Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — H1 2023 Earnings Presentation
14 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Aug 17, 2023
Slide 1: I półrocze 2023 Wyniki finansowe
I półrocze 2023 Wyniki finansowe 17 sierpnia 2023 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2023 r.
Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2023 r. +116 nowych marketów +15,4% powierzchnia sprzedaży r/r (+162 w 1H 2022) (+22,4% w 1H 2022 r/r) +38,3% sprzedaż r/r +23,3% LFL r/r (+45,4% w 1H 2022 r/r) (+25,5% w 1H 2022 r/r) +31,4% EBITDA r/r -0,4 pp marża EBITDA r/r (+41,7% w 1H 2022 r/r) (-0,2 pp w
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 VI 2023 (w nawiasach na 30 VI 2022) 119 151 192 238 295 376 472 573 710 848 894 3,4 (2,9) 2272 4,4 Liczba sklepów
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1H 2023) 1840 markety Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+139 w 1H 2023) 71,7 MW łączna moc paneli PV na marketach Dino (+77% r/r) 33,7 GWh produkcja energii elektrycznej przez Dino ze
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja Struktura sprzedaży % 3,9 2,9 3,6 6,6 11,8 16,8 15,0 Udział grup produktowych w sprzedaży (1H 2023) Artykuły 35,0% niespożywcze 30,1% 11,8% 30,0% 25,5% Produkty 23,3% świeże 25,0% 19,7% 41,0% 20,0% 14,9% 20,8% 13,3% 15,0% 11,9% 11,1% 9,5% 10,0% 7,1% 5,3% Pozost
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +34,0% r/r 6 549 12 093 5 693 5 544 5 368 4 887 8 741 3 854 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 1H 2022 1H 2023 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 9,2% 10,0% 9,1% 8,6% 8,3% 8,7% 8,96% 8,51% +26,8% r/r 1 029,6 571,4 EBITDA (mPLN) 536,0 518,5 171,8 458,2 89,3 783,4 450,6 76,5 80,8 82,5 142,9 332,8 72,9 70,0 857,8 459,5 482,1 437,7 640,6 377,7 375,7 262,9 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 20
Slide 9: H1 2023: struktura zmiany EBITDA
H1 2023: struktura zmiany EBITDA (mPLN) 8,96% 8,51% + 246,2 mln PLN + 31,4% 15,3 2,6 171,8 192,4 146,1 142,9 245,6 1 029,6 857,8 783,4 640,6 1H 2022 1H 2022 1H 2022 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 1H 2023 1H 2023 1H 2023 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży ad
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 97% 105% 79% 93% 55% 1 253 1 326 300 205 820 247 891 83 198 449 172 1 446 1 336 1 402 143 1 002 978 727 789 782 569 577 -96 (173) ( 146) ( 105) 2020 2021 2022 1H 2022 1H 2023 ( 71) (392) ( 98) ( 57) Nakłady Na
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto / EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,96x 21,9x 0,93x 0,83x 0,76x 16,1x 0,56x 10,9x 11,1x 2020 2021 2022 1H 2022 1H 2023 2020 2021 2022 1H 2023 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejs
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 1H: 2272 2156 sklepy 1815 sklepów (116 1473 sklepów (344 otwarć) 1218 sklepy (343 otwarcia) 977 sklepów (255 otwarcia) 775 sklepów (243 otwarć) sklepów (202 otwarcia) (147 otwarcia) 628 otwarć) sklepów 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p 2025p 20
Slide 13: Q&A
Q&A 13
Slide 14: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 14