Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — FY2017 Earnings Presentation

56 slides from Sligro Food's earnings presentation, Jan 25, 2018

  1. Slide 1: Jaarcijfers 2017

    Sligro Food Group N.V. Jaarcijfers 2017 Amsterdam, 25 januari 2018

  2. Slide 2: Agenda

    Stiste) Sligro Food Group NV. Agenda Welkom Jaarcijfers 2017 Foodretail Foodservice Vooruitzichten 2018 Koen Slippens Rob van der Sluijs Koen Slippens Koen Slippens Koen Slippens

  3. Slide 3: Omzet

    Omzet 2017 2016 28,1% 45,7% 29,7% 44,6% 26,2% 25,7% FS Bezorging FS Zelfbediening Supermarkten

  4. Slide 4: Omzet: Landensegmentatie

    Omzet: Landensegmentatie bedragen * € mln 1) Dit betreft enerzijds bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse zelfbedieningsgroothandels hun aankopen doen

  5. Slide 5: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice 59  77 2.142  20   1.986  2016 Acquisities Acquisities Autonoom 2017 2016 2017

  6. Slide 6: Omzet Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NV. €xmin Qi a2 Q3 a4 Totaal Gerapporteerde onzet 466 553 531 592 2.142 als % vorig jaar 8,6% 8,0% 43% 10,4% 79% Verschuiving pasen 5 +5 - - 7 Ontwikkeling partijen 8 - 5 5 2 Acquisities -20 -15 -19 -43 -97 Gecorrigeerd autonoom onderliggend 443 533 517 554 2.047 als % vori

  7. Slide 7: Omzet Foodretail

    Omzet Foodretail 1 -1 1  827 828   2016 SM mutaties LfL Overige 2017 klanten   

  8. Slide 8: Brutowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  9. Slide 9: Overige bedrijfsopbrengsten

    Overige bedrijfsopbrengsten  

  10. Slide 10: Kosten 1/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 234% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 5,9% 5,6% Bijz. waardevermindering -2 -2 -0,1% -0,1% Afschrijving -49 -42 -1,6% -1

  11. Slide 11: Kosten 2/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 . : . Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Foodservice: Brutowinst 695 645 — 23,4% 229% = Acquisitie- en Integratiekosten Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Aan k Belaié : Kosten 40 493. -18,2% -17,4% anloopkosten Belgie EBITDA 17

  12. Slide 12: EBITA

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 . pe : Omzet 2.970 2813 100,0% 100,0% EBITA Foodservice met € 12 miljoen Brutowinst 695 645 23,4% 22,9% toegenomen: Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% = Positieve bijdrage van acquisities Kosten -540 -493 -18,2% -17,4% . . .

  13. Slide 13: Analyse operationeel resultaat

    Analyse operationeel resultaat

  14. Slide 14: Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen

    Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen     

  15. Slide 15: Nettowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen*€ min * 2017 2016 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 100,0% 100,0% Nettowinst € 81 miljoen (+9,9%) Brutowinst 695 645 23,4% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 0,7% 0,1% Kosten -540 493 -18,2% — -17,4% Exclusief 6énmalige boekwinst op verkoop EBITDA 174 156 5,9% 5,

  16. Slide 16: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten      

  17. Slide 17: Kasstroomoverzicht

    Sligro Food Group NV. Vrije kasstroom fors verbeterd Werkkapitaal gezakt naar 4 dagen van de omzet door SCF programma en voorraadafname Acquisities ISPC, Tintelingen en HEINEKEN Groothandel Desinvestering bedrijfsactiviteiten bevat boekwinst verkoop bier&cider in de BS Dividend betreft slotdividend

  18. Slide 18: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom      

  19. Slide 19: Foodretail

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodretail = Marktontwikkeling = Foodretail bij Sligro Food Group = Plannen 2018 en verder

  20. Slide 20: Marktontwikkelingen Foodretail 2017

    Marktontwikkelingen Foodretail 2017        

  21. Slide 21: Marktaandeel Foodretail 2017

    Marktaandeel Foodretail 2017

  22. Slide 22: Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ

    Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ ● EM TÉ 3.0 ● EM TÉ 2.0 ● EM TÉ 3.0 franchise ● EM TÉ 2.0 franchise ■ Hoofdkantoor ● Centraal Distributiecentrum ● Retail Distributiecentrum ● Slagerij

  23. Slide 23: Omzetontwikkeling Foodretail

    Omzetontwikkeling Foodretail   

  24. Slide 24: Klantwaardering: Net Promotor Score

    Klantwaardering: Net Promotor Score

  25. Slide 25: Klantwaardering: Supermarktrapport GfK

    Klantwaardering: Supermarktrapport GfK  

  26. Slide 26: Overall ranking #4 in GfK Supermarkt rapport 2017

    Overall ranking #4 in GfK Supermarkt rapport 2017 Overall

  27. Slide 27: Foodretail bij Sligro Food Group Omzet

    Foodretail bij Sligro Food Group Omzet           

  28. Slide 28: Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 1/2

    Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 1/2      

  29. Slide 29: Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 2/2

    Foodretail binnen SFG, Evaluatie toekomst 2/2      

  30. Slide 30: Plannen 2018 en verder

    Stiste) Sligro Food Group NV. Strategisch: Transactie richting partnership of verkoop van onze Foodretailactiviteiten afronden Operationeel: Ombouw naar 3.0 format bij relocaties of noodzakelijke verbouwingen (geen ombouw in Q1 2018 op basis van de huidige planning) Concentreren op verbetering winst

  31. Slide 31: Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodservice = Marktontwikkeling = Foodservice bij Sligro Food Group = Plannen 2018 en verder 30

  32. Slide 32: Marktontwikkeling Foodservice NL 2017

    Marktontwikkeling Foodservice NL 2017      

  33. Slide 33: Marktaandeel Foodservice Nederland

    Marktaandeel Foodservice Nederland Marktaandeel Nederland Marktaandeel NL ● Sligro Zelfbediening ● Sligro Bezorgservice ■ Productiebedrijf ● Van Hoeckel ● Bouter ● Sligro Zelfbediening ● JAVA Foodservice ● Sligro Bezorgservice ● ISPC ■ Productiebedrijf ● Océan M arée ● Van Hoeckel ■ ZiN Inspiratiela

  34. Slide 34: Marktontwikkeling Foodservice BE 2017

    Marktontwikkeling Foodservice BE 2017      

  35. Slide 35: Marktaandeel Foodservice België

    Marktaandeel Foodservice België Marktaandeel België Marktaandeel BE ● Sligro Zelfbediening ● Sligro Bezorgservice ■ Productiebedrijf ● Van Hoeckel ● Bouter ● Sligro Zelfbediening ● JAVA Foodservice ● Sligro Bezorgservice ● ISPC ■ Productiebedrijf ● Océan M arée ● Van Hoeckel ■ ZiN Inspiratielab ● Bo

  36. Slide 36: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group          

  37. Slide 37: FS Ontwikkelingen NL

    FS Ontwikkelingen Sligro Food Group NL        

  38. Slide 38: ZiN en Sligro Online bestelplatform

    ZiN en Sligro Online bestelplatform              

  39. Slide 39: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group    

  40. Slide 40: Foodservice bij Sligro Food Group (NL + B)

    Foodservice bij Sligro Food Group (NL + B)          

  41. Slide 41: FS Ontwikkelingen België

    FS Ontwikkelingen Sligro Food Group België    Sligro–ISPC (horeca en overige marktsegmenten)  JAVA Foodservice (institutionele & catering markt)  Océan Marée (vis productiebedrijf)  Freshtrans (transport)     

  42. Slide 42: Sligro & HEINEKEN

    Sligro & HEINEKEN 1 DECEMBER 2017 “Afronding transactie = Start partnership” 14.000 nieuwe klanten 400 nieuwe collega’s 150 extra wagens 13 nieuwe dc’s

  43. Slide 43: Sligro & HEINEKEN - klanten

    Sligro & HEINEKEN - klanten   Sligro   Klanten   HEINEKEN  Klanten

  44. Slide 44: Sligro & HEINEKEN– Supply Chain

    Sligro & HEINEKEN– Supply Chain ● Sligro Bezorgservice ● Sligro Bezorgservice ● Distributiecentrum HEINEKEN ● Distributiecentrum HEINEKEN       

  45. Slide 45: FS Plannen 2018 en verder

    FS Plannen 2018 en verder         

  46. Slide 46: SFG Plannen 2018 e.v. algemeen

    SFG Plannen 2018 e.v. algemeen  

  47. Slide 47: Vooruitzichten

    Vooruitzichten 46

  48. Slide 48: Vooruitzichten (1/3)

    Stiste) Sligro Food Group NV. Economie en onze markten groeien door op gelijk niveau als voorgaande jaren in Nederland en Belgié Wij verwachten in combinatie autonoom en acquisitie de Foodservicemarkten in NL en BE te verslaan Wij onthouden ons zoals te doen gebruikelijk van concrete voorspellingen,

  49. Slide 49: Vooruitzichten (2/3)

    Vooruitzichten (2/3)           

  50. Slide 50: Vooruitzichten (3/3)

    Vooruitzichten (3/3)         

  51. Slide 51: Focus!

  52. Slide 52: Bijlagen

    Bijlagen

  53. Slide 53: Winst & verliesrekening

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen *€ min” 2017 2016 _toename 2017 2016 Omzet 2.970 2.813 5,6% 100,0% 100,0% Brutowinst 695 645 77% 23, 4% 22,9% Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 372,0% 0,7% 0,1% Kosten -640 -493 9.7% -18,2% -17,4% EBITDA 174 156 11,3% 5,9% 56% Bijz. waardevermindering -2 -2 12,5

  54. Slide 54: Balans

    Stiste) Sligro Food Group NY, bedragen *€ min* 30-12-2017 __ 31-12-2016 30-12-2017 31-12-2016 Vaste activa Eigen vermogen 651 627 Immateriéle activa 298 221 Materiéle vaste activa 303 361 Voorzieningen 28 33 Vastgoedbeleggingen 20 Financiéle vaste activa 62 68 Langlopende verplichtingen 193 103 663

  55. Slide 55: Gesegmenteerde informatie

    Sligro Food Group NV. Foodservice Foodretail Totaal bedragen * € min™ 2017-1 = 2016-11, ~=—-2017-1_ =. 2016-1 = 2017-1 =. 2016-11 += 2017-1 += 2016-1_~—- 2017-11 += 2016-11 += 2017-1_~—- 2016-1 Netto omzet 1.123 1.045 1.019 941 412 413 416 414 1.535 1.458 1.435 1.355 Overige bedrijfsopbrengsten 9 -

  56. Slide 56: Slide 56

Sligro Food Group — FY2017 Earnings Presentation on 6ix