Rusagro Group · RUS:RAGR
Rusagro — Ros Agro — FY2021 Earnings Presentation
25 slides from Rusagro's earnings presentation, Feb 28, 2022
Slide 1: Ros Agro PLC investor presentation Q4 2021 and 12M 2021
28 ФЕВРАЛЯ 2022 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 4 КВ. 2021 И 12 МЕС. 2021
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 2 Обзор основных показателей (МСФО) 4 кв. 2021 в сравнении с 4 кв. 1 3 2020 и 12 мес. 2021 в сравнении с 12 мес. 2020 2 Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО) 9 3 Дополнительная информация 18
Slide 3: Раздел 1: Обзор основных показателей (МСФО)
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 4 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 И 12 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020
Slide 4: Чистая выручка, скор. EBITDA: 4 кв. 2021 vs 4 кв. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 4 4 кв. 2021 в сравнении с 4 кв. 2020 Чистая выручка (МСФО) 4 кв. 2021 и 4 кв. 2020 Комментарии +30% (+ 15 147 млн руб.) 70 000 Чистая выручка увеличилась на 15 147 млн руб. (+30%): 6 105 65 356 65 000 • Рост выручки Сахарного сегмента на 5 214 млн руб. (+74%) связан в
Slide 5: Чистая выручка, скор. EBITDA: 12 мес. 2021 vs 12 мес. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 5 12 мес. 2021 в сравнении с 12 мес. 2020 Чистая выручка (МСФО) 12 мес. 2021 и 12 мес. 2020 Комментарии +40% 270 000 (+ 63 961 млн руб.) Чистая выручка увеличилась на 63 961 млн руб. (+40%): 240 000 45 510 • Выручка Сахарного сегмента увеличилась на 8 248 млн руб. (+29%
Slide 6: Структура долга (на 31 декабря 2021)
СТРУКТУРА ДОЛГА (НА 31 ДЕКАБРЯ 2021) 6 Долг и управление ликвидностью млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение Комментарии млн руб. 2021 2020 ед. изм. % Валовый долг 172 724 114 929 57 795 50 Валовый долг увеличился на 57 795 млн руб. (+50%) и составил 172 724 млн руб.: Краткосрочные кредиты и займы
Slide 7: Отчет о финансовом положении: основные изменения
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: 7 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 К 31 ДЕКАБРЯ 2020 Комментарии Активы на 31 Декабря 2021 и на 31 Декабря 2020 400 000 АКТИВЫ • Денежные средства и Инвестиции** увеличились на 35 681 млн руб. Детали представлены на 380 000 следующем слайде «Движение денежных средств»
Slide 8: Движение денежных средств: 12 мес. 2021 vs 12 мес. 2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 8 12 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020 Движение денежных средств для управленческих целей (презентация не соответствует МСФО)*** Комментарии в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Основные изменения в строках отчета о движении денежных средств при сра
Slide 9: Раздел 2: Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО)
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 4 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 И 12 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020
Slide 10: Сельское хозяйство: ключевые показатели 4 кв. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2021 10 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 (МСФО) Сельское хозяйство: Выручка, скор. Комментарии EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 30 000 60% 52% Рентабельность по скор. EBITDA 59% Выручка (+3 574 млн руб., +18%): 25 000 23 170 50% Изменение выручки обусловле
Slide 11: Сельское хозяйство: ключевые показатели 12 мес. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 12 МЕС. 2021 В 11 СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020 (МСФО) Сельское хозяйство: Выручка, скор. Комментарии EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 50 000 56% 60% Выручка (+7 534 млн руб., +22%): Рентабельность по скор. EBITDA Изменение выручки обусловлено эффектом измене
Slide 12: Масла и жиры: ключевые показатели 4 кв. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2021 12 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 40 000 10% Выручка (+6 105 млн руб., +24%)*: 9% Рентабельность по скор. EBITDA • Рост выручки обусловлен положительной динамикой рынка и рос
Slide 13: Масла и жиры: ключевые показатели 12 мес. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 12 МЕС. 2021 В 13 СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 200 000 14% Выручка (+45 510 млн руб., +57%)*: 12% Рентабельность по скор. EBITDA • Рост выручки обусловлен ростом объемов продаж масла
Slide 14: Сахар: ключевые показатели 4 кв. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2021 14 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 20 000 30% Выручка (+5 214 млн руб., +74%): 26% Рентабельность по скор. EBITDA • Рост выручки вызван в основном с ростом объема продаж на 61% (+3 399 млн
Slide 15: Сахар: ключевые показатели 12 мес. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 12 МЕС. 2021 В 15 СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 50 000 30% Выручка (+8 248 млн руб., +29%): 25% Рентабельность по скор. EBITDA 23% 25% • Рост выручки был частично скомпенсирован снижением объемов пр
Slide 16: Мясо: ключевые показатели 4 кв. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4 КВ. 2021 16 В СРАВНЕНИИ С 4 КВ. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 30 000 18% 16% Выручка (+1 583 млн руб., +17%): Рентабельность по скор. EBITDA 16% 25 000 • Выручка выросла в результате позитивной рыночной динамики для вс
Slide 17: Мясо: ключевые показатели 12 мес. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 12 МЕС. 2021 В 17 СРАВНЕНИИ С 12 МЕС. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 60 000 20% Выручка (+7 194 млн руб., +22%): 20% Рентабельность по скор. EBITDA 50 000 15% • Выручка выросла в результате позитивной рыночной динамики дл
Slide 18: Раздел 3: Дополнительная информация
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 19: Отчет о совокупном доходе (МСФО)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) 19 ROS AGRO PLC млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение Изменение Описание 4 кв. 2021 4 кв. 2020 2021 2020 Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 222 932 158 971 63 961 40 65 356 50 209 15 147 30 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной 3
Slide 20: Скор. EBITDA 12 мес. 2021: разбивка по сегментам
скор. EBITDA 12 МЕС. 2021 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 20 ROS AGRO PLC млн руб. Сельское Масла и Двенадцать месяцев, закончившиеся 31 Декабря 2021 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 36 361 39 628 41 881 125 237 719 (20 893) 222 932 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологи
Slide 21: Скор. EBITDA 12 мес. 2020: разбивка по сегментам
скор. EBITDA 12 МЕС. 2020 (МСФО) РАЗБИВКА ПО СЕГМЕНТАМ 21 ROS AGRO PLC млн руб. Сельское Масла и Двенадцать месяцев, закончившиеся 31 Декабря 2020 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 28 113 32 434 34 348 79 726 631 (16 281) 158 971 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологич
Slide 22: Движения денежных средств для управленческих целей
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ 22 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО) ROS AGRO PLC в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения 44 956 24 323 20 632 85 С корректировкой на: Амортизация
Slide 23: Движения денежных средств – продолжение
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ В 23 СООТВЕТСТВИИ С МСФО) – ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC в млн руб. 12 мес. 12 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности - - - Приобретение основных средств (13 294) (12 405) (889) (7) При
Slide 24: Отчет о финансовом положении (МСФО)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 24 ROS AGRO PLC млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % АКТИВЫ 362 321 276 149 86 172 31 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 46 462 11 867 34 595 292 Денежные средства, ограниченные к использованию 0 144 (144) (100) Краткосроч
Slide 25: Отчет о финансовом положении (МСФО) – продолжение
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 25 ROS AGRO PLC млн руб. 31 Декабря 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 362 321 276 149 86 172 31 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 108 749 51 753 56 995 110 Текущая часть обязательства по аренде