Dong-a St Co., Ltd. · KRX:170900
Dong-a St — Q1 2024 Earnings Presentation
25 slides from Dong-a St's earnings presentation, 2024
Slide 1: IR Presentation Donga ST 2024 1Q
IR Presentation Donga ST 2024 1Q
Slide 2: Forward Looking Statements
Forward Looking Statements 회사의 경영실적 및 재무성과 자료는 투자자의 편의를 위하여 외부감사인의 회계감사가완료 되지 않은 상태에서 조기에 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다. 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 또한
Slide 3: 01. Overview
01. Overview 개요 * ‘23년 말 기준 매출 구성 설립일 2013.03.01 (인적분할) 사업부별 * ‘23년 말 기준 자본금 431억원 ETC 해외 기타 시가총액 5,953억원 69.9% 23.1% 5.0% 매출액 6,052억원 의료기기 2.0% 임직원 수 1,680명 주요제품 [단위 : 십억원] 본사 서울시 동대문구 천호대로 64 2023 지분구조 최대주주 및 특수관계자 24.58% 품 목 적응증 매출액 비율 그로트로핀 성장호르몬 94.9 15.7% 자사 신약 모티리톤 기능성소화불량제 31.8 5.3% 주블리아 손발톱
Slide 4: 02. Subsidiaries (as of end of 2023)
02. 자회사 현황 (‘23년말 기준) Neurobo Dong-A America Dong-A ST 동아참메드 앱티스 Pharmaceuticals Corp. India Pvt. Ltd. Medical Healthcare ADC NRDO * NRDO (No Research Development Only) 4
Slide 5: 2024년 1분기 경영실적
2024년 1분기 경영실적
Slide 6: 01. 2024년 1분기 실적
01. 2024년 1분기 실적 매출 1,401억원 그로트로핀 매출 성장. 처방의약품 일부 품목 매출 감소. 전년 동기 대비 3.7% 증가 (ETC사업부 YoY +0.6%, 해외사업부 YoY +16.7%). 영업이익 7억원 DA-4505 및 DA-7503 등 신규 임상개시로 R&D 비용 전년대비 59억 증가. 운영계획상 연구비 포함 판관비 상반기 집중 예정 (신규임상 및 DMB-3115 상업화 등). 매출 및 이익 [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] 매출 영업이익 영업이익률 계정 1Q23 1Q24 YoY 8.7% 4.9% 5.7%
Slide 7: 02. 사업부문별 매출실적
02. 사업부문별 매출실적 ETC 해외 의료기기 기타 1,016억원 280억원 29억원 75억원 + 0.6% YoY + 16.6% YoY - 10.7% YoY - 0.2% YoY 그로트로핀 266억 달성(YoY +15.1%) 박카스 매출 회복세 LG Protescal(유착방지제), 기술수출,수수료, 용역 및 임대 매출 처방의약품 일부 품목 매출 감소 영향 (YoY +53.5% 증가) OMRON(동맥경화진단장비) 등 판매 [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] 40.9 43.4 111.0 3.2
Slide 8: ETC 주요제품
ETC 주요제품 ETC사업부 매출 1,016억원, 전년 대비 0.6% 증가 그로트로핀 266억 달성(YoY +15.1%). 처방의약품 일부 품목 매출 감소 영향. [단위: 십억원] 분류 제품 적응증 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24 YoY 23.1 바이오의약품 그로트로핀 인성장호르몬제 26.6 23.1 26.6 15.1% 8.3 모티리톤 기능성소화불량치료제 8.5 8.3 8.5 2.4% 5.8 슈가논 당뇨병치료제 6.2 5.8 6.2 8.0% 자사개발신약 4.8 스티렌 위염치료제 4.1 4.8 4.1 -13.5% 1.5 자이데나
Slide 9: 해외사업 주요제품
해외사업 주요제품 해외사업부 매출 280억원, 전년 대비 16.6% 증가 박카스 매출 전년 동기 대비 53.5% 증가. [단위: 십억원] 분류 제품 적응증 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24 YoY 박카스 12.9 에너지음료 12.9 19.8 53.5% (캄보디아) 19.8 음료 오라떼 1.9 유성과즙음료 1.9 1.2 -37.3% (인도네시아,캄보디아) 1.2 다베포에틴알파 3.4 빈혈치료제 3.4 1.2 -66.2% (일본) 1.2 그로트로핀 0.9 바이오의약품 인성장호르몬제 0.9 1.6 86.9% (브라질) 1.6 에포론 0
Slide 10: R&D 연구현황
R&D 연구현황
Slide 11: 01. R&D 파이프라인
01. R&D 파이프라인 Project Indication Discovery Preclinical P1 P2 P3 Partners DMB-3115 건선 DA-8010 과민성 방광질환 DA-1241 대사이상지방간염 / 제2형 당뇨 DA-1726 비만 DA-4505 면역 항암 DA-7503 치매 PROTAC 항암 후보물질 면역 항암 면역/퇴행성 질환 기타 내분비 항암 11
Slide 12: DMB-3115 Stelara biosimilar
DMB-3115 블록버스터 자가면역질환 치료제 Stelara의 바이오시밀러 (품목허가신청) 건선 치료제 ∙ 적응증 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 ∙ 작용기전 IL-12/IL-23 blocker ∙ 시장규모 ‘23년 기준 Stelara®(원개발사 J&J) 전세계 매출 $120억 7백만(약 16조 6540억원) 1) ∙ 개발현황 글로벌 임상 3상 완료, 유럽 품목허가 신청완료(‘23년 6월), 미국 품목허가 신청완료('23년 10월) ∙ Highlight ‘21년 7월 Intas社와 글로벌 판매 파트너링 계약 체결 (U
Slide 13: DA-8010 과민성 방광 치료제
DA-8010 (Best-in-Class) Best-in-Class Potential 과민성 방광 치료제 (국내 임상3상) 과민성 방광 치료제 ∙ 적응증 과민성 방광(overactive bladder, OAB) ∙ 작용기전 Muscarinic M3 receptor antagonist ∙ 시장규모 ‘22년 기준 글로벌 $44억, 국내 932억원 규모 1) ∙ 개발현황 영국 임상 1상 및 국내 임상 2상 완료, 국내 임상 3상 진행 중(‘22년 1월 IND 승인) ∙ Highlight 기존 항무스카린제 대비 탁월한 방광 수축 억제능 및
Slide 14: DA-1241 MASH/제2형 당뇨 치료제
DA-1241 (First-in-class) GPR119 Agonist 계열의 MASH/ 제2형 당뇨병 치료제 (미국 임상2상) MASH/ 2형 당뇨 치료제 ∙ 적응증 MASH 1), 제2형 당뇨병 ∙ 작용기전 GPR119 Agonist ∙ 시장규모 MASH, ’28년 글로벌 시장규모 $54억으로 성장 예상/ 2형 당뇨치료제, 글로벌 $547억(’22년) → $687억(’28년) 2) ∙ 개발현황 미국 임상 1a&1b상 완료, 미국 임상 2상 진행 중(’23년 5월 IND 승인) ∙ Highlight 당/지질 대사개선효과 및 우수한
Slide 15: DA-1726 비만 치료제
DA-1726 Oxyntomodulin Analogue 계열의 비만 치료제 (미국 임상1상) 비만 치료제 ∙ 적응증 비만, MASH ∙ 작용기전 GLP1R / GCGR Dual Agonist ∙ 시장규모 글로벌 $28억(’22년) → $167억(’28년) 1) ∙ 개발현황 미국 임상 1상 진행 중(’24년 1월 IND 승인) ∙ Highlight 전임상 결과 Tirzepatide 대비 체중감소 유효성 유사, 식욕억제 뿐 아니라 기초대사량 증가에 기인한 체중 조절 기전 확인 ’22년 9월 미국 뉴로보와 글로벌 라이선스 아웃 및 지분
Slide 16: DA-4505 면역항암제
DA-4505 Potential First-in-class orally available AhR inhibitor (국내 임상1상) 면역항암제 ∙ 적응증 국소 진행성 또는 전이성 고형암, 비소세포폐암, 두경부암, 요로상피세포암 ∙ 작용기전 AhR antagonist 1) ∙ 시장규모 글로벌 $560억(‘25년) 예상 2) ∙ 개발현황 국내 임상 1상 진행 중(‘23년 11월 IND 승인) ∙ Highlight Anti-PD-1 antibody와 병용 투여 시 종양 억제효과 증대 선도 경쟁물질 대비 넓은 치료지수(therapeutic
Slide 17: DA-7503 치매 치료제
DA-7503 Tau 표적 First-in-class, Disease-modifying 치매 치료제 (국내 임상1상) 치매 ∙ 적응증 알츠하이머병, 일차 타우병증 (전두측두엽성 치매, 진행성 핵상 마비) ∙ 작용기전 타우 응집 저해제 ∙ 시장규모 글로벌 $7.47억(’22년) → $112.7억(’28년) 1) ∙ 개발현황 국내 임상 1상 진행 중(‘24년 4월 IND 승인) ∙ Highlight 알츠하이머병 및 일차 타우병증의 주요 원인인 Tau 응집과 과인산화를 선택적으로 억제하는 저분자 화합물 Tau 병증과 인지 및 기억력을 개
Slide 18: 앱티스(AbTis) 차세대 모달리티 신약개발
앱티스(AbTis) 차세대 모달리티 신약개발 확대 (연말 미국/국내 1상 진입목표) ADC (Antibody Drug Conjugates) ∙ ADC 항체가 가진 선택성으로 약물(항암제)의 정확한 타겟(암세포) 이동 부작용은 감소시키고, 약효는 강화(항체 치료효과 + 저분자 항암제 치료효과) Antibody Linker Payload (표적타겟) (연결) (약물) ∙ 시장규모 ADC 시장 $58.1억(‘22년) → $130억(’26년) ∙ 개발현황 엔허투 (AZ-다이이찌산쿄), 트로델비 (길리어드) 등 혁신적인 ADC 시판허가로 관
Slide 19: Appendix.
Appendix.
Slide 20: 01. 요약 재무상태표
01. 요약 재무상태표 [단위 : 십억원] 구분 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 자산총계 1158.1 1224.8 1235.3 1222.9 1278.2 유동자산 448.8 509.3 512.4 481.9 509.4 현금 200.0 246.1 230.7 180.5 220.7 매출채권 71.2 70.1 85.4 92.3 79.6 재고자산 96.9 105.2 103.6 101.6 105.5 비유동자산 709.4 715.5 722.9 741.0 768.7 부채총계 485.0 549.4 550.4 559.6 615.0 유동부채
Slide 21: 02. 요약 손익계산서
02. 요약 손익계산서 [단위 : 십억원] 분기 연간 구분 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2023 매출액 135.1 154.1 150.2 165.7 140.1 605.2 매출원가 61.9 75.6 72.8 81.5 65.4 291.8 매출총이익 73.2 78.6 77.5 84.2 74.7 313.5 판매비와 일반관리비 46.2 47.1 42.4 51.3 47.7 187.0 경상연구개발비 20.3 22.7 22.0 28.7 26.2 93.7 영업이익 6.7 8.8 13.1 4.2 0.7 32.7 기타수익 2.5 0.2
Slide 22: 03. 사업부문별 실적
03. 사업부문별 실적 [단위 : 십억원] 분기 연간 사업부문 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2023 ETC 101.0 102.5 108.6 111.0 101.6 423.2 해외 24.0 40.9 31.1 43.4 28.0 139.4 의료기기 3.2 3.4 2.9 3.1 2.9 12.7 기술수출 수수료 외 6.8 7.4 7.6 8.1 7.5 29.9 합 계 135.1 154.1 150.2 165.7 140.1 605.2 22
Slide 23: 04. ETC 주요제품 매출
04. ETC 주요제품 매출 [단위 : 십억원] 제품명 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 1Q24 그로트로핀 23.1 20.9 25.8 25.1 94.9 26.6 모티리톤 8.3 7.8 6.9 8.9 31.8 8.5 슈가논 5.8 6.9 6.8 7.1 26.6 6.2 스티렌 4.8 4.9 5.0 5.1 19.8 4.1 자이데나 1.5 1.5 1.7 1.5 6.2 1.9 오로디핀 1.5 1.4 1.4 1.4 5.6 1.3 주블리아 6.4 7.3 8.2 7.1 29.0 5.8 오팔몬 5.8 6.7 6.9 7.3 26.8 6.
Slide 24: 05. 해외사업 주요제품 매출
05. 해외사업 주요제품 매출 [단위 : 십억원] 제품명 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023 1Q24 박카스 12.9 24.5 13.5 20.0 71.0 19.8 오라떼 1.9 1.7 0.9 1.7 6.3 1.2 다베포에틴알파 3.4 3.8 4.2 9.2 20.6 1.2 그로트로핀 0.9 1.1 0.6 1.8 4.4 1.6 에포론 0.6 1.0 0.9 0.6 3.1 0.3 크로세린/클로파지민 1.5 2.7 3.6 2.0 9.7 1.5 싸이크로세린 0.6 0.9 1.0 1.3 3.9 0.8 24
Slide 25: Thank you
Thank you Investor Relations ir@donga.co.kr