Asahi Group Holdings Ltd · TSE:2502
Asahi — Q3 2020 Earnings Presentation
18 slides from Asahi's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 2020年第3四半期決算の概要
2020年第3四半期決算の概要 2020年11月 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.
Slide 2: 2020年 第3四半期決算ハイライト（為替一定）
2020年 第3四半期決算ハイライト（為替一定） ◆ 第3四半期は、新型コロナウイルスの影響により減収減益となるが、事業利益は全事業で計画を上回る進捗 ・酒類事業：家庭用での販売促進やコスト全般の効率化を推進したが、業務用での売上減少などにより、減収減益 ・飲料事業：広告費など固定費全般の抑制を推進したが、自動販売機の売上減少やミックス悪化などにより、減収減益 ・食品事業：巣ごもり需要を捉えた販売促進や固定費全般の抑制を推進したが、『ミンティア』の売上減少などにより、減収減益 ・国際事業：CUB事業の新規連結効果はあるが、業務用での売上減少やミックス悪化などにより、増収減益 ◆ 10-12月は
Slide 3: 決算ハイライト（為替影響込み）
決算ハイライト（為替影響込み） ＜売上収益・事業利益（為替影響含む）＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 酒類事業 5,554 △ 1,016 △ 15.5% 7,656 △ 1,212 △ 13.7% 飲料事業 2,704 △ 139 △ 4.9% 3,560 △ 209 △ 5.5% 食品事業 899 △ 46 △ 4.8% 1,246 △ 44 △ 3.4% 国際事業 5,579 391 7.5% 7,639 653 9.4% その他事業 694 △ 29 △ 4.0% 929 △ 45 △ 4.6% 調整額（全社・消去） △ 716 47 -
Slide 4: 営業利益・親会社の所有者に帰属する当期利益
営業利益・親会社の所有者に帰属する当期利益 （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 売 上 収 益 14,714 △ 791 △ 5.1% 20,070 △ 820 △ 3.9% 事 業 利 益 1,309 △ 319 △ 19.6% 1,470 △ 660 △ 31.0% 事業利益からの調整項目 △ 129 △ 99 - △ 230 △ 115 - 固定資産除売却損益 26 39 - 9 48 - 事業統合関連費用 △ 30 △ 18 - △ 21 33 - その他 △ 125 △ 120 - △ 218 △ 196 - 営 業 利 益 1,180 △
Slide 5: 新型コロナウイルス影響（地域別）
新型コロナウイルス影響（地域別） ◆主要事業の月次ビール売上状況 【酒類（国内）】※ビール類金額ベース 【欧州】※数量ベース 【豪州（既存＋CUB）】※数量ベース 20% 10% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 -10% -20% -30% -40% ・3月以降、緊急事態宣言で業務用が低迷 ・3月以降、ロックダウンなどで業務用が低迷 ・4月はロックダウンの影響で低迷 ・5月の緊急事態宣言解除後は回復傾向 ・5月以降、ロックダウンの解除などに伴い、 ・5月以降、
Slide 6: 新型コロナウイルス影響（飲料・食品）
新型コロナウイルス影響（飲料・食品） 【飲料】 ※数量ベース 【食品】 ※ 金額ベース ・最盛期の夏場にかけて、自販機やコンビニが回復 ・「ミンティア」は緩やかな回復傾向、巣ごもり消費関連商品が伸長 （自販機）4月:▲32％程度 → 9月:▲10％程度 （ミンティア） 4月：▲48％程度 → 9月:▲32％程度 （コンビニ）4月:▲13％程度 → 9月:▲4％程度 （フリーズドライみそ汁） 4月:＋15％程度 → 9月:＋6％程度 ◆ 主要国における感染再拡大に伴う規制状況 （11月2日現在） 規制状況 日本 8/3から東京都が飲食店等に対して22時までの時短営業を要請していたが、9/15に解
Slide 7: 酒類事業（ビール類売上収益・販売数量）
酒類事業（ビール類売上収益・販売数量） ＜ブランド別販売数量＞ （万箱） ＜市場全体＞ （数量ベース） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 1-9月 1-9月見通し 前年比 前年比 前年比 前年比 スーパードライ 4,602 △ 1,517 △ 24.8% 6,640 △ 1,715 △ 20.5% ビール △25～26％ △23～24％ スタイルフリー 861 34 4.2% 1,140 32 2.9% 発泡酒 △2～3％ △3％程度 クリアアサヒ 1,371 △ 38 △ 2.7% 1,790 △ 94 △ 5.0% 新ジャンル ＋7～8％ ＋6～7％ ※スーパードライ容器
Slide 8: 酒類事業（売上収益）
酒類事業（売上収益） ＜売上収益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 アサヒビール 5,469 △ 930 △ 14.5% 7,543 △ 1,091 △ 12.6% その他・事業内消去 85 △ 87 △ 50.5% 113 △ 122 △ 51.9% 売上収益合計 5,554 △ 1,016 △ 15.5% 7,656 △ 1,212 △ 13.7% ＜参考：カテゴリー別売上収益 （リベート控除前）＞ 洋酒 377 △ 49 △ 11.4% 518 △ 63 △ 10.9% ＲＴＤ 351 8 2.4% 470 16 3.4% ワイン 268 △
Slide 9: 酒類事業（事業利益）
酒類事業（事業利益） ＜事業利益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 売上増減影響等 - △ 310 - △ 345 変動費コストダウン - 17 - 22 変動費コストアップ - △ 24 - △ 25 広告・販促費増減 - 71 - 65 その他経費増減 - 86 - 65 アサヒビール 619 △ 160 △ 20.6% 831 △ 218 △ 20.8% その他・事業内消去 △ 19 △ 21 - △ 27 △ 33 - 事業利益 599 △ 181 △ 23.2% 804 △ 252 △ 23.9% 【利益増減要因】（億円） ・広告販促費や
Slide 10: 飲料事業（販売数量）
飲料事業（販売数量） ＜販売数量＞ （万箱） ＜市場全体＞ 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 1-9月 前年比 前年比 前年比 炭酸飲料 6,180 498 8.8% 7,871 573 7.9% △4～5％ 乳性飲料 3,438 △ 344 △ 9.1% 4,500 △ 388 △ 7.9% △10～11％ コーヒー飲料 2,573 △ 383 △ 12.9% 3,608 △ 506 △ 12.3% △10～11％ お茶飲料 2,719 △ 333 △ 10.9% 3,675 △ 321 △ 8.0% △6～7％ ミネラルウォーター 1,295 △ 223 △ 14.7%
Slide 11: 飲料事業（事業利益）
飲料事業（事業利益） ＜事業利益＞ （万箱／億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 販売数量合計 19,171 △ 931 △ 4.6% 25,580 △ 934 △ 3.5% 売上収益合計 2,704 △ 139 △ 4.9% 3,560 △ 209 △ 5.5% 売上増減影響等 - △ 53 - △ 102 変動費コストダウン - 37 - 51 変動費コストアップ - △5 - △9 広告・販促費増減 - 15 - 9 その他経費増減 - △ 11 - △ 22 アサヒ飲料 242 △ 17 △ 6.7% 262 △ 73 △ 21.8% その他・事業
Slide 12: 食品事業（売上収益・事業利益）
食品事業（売上収益・事業利益） ＜売上収益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 アサヒグループ食品 817 △ 40 △ 4.6% 1,133 △ 44 △ 3.7% その他・事業内消去 82 △6 △ 6.8% 113 0 0.0% 売上収益 899 △ 46 △ 4.8% 1,246 △ 44 △ 3.4% ＜事業利益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 アサヒグループ食品 78 △ 20 △ 20.1% 99 △ 26 △ 20.7% その他・事業内消去 7 6 374.8% 10 △2 △ 17.5
Slide 13: 国際事業（売上収益）
国際事業（売上収益） ＜売上収益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 欧州事業 2,779 △ 290 △ 9.5% 3,427 △ 456 △ 11.7% オセアニア事業 ※ 2,012 873 76.6% 3,094 1,305 73.0% 東南アジア事業 328 △ 14 △ 4.1% 417 △ 31 △ 7.0% アサヒインターナショナル社 600 △ 124 △ 17.1% 859 △ 184 △ 17.6% その他・事業内消去 △ 141 △ 54 - △ 158 19 - 売上収益 5,579 391 7.5% 7,639 653 9
Slide 14: 国際事業（事業利益）
国際事業（事業利益） ＜事業利益＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 欧州事業 514 △ 139 △ 21.3% 557 △ 220 △ 28.3% オセアニア事業 ※ 163 101 161.8% 232 80 52.4% 東南アジア事業 12 △5 △ 27.0% 13 △9 △ 41.7% アサヒインターナショナル社 15 △ 49 △ 76.1% 27 △ 44 △ 61.7% その他・事業内消去 △ 10 △8 - △9 △ 10 - 事業利益 694 △ 100 △ 12.6% 820 △ 202 △ 19.8% ＜事業利益（2020年
Slide 15: 欧州事業・アサヒインターナショナル社
欧州事業・アサヒインターナショナル社 ◆ 欧州事業 ＜1-9月実績と年間予想 （現地通貨のユーロ換算に伴う為替影響を除く）＞ khl、百万ユーロ 第3四半期 前年比 ※2 2020年予想 前年比 ※3 （1-9月累計） 売上数量 31,714 △ 6% 39,831 △ 6% 売上収益（酒税抜き） 1,897 △ 7% 2,382 △ 8% 事業利益 ※1 425 △ 18% 465 △ 25% ※1 一時費用控除前の事業利益 ※2 前年第3四半期（1-9月累計）レート比較 ※3 前年年間レート比較 ◆ アサヒインターナショナル社 ＜1-9月実績と年間予想 （現地通貨のユーロ換算に伴う為替影響
Slide 16: 参考：新型コロナウイルス影響（欧州主要国）
参考：新型コロナウイルス影響（欧州主要国） 【チェコ】 ※数量ベース 業務用比率：約40％ 【ポーランド】 ※ 数量ベース 業務用比率：一桁台半ば ・業務用は、緩やかに回復したが、10月はロックダウンによる減少を見込む ・業務用は、5月下旬から店舗営業を再開したが、10月中旬より再規制 ・家庭用は、新たな規制に伴う鈍化はあるが、需要は堅調に推移 ・家庭用は、天候など前年の反動もあり、減少（9月は期ズレ含む） ・全体では、需要は回復傾向だが、10月はロックダウンによる減少を見込む ・全体では、需要は底堅いが、10月より規制の影響を見込む 【イタリア】 ※数量ベース 業務用比率：約40％ 【英国】
Slide 17: オセアニア事業（売上収益・事業利益 ※為替一定）
オセアニア事業（売上収益・事業利益 ※為替一定） ◆ オセアニア事業内訳 ＜売上収益・事業利益（為替一定：2020年の外貨金額を、2019年同期の為替レートで円換算）＞ （億円） 第3四半期（1-9月累計） 年間予想（8/5発表） 前年比 前年比 既存事業 1,246 106 9.3% 1,810 21 1.2% CUB事業 ※本年6月より連結 824 824 - 1,362 1,362 - 売上収益 2,070 930 81.6% 3,172 1,383 77.3% 既存事業 51 △ 11 △ 17.9% 118 △ 38 △ 24.2% CUB事業 ※本年6月より連結 191 191 -
Slide 18: 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、 今後予告なしに変更されることがあります…
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