CAAM • Progres
Slide 59: Banque de proximité en France : résultats semestriels
Banque de proximité en France Résultats semestriels n Contribution accrue des filiales qui maintiennent leur activité en S2 et tirent profit d’une évolution maîtrisée des charges et du coût du risque n Deuxième semestre très favorable à l’activité des Caisses Régionales m € données pro forma S1 2001
Slide 60: Gestion d'actifs, assurances et banque privée : résultats semestriels
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Résultats semestriels n Produit net bancaire du S2 lié par la progression du PNB Assurances n Poursuite des investissements en Gestion d’Actifs et Banque Privée m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 707 825 16,7% Charges d’
Slide 61: Banque de grande clientèle : résultats semestriels
Banque de grande clientèle Résultats semestriels n Résistance de l’activité au second semestre dans un environment dégradé n Effets visibles du programme de rationalisation des charges d’exploitation n Coût du risque maitrisé m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 1 405
Slide 62: Banque de grande clientèle (suite) : Banque de marché et d'investissement
Banque de grande clientèle (suite) Résultats semestriels – Banque de marché et d’investissement m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 917 844 (8,0%) Charges d’exploitation (695) (672) (3,3%) Résultat brut d’exploitation 222 172 (22,5%) Coût du risque 1 30 n.s. Quote-pa
Slide 63: Banque de grande clientèle (suite) : Banque de financement
Banque de grande clientèle (suite) Résultats semestriels – Banque de financement m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 488 463 (5,1%) Charges d’exploitation (322) (324) 0,6% Résultat brut d’exploitation 166 139 (16,3%) Coût du risque (92) (100) 8,7% Quote-part de résul
Slide 64: Banque de détail à l'étranger : résultats semestriels
Banque de détail à l’étranger Résultats semestriels n Elargissement du périmètre MEQ jouant en semestre plein sur S2 2001 n Contribution d’IntesaBci affectée en S2 2001 n Provisionnements sur Banco Bisel achevé en T4 2001 m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 390 494 2
Slide 65: Gestion pour compte propre et divers : résultats semestriels
Gestion pour compte propre et divers Résultats semestriels n Achèvement en S2 2001 de la préparation à la cotation entamée en S1 2000 m € données pro forma S1 2001 S2 2001 Evolution Produit net bancaire 166 208 25,3% Charges d’exploitation (171) (222) 29,8% Résultat brut d’exploitation (5) (14) n.s.
Slide 66: Comptes pro forma consolidés
Comptes pro forma consolidés Eléments différenciant résultats pro forma et résultats consolidés n contribution en part du groupe des filiales acquises par voie d’apports n contribution des 25% d’intérêts acquis dans les Caisses Régionales et coût de la dette financant cet investissement Résultat net
Slide 67: Méthodologie d'établissement des comptes pro forma
Comptes pro forma consolidés Méthodologie d’établissement des comptes pro forma n Données pro forma présentées pour 1999, 2000, 2001 n Principes et hypothèses — Apports des filiales à Crédit Agricole S.A. et prise de participation de 25% dans les Caisses Régionales au 1er janvier 1999 — Enregistreme
Slide 68: Comparaison avec les comptes consolidés réels pour 2001
Comptes pro forma consolidés Comparaison avec les comptes consolidés réels pour 2001 en m € 2001 Pro forma 2001 Réel Produit Net Bancaire 6 314 6 598 (*) Résultat Brut d’Exploitation 1 963 2 248 Coût du risque (371) (366) Mises en équivalence 704 305 (**) Résultat net sur actifs immobilisés 31 34 Ré
Slide 69: Effet des corrections apportées aux données pro forma antérieures
Comptes pro forma consolidés Effet des corrections apportées en actualisation des données pro forma antérieures (est 2001) (est 2002) (est 2001) (est 2002) en m € 1999 1999 2000 2000 Produit Net Bancaire 5 465 5 486 5 720 5 724 (*) Résultat Brut d’Exploitation 2 000 2 026 1 799 1 827 (*) Coût du ris
Slide 70: Contribution retraitée des Caisses Régionales au résultat pro forma 2001
Comptes pro forma consolidés Contribution retraitée des Caisses Régionales au résultat pro forma 2001 n Les comptes individuels des Caisses Régionales sont marqué marqués en 2001, par : — La réalisation de plus- plus-values significatives sur actions Crédit Crédit Agricole S.A. à l’occasion de la co
Slide 71: Allocation des fonds propres
Allocation des fonds propres n Principes d'allocation des fonds propres — Règles générales appliquées à tous les pôles (pas d'ajustement par le pôle "Gestion pour compte propre et divers") — Conséquence : somme des fonds propres alloués différente des fonds propres comptables ; — Choix méthodologiqu
Slide 72: Méthodologie d'allocation des fonds propres
Allocation des fonds propres Méthodologie d’allocation des fonds propres Banque de 5% des risques pondérés (comprenant 25% des encours proximité pondérés des Caisses Régionales) + survaleurs Gestion d’actifs, 6% des encours pondérés ou 3 mois de charges d'exploitation assurance et (si supérieur); As
Slide 73: Risques pondérés retenus pour les fonds propres alloués
Allocation des fonds propres Risques pondérés retenus pour la détermination des fonds propres alloués des pôles Md € 2000 2001 Banque de proximité en France 56,0 59,2 dont Caisses Régionales 40,5 42,6 Gestion d’actifs, assurances, banque privée 6,3 7,5 Banque de Grande Clientèle 63,4 64,3 dont Banqu
Slide 74: Fonds propres alloués des pôles
Allocation des fonds propres Fonds propres alloués des pôles Md € 2000 (100%) 2001 (100%) Banque de proximité en France 3,3 24,4% 3,2 22,0% Gestion d’actifs, assurances, banque privée 2,7 20,1% 3,0 20,6% Banque de Grande Clientèle 4,5 33,1% 4,6 31,9% dont Banque Marché et d’investissement 1,3 1,5 do
Slide 75: Evolution du coût du risque
Evolution du coût du risque Analyse par nature m € données pro forma Déc 00 Déc 01 Evolution Coût du risque lié aux créances (398) (546) (148) douteuses et litigieuses Coût du risque lié aux provisions de (127) 44(1) 171 passif (hors organe central) Coût du risque lié la fonction (167) 136 303 d’org
Slide 76: Evolution des fonds propres consolidés
Evolution des fonds propres consolidés Capitaux propres, FRBG et dettes subordonnées m € données non pro forma Capitaux propres Part du Part des Dettes Total FRBG Groupe Minoritaires subordonnées 31 décembre 1999 9 925 2 489 12 414 2 429 4 997 31 décembre 2000 11 745 3 200 14 945 2 583 6 199 dividen
Slide 77: Données clés de SOFINCO
Banque de proximité en France Données clés de SOFINCO m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 581 635 662 4,2% Frais de gestion (347) (383) (404) 5,6% Dotation aux amortissements (20) (18) (19) 3,7% Résultat brut d'exploitation 214 235 239 2,0% Coût du risque (64) (71) (79) 12% Résult
Slide 78: Données clés de CAAM
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de CAAM m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 257 341 330 (3,3%) dont commissions de gestion 247 331 317 (4,2%) charges d'exploitation (172) (202) (200) (1,0%) Résultat brut d'exploitation 84 140 131 (6,6%) Produits financie
Slide 79: Données clés de la Banque privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de la Banque privée m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 356 503 434 (13,7%) Charges d'exploitation (275) (329) (351) 6,7% Résultat brut d'exploitation 82 174 83 (52,3%) Coût du risque (9) (31) 0 n.a. Résultat d’exploitatio
Slide 80: Données clés de Pacifica
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de Pacifica m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Nombre de contrats 2 068 806 2 449 155 2 806 551 14,6% Nombre de sinistres 280 469 332 099 306 043 (7,8%) Chiffre d'affaires 357,7 440,0 515,3 17,1% Ratio S/C 74,7% 73,3% 73,8% Commissions de dis
Slide 81: Données clés de Predica
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de Predica m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Primes nettes 7 344 10 119 9 452 (6,6%) Chargements perçus 587 762 827 8,5% Produits financiers nets 3 285 3 570 3 856 8,0% Frais généraux (54) (45) (51) 13,3% Commissions de distribution (448) (5
Slide 82: Progression des réserves financières de Predica
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de Predica Progression des réserves financières de Predica PPE (provision pour participation aux excé excédents) Réserve de Capitalisation 786 1 041 PV Fonds de capitalisation 564 402 281 1 006 914 871 879 182 696 133 437 316 1 002 1 147 1 1
Slide 83: Données clés de CAI
Banque de grande clientèle Données clés de CAI m€ 1999 2000 2001 Evolution 00/01 Produit net bancaire 2 900 3 549 3 193 (10,0%) Charges d'exploitation (2 061) (2 388) (2 424) 1,5% Résultat brut d'exploitation 839 1 161 769 (33,8%) Coût du risque (415) (379) (266) (29,8%) Quote-part de résultat des s
Slide 84: Répartition des encours pondérés par zone géographique
Banque de grande clientèle Répartition des encours pondérés* par zone géographique 31/12/00 31/12/01 Banking Book Md € % Md € % France 20 31% 22 34% Europe 9 14% 9 14% Asie 8 12% 7 11% Ameriques 8 12% 6 9% MOAfrique 5 8% 4 6% 15 23% 17 26% Trading Book * Données consolidées sur périmètre Groupe CAI
Slide 85: Poursuite du recentrage sur la clientèle stratégique
Banque de grande clientèle Poursuite du recentrage sur la clientèle stratégique Encours nets de la Banque de financement par activité : 30,8 Md € 30,2 Md € Financements d’actifs 38,6% 41,4% Financements corporate 27,5% 30,4% clients prioritaires 33,9% 28,2% Autres financements corporate 30/06/01 31/
Slide 86: Diversification sectorielle des risques
Banque de grande clientèle Diversification sectorielle des risques Répartition des encours nets de la Banque de financement Secteur en % Secteur en % TRANSPORT 18,5% 18,5% CONSEIL 2,4% 2,4% § Maritime 13,0% 13,0% COMMUNICATION 2,4% § Aéronautique 2,6% DIVERS INDUSTRIES 2,3% 2,3% § Autres 2,9% EQUIP.
Slide 87: Principales participations de capital investissement
Banque de grande clientèle Principales participations de capital investissement % détenu fin Date Investisse Investissement Valeur boursière Participation Secteur 2001 d’acquisition (m €) (m €) Marionnaud Parfumerie Distribution de parfums 9,90% 1998 52,1 80,9 Production et distribution Salins Inter
Slide 88: Achèvement de la préparation financière de la cotation
Gestion pour compte propre et divers Achèvement de la préparation financière de la cotation: séquencement du résultat extraordinaire m€ 1S01 2S01 Décentralisation complémentaire 111 0 Effets sur la provision épargne logement 244 204 FRBG de liquidité et de solvabilité (457) (56) Reprise de provision