Slide 1: 2018年2月期 決算説明会 / PROFILE
マスター タイトルの書式設定 2018年2月期 決算説明会 証券コード︓7649 東証一部、名証一部 2018年4月18日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0 PROFILE マスター タイトルの書式設定 商号 スギホールディングス株式会社 店舗数と売上高の推移 1,200店 売上高 4,500億円 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 ’16年1,000店舗突破 店舗数 大府センター竣工 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に 4,000億円 創業 1976年12月にスギ薬局を開設 1,000店 ’13年スギ薬局とジャ
Slide 2: スギグループの概要
スギグループの概要 マスター タイトルの書式設定 スギホールディングス（株） 1,105店舗（2018年2月末） （株）スギ薬局 スギメディカル（株） ジャパン スギ薬局 訪問看護ステーション 132店舗 965店舗 8拠点 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 マスター タイトルの書式設定 2018年2月期 出店概況 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 3: 出退店の状況
出退店の状況 マスター タイトルの書式設定 通期︓新規出店 80店舗、退店 23店舗、純増+57店舗 2018/2期 2018/2期 2018/2期 2017/2期 上期実績 下期実績 通期実績 期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 関東エリア 265 7 8 8 1 15 9 +6 271 中部エリア 419 15 5 19 7 34 12 +22 441 関⻄エリア 364 14 0 17 2 31 2 +29 393 合計店舗数 1,048 36 13 44 10 80 23 +57 1,105 2018/2期 2018/2期 2018/2期 2017/2
Slide 4: 連結決算概要
連結決算概要 マスター タイトルの書式設定 通期︓売上高4,570億円、営業利益247億円 2017/2期 2018/2期 （百万円、％） 通期（3－2月） 通期（3－2月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 430,795 100.0 457,047 100.0 100.4 +2,047 106.1 スギ薬局事業 353,942 82.2 383,280 83.9 101.8 +6,708 108.3 ジャパン事業 74,963 17.4 71,313 15.6 93.6 -4,866 95.1 その他 1,889 0.4 2,454 0.5 109.1 +205
Slide 5: 2018年2月期 営業概況 グループ既存店売上の状況
マスター タイトルの書式設定 2018年2月期 営業概況 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8 グループ既存店売上の状況 マスター タイトルの書式設定 通期︓売上伸率+2.3%（調剤+10.1％、スギ薬局物販+0.7％、ジャパン+0.2％）、客数伸率-0.1％ グループ 既存店売上高の推移 2017年2月期 2018年2月期 調剤 既存店売上推移 10.0 20.0 4.5 4.9 5.3 4.1 16.6 2.5 3.5 2.1 2.1 15.0 13.0 13.2 0.0 12.0 2.0 0.8 10.7 10.7
Slide 6: スギ薬局事業 商品部門別トレンド
スギ薬局事業 商品部門別トレンド マスター タイトルの書式設定 売上構成比 粗利益率 2017/2期 2018/2期 売上高 売上高 2017/2期 2018/2期 粗利率 （％） 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調剤 21.3 21.9 21.9 102.2 111.4 35.6 36.7 38.2 +1.5 ヘルスケア 19.1 19.0 18.6 99.3 105.2 ― 39.3 40.1 +0.8 ウェルネスサポート 2.6 2.6 2.6 102.1 107.2 ― 32.4 35.4 +3.0 ウェルネスフーズ 2.9 2.5
Slide 7: スギ薬局事業 既存店売上トレンド
スギ薬局事業 既存店売上トレンド マスター タイトルの書式設定 通期︓処方箋調剤+10.1％、既存店売上は+2.7％ 既存店 売上伸率 +2.7％ 商品群別 既存店客数・客単価伸率 既存店売上伸率 調剤 +10.1％ 客数 -0.1％ ヘルスケア -0.4％ 客単価 +2.8％ ウェルネスサポート +1.4％ ウェルネスフーズ +11.1％ 一般フーズ +0.2％ ビューティ ±0.0％ ライフサポート +1.5％ シニアサポート +3.2％ Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移 マス
Slide 8: 調剤 既存店売上伸率の推移
調剤 既存店売上伸率の推移 マスター タイトルの書式設定 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 '12年 '13年 '14年 '15年 '16年 '17年 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14 スギ薬局の在宅医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 通期︓在宅
Slide 9: スギ薬局の地域医療への取り組み
スギ薬局の地域医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 在宅医療の実施店舗数 訪問看護ステーションの拠点数 岐阜県 群馬県 10店舗 1店舗 滋賀県 埼玉県 16店舗 22店舗 京都府 390店舗 千葉県 15店舗 8拠点 6店舗 兵庫県 1拠点 22店舗 東京都 大阪府 43店舗 61店舗 1拠点 4拠点 奈良県 三重県 愛知県 静岡県 神奈川県 4店舗 18店舗 156店舗 3店舗 13店舗 1拠点 1拠点 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16 マスター タイトルの書式設定 2019年2月期 通期業績⾒通し
Slide 10: 2019年2月期 通期の見通し
2019年2月期 ＜連結＞ 通期の⾒通し マスター タイトルの書式設定 2019年2月期︓売上高4,800億円、営業利益255億円 上期 下期 通期 （百万円､％） 2018/2期 2019/2期 2018/2期 2019/2期 2018/2期 2019/2期 実績 比率 ⾒通し 比 率 前期比 実績 比率 ⾒通し 比 率 前期比 実績 比率 ⾒通し 比 率 前期比 売上高 229,499 100.0 241,000 100.0 105.0 227,548 100.0 239,000 100.0 105.0 457,047 100.0 480,000 100.0 105.0 スギ薬局事業 18
Slide 11: 2020年度 中期目標の進捗
マスター タイトルの書式設定 2020年度 中期目標の進捗 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 中期目標（2018年〜2020年度） マスター タイトルの書式設定 ※2018年度中間決算説明会資料（再掲） 2015〜2017年度 成⻑のための⼟台・基盤づくり 基幹(MD)システム、管理会計システムなどの経営インフラの構築 自社運営のNDC＋12ヶ所のDC・TCの物流ネットワークの構築 社内大学による研修・教育、薬剤師の採⽤⼒の強化 8,000億円 2018〜2020年度 本日︓ヘルスケア戦略のご説明 提携
Slide 12: 外部環境の変化
外部環境の変化 マスター タイトルの書式設定 お客様の変化 １．少⼦高齢化による年齢構成の変化 高齢者の増加（特に、単⾝世帯）、⼥性の社会進出の増加 ２．テクノロジーの進化による暮らしの変化 スマホによる情報収集や買い物、キャッシュレス化の進展 ３．時短や健康ニーズの増加による買い物の変化 時短商品（例、ミールキット）や健康関連商品（例、ロカボ）などのヒット 競争の変化 １．業界・業態の垣根を超えた競争激化 CVS日⽤品強化、SM健康関連強化、ネットによるEC拡大 ２．ドラッグストアの大⼿寡占化&二極化 専門性追求型 vs 利便性追求型 ３．調剤薬局業界の再編淘汰 中⼩零細の門前型薬局が中⼼の
Slide 13: 当社グループのヘルスケア戦略
当社グループのヘルスケア戦略 マスター タイトルの書式設定 業務資本提携（メドピア＆M-aid）で実現を加速させる １．健康維持、予防・未病領域 ※将来の調剤領域のお客様の獲得 ・他職種（医師、管理栄養⼠、スポーツクラブトレーナー等）連携の強化による、 ①健康改善プログラム（アウトカムの改善）の提供⼒の強化 ２．治療領域 ・医療機関との連携強化による、 ①集患機能の強化、②医療モール及び医療機関併設店舗の開発機能の強化 ３．介護・終末期領域 ・医療機関との連携強化及びスギ薬局・スギメディカル連携の強化による、 ①病院からの退院支援カンファレンス対応の強化、②重症化予防、介護予防機能の強化 支援
Slide 14: メドピアとの業務資本提携について
メドピアとの業務資本提携について マスター タイトルの書式設定 共同事業 １）セルフケアプラットフォーム事業 スギ薬局のお客様等に向けて、アプリと店舗を通じた医療・栄養相談、食生活改善プログラム等の セルフケアサービスを提供 ２）製薬企業向けマーケティング⽀援事業 両社が保有している資産を活⽤した、製薬企業向けのマーケティング支援サービスを構築し、 製薬企業向けに提供 ３）医師開業⽀援プラットフォーム事業 メドピアの医師の会員基盤と当社の開業⽤地を活⽤した、医師に向けたオンライン上の開業支援 プラットフォームを構築・提供 ４）在宅医療プラットフォーム事業 在宅医療従事者向けコミュニティ事業、在
Slide 15: M-aidとの業務資本提携について / 中期 連結目標
マスター タイトルの書式設定 M-aidとの業務資本提携について 共同事業 １）健康経営⽀援サービス 企業向けのオンライン上での従業員の健康情報（健診データ・勤怠データなど）の⼀元管理および従 業員へ医師・薬剤師・管理栄養⼠による健康相談、アプリや店舗を活⽤した健康改善プログラムを提供 ２）地域巡回健診サービス 自治体向けの店舗駐⾞場を活⽤した地域巡回型の健診サービスの実施支援とそれに付随した健診受 診者へ薬剤師・管理栄養⼠による健康相談や特定保健指導を実施 ３）健診施設⽀援サービス 健診施設向けのオンラインでの健診予約・受診管理、健診データの管理、健康支援サービスの実施をサ ポートするシステ
Slide 16: 中期 株主還元目標
マスター タイトルの書式設定 中期 株主還元目標 株主還元の充実および資本効率の向上を目的として、 1. 段階的に、配当性向を30％へ 2. 4月16日付け、150万株を上限に自己株式を取得（上限100億円） 1株当り配当額 70 60 50 45 40 40 25 27 14 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (予想） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30 ＊＊＊ マスター タイトルの書式設定 本資料に記載されているスギグループの計画・⾒通し・戦略などのうち、歴