Toho Gas Co., Ltd. · TSE:9533
Toho Gas — Investor Presentation (November 2018)
31 slides from Toho Gas's investor presentation, November 2018
Slide 1: 東邦ガスグループ 中期経営計画 2019年度～2021年度
東邦ガスグループ 中期経営計画 2019年度～2021年度 ～エネルギーとともに。エネルギーの先へ～ 2018年11月 東邦ガス株式会社
Slide 2: Contents
Contents Ⅰ. 新たな中期経営計画について １．はじめに 3 ２．想定される外部環境変化 4 ３．中期経営計画の全体像 5 Ⅱ. 3つの重点戦略 －戦略1－都市ガス事業のさらなる成長 7 －戦略２－トータルエネルギープロバイダーへの発展 13 －戦略3－新たな領域への挑戦 18 Ⅲ.グループ経営基盤の強化 １．人材力の強化・活用 21 ２．効率化の推進 22 ３．組織体制の変革 23 ４．将来に向けた技術開発 24 ５．ESG経営の推進 25 Ⅳ.経営目標 １．エネルギー販売 28 ２．営業キャッシュフロー・ROA等 29 1
Slide 3: Ⅰ. 新たな中期経営計画について
Ⅰ. 新たな中期経営計画について １．はじめに ２．想定される外部環境変化 ３. 中期経営計画の全体像 2
Slide 4: はじめに
Ⅰ.新たな中期経営計画について 1. はじめに 当社グループは、創業以来培ってきた「お客さま第一主義」の精神のもと、 エネルギー供給を通じてお客さまの「くらし」と「ものづくり」を支え、 地域の発展と社会の低炭素化に貢献することを目指しています。 これまで、現行の中期経営計画で掲げた施策を実行し、都市ガス事業での成長を実現するとともに、 電気事業への参入やグループ・新規事業の強化など、事業領域拡大に取り組んできました。 今後を見通すと、エネルギー自由化に伴い事業者間競争はさらに激化するとともに、 様々な外部環境の変化により、エネルギーを巡る状況は大きく変わっていくことが見込まれます。 こうしたな
Slide 5: 想定される外部環境変化
Ⅰ.新たな中期経営計画について 2. 想定される外部環境変化 エネルギー自由化に伴うチャンスとリスク ・ 様々な事業者が参入できる環境が整備され、エリア、業種の垣根を超えた競争が激化 ・ 調達・製造・小売分野に加え、新たなサービスの提供に向けたアライアンスが進展 低炭素化の進展 ・ 天然ガスは低炭素化に資する主力エネルギーの位置付けを維持し、引き続き利用分野・提供エリアが拡大 ・ 低炭素化、さらには脱炭素化への関心が一層高まり、工場から一般家庭まで各方面での省エネに加え、 再生可能エネルギーをはじめとした分散型電源の普及が進展 デジタル技術の急速な進歩と社会への浸透 ・ IoT、AI、ビッグデ
Slide 6: 中期経営計画の全体像
Ⅰ.新たな中期経営計画について 3. 中期経営計画の全体像 エネルギーとともに。エネルギーの先へ 戦略3 新たな領域への挑戦 戦略2 国内外のエネルギー関連事業の強化と シナジーを発揮できる トータルエネルギー 新規事業領域への進出 戦略１ プロバイダーへの発展 都市ガス事業の ３つのエネルギーの最適提案と 新たなサービスによる さらなる成長 付加価値の提供 安全・安心、安定供給の確保、 コスト競争力の一層の強化、 お客さまとの関係深化 グループ経営基盤の強化 エネルギー事業の盤石な運営に加え、環境変化にも柔軟に対応できるよう経営基盤を強化し、持続的な成長を実現 人材力の強化・活用／効率化の推
Slide 7: Ⅱ.３つの重点戦略 戦略１ 都市ガス事業のさらなる成長
Ⅱ.３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 安全・安心、安定供給の確保、 コスト競争力の一層の強化、お客さまとの関係深化 １．地域の「くらし」を支える取り組み ２．地域の「ものづくり」を支える取り組み ３．低廉かつ安定的な原料調達 ４．天然ガスの広域展開 ５．安定供給と保安の確保 6
Slide 8: 地域の「くらし」を支える取り組み
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 1. 地域の「くらし」を支える取り組み 当社、グループ会社およびENEDOが一体となった地域No.1の保安・サービス体制のもと、 安全・安心の確保に努めます。 先進のガス機器の提案等を通じて、快適でエコな「くらし」を支えます。 「くらし」をサポートする、プラス・アルファ提案の充実、くらしまわり事業の拡大によって、 お客さまの様々なライフスタイルにあった幅広いサービスを提供します。 快適でエコなくらしの提案 幅広いライフサポートサービスの提供 スマートハウス、ZEHへの対応強化 プラス・アルファ提案の充実 ・ 機器のIoT化
Slide 9: 地域の「ものづくり」を支える取り組み
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 2. 地域の「ものづくり」を支える取り組み お客さま先の省エネ・低炭素化に資する高効率ガス設備の導入提案や、当社の燃焼技術等を 活用した天然ガスへの燃料転換を推進し、都市ガスの普及拡大を図ります。 お客さまのニーズや利用実態に応じて、都市ガスにとどまらない最適なエネルギーソリューション サービスを提供し、「ものづくり」をはじめとした地域のビジネスを支えます。 都市ガスの普及拡大 エネルギーソリューションサービスの提供 工業用分野 ・ 省エネ、省CO2、生産性向上、BCP対応など、お客さまの ・ 高効率コージェネ等、 ニーズや利
Slide 10: 低廉かつ安定的な原料調達
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 3. 低廉かつ安定的な原料調達 低廉なLNGの安定調達に向け、海外拠点も活用しながら、調達地域・価格指標・契約形態の さらなる多様化を進めるとともに、受入側も含めた柔軟性の向上に取り組みます。 ロシア カナダ LNG調達 3つの多様化 知多・四日市 米国 調達地域 ・ 2019年から米国からのLNG導入を開始し、2024年 カタール からは新たにカナダを追加 マレーシア インドネシア 価格指標 シンガポール事務所 ・ 原油価格指標と欧米の天然ガス価格指標をバランス 豪州 よく組み合せた調達の実現 東邦ガスオーストラリア社 契約形態
Slide 11: 天然ガスの広域展開
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 4. 天然ガスの広域展開 導管事業としての中立性・透明性を基本に、都市ガスの輸送基盤増強やさらなる導管延伸に よって、供給エリアを拡大します。 さらにローリー車によるLNG供給を広域圏へ展開し、天然ガスの一層の普及拡大を図ります。 都市ガス供給エリアの拡大 都市ガス供給エリア図 ・ 南部幹線（知多～安城）等の建設による輸送能力の 増強 LNGローリー供給 ・ 南知多、三重、岐阜方面の導管延伸 による広域展開 - 武豊～美浜 - いなべ～四日市～亀山 - 藤岡～多治見、美濃加茂～各務原 LNGローリー供給による広域展開 ・ ロー
Slide 12: 安定供給と保安の確保
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略１｜都市ガス事業のさらなる成長 5. 安定供給と保安の確保 エネルギー事業者としての使命である安定供給と安全・安心を確保するため、製造・供給設備の保安対策や、 災害対策を着実に推進します。 保安対策では、高経年設備の修繕、他工事による損傷の防止など一層のリスク低減に努めることに加え、 緊急保安体制を強化します。 災害対策では、地震、風水害に対する設備対策、二次災害防止対策や早期復旧対策に、ハード・ソフト両面 から取り組みます。 保安対策の推進 災害対策の推進 高経年対策 設備対策 ・ 工場配管、電気設備、制御装置等の更新・修理 ・ 地震・津波に対する製造
Slide 13: 戦略２ トータルエネルギープロバイダーへの発展
Ⅱ.３つの重点戦略 ｜戦略２｜トータルエネルギープロバイダーへの発展 ３つのエネルギーの最適提案と 新たなサービスによる付加価値の提供 １．トータルエネルギープロバイダーへの発展 ２．LPG事業の強化 ３．電気事業の拡大 ４．新たなサービスによる付加価値の提供 12
Slide 14: トータルエネルギープロバイダーへの発展
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略２｜トータルエネルギープロバイダーへの発展 1. トータルエネルギープロバイダーへの発展 都市ガスにLPGと電気を加えた３つのエネルギーの最適提案と新たなエネルギー周辺サービスによる 付加価値の提供をワンストップでお届けする「トータルエネルギープロバイダー」を目指します。 新たなサービスの展開にあたっては、当社グループの強みであるお客さまに直接お会いする接点の 活用に加え、デジタルチャネルの一層の充実を図り、お客さまの利便性をさらに向上させます。 トータルエネルギープロバイダー お客さまとの直接接点 ３つのエネルギーの最適提案 都市ガス LIVENAS 東邦
Slide 15: LPG事業の強化
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略２｜トータルエネルギープロバイダーへの発展 2. LPG事業の強化 東海3県のコアエリアから活動範囲を広げ、他社とも連携しながら、家庭用のお客さま数の拡大、 民生用・工業用の燃料転換を推進するとともに、卸販売を強化します。 引き続き事業基盤の強化を図り、効率化と安定供給の両立を実現します。 より広域な事業展開 事業基盤の強化・拡充 ・ LPG基地のローリー出荷能力増強や充てん機等の 北陸方面 計画的な設備更新の実施 ・ 他事業者との連携も活用した、 長野方面 充てん・配送ネットワークの強化 ・ LPG物流への関与拡大 コアエリア (東海3県) 滋賀方面 静岡
Slide 16: 電気事業の拡大
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略２｜トータルエネルギープロバイダーへの発展 3. 電気事業の拡大 販売面では、 料金・サービス多様化による提案力向上やENEDOとの連携に加え、販売チャネルの 拡大に取り組み、より多くのお客さまに電気をお届けします。 調達面では、調達先・スキームの多様化と市場調達、自社発電の最適な組み合わせにより、 低廉で安定的かつ柔軟な調達を実現します。 分散型エネルギーを導入拡大し、社会の低炭素化と災害時の電力供給リスクの低減に貢献します。 電力販売の拡大 低廉で安定的かつ柔軟な電源調達 料金 ・ 調達先・スキームの多様化による 低廉かつ安定的な調達の実現 ・ お客
Slide 17: 新たなサービスによる付加価値の提供
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略２｜トータルエネルギープロバイダーへの発展 4. 新たなサービスによる付加価値の提供 急速に進展しているデジタル技術も活用し、くらしまわりを支える様々なサービスのプラットフォーム、 法人向けのエネルギーまわりの事業支援、お客さま先のエネルギーリソースを活用した需給調整 など新たなサービスを創出し、エネルギーの供給だけにとどまらない付加価値を提供します。 エネルギーの供給だけにとどまらない付加価値の提供 ご家庭向けライフサービスプラットフォーム 法人向けトータルビジネスサポート エネルギーリソースアグリゲーション お客さま個々のライフスタイルに 省エネ診断、機器導
Slide 18: 戦略3 新たな領域への挑戦
Ⅱ.３つの重点戦略 ｜戦略3｜新たな領域への挑戦 国内外のエネルギー関連事業の強化と シナジーを発揮できる新規事業領域への進出 １．グループ事業の強化・発展 ２．新規事業の開発 17
Slide 19: グループ事業の強化・発展
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略３｜新たな領域への挑戦 1. グループ事業の強化・発展 総合ユーティリティサービス事業やリフォーム事業の強化に加え、製造・供給技術の外販拡大、 保有不動産の活用等を推進し、グループ事業での収益を拡大します。 総合ユーティリティサービス事業の強化 エネルギー供給事業 ・ ガス設備や周辺設備の設計・提案に加え、建設から保守 都市ガス／LPG／電気 管理まで、お客さまニーズに合わせてワンストップで提供 ・ ユーティリティまわりの新たな商材・サービスの拡充 ガス空調設備の点検 特に注力・拡大する領域 総合ユーティリティ リース・保険 サービス リフォーム事業の強化 ・
Slide 20: 新規事業の開発
Ⅱ. ３つの重点戦略 ｜戦略３｜新たな領域への挑戦 2. 新規事業の開発 これまでの事業運営で培った資源・ノウハウを活用し、国内外においてエネルギー関連事業を拡大 するとともに、エネルギー事業とシナジーを発揮できる新規事業の開発に積極的に取り組みます。 当社保有資源・ノウハウ等を活用した新規事業開発の推進 ＜国内エネルギー＞ ＜海外エネルギー＞ ＜新たな事業領域＞ 地元自治体や関連企業と連携し、 東南アジア、豪州、 エネルギー事業と 地域新電力や 欧州等において シナジーを発揮できる 再エネ発電事業などを展開 エネルギー事業に参画 新たな事業ドメインを創出・拡大 都市ガス・LPG・電気事業
Slide 21: Ⅲ. グループ経営基盤の強化
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 エネルギー事業の盤石な運営に加え、 環境変化にも柔軟に対応できるよう経営基盤を強化し、 持続的な成長を実現 １．人材力の強化・活用 ２．効率化の推進 ３．組織体制の変革 ４．将来に向けた技術開発 ５．ESG経営の推進 20
Slide 22: 人材力の強化・活用
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 1. 人材力の強化・活用 採用・教育・ローテーションなどの人材マネジメントの仕組みを強化し、外部環境変化に的確に 対応し、当社グループの成長を支える人材を育成します。 人材力を最大限活かすために、ダイバーシティを推進するとともに、柔軟な働き方の実現に向けて 取り組みます。 人材の採用・育成 ダイバーシティの推進 ・ 変化に柔軟に対応し、新しいことに果敢に挑戦する ・ 性別、年齢、国籍等によらず公平に業務機会を提供し、 人材の採用・育成 新しい発想や価値を創出 ・ 若手への円滑な技能伝承をはじめとした 女性が能力を発揮できる職場づくり 作業品質や安全等にかか
Slide 23: 効率化の推進
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 2. 効率化の推進 新技術の開発やデジタル技術の積極的な活用によるあらゆる業務の生産性向上をはじめ、 設備投資、経費、要員など固定費全般の抑制・効率化に努めます。 生産性向上の視点 新技術の開発・活用 デジタル技術の活用 業務プロセスの見直し(BPR) 設備建設・修繕 プラント運用 設備点検 営業活動 導管の非開削入替・ 需要予測の精緻化や リスク解析に基づく デジタル技術を活用した 修繕工法や 新技術活用による 点検周期の長期化や 営業活動のスピードアップと 3次元測量技術の開発・活用 効率的なプラント運営 ドローン等を活用した サービス向上 機械化・省力化
Slide 24: 組織体制の変革
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 3. 組織体制の変革 3つの重点戦略のスピーディーな実行とグループ経営基盤の着実な強化に向けて、最適な組織 体制への変革を図ります。 環境変化への迅速・柔軟な対応 検討の視点 スリムで強靭な体制の構築 収益力の強化 各分野の取り組み 都市ガスの製造・供給 エネルギー販売・技術開発 グループ事業 <都市ガス事業の盤石な運営> <トータルエネルギープロバイダーへの発展> <効率化と資源シフト> 安定供給と保安の向上、業務効率化の両立 トータルエネルギープロバイダーとして、３つのエネ 類似機能の集約等による ルギーと周辺サービスを、より一体的に効率よく グループ全体
Slide 25: 将来に向けた技術開発
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 4. 将来に向けた技術開発 省エネ、低炭素化に資するガス機器等の技術開発に引き続き取り組むとともに、 社外との連携（オープンイノベーション等）も活用しつつ、新たな市場・領域にかかる技術開発を 推進します。 エネルギー分散化・水素社会を デジタル技術を活用したエネルギーサービスの拡充 見据えた取り組み 新規 ・ AI、IoT、ビッグデータ活用によるサービス向上 ・ デジタル技術を活用した創エネ、蓄エネ、 ・ 電力需要予測の高精度化、電源調達の最適化 制御等に関わる評価、開発 技術領域 ・ 調理体験、ソリューション等でのVR活用 ・ 将来の水素サプライチェーンを想
Slide 26: ESG経営の推進①
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 5. ESG経営の推進① 企業の持続可能性(サステナビリティ)等に対する関心が世界的に高まる中、 “E(環境)”、“S(社会)“、”G(ガバナンス)”それぞれの課題に取り組み、ステークホルダーの皆さま から信頼され続ける企業グループを目指します。 環境調和型社会の実現 天然ガスバリューチェーンの低炭素化 お客さま先での CO2削減目標 2019～2021年度 累計：60万t-CO2 ・ エネルギー管理標準の適切な運用 ・ オフィス等での省エネ設備対策 ・ 天然ガスへの転換 ・ 設備面、技術面での対策の実施 等 ・ 従業員の省エネ行動促進 等 ・ 高効率ガス機器
Slide 27: ESG経営の推進②
Ⅲ. グループ経営基盤の強化 5. ESG経営の推進② 社会への貢献 スマートタウン「みなとアクルス」 文化・スポーツ ・ 先進のスマートエネルギーシステムを構築し、 ・ 読書感想文コンクールの開催 環境負荷低減を徹底したまちづくりを実現 ・ 少年野球大会への協賛 （省エネルギー率40％、CO2削減率60％ ※1990年比） ・ 「まちづくり推進協議会」を設置し、 国際交流 地域や行政と連携しながら、 ・ 外国人留学生との交流など 外国人留学生と若手社員による 地域社会の活性化と災害に強い 「異文化交流会」(2018) 安全・安心なまちづくりを推進 ・ 災害時においても、エリア内への エネルギ
Slide 28: Ⅳ. 経営目標
Ⅳ. 経営目標 １．エネルギー販売 ２．営業キャッシュフロー・ROA等 27
Slide 29: エネルギー販売
Ⅳ. 経営目標 1. エネルギー販売 天然ガス（連結） LPG 2018年度 2021年度 2018年度 2021年度 お客さま数 お客さま数 （取付メーター数） 248万件 255万件 (受託配送含む) 49万件 51万件 天然ガス 販売量 40億m3 41億m3 販売量 47万t 49万t 電気 2018年度 2021年度 お客さま数 18万件 30万件 販売量 5億kWh 10億kWh 28
Slide 30: 営業キャッシュフロー・ROA等
Ⅳ. 経営目標 2. 営業キャッシュフロー・ROA等 キャッシュフローの創出 キャッシュフロー配分 ・ 3つの重点戦略を実行し、営業キャッシュフローを ・ 健全な財務基盤を維持する前提で、都市ガス事業 創出します。 投資に加え、成長事業への投資を加速します。 ・ 株主還元は、安定配当を基本とする中で、 2019～2021年度累計 自己株式の取得を機動的に実施します。 1,600億円 以上 2019～2021年度累計 都市ガス事業投資 800億円 以上 ROAの維持・向上 2019～2021年度平均 2019～2021年度累計 成長事業投資 600億円 以上 3% 以上 29
Slide 31: 本資料における将来の見通し等に関する記述は、現時点で入手された情報 に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれており ます。従いまして、実際の業績等は、さまざまな要因により、これらとは 異なることがありますことをご承…
本資料における将来の見通し等に関する記述は、現時点で入手された情報 に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれており ます。従いまして、実際の業績等は、さまざまな要因により、これらとは 異なることがありますことをご承知おき下さい。