31 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, May 24, 2017
Slide 1: 2017年3月期（第50期）決算説明会
2017年3月期（第50期） 決算説明会 2017年5月24日 株式会社エヌアイデイ copyright (c) 2017 NID all rights reserved
Slide 2: 目次
目 次 １. 会社概要 ２. 2017年3月期決算概要 ３. 中期経営計画 「Smile2020」 ４. 2018年3月期見通し 付録：データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基 づき判断したものであり、今後、日本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術 の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことを、 あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 1
Slide 3: １. 会社概要
１. 会社概要 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱX棟29F 設 立 1967年（昭和42年）5月 資 本 金 6億5,335万円（2017年3月末現在） ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業、 事 業 内 容 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業、ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、その他事業 社 員 数 955名、（NIDグループ：1,396名）（2017年3月末現在） 発 行 済 株 式 数 4,369,830株 株 主
Slide 5: 事業の概要
事業の概要 当社グループ 連結子会社（3社） 当社 ＮＩＤ・MI ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・IT技術者派遣 ・IT技術者派遣 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 お客様 ・その他事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ東北 ・その他事業 ＜資金の流れ＞ ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜資金の流れ＞ ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ・
Slide 6: ２. 2017年3月期決算概要
２. 2017年3月期決算概要 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 5
Slide 7: 2017年3月期決算の概況
2017年3月期決算の概況 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 前期比 売 上 高 17,102 17,683 +3.4% 1,544 1,834 営 業 利 益 +18.7% (9.0%) (10.4%) 1,717 1,967 経 常 利 益 +14.6% (10.0%) (11.1%) 親会社株主に帰属 する 957 1,304 当 期 純 利 益 +36.3% (5.6%) (7.4%) copyright (c) 2017 NID all rights reserved 6
Slide 8: 営業利益差異分析（前期比較）
営業利益差異分析（前期比較） （単位：百万円） 営業利益 前期比 ＋290 +190 －22 1,834 +43 販管費の増加 +147 （不採算案件減少） +122 売上総利益率改善 1,544 増収に伴う増加 ２０１６年３月期 ２０１7年３月期 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 7
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2016年 2017年 増減額 主な増減要因 ３月末 3月末 流動資産 10,268 11,384 +1,116 現金及び預金 +669 受取手形及び売掛金 +594 固定資産 3,857 4,184 +326 ソフトウエア +51 投資有価証券 +219 資産合計 14,126 15,569 +1,442 流動負債 2,327 2,431 +103 未払法人税等 +54 固定負債 2,756 2,884 +128 退職給付に係る負債 +88 負債合計 5,083 5,315 +231 純資産合計 9,042 10,253 +1,211 利益剰余金 +1,15
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 増減額 主な増減要因 税金等調整前当期純利益 +327 営業活動によるＣＦ 559 1,184 +624 売上債権の増減額 △1 5 6 未払消費税等の増減額 +254 定期預金の払戻による収入 △1 0 0 投資活動によるＣＦ △ 173 △ 318 △144 投資有価証券の取得による支出 +473 投資有価証券の売却及び償還による収入 △4 6 4 財務活動によるＣＦ △ 185 △ 197 △12 配当金の支払額 △1 1 現金及び現金同等物期末残高 6,474 7,142 copyright (c) 2
Slide 11: 2017年3月期の主要施策～振り返り
2017年3月期の主要施策~振り返り ■期首に掲げた３つの「主要施策」 【結果】 大規模かつ長期的なプロ 主要企業グループで概ね計画通 Ｚ ①前年度の注力分野 ジェクト：100名以上も しくはシェアＮｏ.１ り達成 プロジェクトマネジメン 」 ②人材育成 ト力の強化 強化・育成推進を継続 推進体制・育成プログラ ③ PM育成推進 ムを抜本的に改訂 ＋ 下半期追加 ＋ ①先端技術研究室の新設 ②開発用クリーンルーム増設 ①②③とも全て実施 ③技術者獲得や技術者教育研修 」 」 今後も施策を継続 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 10
Slide 12: セグメント別売上・利益構成
セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2016年３月期 2017年３月期 2017年３月期 セグメント名 11/16発表業績見通し 実 績 売上高 営業利益 売上高 営業利益 率 売上高 営業利益 率 エンベデッド 3,241 378 2,972 203 6.8% 2,990 279 9.4% ソリューション事業 ＩＣＴ 3,150 242 3,626 326 9.0% 3,700 331 9.0% イノベーション事業 フィナンシャル 4,256 595 4,200 560 13.3% 4,274 662 15.5% システム事業 ネットワーク 4,911 377 5,126 433
Slide 13: エンベデッドソリューション事業
エンベデッドソリューション事業 ■売上高、営業利益 ■売上高 （単位：百万円） 2016年 2017年 3月期 3月期 前期比 3,241 298 2,990 売上高 3,241 2,990 △7.7％ その他 179 390 メディカル 271 営業利益 378 279 △26.0％ システム (営業利益率) (11.7%) (9.4%) 381 463 社会インフラ ■分野別売上高構成 FA・装置制御 587 カーエレクトロ 662 ニクス 1,429 1,570 9.9% FA・装置制御 662 587 △11.4% 社会インフラ 463 381 △17.7% メディカル カーエレク 1
Slide 14: ICTイノベーション事業
ICTイノベーション事業 ■売上高、営業利益 ■売上高 （単位：百万円） 2016年 2017年 前期比 3,700 3月期 3月期 256 売上高 3,150 3,700 ＋17.5％ 3,150 その他 372 247 ホームエレク 営業利益 242 331 ＋36.6％ トロニクス (営業利益率) (7.7%) (9.0%) 354 764 社会インフラ 502 ■分野別売上高構成 モバイル 1,497 1,472 △1.7% 企業システム 836 550 企業システム 550 836 +51.8% 社会インフラ 502 764 +52.2% ホームエレクトロ ニクス 354 372 +
Slide 15: フィナンシャルシステム事業
フィナンシャルシステム事業 ■売上高、営業利益 ■売上高 （単位：百万円） 2016年 3月期 2017年 3月期 前期比 4,256 4,274 421 その他 360 売上高 4,256 4,274 ＋0.4％ 423 421 情報・サービス 営業利益 595 662 ＋11.3％ (営業利益率) (14.0%) (15.5%) クレジット・ 666 560 証券 ■分野別売上高構成 生保・損保 2,855 2,825 △1.0% 生保・損保 クレジット・ 証券 560 666 +19.1% 2,855 2,825 情報・サービス 421 423 +0.5% その他 421 360 △14
Slide 16: ネットワークソリューション事業
ネットワークソリューション事業 ■売上高、営業利益 ■売上高 （単位：百万円） 2016年 2017年 3月期 3月期 前期比 4,911 5,105 456 売上高 4,911 5,105 ＋4.0％ 408 その他 145 190 卸売・小売 営業利益 377 463 ＋22.9％ 446 官公庁・団体 480 (営業利益率) (7.7%) (9.1%) 534 555 製造 ■分野別売上高構成 運輸 1,925 2,208 ＋14.7% 金融・保険 1,283 1,387 金融・保険 1,387 1,283 △7.5% 製造 555 534 △3.9% 官公庁・団体 446 480 ＋7
Slide 17: その他事業
その他事業 ■売上高、営業利益 ■売上高 （単位：百万円） 2016年 2017年 3月期 3月期 前期比 1,612 1,543 56 売上高 1,543 1,612 +4.5％ 52 プロダクト 営業利益 △6 86 － 人材派遣 (営業利益率) (－) (5.4%) 591 555 ■分野別売上高構成 データ ソリューション 937 965 +3.1% 人材派遣 555 591 +6.5% データ ソリューション 937 965 プロダクト 52 56 +8.6% 2016年3月期 2017年3月期 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 1
Slide 18: ３. 中期経営計画「Smile2020」
３. 中期経営計画 「Smile2020」 ～2020年3月期に向けて～ copyright (c) 2017 NID all rights reserved 17
Slide 19: 中期経営計画～振り返り
中期経営計画～振り返り ・2期連続で増収増益を達成。 ・優良顧客との直接取引、開発から運用まで幅広いITサービスを 提供、組込み・通信分野での高い技術力、の３つを強みとする。 （百万円） 業績 定性面 （％） 20,000 16.0 18,000 17,102 17,683 ①優良な顧客基盤 16,119 16,228 13.5 14.0 16,000 11.0 12.0 大手企業グループとの取引が売 14,000 10.2 上高の80%以上。 9.0 10.0 12,000 10.4 10,000 8.9 9.0 8.0 ②開発～運用まで 8.7 8,000 6.0 システム開発だけでなく、
Slide 20: 中期経営計画～今後取組むべきテーマ
中期経営計画～今後取組むべきテーマ 外部環境 自社の課題 ①市場環境 ①ビジネスモデル 国内ITサービス市場の成長は今後鈍化。既存 先進的な技術を用いた顧客ビジネスの の受託開発システムは縮小。一方、IoT、 拡大に直接貢献するシステム開発 AI、ビッグデータ、クラウドなどは伸長。 ②顧客動向 ②顧客との関係 IT投資は企業の競争力強化（攻めのIT）へ ビジネス構築段階から顧客と共に創る シフト（事業の差別化・柔軟でスピードある 変革） 関係 ③社会環境 ③人材 今後の技術の発展に対して最適な 生産年齢人口は今後大きく減少。 ソリューションを実現できる人材育成 潮目が変わる重大な局面 将来の更
Slide 21: 中期経営計画～戦略（注力分野）
中期経営計画～戦略（注力分野） 戦略 AI戦略 クラウド・インテグレーション戦略 IoT&スマートファクトリー戦略 自動車CASE戦略 (＊) プライムアカウント戦略 デジタルトランスフォーメーション戦略 (＊)CASE：コネクティビティ(接続性)の｢C｣、オートノマス(自動運転)の｢A｣、 シェアード(共有)の｢S｣、エレクトリック(電動化)の｢E｣ 20
Slide 22: 中期経営計画～到達点（イメージ）
中期経営計画～到達点（イメージ） 生産性 （高） 中計後の NID 現在の NID （低） （低） （高） ストック性 21
Slide 23: 中期経営計画～財務目標
中期経営計画～財務目標 売上高 （百万円） ２０２０年３月期 22,000 20,000 18,900 19,000 17,683 18,000 16,000 13,000 ・売上高 10,000 ２０,０００百万円 17年３月期 18年３月期 19年３月期 20年３月期 ・営業利益 (実績) ２,０００百万円 （百万円） 営業利益 （％） 2,200 2,000 12.0 ・営業利益率 1,834 1,800 1,620 1,700 11.0 １０.０％ 10.4 10.0 10.0 1,400 9.0 9.0 9.0 1,000 8.0 17年３月期 18年３月期 19年３月期 20年３月
Slide 24: ４. 2018年3月期見通し
４. 2018年3月期見通し copyright (c) 2017 NID all rights reserved 23
Slide 25: 2018年3月期連結業績予想
2018年3月期連結業績予想 （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 前期比 実績 予想 売 上 高 17,683 18,000 +1.8% 1,834 1,620 営 業 利 益 △11.7% (10.4%) (9.0%) 1,967 1,720 経 常 利 益 △12.6% (11.1%) (9.6%) 親会社株主に帰属 する 1,304 1,190 当 期 純 利 益 △8.8% (7.4%) (6.6%) copyright (c) 2017 NID all rights reserved 24
Slide 26: 営業利益計画差異分析（当期比較）
営業利益計画差異分析（当期比較） （単位：百万円） 営業利益 当期比 -214 +65 -70 1,834 （原価増） -209 増収に伴う増加 売上総利益率低下 1,620 販管費の増加 ２０１7年３月期 ２０１8年３月期 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 25
Slide 27: セグメント別見通し
セグメント別見通し （単位：百万円） 2017年３月期 2018年３月期 前期比 実績 予想 営業 セグメント名 利益率 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 エンベデッド 2,990 279 3,291 280 +10.1% +0.5% 8.5% ソリューション事業 ＩＣＴ 3,700 331 3,701 297 +0.0% △10.3% 8.0% イノベーション事業 フィナンシャル 4,274 662 4,331 624 +1.3% △5.8% 14.4% システム事業 ネットワーク 5,105 463 5,076 329 △0.6% △28.9% 6.5% ソリューション
Slide 28: 株主還元施策
株主還元施策 ・3期連続の増配（３円増額） ・５０周年記念配当実施（５円増額） ・安定した配当を継続予定 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 3月期 3月期 3月期 （予想） 58円 年間配当金 47円 50円 53円 （記念配5円） 連結配当性向 22.5% 19.8% 16.8% 16.9% copyright (c) 2017 NID all rights reserved 27
Slide 29: copyright (c) 2017 NID all rights reserved
copyright (c) 2017 NID all rights reserved
Slide 30: 付録：データ資料
付録：データ資料 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 28
Slide 31: 主要な経営指標推移
主要な経営指標推移 （百万円） 18年3月期 14年３月期 15年３月期 16年３月期 17年３月期 （予想） 売上高 16,119 16,228 17,102 17,683 18,000 増 減 率 (+3.8) (+0.7) (+5.4) (+3.4) (+1.8) 営業利益 1,441 1,415 1,544 1,834 1,620 率（対売上高） (8.9) (8.7) (9.0) (10.4) (9.0) 増 減 率 (+42.4) (△1.8) (+9.1) (+18.7) (△11.7) 経常利益 1,500 1,558 1,717 1,967 1,720 親会社株主に帰属する