Neolife Sas · EURONEXT:ALNLF
Neolife Sas — Neolife — H1 2019 Earnings Presentation
25 slides from Neolife Sas's earnings presentation, October 2019
Slide 1: Neolife Solutions constructives - Résultats semestriels 2019
NEO E 4 SOLUTIONS CONSTRUCTIVES mit i A tt i eee tt Résultats semestriels 2019
Slide 2: Sommaire
Sommaire a ut W NN Pourquoi NEOLIFE ® ? La technologie VESTA® La gamme de produits Les domaines d’application Données financiéres SEM 1 2019 Ambition & Stratégie
Slide 3: 3
3
Slide 4: Pourquoi NEOLIFE ?
Pourquoi NEOLIFE ® ? ; ; Mellleure durabilite Euroclasse B- M1 Certifié par le CSTB Biosourcé ans entretien ooo sous Avis Technique / WW FEU Pep, oe Re hy S e iF Z\ (é¢ . y ay) \ ( TECHNIQUE Solutions constructives pour Vextérieur 100% recyclable Depuis 2013 : plus de 350 000 m? vendus Page 4
Slide 5: La technologie VESTA
\ \ \ My \\\ \\ \\
Slide 6: Solutions constructives: écologie et durabilité
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Ecologie et durabilité Y Allie la naturalité du bois a la résistance du minéral v Une grande valeur ajoutée environnementale Entretien Haute résistance v Imputrescible et ultra-résistant aux UVs v Performances feu, chocs, vent et séisme Hydrophobeet imputrescible Ne requiert
Slide 7: Gammes
Slide 8: Réponses apportées au marché de la façade
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Réponses apportées au marché de la facade + * Classement feu : Euroclasse B,s3-d0 (M1) COVE R * Destinations principales : Logements collectifsde 1 a 3°"? famille, E.R.P * Pose surconstruction ossature bois (COB) e Classement feu : Euroclasse C,s3-d0 (M2) icité Classe
Slide 9: COVER bardage
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Euroclasse B COVER AVIS BARDAGE oc) avid Certifié par le CSTB Largeurs d’ondes de 6 et 14cm combinables Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme) Destinations principales : Logements collectifs, Etablissements Recevant du Public
Slide 10: SMART technique bardage
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES BARDAGE SMART TECHNIQUE Le claire-voie optimisé Y Certifié par leCSTB v Profil claire-voiede 9cm v Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme) v Destinations principales : Logements collectifs, Etablissements Recevant du Public et Centres Commerciaux
Slide 11: CLAD bardage
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES TECHNIQUE Le bardage résistant et environnemental Y Certifié par leCSTB v Largeurs d’ondes de 4 et 14cm combinables ¥ Performances maximales de résistance (choc, tet v Destinations principales : Bureaux, Sites logistiques, Maisons individuelles, Habitations légéres de
Slide 12: Solutions complémentaires et coordonnées
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTNES Solutions complémentaires | et coordonnées
Slide 13: Destinations
Slide 14: Destinations du CA 2019 (est.)
NEOLI|FE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Destinations du CA 2019 ¢est.) Pourcentage du CA par type de projet p | Noo — X (20% N Maisons indiv. 85% bardage 15% autres 20% Marché public | | | | 80% neuf 20% rénovation Oy iced : ssi=+ 60% Logements collectifs 80% 20% Page 14
Slide 15: Ils nous font confiance
alilas Awa AmetiS =) EIFFAGE Patriarche. Ils nous font confiance La Région Auvergne-Rhéne-Alpes @eST MeETROPOLE HABITAT SMCi EDITEUR IMMOBILER o bpd marignan <> FAYAT Immobilier SOHO ATLAS Bouygues NN Immobilier COGEDIM Bec GRANDLYON CADE) ou & VILLE DE LYON IMMORILIER
Slide 16: Données financières
Données financieres Présentation des comptes consolidés 30 juin 2019
Slide 17: CA K€ Eco-matériaux Eléments de construction
CA K€ juin-18 juin-19 Var. Eco-matériaux 1 322 1 255 -5,1% Eléments de construction 2 244 2 908 29,6% 1 Autres ventes 73 110 50,7% CA des activités poursuivies 3 639 4 273 17,4% Activité cédée 229 - n.a. 3 Chiffre d'affaires consolidé 3 868 4 273 10,5% Marge Brute en K€ juin-18 Tx MB juin-19 Tx MB E
Slide 18: Compte de résultat - Données consolidées
Compte de résultat - Données consolidées 30-juin-18 30-juin-19 Var. Chiffre d'affaires 3 868 4 273 10% Achats consommés (3 014) (3 167) 5% Marge brute 854 1 106 30% Autres produits d'exploitation 414 296 -29% Dont Production Immo 286 168 -41% Dont CIR 109 85 -22% Autres charges d'exploitation (1 685
Slide 19: Bilan consolidé
ACTIF 31-déc-18 30-juin-19 PASSIF 31-déc-18 30-juin-19 Actif Immobilisé 2 013 1 891 Capital 3 448 4 069 Immobilisations Primes & 1 584 1 514 327 (1 554) Incorporelles Réserves Immobilisations 372 307 Résultat net (1 859) (468) corporelles Immobilisations 57 70 Capitaux Propres 1 916 2 047 financière
Slide 20: Tableau de flux de trésorerie
TFT 30-juin-18 30-juin-19 Marge Brute d'autofinancement (609) (78) Variation du BFR 12 127 Flux net de trésorerie générée par l'activité (597) 49 Acquisition nette d'immobilisations (304) (207) Incidence des var de périmètre 91 Flux net de trésorerie lié aux investissements (213) (207) Emissions d'e
Slide 21: Ambition & Stratégie
> Ambition & Strategi Etre un nactevir majeur du marché de la facade biosourcé@sans entretien
Slide 22: Certifications et avis techniques 2019
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTIVES ATec COVER - Mars 2019 L’avis technique est une garantie de qualité permettant d’étre référencé par les majors. ATec CLAD et SMART - Mai 2019 Seconde certification permettant de rendre l’ensemble de la gamme de bardage biosourcé aboutie et reconnue par le CSTB. Addit
Slide 23: Axes stratégiques
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES du marche Axes stratégiques 2019 2020 2021 2022++ Rénovation énergétique Marché de la rénovation —_—_—_—_——= > Développement France Matériaux bas carbone Développement Europe Renforcement dela gamme > c=> Multiplier les relais de croissance Page 23
Slide 24: Objectifs financiers
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES e e Oo bj e ct | fs v Croissance visée des éléments de construction > 35% sur 2019 (revue a la hausse) a ° v EBITDA 2019 proche de l’équilibre fi n a Nn Cc l e rs (pour rappel EBITDA 2018 =(0,7) M€) v Renforcement des capitaux propres pour financer la croissance > Les
Slide 25: Contact
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Sébastien Marin-Lafléche Président du Directoire ( +33 478 25 6308 @ investors@neolife-solutions.com