Slide 1: 2016年3月期中間決算説明会資料
2015.11.9 2016年3月期中間決算説明会資料 株式会社島津製作所 代表取締役社長 上田輝久
Slide 2: 2015年度上期 損益計算書
2015年度上期/ 損益計算書 単位：億円，除く営業利益率・EPS 上 期 PL Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 売上高 1604 1416 188 13.2% 営業利益 145 100 44 43.9% 営業利益率 9.0% 7.1% 1.9%ﾎﾟｲﾝﾄ改善 経常利益 149 102 47 46.7% 親 会 社 株 主 に帰 属 103 64 39 59.9% する四 半 期 純 利 益 EPS ¥34.92 ¥21.83 ¥13.09 59.9% 上期期中平均為替レート 2015.4.1‐2015.9.30： $1 = ¥ 121.87, €1 = ¥ 134.
Slide 3: 2015年度上期 利益解析
2015年度上期/ 利益解析 単位：億円 項 目 前年同期比 売上総利益 +93 売上高増加による影響 +76 採算率1.1%ﾎﾟｲﾝﾄ改善による影響 +17 販売費・一般管理費 増加 -49 営業利益 +44 営業外損益 改善 +3 経常利益 +47 2
Slide 4: 事業セグメント別収益
2015年度上期/ 事業セグメント別収益 単位：億円，除く営業利益率 上 期 セグメント別 収 益 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 売上高 976 856 120 13.9% 計測機器 営業利益 142 105 37 34.6% 営業利益率 14.6% 12.3% 2.3%ﾎﾟｲﾝﾄ改善 売上高 300 274 26 9.5% 医用機器 営業損失 (1) 4 (5) ━ 売上高 122 105 17 16.0% 航空機器 営業損失 (6) (12) 6 ━ 売上高 173 148 25 17.4% 産業機器 営業利益 12 9 3 26.7% 営業利益率 6.9% 6.4
Slide 5: 事業セグメント別売上高構成〈1〉計測機器
2015年度上期/ 事業セグメント別売上高構成〈1〉 単位：億円 計測機器 上 期 「計 測 機 器 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 日本 372 355 17 4.7% 海外 604 501 103 20.5% 海外売上高比率 61.9% 58.5% 3.4%ﾎﾟｲﾝﾄ拡大 合計 976 856 120 13.9% 汎用分析機器 659 565 94 16.6% 医薬，ヘルスケア，化学などでの R&D・QA/QC 内クロマトグラフ・質量分析計 530 448 82 18.3% クロマトグラフ・質量分析計の海外売上高比率 73.8% 70.6% 3.
Slide 6: 事業セグメント別売上高構成〈2〉医用機器
2015年度上期/ 事業セグメント別売上高構成〈2〉 医用機器 単位：億円 上 期 「医 用 機 器 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 日本 149 139 10 7.3% 海外 151 135 16 11.7% 海外売上高比率 50.4% 49.4% 1.0%ﾎﾟｲﾝﾄ拡大 合計 300 274 26 9.5% 5
Slide 7: 事業セグメント別売上高構成〈3〉航空機器
2015年度上期/ 事業セグメント別売上高構成〈3〉 航空機器 単位：億円 上 期 「航 空 機 器 」売 上 高 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 日 本 (⇒防 衛 向 け搭 載 機 器 ) 91 83 8 8.6% 海 外 (⇒旅 客 機 用 搭 載 機 器 ) 31 22 9 44.9% 海外売上高比率 25.6% 20.5% 5.1%ﾎﾟｲﾝﾄ拡大 合計 122 105 17 16.0% 6
Slide 8: 事業セグメント別売上高構成〈4〉産業機器
2015年度上期/ 事業セグメント別売上高構成〈4〉 産業機器 単位：億円 上期 「産 業 機 器 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 日本 90 77 13 18.2% 海外 83 71 12 16.5% 海外売上高比率 47.9% 48.3% 0.4%ﾎﾟｲﾝﾄ縮小 合計 173 148 25 17.4% TMP 54 47 7 14.3% 油圧機器 58 55 3 5.3% その他 61 46 15 35.3% 合計 173 148 25 17.4% 7
Slide 9: 地域別売上高構成〈1〉
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈1〉 単位：億円 上期 地域別売上高 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 日本 735 687 48 7.0% 海外 869 729 140 19.2% 海外売上高比率 54.2% 51.5% 2.7%ﾎﾟｲﾝﾄ拡大 米州 243 199 44 22.4% 欧州 127 124 3 2.8% 中国 287 239 48 19.8% その他 のアジア 153 113 40 35.3% その他 59 54 5 8.9% 合計 1604 1416 188 13.2% ＊「その他のアジア」は日本・中国を除くアジア地域の総売上高． ＊「その他」は中
Slide 10: 地域別売上高構成〈2〉日本
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈2〉 日本 単位：億円 上 期 「日 本 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 372 355 17 4.7% 医用機器 149 139 10 7.3% 航空機器 91 84 7 8.6% 産業機器 90 76 14 18.2% その他 33 33 0 0% 合計 735 687 48 7.0% 9
Slide 11: 地域別売上高構成〈3〉米州
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈3〉 米州 単位：億円 上 期 「米 州 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 139[122] 117[94] 22[28] 19.6%[29.7%] 医用機器 55[47] 48[34] 7[13] 14.3%[38.3%] 航空機器 27[27] 20[20] 7[7] 35.6%[35.6%] 産業機器 22[21] 14[14] 8[7] 53.5%[51.6%] 合計 243[217] 199[162] 44[55] 22.4%[34.2%] ＊カッコ内は米州のうち北米の売上高． 10
Slide 12: 地域別売上高構成〈4〉欧州
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈4〉 欧州 単位：億円 上 期 「欧 州 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 105 98 7 7.3% 医用機器 15 19 (4) (17.4)% 航空機器 3 0 3 x3.5 産業機器 4 7 (3) (41.9)% 合計 127 124 3 2.8% 11
Slide 13: 地域別売上高構成〈5〉中国
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈5〉 中国 単位：億円 上 期 「中 国 」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 218 176 42 23.3% 医用機器 30 30 0 0.8% 産業機器 39 33 6 18.4% 合計 287 239 48 19.8% 12
Slide 14: 地域別売上高構成〈6〉その他のアジア
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈6〉 その他のアジア 単位：億円 上 期 「その他 のアジア」売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 107 80 27 33.8% 医用機器 28 15 12 81.8% 航空機器 1 0.2 0.8 x2.8 産業機器 17 17 0 (1.7)% 合計 153 113 40 35.3% ＊「その他のアジア」は日本・中国を除くアジア地域の総売上高． 13
Slide 15: 地域別売上高構成〈7〉その他
2015年度上期/ 地域別売上高構成〈7〉 その他 単位：億円 上 期 「その他 」地 域 売 上 高 構 成 Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 増減額 増減率 計測機器 34 30 4 14.4% 医用機器 23 23 0 (2.8)% 産業機器 2 1 1 x2.6 合計 59 54 5 8.9% ＊「その他」地域は中近東・オセアニア・アフリカの総売上高． 14
Slide 16: 2015年度上期末 流動資産
2015年度上期末/ 流動資産 単位：億円，月 流動資産 Yo Y ( 対 2 0 1 4 . 9 . 3 0 ) 2015.9.30 2015.3.31 2014.9.30 額 率 売上債権 910 1032 889 21 2.3% 回転期間 3.4 ヶ月 3.9 ヶ月 3.8 ヶ月 0.4 ヶ月改善 棚卸資産 793 749 765 28 3.7% 回転期間 3.0 ヶ月 2.9 ヶ月 3.2 ヶ月 0.2 ヶ月改善 15
Slide 17: 2015年度上期末 負債及び資本
2015年度上期末/ 負債及び資本 単位：億円 有利子負債 Yo Y （ 対 2 0 1 4 . 9 . 3 0 ） 2015.9.30 2015.3.31 2014.9.30 額 率 短期借入金 51 87 115 (64) (55.7)% 長期借入金 11 9 7 4 70.0% 社債 150 150 150 0 0% 有利子負債合計 212 246 272 (60) (21.9)% 資産 Yo Y ( 対 2 0 1 4 . 9 . 3 0 ) 2015.9.30 2015.3.31 2014.9.30 額 率 自己資本 2163 2098 1907 256 13.4% 総資本 3352
Slide 18: キャッシュフロー計算書
2015年度上期/ キャッシュフロー計算書 単位：億円 上 期 CF Yo Y 2016.3 期 2015.3 期 額 率 営 業 キャッシュフロー 171 207 (36) (17.2)% 投 資 キャッシュフロー (62) (59) (3) ━ フ リ ーキ ャッ シ ュ フロ ー 109 148 (39) (25.9)% 財 務 キャッシュフロー (64) (286) 222 ━ 17
Slide 19: 2015年度下期の市況見通し
2015年度下期の市況見通し ＜主要地域の市況見通し＞ ＊日 本：緩やかな景気回復のもと，総じて安定した国内景気を見込む 一部海外市況の悪化による国内での投資マインドの減退を懸念 ＊米 国：安定成長が持続，製薬・ヘルスケア等の先端分野で堅調な投資を予想 製造業活動の拡大ペースに鈍化傾向が見られることには要注意 ＊欧 州：西欧・東欧地域の底堅い需要を予想 低迷が続くロシア経済，難民対応による国家財政 への影響など官公需で懸念材料が浮上 ＊中 国：製薬・ 食品また 環境などの分野で官民の需要増を見込む 経済成長鈍化による市況への影響に注目 ＊アジア・オセアニア：西南アジアでの製薬分野における旺盛な
Slide 20: 2015年度年間 業績予想
2015年度年間/ 業績予想 単位：億円，除く営業利益率・EPS 年 間 PL Yo Y 2016.3 期予想 2015.3 期 額 率 売上高 3400 3147 253 8.0% 営業利益 345 272 73 26.9% 営業利益率 10.1% 8.6% 1.5%ﾎﾟｲﾝﾄ改善 経常利益 340 284 56 19.8% 親 会 社 株 主 に帰 属 230 184 46 24.7% する当 期 純 利 益 EPS ¥78.00 ¥62.55 ¥15.45 24.7% 年間期中平均為替レート 2015.4.1‐2016.3.31 想定： $1 = ¥ 120.00, €1 = ¥ 1
Slide 21: 2015年度年間 事業セグメント別業績予想
2015年度年間/ 事業セグメント別業績予想 単位：億円 年 間 セグメント別 収 益 予 想 Yo Y 2016.3 期予想 2015.3 期 額 率 売上高 2085 1926 159 8.3% 計測機器 営業利益 320 268 52 19.4% 売上高 635 594 41 6.9% 医用機器 営業利益 16 14 2 11.3% 売上高 280 248 32 12.7% 航空機器 営業利益 0 (23) 23 ━ 売上高 335 310 25 8.2% 産業機器 営業利益 21 20 1 6.8% 売上高 65 69 (4) (5.4)% その他 営業利益 13 13 0 (1.2)
Slide 22: トピックスⅠ：計測機器「イノベーションセンター」〈1/3〉
トピックスⅠ：計測機器「イノベーションセンター」〈1/3〉 〈イノベーションセンターの開設〉 ヘルスケア・製薬・食品・環境等において，先進的研究者との共同研究を通じて新分野の開拓に挑戦 地域特有のニーズを反映したアプリケーションベースの開発を推進 顧客満足度向上を 米国・欧州・中国・東南アジアの4ヶ所で順次立ち上げ 共 グローバルに追求！ 同 米国では本年7月に，続いて中国では10月にセンターをオープン，欧州・ 研 究 東南アジアでは2016年度の開所を予定 の 推 付加価値を一層高めた製品・サービスの投入に繋げ， 顧客満足度と 進 ブランド力のグローバルな向上を追求 顧客
Slide 23: トピックスⅠ：イノベーションセンターのグローバル展開〈2/3〉
トピックスⅠ：計測機器「イノベーションセンター」〈2/3〉 〈イノベーションセンターのグローバル展開〉 拠点 研究概要 主な共同研究機関 重点的取組分野 ソフトウェア開発・カスタマイズ対応・アプリ 医薬品 ヘルスケア ケーション開発・戦略的協業の4機能を立ち 食品 米国 ジョンズホプキンズ大学 上げ．臨床検査キット，自動前処理技術， メリーランド州コロンビア テキサス大学アーリントン校 環境 各種アプリケーションまた機能を絞り込んだ エネルギ 専用機等の開発を推進 質量分析に特化した研究機能を立ち上げ． ヘルスケア 医薬品 北京大学 食品 中国 医薬品・食品・ヘルスケア，また環境等の分 中国食
Slide 24: トピックスⅠ：島津中国質量分析センターの概要〈3/3〉
トピックスⅠ：計測機器「イノベーションセンター」〈3/3〉 〈島津中国質量分析センターの概要〉 質量分析計に特化したイノベーションセンター「島津中国質量分析センター」を設立 高度な専門知識を有する中国人研究者を中心に，最新の質量分析計による研究をスタート 食品・医薬品での安全性強化，環境規制強化，また新生児医療の質的向上等，中国で進められる 様々な安心・安全の向上への取り組みに優れた研究成果で貢献 ヘルスケア 北京大学第一病院 新生児MSスクリーニングの研究 医薬品 中国食品薬品検定研究所 中国薬典規制物質データベースの構築 食品 中国農業部北京蔬菜研究所 残留農薬の自動分析メソッ
Slide 25: トピックスⅡ：新たな成長に向けたヘルスケア戦略
トピックスⅡ：「新たな成長に向けたヘルスケア戦略」 疾患（診断/治療領域）ごとに基礎医学から予防・診断・治療・予後管理までの 全体を俯瞰した事業モデルの構築を目指す 疾患単位 臨 床 基 礎 (診断/治療領域) 予防 診断 治療 予後管理 が バイオマーカ 血液による 血液･画像に 手術･投薬に 血液･画像に の探索 バイオマーカ発見 超早期診断 よる診断 よる治療 よる確認 ん 特・ 定認 前処理･質量分析 前処理･質量分析 前処理･質量分析 前処理･質量分析 前処理･質量分析 疾知 細胞解析 患症 な X線･PET X線･PET X線･PET ど 近赤外 近赤外 近赤外 医療の潜在ニーズと
Slide 26: 将来の業績に関する注意事項
本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は，経済情勢・為替・テクノロジーなど様々な外部変動 要素により，事前見通しと大きく異なる結果となることがあります.