Sino-ocean Service Holding Ltd. · HKEX:6677
Sino-ocean Service — H1 2023 Earnings Presentation
16 slides from Sino-ocean Service's earnings presentation, August 2023
Slide 1: 远洋服务2023年中期业绩推介
2 iF AR SS 2 02 3 $F A BAY RHE ST
Slide 2: 业绩概览
1 业绩概览
Slide 3: 规模调整，推进高质量发展
规模调整，推进高质量发展 p 截止于2023年6月30日，在管面积1.04亿㎡，同比上升30.3%，其中，新增在管面积958.6万㎡ p 坚定高质量发展，及时退出低效项目。调整后，在管物业费均价上涨至3.6元/月/㎡，在管面积中位于一二线城市占比继续 保持高位水平，达85.1% 合约、在管及储备面积 在管物业费均价 分城市类型在管面积占比 （百万㎡） 149.8 （人民币元/月/㎡） 12.1 144.5 11.2 49.0 121.5 41.0 105.9 24.8% 42.1 18.1% 32.4 5.9% 14.9% 42.2% 100.8 103.5 3.4 3.6 3.4 3.3 7
Slide 4: 收入稳健，物业管理基本盘牢固
收入稳健，物业管理基本盘牢固 p 期内营业收入为15.6亿元，同比减少4.2%；物业管理及商业运营服务收入达到10.9亿元，同比增加15.5%； p 物业管理及商业运营服务毛利占比达64.4%，同比提升12.1个百分点，其中，住宅及其非商业物业管理服务毛利占比提升 至44.5%，同比提升16.5个百分点；因主动收缩部分回款不理想的非业主增值业务，该板块营收规模下降致毛利占比下滑 8.4个百分点 营业收入 物业管理及商业运营服务收入 毛利占比变化 （人民币百万元） 3,269.9 2,965.6 15.5% 12.4% 1,962.6 20.8% 23.2% 1,588.4 26.9% 1,62
Slide 5: 品质先行，夯实基础物业管理
品质先行，夯实基础物业管理 p 强调服务品质，加强公区环境、绿化等投入，打造舒适社区；加强业主沟通，营造暖心氛围 p 收缴率及满意度持续保持高位水平 聚焦服务，提升品质 收缴率 锦绣行动 94% 93% 出入口景观 59% 58% 枯山水景观 异型景观 有机质造型 净园计划 友邻+ 2021 2022 2022H1 2023H1 园区深度清洁 “仲夏之乐” 石材养护 匠心筑家行动 嬉水狂欢 满意度 垃圾回收区域改造 魔力之夜 便民清洁服务 夏令营 90 90 90 焕新行动 88 木艺、铁艺翻新 破损路面修复 刷油保养 2021 2022 2022H1 2023H1 5
Slide 6: 优质导向，第三方外拓更聚焦
优质导向，第三方外拓更聚焦 p 截止于2023年6月30日，新增第三方拓展合约面积为428万㎡ p 第三方拓展策略关注项目的业态、效益、城市 外拓策略 1 业态 新增第三方外拓面积-各业态占比 住宅 • 以住宅、商写为主 商业 中海油天津产业园 北京中建长安麓府二期 50.5% 写字楼 • 住宅面积占比达50.5%，商写面积达19.5% 其他 2 效益 新增第三方外拓面积-接管面积占比 大连文园别墅 • 缩短接管时间提升合管比转化效率 接管 75.0% • 已接管面积达75% 待管 中海油湛江基地 北京1733项目 3 城市 新增第三方外拓面积-各城市类型占比 一线 • 围绕经济效益较好城市进
Slide 7: 用心服务，商写持续高质量运营
用心服务，商写持续高质量运营 p 包含物业管理和商业运营，共签约58个商业项目和43个写字楼项目，合约建筑面积达到1,170.9万㎡， p 商写运营及物业管理服务收入为2.5亿元，该板块收入占物业管理及商业运营服务收入的23.3%、该板块毛利占物业管理及 商业运营服务毛利的31.0% 商写物业管理合约面积 物业管理及商业运营服务分业态收入占比 物业管理及商业运营服务分业态毛利占比 1,170.9 万㎡ 商写运营及物业管理 23.3% 2.5 亿元 商写运营及物业管理 31.0% 服务 服务 商写运营服务合约面积 住宅及其他非商业物 60.0 万㎡ 住宅及其他非商业物 69.0% 业管理服务 7
Slide 8: 社区增值服务持续提升C端服务能力
社区增值服务持续提升C端服务能力 p 截止于2023年6月30日，社区增值服务收入2.67亿元，同比下降12.5% 社区零售 社区资源 • 选品更聚焦：引入优质商家23个，打造爆品38款 • 价值更清晰：根据市场需求定价，点位价值提升25.8% • 备品更贴心：线下常备酒、水、纸、米；线上销售三节礼盒和应季 • 资源更丰富：引进战略商家6个，引进地域性仓储商家，同时开展直 蔬果，推出6场主题营销活动 饮水、充电桩等补充业务 • 渠道更多样：搭建前置仓及自提站；落地首场直播，销售342单； • 点位更精细：扩大高价值点位资源规模，如租赁空间及电梯等资源， 社区生活收入3,310.4万元 社区资源
Slide 9: 资产类业务持续打磨服务体系
资产类业务持续打磨服务体系 p 期内，经纪业务收入为4,434.2万元，同比下滑11.5% p 关注居民的资产需求变化，在现有规模基础上打磨服务体系 经纪业务 美居服务 • 平台更开放：与优质联营方在平台、 客源、培训体系和运营等方面 • 触点更前置：落地首个前置自营销售项目，营销转化率5%，签约额 深度合作，更新10家联营门店 超100万 • 资产更高效：与客服条线联动，提升地库服务品质，车位资产去化 • 销售更灵活：标准化产品以团购形式开展，个性化需求通过定制化 同比提升23.4% 实现，美居订单量达4000单 • 覆盖更广泛：覆盖率突破在管项目的60% • 模式更成熟：输出业务标准工具，
Slide 10: 主动调整非业主增值服务
主动调整非业主增值服务 p 非业主增值服务收入约2亿元，同比下降46.8% p 有序清退回款/现金流不达标项目，物业工程服务及咨询服务业务规模下降；设备设施运维第三方外拓规模占比提升 非业主增值业务收入 （人民币百万元） 642.4 588.3 北京 拾光里小区 济南 千佛山大厦 北京 臻珑府 375.4 199.8 2021 2022 2022H1 2023H1 北京 中建产研院 雄安 华望城 中山 泷珀花园 非业主增值业务收入占比 29.2% 北京 顺丰华北智慧物流 27.8% 北戴河 中直疗养院 杭州 养云静舍 总部基地 43.0% 北京 水立方 苏州 来客茂时尚生活中心 淄博 一四八医
Slide 11: 倡导绿色理念，践行绿色运营
倡导绿色理念，践行绿色运营 使用绿色新能源 低碳课程学习 • 利用产业园区的场地优势，安装太阳能发电板，减轻电网压力 • 面向青少年进行环保科普，提升生态环保意识，培养绿色生活习惯 节能降耗 传播低碳理念 • 商写部门制定节能降耗举措63项 • 通过社区参与亲子跑活动，强身健体，为爱出发，持续倡导公益健康 生活 • 公区实际用电量减少163万度 • 公区实际用水量减少2万吨 废物再利用，提高废弃物循环利用率 落地“远洋小公民成长实践基地“ • 安装餐厨垃圾就地无害化处理设备，通过好氧发酵处理，变成符合国 • 将与各地社区合作，在全国设置多个试点项目，并设置贯穿全年的儿 家标准的有机肥 童成长实
Slide 12: 财务摘要
2 财务摘要
Slide 13: 营业收入
营业收入 p 2023年中期收入规模人民币1,555.8百万元，同比减少4.2%；因主动收缩部分回款不理想的非业主增值业务规模 p 其中，物业管理服务及商业运营服务收入占比70.0%、社区增值服务收入占比17.2%、非业主增值服务收入占比12.8% 营业收入 物业管理及商业运营服务收入 住宅及其他非商业物业管理服务 商写运营及物业管理服务 （人民币百万元） 1,962.6 （人民币百万元） 3,269.9 1,588.4 15.5% 943.5 1,089.4 20 21 20 22 20 22H 1 20 23H 1 2,965.6 社区增值服务收入 社区资产增值服务 物业经纪服务 社区生活
Slide 14: 毛利及毛利率
毛利及毛利率 p 受非业主增值服务规模收缩以及社区增值资产类业务毛利下滑共同影响，毛利同比下滑25.1%至人民币321.5百万元； p 毛利率20.7%，同比下降5.8个百分点 （人民币百万元） 毛利 23.8% 23.8% （人民币百万元） 20.0% 19.0% 物业管理及商业运营服务毛利 27.8% 378.0 392.4 26.4% 224.4 7.8% 23.5% 207.0 物业管理及商业运营服务毛利率 824.8 20.7% 769.4 2021 2022 2022H1 2023H1 （人民币百万元） 社区增值服务毛利 40.1% 36.4% 37.9% 28.0% 429.3
Slide 15: 归属于股东净利润及每股盈利
归属于股东净利润及每股盈利 p 应收款项减值进一步导致归属于股东净利润同比下降51.8%至人民币128.7百万元，归属于股东净利润率为8.3%； p 每股盈利为人民币0.11元 利润指标 每股盈利 （人民币百万元） （人民币元） 0.37 16.5% 14.8% 439.0 0.23 8.3% 267.2 2.3% 0.11 128.7 75.4 0.06 2021 2022 2022H1 2023H1 2021 2022 2022H1 2023H1 归属于股东净利润 归属于股东净利率 15
Slide 16: 免责声明
免责声明 These materials have been prepared by Sino-Ocean Service Holding Limited (the “Company”) solely for informational use during its presentation to prospective and existing investors for introduction of the Company and to provide an update on the business performance and development of the Company
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