Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.s. · BIST:REEDR
Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.s — IPO Roadshow (2023)
49 slides from Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.s's IPO roadshow presentation, Oct 28, 2023
Slide 1: Konsorsiyum Sunumu
Reeder Konsorsiyum Sunumu —
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı • İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Reeder veya Şirket") • Halka arz edilecek paylar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun şekilde Borsa’da işlem görecektir ve tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket’in Borsa İstanbul
Slide 3: Kısaltmalar
KISALTMALAR Ar-Ge Araştırma – Geliştirme AQL Kabul Edilebilir Kalite Limiti (Acceptable Quality Limit) BTK Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu Covid-19 Koronavirüs Hastalığı 2019 Digiage Digiage Dijital Oyun ve Animasyon A.Ş. Grup Reeder Teknoloji ve Bağlı Ortaklıkları GB Gigabayt GSM Mobil İle
Slide 4: İçindekiler
İÇİNDEKİLER Halka Arz Yapısı Reeder’a Genel Bakış Sektörel Bilgiler Yatırım Unsurları Ekler 4
Slide 5: Halka Arz Yapısı
Halka Arz Yapisi = ReeDer
Slide 6: Halka Arz Yapısı
HALKA ARZ YAPISI Halka Arz Bilgileri Halka Arz Edilen Şirket Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ödenmiş Sermaye 780.000.000 TL Sermaye Artırımı: 170.000.000 TL (Halka arz sonrası sermayeye oranı %17,89) Halka Arz Büyüklüğü (nominal) Ortak Satışı: 45.000.000 TL (Halka arz sonrası serma
Slide 7: Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı
HALKA ARZ YAPISI Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı Halka Arz Öncesi Hissedarlık Yapısı Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı Pay Sahibi Grubu Tutar (TL) Oran (%) Toplam (%) Tutar (TL) Oran (%) Toplam (%) A 31.216.953 4,00 31.216.953 3,29 Uygar Saral B 62.433.911 8,00 36,81 62.433.911 6,57 2
Slide 8: Konuşmacılar
KONUŞMACILAR Uygar Saral Ayşegül Önder Polat CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Kocaoğlu CFO CMO Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Çalışma Deneyimi Çalışma Deneyimi Çalışma Deneyimi 2009 Reeder 2018 Reeder – CMO 2023 Reeder – CFO 2004 Polen Tekstil 2013 Nestlé 2019 Reeder 2003 L’oreal 2007 Danone 2013 Demta 200
Slide 9: Reeder'a Genel Bakış
Reeder’a Genel Bakis ReeDer
Slide 10: Şirket Tarihçesi
REEDER’A GENEL BAKIŞ Şirket Tarihçesi 2009 2011 2013 2015 İlk e-kitap okuyucu E-kitap sitesini Tüm ürünlerde Intel İlk akıllı telefon ile en çok ile pazara girdi. açtı. işlemciler kullanmaya satan 25 model arasına başladı. girdi. 2010 2012 2014 Android tablette ilk Turkcell işbirliği ile ilk EMEA’da
Slide 11: Şirket Tarihçesi
REEDER’A GENEL BAKIŞ Şirket Tarihçesi 2018 • M7 GO, GFK verilerine göre Türkiye’nin en çok 2016 satan tableti oldu. • İzmir, Ankara, Adana, • Çinli stratejik ortak ile Antalya ve Samsun’da 600B adet telefon, ReederGo Mağazaları tablet ve akıllı saat 2020 açtı. üretim kapasiteli • Akıllı çocuk saati
Slide 12: Şirket Profili
REEDER’A GENEL BAKIŞ Şirket Profili Akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kitap okuyucu ve robot süpürgenin üretimi ve satışı 764 çalışan Yeni teknolojileri, kolay erişilebilir çözümler ile sunmaktadır. 54 ilde 89 mağaza Türkiye’nin en büyük yerli telefon üreticisi %60 Kadın çalışan oranı Çin ve KKTC
Slide 13: Ürün Gamı
REEDER’A GENEL BAKIŞ Ürün Gamı Cep Telefonu Tablet Giyilebilir Akıllı Ev Aletleri Televizyon 18 Model 6 Model Teknoloji 1 Model 1 Model 3 Model • P13 Blue Max Lite 2022 • M10 Plus • Reefit S2 Lite • Alfreed Robot Süpürge • Reeder TV • P13 Blue Max Pro Lite • M8 Go • KIDdo 2 2022 • S2 Max • S19 Max •
Slide 14: Çalışan Profili
REEDER’A GENEL BAKIŞ Çalışan Profili Çalışan Sayısı Çalışan Sayısı Artışı 764 Çalışan Eğitim +%47 14
Slide 15: Türkiye'nin Her Yerinde Büyümeye Devam Ediyor
REEDER’A GENEL BAKIŞ Türkiye’nin Her Yerinde Büyümeye Devam Ediyor 7 Bölge & 54 İl & 89 Mağaza Türkiye’nin tüm bölgelerinde ReeDÜKKAN’lar açıldı. Samsun’da 6000m2 Teknolojik Üretim Üssü Üretim tesisleri ile birlikte kapasitesini 4 kat arttırdı. Samsun’da 3000m2 Ar-Ge Merkezi Yeni ürün ve teknoloji ü
Slide 16: Ulaşılabilir Marka, Ulaşılabilir Destek
REEDER’A GENEL BAKIŞ Ulaşılabilir Marka, Ulaşılabilir Destek En Yakın ReeDÜKKAN’dan 7/24 ReeBOT Desteği Anında Destek Yapay zeka ReeBOT ile her an Türkiye genelinde bulunan teknik destek hizmeti. ReeDÜKKAN’daki uzman teknik servis elemanlarıyla kolay destek. Uzaktan Erişim Hızlı Servis İmkanı Kolayl
Slide 17: İş Ortakları
REEDER’A GENEL BAKIŞ İş Ortakları İş ortaklarıyla 10 yılın üzerinde güçlü ticari ilişkiler Mobil Operatörler Distribütörler Online Satış 17
Slide 18: Sosyal Sorumluluk Bilinci
REEDER’A GENEL BAKIŞ Sosyal Sorumluluk Bilinci Şirket, UNDP'nin Sürdürülebilirlik Hedeflerinden Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sahiplendi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini DNA’sına Nitelikli Eğitim için her 100 tabletten 3’ü işledi: uzaktan eğitim amacıyla bağışlanıyor. Departman yön
Slide 19: Sosyal Sorumluluk Bilinci
REEDER’A GENEL BAKIŞ Sosyal Sorumluluk Bilinci Reeder ile Geleceğin Adı; Minik Ellerden Her Köy Okuluna Kızlar Kodlar! Çocuk Büyük Hediyeler Bir Teknoloji Sınıfı Telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara dokunmak, hayatın bir parçası haline gelse de; doğaya, yaşama, çocuklara dokunarak da hayatı gel
Slide 20: Sektörel Bilgiler
oO hen 2 AY, o Wn Bilgiler ReeDer
Slide 21: Dünya'da Akıllı Telefon Pazarı
SEKTÖREL BİLGİLER Dünya’da Akıllı Telefon Pazarı 5,34 Milyar Kişi Temmuz 2022 itibariyle dünya geneli akıllı telefon kullanıcı sayısı. %1,80 Artış Temmuz 2022 itibarıyla dünyada 5,3 milyar kişi akıllı telefon, 5,0 milyar kişi internet kullanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte global ölçekte akıllı
Slide 22: Dünya'da Akıllı Telefon Sektörü
SEKTÖREL BİLGİLER Dünya’da Akıllı Telefon Sektörü İnternet Kullanımının Cihazlar Bazında Dağılımı (Temmuz 2022) Mobil Dizüstü Tabletler Diğer Telefonlar Bilgisayarlar Cihazlar 2022 verilerine göre; internete erişim %59,7 oranında akıllı telefon aracılığıyla yapılmaktadır. Bu oran 2021 yılına göre %7
Slide 23: Dünya'da Akıllı Telefon Sektörü
SEKTÖREL BİLGİLER Dünya’da Akıllı Telefon Sektörü Dünyada Akıllı Telefon Akıllı Telefon Hacmi Pazarındaki Gelir (trilyon USD) (milyar adet) 2022 yılında 0,45 trilyon ABD Doları gelir elde edilen akıllı Akıllı telefon pazarı hacminin 2024 yılında %1,9'luk bir telefon pazarının 2029 yılına kadar yıllı
Slide 24: Türkiye Akıllı Telefon Sektörü
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektörü ~106 Milyar TL Ciro ~11,3 Milyon ~90 Milyon 2022 yılı Türkiye akıllı telefon pazarı tahmini büyüklüğü Telefon 2022 yılı Türkiye akıllı telefon pazarı adet bazında tahmini satış Türkiye 2021 yılı mobil telefon hat sayısı % 5 + % 9 + 0 İletişim Sektörü
Slide 25: Türkiye Akıllı Telefon Sektör Oyuncuları
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektör Oyuncuları Türkiye Akıllı Telefon Pazarı Oyuncuları Türkiye akıllı telefon pazarındaki ilk 4 Menşeileri İlk 8 Oyuncu, % oyuncu global şirketlerden oluşmakta ve 2022 yılında satış adedi bazında pazarın yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. • Uzak doğu menşe
Slide 26: Türkiye Akıllı Telefon Sektöründe Fiyat Segmentasyonu
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektöründe Fiyat Segmentasyonu Uygun fiyatlı telefonların 2022 yılında pazarda %50-55’lik çoğunluğu oluşturduğu ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte payını arttıracağı öngörülmektedir. Fiyat segmentasyonunda orta grupta yer alan akıllı telefonların pazarın yaklaşık
Slide 27: Türkiye Akıllı Telefon Sektörü (Adet)
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektörü (Adet) Son 5 yılda, global akıllı telefon pazarındaki artış Türkiye akıllı telefon Türkiye Akıllı Telefon Pazarı Güncel ve pazarına da yansımaktadır. Tahmini Satış Adetleri (bin adet) Türkiye pazarındaki akıllı telefon satış adetleri incelendiğinde so
Slide 28: Türkiye Akıllı Telefon Sektörü (Hacim)
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektörü (Hacim) Türkiye akıllı telefon pazarı satış hacmi Türkiye Akıllı Telefon Pazarı Güncel ve incelendiğinde pazarın TL bazında son 5 Tahmini Satış Tutarları (Milyar TL) yıllık süreçte %40,7 oranında büyüdüğü görülmektedir. Büyüyen pazarın, artan birim fi
Slide 29: Türkiye'de İnternet Altyapısı Gelişimi
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye’de İnternet Altyapısı Gelişimi İnternet ve Mobil Genişbant Penetrasyonu Hat Aboneliği Sayısı 29 Kaynak: TÜİK, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Masaüstü araştırmaları, Sektör görüşleri, Global KPMG kaynakları, KPMG Sektör Raporu
Slide 30: Ekonomik Görünüm ve Hedef Gelir Segmenti
SEKTÖREL BİLGİLER Ekonomik Görünüm ve Hedef Gelir Segmenti Enflasyon Asgari Ücret (Dolar Dolar Kuru Merkez bankası 2023 yıl sonu Bazında) Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini 31,42 TL enflasyon beklentisi %22,3 Türkiye Gelir Gruplarının Toplam Gelirden Aldığı Pay (%) 30 Kaynak: TÜİK, TCMB
Slide 31: Yaş Kırılımı ve Kullanım Amaçları
SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye Akıllı Telefon Sektöründe Yaş Kırılımı ve Kullanım Amaçları İnternet kullanımı gittikçe artan çocuk ve genç nüfusta, Türkiye Nüfus internete erişim kaynağı olarak uygun fiyatlı akıllı Piramidi Milyon Kişi, 2021 telefonlar öne çıkmaktadır. 0,2 0,3 2 0,6 4 0,9 0 1,5 8 1,7 1 2
Slide 32: Türkiye'nin Makroekonomik Görünümü
PAZARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’nin Makroekonomik Görünümü GSYİH ve Kişi Başına Düşen GSYİH Toplam Nüfus Tahmini Kentleşme Oranı Tahmini Trilyon TRY, Bin TRY Milyon Kişi Yüzde (%) %0,7 %4,6 %4,2 86, 52, 60, 1 39, 46, 5 0 2 2 32 Kaynak: BTK, Masaüstü araştırmaları, Sektör görüşleri, Global KPMG ka
Slide 33: Trendler
SEKTÖREL BİLGİLER Trendler Uygun Fiyatlı Cep Mobil Oyun Pazarının Büyümesi Telefonlarına Yönelme Erişilebilirliğin Artması Regülasyonlar Akıllı Telefonların Taksit Seçenekleri İletişimden Fazlası İçin Kullanılması Pozitif Etki 33 Kaynak: TÜİK, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Masaüstü araştır
Slide 34: Yatırım Unsurları
Yatırım Unsurları
Slide 35: Yatırım Unsurları
YATIRIM UNSURLARI 1. PAZARDA GÜÇLÜ KONUM 2. AR-GE ÇALIŞMALARI İLE GELECEĞE YATIRIM 3. TECRÜBELİ YÖNETİM KADROSU 4. BÜYÜME ODAKLI FON KULLANIMI 5. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 6. GÜÇLÜ BİLANÇO YAPISI 35
Slide 36: Pazarda Güçlü Konum: Türkiye Akıllı Telefon Pazarı
YATIRIM UNSURLARI 1. Pazarda Güçlü Konum: Türkiye Akıllı Telefon Pazarı 2022 Reeder Telefon Pazar Payı (%) Reeder satışları son 3 yıllık süreçte %74,70’lik YBBO büyüdü. Türkiye Mobil Telefon Pazarında 5. En Büyük Oyuncu. Reeder Telefon Satış Adedi Türkiye Mobil Telefon Pazarında %5-6 Pazar Payı. Yıl
Slide 37: Ar-Ge Çalışmaları İle Geleceğe Yatırım
YATIRIM UNSURLARI 2. Ar-Ge Çalışmaları İle Geleceğe Yatırım T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi olarak onay almış, Türkiye’de mobil telefon üreticileri arasında tek Ar-Ge Merkezine sahip marka. Kadrosu, çoğu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış donanımlı çalışanlarda
Slide 38: Uzaktan Hasta İzleme Programı
YATIRIM UNSURLARI 2. Ar-Ge Çalışmaları İle Geleceğe Yatırım Uzaktan Hasta İzleme Programı Türkiye’nin büyük coğrafyaya sahip dağılmış nüfuslu olmasından dolayı, nüfusun belli bir bölümü hastanelerden uzak konumlarda yaşamaktadır. Hastaların rutin doktor kontrolleri için uzun süre seyahat etmeleri ge
Slide 39: Tecrübeli Yönetim Kadrosu: Yönetim Kurulu
YATIRIM UNSURLARI 3. Tecrübeli Yönetim Kadrosu: Yönetim Kurulu Uygar Saral Yönetim Kurulu Başkanı 23+ Yıl İş Tecrübesi Boğaziçi Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Arnhem Business School - Uluslararası İşletme Linköping Universiteat – Uluslararası Strateji ve Kültür Yüksek Lisans Aziz Köseoğlu Ön
Slide 40: Tecrübeli Yönetim Kadrosu: İcra Kurulu
YATIRIM UNSURLARI 3. Tecrübeli Yönetim Kadrosu: İcra Kurulu Önder Polat M. Akın Abay Malcolm Clark Yunus Hakan Binöz Ayşegül Kocaoğlu Finanstan Sorumlu İcra Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Ar-Ge ve Teknolojiden Kurulu Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Sorumlu İcra Kurulu Başkan Üretimden Sorumlu İcra
Slide 41: Büyüme Odaklı Fon Kullanımı
YATIRIM UNSURLARI 4. Büyüme Odaklı Fon Kullanımı %50 İşletme Sermayesinin Güçlendirmesi %20 Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı %15 Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı %5 Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı %5 Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları %5 Girişim – Teknoloji Ya
Slide 42: Sürdürülebilir Finansal Performans
YATIRIM UNSURLARI 5. Sürdürülebilir Finansal Performans Net Satışlar (Milyon TL) Brüt Kar (Milyon TL) FAVÖK (Milyon TL) Net Kar (Milyon TL) %55 %46 %39 %33 %22 %16 42
Slide 43: Güçlü Bilanço Yapısı
YATIRIM UNSURLARI 6. Güçlü Bilanço Yapısı Toplam Dönen Varlıklar (Milyon Toplam Duran Varlıklar (Milyon TL) TL) YBBO:%337 YBBO:%293 Özkaynaklar (Milyon TL) Net İşletme Sermayesi (Milyon TL) 197 YBBO:%456 151 846 800 7 385 1.043 8 649 76 392 67 43
Slide 44: Güçlü Bilanço Yapısı
YATIRIM UNSURLARI 6. Güçlü Bilanço Yapısı Net Finansal Borçluluk Durumu (TL) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.03.2023 SOA Kısa Vadeli Finansal Borçlar 15.435.639 197.655.609 491.203.686 473.530.443 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan 698.728 962.808 22.656.333 30.073.273 Yükümlülükler Kısa Vadeli
Slide 45: Ekler
ReeDer
Slide 46: Bilanço
EKLER Bilanço Varlıklar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 31 Mart 2023 (TL) (TL) (TL) (TL) Dönen Varlıklar 67.490.933 392.446.779 1.043.353.158 648.942.031 Nakit ve Nakit Benzerleri 17.339.154 30.082.775 23.168.481 28.255.995 Finansal Yatırımlar - 8.971.340 - 3.638.135 Ticari Alacaklar 13
Slide 47: Bilanço
EKLER Bilanço 31 Aralık 2020 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 31 Mart 2023 Kaynaklar (TL) (TL) (TL) (TL) Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.103.912 385.372.208 846.191.808 800.977.901 Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.478.461 189.980.700 469.702.557 455.064.916 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 698.728 962.808 22.656.
Slide 48: Gelir Tablosu
EKLER Gelir Tablosu 01 Ocak 2022 01 Ocak 2023 31 Aralık 2020 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 31 Mart 2022 31 Mart 2023 (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) Hasılat 238.856.134 451.386.251 942.830.291 248.032.557 378.889.120 Satışların Maliyeti -190.039.643 -338.582.446 -462.725.760 -111.673.312 -190.165.084 BRÜT
Slide 49: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Konsorsiyum Konsorsiyum Lideri Eş Liderleri
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. — IPO Roadshow (2023) on 6ix