Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 2013 Earnings Presentation
18 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 6, 2013
Slide 1: 第1四半期決算説明会
2013年6月 第1四半期決算説明会 2013年8月6日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 目次
2013年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 2013年6月期 決算内容 1 ･･･ 7 2013年9月期 決算見通し 8 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 16
Slide 3: 決算概要
2013.6期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2012.6期 2013.6期 増減額 増減率 売上高 34,271 38,481 ＋4,210 ＋12.3% 営業利益 1,242 1,131 △110 △8.9% 経常利益 1,078 1,036 △41 △3.9% 当期利益 295 2,254 ＋1,958 ＋662.5% 営業CF △859 2,608 ＋3,468 ― 投資CF △29,416 △2,500 ＋26,915 ― 財務CF 9,908 △4,582 △14,490 ― 連結合計 2013.3期 2013.6期 増減額 増減率 自己資本 54,766 5
Slide 4: 売上高（前年同期比）
2013.6期決算内容 （2）売上高（前年同期比） 2 単位：百万円 連結合計 2012.6期 2013.6期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 11,500 11,794 ＋294 ＋2.6% 港湾運送 3,764 3,725 △39 △1.1% 前年度第３四半期に取得した欧 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 2,784 3,846 ＋1,062 ＋38.1% 州子会社の寄与 国際輸送 1,390 1,720 ＋330 ＋23.8% 北米向取扱数量増加 TASエクスプレス取得後 航空 2,753 5,406 ＋2,653 ＋96.4% 子会社統合 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 7,996 8,140 ＋
Slide 5: 営業利益（前年同期比）
2013.6期決算内容 （3）営業利益（前年同期比） 3 単位：百万円 連結合計 2012.6期 2013.6期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 797 702 △95 △11.9% 貨物輻輳に伴う追加費用 港湾運送 164 230 ＋65 ＋39.9% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △147 △41 ＋105 ― 国際輸送 47 59 ＋12 ＋25.4% 航空 67 725 ＋658 ＋978.5% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 73 △42 △116 ― 新規業務に伴う初期費用の発生 施設利用見直しに伴う一時費用 BPO 114 64 △49 △43.1% の発生 不動産 1,790 1,59
Slide 6: 売上高（見通し比）
2013.6期決算内容 （4）売上高（見通し比） 4 単位：百万円 2013.6期 2013.6期 連結合計 5月公表見通し 実績 増減額 増減率 主な要因 倉庫 11,600 11,794 ＋194 ＋1.7% 港湾運送 3,700 3,725 ＋25 ＋0.7% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,900 3,846 △53 △1.4% 国際輸送 1,500 1,720 ＋220 ＋14.7% 北米向取扱数量増加 航空 5,400 5,406 ＋6 ＋0.1% 関東における新規業務開始時期 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 8,700 8,140 △559 △6.4% のずれ込み BPO 1,800
Slide 7: 営業利益（見通し比）
2013.6期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 2013.6期 2013.6期 連結合計 増減額 増減率 主な要因 5月公表見通し 実績 倉庫 800 702 △97 △12.2% 貨物輻輳に伴う追加費用 港湾運送 200 230 ＋30 ＋15.3% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 0 △41 △41 ― 国際輸送 0 59 ＋59 ― 航空 400 725 ＋325 ＋81.3% 仕入コスト削減効果 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 300 △42 △342 ― 新規業務に伴う初期費用の発生 BPO 100 64 △35 △35.0% 不動産 1,600 1,598 △1 △0.
Slide 8: 営業外損益、特別損益
2013.6期決算内容 （6）営業外損益、特別損益 6 単位：百万円 連結合計 2012.6期 2013.6期 増減額 営業利益 1,242 1,131 △110 営業外損益 △163 △95 ＋68 内金融収支 △249 △194 ＋55 経常利益 1,078 1,036 △41 特別利益 ― 2,662 ＋2,662 内不動産売却益 ― 2,662 ＋2,662 特別損失 226 ― △226 内投資有価証券評価損 89 ― △89 当期利益 295 2,254 ＋1,958
Slide 9: キャッシュフローの状況
2013.6期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2012.6期 2013.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー △859 2,608 ＋3,468 ― 内減価償却費 1,626 1,765 ＋138 ＋8.5% 内のれん償却費 332 452 ＋119 ＋35.9% 投資キャッシュフロー △29,416 △2,500 ＋26,915 ― 設備投資額 3,903 4,104 ＋200 ＋5.1% 新規株式取得額 25,015 281 △24,733 △98.9% 財務キャッシュフロー 9,908 △4,582 △14,490 ― 有利子負債残高 137,0
Slide 10: 決算見通し概要
2013.9期決算見通し （1）決算見通し概要 8 単位：百万円 2012.9期 2013.9期 2014.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 売上高 71,901 38,481 39,500 78,000 159,000 ＋6,098 ＋8.5% 営業利益 2,386 1,131 1,500 2,600 6,200 ＋213 ＋8.9% 経常利益 1,846 1,036 700 1,700 4,700 △146 △7.9% 当期利益 928 2,254 1,400 3,600 5,000 ＋2,671 ＋287.9% 営
Slide 11: 売上高・営業利益見通し
2013.9期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 9 単位：百万円 2012.9期 2013.9期 2014.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 倉庫 22,750 11,794 11,600 23,400 47,200 ＋649 ＋2.9% 港湾運送 7,467 3,725 3,700 7,400 15,000 △67 △0.9% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 5,798 3,846 4,100 8,000 17,000 ＋2,201 ＋38.0% 国際輸送 2,758 1,720 1,500 3,200 6,200
Slide 12: 営業外損益、特別損益
2013.9期決算見通し （3）営業外損益、特別損益 10 単位：百万円 2012.9期 2013.9期 2014.3期 前上期比 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業利益 2,386 1,131 1,500 2,600 6,200 ＋213 ＋8.9% 営業外損益 △540 △95 △800 △900 △1,500 △359 ― 内金融収支 △594 △194 △400 △600 △1,100 △5 ― 経常利益 1,846 1,036 700 1,700 4,700 △146 △7.9% 特別利益 572 2,662 2,100
Slide 13: 財務見通し
2013.9期決算見通し （4）財務見通し 11 単位：百万円 2013.9期 2014.3期 前上期比 2012.9期 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 2,988 2,608 3,400 6,000 12,000 ＋3,011 ＋100.7% 内減価償却費 3,316 1,765 1,800 3,500 7,200 ＋183 ＋5.5% 内のれん償却費 763 452 450 900 1,800 ＋136 ＋17.8% 投資キャッシュフロー △28,153 △2,500 △500 △3,000 △8,500 ＋
Slide 14: セグメント変更の概要
参考資料（1）セグメント変更の概要 （2013年4月～） 12 ＜旧セグメント＞ ＜新セグメント＞ 〔売上高〕 〔営業利益〕 国内物流 倉庫 45,578 2,937 港湾運送 港湾運送 14,580 583 グローバルネットワーク グローバルネットワーク 13,695 △95 国際輸送 国際輸送 5,785 194 NVO 航空 航空 19,872 1,542 ロジスティクスシステム ロジスティクスシステム 33,071 841 BPO BPO 5,923 239 不動産 不動産 11,397 7,080 全社・共通 全社・共通 △1,663 △7,960 ※ 売上高、営業利益は2013年3
Slide 15: セグメント別売上高・営業利益
参考資料（2）セグメント別売上高・営業利益 13 14.3期の社内収益分析単位による13.3期のセグメント別売上高・営業利益 単位：百万円 2013.3期 連結合計 １Q ２Q ３Q ４Q 通期 倉庫 11,500 11,249 11,498 11,329 45,578 港湾運送 3,764 3,702 3,737 3,375 14,580 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 2,784 3,014 3,735 4,160 13,695 国際輸送 1,390 1,368 1,444 1,581 5,785 売 航空 2,753 6,071 5,528 5,519 19,872 上 高 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
Slide 16: 四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 14 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 491 484 4,669 4,667 ＋8.2％ △1.4％ 4,568 5,000 ＋2.2％ △0.04％ 500 454 34.2 30.8 414.0 26.1 420.7 17.6 471.7 30.9 5.5 10.7 172.6 18.1 4.2 152.0 3.5 4,000 11
Slide 17: 四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（4）四半期ごとの取扱数量（指数） 15 入庫数量21社 09通期=100 保管残高21社 09通期=100 入庫数量三井 09通期=100 保管残高三井 09通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '10 ② ③ ④ '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 '10 ② ③ ④ '11 ② ③ ④ '12 ② ③ ④ '13 主要5港統計 09通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 09通期=100 185 170 155 ※21社統計は13年5月までの数値による 140 ※主要５港統計は13年2月までの数値による 125
Slide 18: 四半期ごとの業務別取扱数量
参考資料（5）四半期ごとの業務別取扱数量 16 倉庫事業 港湾運送 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・国際輸送・航空・BPO （千ﾄﾝ） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ （千ﾄﾝ） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 469 469 429 36.4% 当期実績 716 721 299 74.7% 前年同期 463 455 462 33.3% 前年同期 501 493 235 70.9% 保管 前年同期比 ＋1.2% ＋3.0% △7.2% ― 前年同期比 ＋43.0% ＋46.1% ＋27.6% ― 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高