Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — Shareholder Meeting (June 2023)
112 slides from Kobe Steel's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2023
Slide 1: KOBELCO Se Pn
KOBELCO 204 Se Pn
Slide 2: 第170期定時株主総会
51708) ERE RS 2023 6A218 204 Se Pn
Slide 3: 本総会の議事
本総会の議事 ● 報告事項ご報告 ● 監査報告 ● 決議事項上程 ● ご審議 ● 採決
Slide 4: 質問・動議の受付について
株主の皆様からのご質問、動議、 そのほかご意見などは、 決議事項の上程が済みましたあと、 一括してお受けいたします ご理解賜りたく よろしくお願い申し上げます
Slide 5: 議事の公開と録画について
本総会の公開性の観点から、 報道関係の皆様に対して、 本総会の議事を音声にて公開しております 加えて、議事の記録のため、 本総会を録画しております ご理解を賜わりたいと存じます
Slide 6: Chm OREDESEROAR,
Chm OREDESEROAR, BAT MAO CRE
Slide 7: 7OM RRA.
1 7OM RRA. iat ASAS KOSTAS
Slide 8: SAIC SIF}
SAIC SIF} OFZ. TOMER
Slide 9: 原材料・エネルギー価格の高騰、円安
原材料・エネルギー価格の高騰、 円安の進行などによる 物価上昇が継続
Slide 10: 経済活動の正常化(国内)
経済活動の正常化が進み、 個人消費や企業の生産活動を中心に 持ち直しの傾向
Slide 11: 海外経済の動向
インフレや金融引き締めの影響により 経済活動が抑制され回復ペースが鈍化 ゼロコロナ政策に伴う活動制限等により 本格的な回復には至らず
Slide 12: YRVsS4AFI-Y
YRVsS4AFI-Y OE BL HR) Aes te Be LL AL = — ATA
Slide 13: 2021~2023年度中期経営計画
2021~2023#8 H 4 / 9 |\b—PHRReSeHE 4 eve 2S) Ane a ee [RENMSRORWUIIcAls i B rlee @ ia Rlc RAT
Slide 14: 連結売上高
連結売上高 （単位：億円） 24,725 25,000 20,825 20,000 18,698 17,055 15,000 10,000 5,000 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Slide 15: 連結営業利益
連結営業利益 （単位：億円） 1,400 1,200 1,000 876 863 800 600 400 303 200 98 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Slide 16: 連結経常利益
連結経常利益 （単位：億円） 1,068 1,000 932 800 600 400 161 200 0 -200 △80 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Slide 17: 特別損益
特別損益 特別損失 建設機械の 中国事業における事業整理損、 固定資産の減損損失を計上
Slide 18: 親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：億円） 725 600 600 400 200 232 0 △680 -200 -400 -600 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Slide 19: 期末配当
期末配当 継続的かつ安定的に実施していくことを 基本としつつ、財政状態、業績の動向、 先行きの資金需要等を総合的に考慮し決定
Slide 20: 招集通知記載事項
招集通知記載事項 事業分野別の事業の経過、売上高、経常損益
Slide 21: 招集通知記載事項
招集通知記載事項 連結貸借対照表、連結損益計算書、 当社の貸借対照表、当社の損益計算書
Slide 22: KOBELCO
KOBELCO on 4 Se en Pn
Slide 23: StF ILD-—AOMMIS \ See
StF ILD-—AOMMIS \ See
Slide 24: Feral C Bl S SIA Raa
Feral C Bl S SIA Raa ype ype Mik A-RY=1—-bIIVAO NW PAFFEUTFIO BiT-Haks \ / maint SRIF O FOF Meee HEIZK7y7Fe imehie \ f RBIEOR(L y DISAFI-IVAI
Slide 25: 2021~2023年度中期経営計画
2021~2023FE F\b—- FPS te OZERRESEORT _ El @A—-hY—=A—KIIVAORME
Slide 26: ROIC・経常利益の推移
1,500 7% （中期目標：2023年度 5%以上） 6.0% 6% 4.7% 4.9% 1,300 5% 1,000 1,068 4% 932 3% 500 2% 1.1% 1% 161 ー 0% 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （見通し）
Slide 27: 有利子負債・D/Eレシオ
9,000 前倒し調達を除く 1.40 D/Eレシオ0.84倍 1.19 8,000 1.11 1.20 前倒し調達を除く D/Eレシオ0.68倍 7,000 1.00 0.80 6,000 0.80 0.65 7,844 7,857 0.60 5,000 0.60 6,551 5,905 5,750 4,000 0.40 3,000 0.20 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （見通し） 有利子負債（億円） D/Eレシオ（倍） 中期経営計画の目標を前倒しで達成 財務体質は着実に強化
Slide 28: FW Fhe S te
2021~2023%8 FW Fhe S te BEnERH | ORERAEROMT RO eA AEN TOY 2 OME C Re Se ARSE O MERI O IEA TRGB ORE AARRRONARE CRETE ONE
Slide 29: Hilt Soe OWN BSE
a Hilt Soe OWN BSE Ms 5S+ RA ee AIWA SLY KOMSICEDINERLE pes Ty Fa: RBL eee) RAR 2020 2023 2021 2022 2023 (89) 4208 484 335 [ERY
Slide 30: 事業分野別の状況
ORZERREBEORU Slt Se OU ees BEE ante (mtscv= DARKYODY —— il TEAL. MMOREILEHS
Slide 31: 事業分野別の状況
ORERNRSBEORU | ABBA OVIIKOMSMILL CE RERE —_— 4E FH) 4000 A RREE@O NEAT IN
Slide 32: 事業分野別の状況
ORERNRSBEORU | FUSE OKRESONAER | T NVA FST
Slide 33: 事業分野別の状況
ORZERREBEORU RM RBRO MIRE Omak PF IVDERBR (RH CAN Yay ) OMNBMSICAIFT —EK#OLEENS teh BOOST age SKS TEMS. SIC it Sa RICE Blobs Bae Omit. ARICMOMG ale S SERA LIVE —IARO tee V-DYUBEOSBICE
Slide 34: 事業分野別の状況
ORERNRSBEORU FLW OBE |
Slide 35: | PAR RRONARELCRRTE NONI
os | PAR RRONARELCRRTE NONI tik. LY YIOPUYTZE a — —_—— Wht We ETT IBAO WR AD a SEIT HER
Slide 36: エネルギー・化学分野、産業分野とも需要は旺盛
エネルギー・化学分野、産業分野とも需要は旺盛 経常損益 連結受注高 3,000 2,550 200 2,493 2,066 170 2,000 190 140 1,331 1,000 143 110 125 114 80 ー 50 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （見通し） ※2023年度よりコベルコ科研を含む
Slide 37: MIDREX、神鋼環境ソリューションの受注が堅調
MIDREX、神鋼環境ソリューションの受注が堅調 経常損益 連結受注高 120 2,085 2,000 1,850 1,575 90 1,134 77 80 60 1,000 44 41 30 ー ー 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （見通し）
Slide 38: 事業分野別の状況
ORERNRSBEORU SRO ELC METEOR WIAOH CABS’, EOIN AER HEE
Slide 39: ストックビジネス・コトビジネスの拡大
今後は、ストックビジネス・コトビジネスの拡大、 中国以外の市場での拡販に注力
Slide 40: 7E UN tt BE O HE
2 7E UN tt BE O HE HEE IBAOHIN aR OW MEE CCAR 22 12AR0—-EZR BeV—KkCO — RAB QIFUD SIZ SUSE YESS COLE D-EZ EES = EC
Slide 41: 中期経営計画
2021~2023FE F\b—- FPS te
Slide 42: CO2削減
2030年目標 2050年ビジョン 生産プロセスにおける 30～40% カーボンニュートラルへ CO2削減 （2013年度比） （※1） 挑戦し、達成を目指す 技術・製品・サービスによる CO2排出削減貢献 6,100万t 1億t以上 （うちMIDREX®4,500万t以上（※3）） （※2） （※1）削減目標の対象範囲の大半が製鉄プロセスでの削減。 2020年9月公表時から見直し（BAUベースから総量ベースへ変更した上で、当社独自ソリューションの活用拡大を加味） （※2）当社グループ独自の技術・製品・サービスを通じて社会の様々な分野でCO2排出削減に貢献 （※3）2020年9月公表時の算定式
Slide 43: カーボンニュートラルへの挑戦
A-—MY—1A—bSILAOMA GH FEIOVLAICSFSCOzbI a
Slide 44: カーボンニュートラルへの挑戦
@A—HY=IA—kKIIVAORE [2O50FEVSyY) A—HY=—1—hFIVCAOREK <20212A2R> HRLEICSIFS COARMYUa—yay > -€==D COz#J20% bill it ELA <KOBELCOT)L—FREORMA> HEIR x HBIRRA Sit x ARPA x Aby hee BR [2030 Bitz] CO-HEHBSO~ 40% 2026~29 2022~23 | RFAOHBIERRAORE | e HBR ARR A Rein Oa BEC LicRORAIE PA OHBRRA RIO AE OBIRNOHBERARI
Slide 45: 低CO2高炉鋼材の採用事例
自動車 2022年6月 自動車 2022年12月 トヨタ自動車様 日産自動車様 競技車両「水素エンジンカローラ」の 日産自動車様の生産する量産車に サスペンションメンバーに採用 順次適用 建設 2022年12月 造船 2023年3月 国内初の低CO2高炉鋼材 IHI様、三菱地所様、鹿島建設様 今治造船様 「Kobenable Steel」 「（仮称）豊洲4-2街区再開発計画B棟 今治造船様が建造する 2022年5月から販売開始 （東京都江東区豊洲）」新築工事に採用 18万t級バルクキャリアに採用 日本国内における グリーンスチールの認知度向上に貢献
Slide 46: 低CO2高炉鋼材の採用事例
自動車 2022年6月 自動車 2022年12月 トヨタ自動車様 日産自動車様 競技車両「水素エンジンカローラ」の 日産自動車様の生産する量産車に サスペンションメンバーに採用 順次適用 建設 2022年12月 造船 2023年3月 国内初の低CO2高炉鋼材 IHI様、三菱地所様、鹿島建設様 今治造船様 「Kobenable Steel」 「（仮称）豊洲4-2街区再開発計画B棟 今治造船様が建造する 2022年5月から販売開始 （東京都江東区豊洲）」新築工事に採用 18万t級バルクキャリアに採用
Slide 47: カーボンニュートラルへの挑戦
@A—hY=—A—kKIILAORE HBO AME HAWS RMS 4e7L-FERORS Pees 2013 2020 2030 2050 f n _—p> A-mRY=a—bhIlb ADVE COz#I 20304 BIR COzkIRAM2050F EV ay BRKA mM(LUSCHAL BRIE a uy ay _, PYELY _, BH 3 oe A> Seiemiia ak wb t PAGS U TIERS I Zi A Es ball | 71 x BHEGTCCILKSECOR BEM { Hi RA LICMS eR SED SIH, HOMRELUNEDOSH
Slide 48: カーボンニュートラルへの挑戦
@A—hY=—A—kKIILAORE HBO AME HAWS RMS 4e7L-FERORS Pees 2013 2020 2030 2050 f n _—p> A-mRY=a—bhIlb ADVE COz#I 20304 BIR COzkIRAM2050F EV ay BRKA mM(LUSCHAL BRIE a uy ay _, PYELY _, BH 3 oe A> Seiemiia ak wb t PAGS U TIERS I Zi A Es ball | 71 x BHEGTCCILKSECOR BEM { Hi NAVA HIS Ua — yay CHAT PKIBEDROIN1
Slide 49: カーボンニュートラルへの挑戦
A-—MY—1A—bSILAOMA GH BUNT Ro F—-EAICKS COa# Ft Billa Bik
Slide 50: カーボンフリー水素への対応
カーボンフリー水素の拡大にフレキシブルに対応 トランジション期間における最適なソリューションを提案
Slide 51: 直接還元鉄プラントの提供
地域やお客様の状況に合わせた 直接還元鉄プラントの提供
Slide 52: MIDREXプロセスを活用した直接還元鉄HBIの事業化
MIDREX®プロセスを活用した 直接還元鉄HBIの製造・販売の事業化（低炭素鉄源の事業化）について 三井物産様と共同で検討 鉄鋼メーカー全体の脱炭素化に 寄与できる取組み
Slide 53: @A—hY=—A—kKIILAORE
@A—hY=—A—kKIILAORE L4)+-HREX BHSZOMMY CO2 LNG FE Wat FASC Rae su bes KRPP VERPBENOLAIVF—HBDDR C PISA FI-YOWURSETS CHD TES )
Slide 54: @QA—hYIA—kKFIDNOBR
@QA—hYIA—kKFIDNOBR LIAI+¥-ERER NA PUYEFKRAARBYATL Ras Say Ree (ti) HMI Ua—yay Be DY VIP UY oSSor4 - ~) \ LYVIP UY ISRO | He SEPIOLNGAitesO iia Ua—YsayoO el hth jotta i 7< = BinhewReeAlic Bali sO LASAO FBS ose LIL eae “@IB-4E5" SEMRIEITS ke —= =o] = 12S . = age rotate pd [aye eh eee BRVRUIXYL E G t S
Slide 55: LAW+-ERER NA PUYKBKRAARBYATL
LAW+-ERER NA PUYKBKRAARBYATL KFA AGIC HIE S S SRS Ron ih KOBELCO 4% ABOKRAUNGART YUP IDNSSLE @@
Slide 56: 神鋼環境ソリューション独自技術＆独自の取組み
神鋼環境ソリューション独自技術＆独自の取組み 分野 処理 工程 産出物 混合処理 メタン メタンガス 発酵 発電 下水 下水汚泥 H2 メタンガス製造 水素化 生ごみ 燃料化 用途拡大 燃料 ごみ処理 生ごみ 発電所 施設 一般 回収 廃棄物 貴金属 廃プラ 合わせ処理 ケミカル リサイクル 製造 廃プラ メタノール 生ごみ 産業 廃棄物 ・メタン発酵 廃プラ 合わせ処理 ・焼却 発電
Slide 57: 経営体制の見直し
経営体制の見直しを2021年４月から実施 この体制のもと、実効性の向上に取り組む
Slide 58: DX
DX #eigence ) DXaib2As Mh FINI N—yaveiieys— OckD cs, MEREHNIC, BHESATBL TU<
Slide 59: Feld. eH. BIISRO
Feld. eH. BIISRO hal Sse CAS SSSA AFSHEOZS. MARORIE. FAN-YF AEF YIIb—-YayY ORE. HEGES SHEL TC
Slide 60: KOBELCO TQM
maANFYAOME < ee KOBELCO TQM PATH HO! FIO b75| Swe SHORTS
Slide 61: KOBELCOグループ企業理念
KOBELCO 2’ FIALIEWAR KOBELCOm {itn - FES IW—-FERES (KOBELCOO (868 * FFTEMRB] OSTEIBL CABLE * AK RE-RbCEMEBSLONT, SCRROALRSPBBEMASNSHFR. KOBELCOT))—FORSNFERR CHOY. RETNE aR (tt CRBS EDULB, HSRAORRICHAIIITS. KOBELCO7)L—JFOHSICMT SHR CHV, FIT CHAT 3 hi 1. GRINS. Rm. Y-EAZSRRLET 2. HA-AVCVUERML, FIV-FOM
Slide 62: 企業理念に基づくサステナビリティ経営
この企業理念に基づき サステナビリティ経営を 推進することにより、
Slide 63: ステークホルダーにとってかけがえのない存在
ステークホルダーの皆様にとって かけがえのない存在で ありつづけるとともに、
Slide 64: 企業価値の向上
企業価値の向上を 目指してまいります。
Slide 65: 株主へのお願い
株主の皆様におかれましては、 引き続きご指導とご鞭撻を 賜わりますとともに、
Slide 66: ご支援のお願い
当社グループを ご支援いただきたく、 何卒宜しくお願い申しあげます。
Slide 67: KOBELCO
KOBELCO
Slide 68: Slide 68
Slide 69: 議案の上程
KOBELCO 204 Se ee Pn
Slide 70: Slide 70
Slide 71: a Sins
a 1 Sins AN i fz S 41s (EO (F «~BSSES CH OMMERC
Slide 72: 取締役候補者
や ま ぐ ち み つ ぐ か つ か わ よ し ひ こ な が ら は じ め さ か も と こ う い ち み や お か し ん じ ば ん ば ひ ろ ゆ き い と う ゆ み こ き た が わ し ん す け
Slide 73: tO ioe
tO ioe move COO FNM 1 (EOF
Slide 74: ま つ も と ぐ ん ゆ う
ま つ も と ぐ ん ゆ う
Slide 75: ta oe
ta oe THRORESAACTHS BN if fz 1 1s (EO
Slide 76: し お じ ひ ろ う み
し お じ ひ ろ う み
Slide 77: KOBELCO
KOBELCO on 4 Se BP
Slide 78: 質疑応答のご案内
会場の５箇所に マイクを用意しております。 こちらから指名いたしますので、 挙手をお願いいたします
Slide 79: 質疑応答のご案内
指名された株主様は、 お近くのマイクで、ご発言ください
Slide 80: 質疑応答のご案内
ご発言の際には、 受付票の番号、お名前を お知らせください
Slide 81: 質疑応答のご案内
ご質問につきましては、 広くご発言をいただけるよう、 お１人様、１回につき、１問で お願いいたします
Slide 82: 質疑応答のご案内
CE CE, BE Ze PAITE EDT, CHSC KSW
Slide 83: 質疑応答のご案内
ご発言が お済みになりましたら、 お席にお戻りください
Slide 84: 質疑応答のご案内
なお、同じ内容の ご趣旨の質問と判断される場合、 回答を割愛させていただく場合が ございます
Slide 85: 質疑応答のご案内
より多くの株主の皆様に ご発言いただくため、 何卒ご理解とご協力をお願い申しあげます
Slide 86: 質疑応答のご案内まとめ
受付票の番号、お名前をお知らせください お１人様、１回につき、１問でお願いいたします 要点を簡潔にまとめてご発言ください ご発言がお済みになりましたら、お席にお戻りください 同じ内容のご趣旨の質問と判断される場合、 回答を割愛させていただく場合がございます
Slide 87: KOBELCO
KOBELCO on 4 Se ee Pn
Slide 88: 議案の採決
Slide 89: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 90: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 91: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 92: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 93: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 94: 第1〜3号議案
第１号議案 取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く） 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
Slide 95: KOBELCO
KOBELCO on 4 Se ee Pn
Slide 96: ご協力への御礼
皆様のご協力に対しまして、 厚く御礼申しあげます
Slide 97: Re O CAT
Re O CAT
Slide 98: a’ Dd» LUBE
a’ Dd» LUBE Rll Wee
Slide 99: な が ら は じ め
な が ら は じ め
Slide 100: さ か も と こ う い ち
さ か も と こ う い ち
Slide 101: み や お か し ん じ
み や お か し ん じ
Slide 102: iS A ls UZHE
iS A ls UZHE iy BS
Slide 103: wy & pac
wy & 5 pac FRR Dar
Slide 104: = ft a LA ZF It
= ft a LA ZF It AG) WIT
Slide 105: kEote CA ws
kEote CA ws ARAN BME
Slide 106: PEC H aAae¢e
PEC H aAae¢e UO fA
Slide 107: 役員一同の決意
役員一同、 株主の皆様のご期待に沿えるよう、 企業価値の向上に向けて、
Slide 108: 二つの最重要課題
中期経営計画で掲げた 「安定収益基盤の確立」と 「カーボンニュートラルへの挑戦」の ２つの最重要課題に
Slide 109: 今後に向けて
当社グループ一丸となって 全力で取り組んでまいりますので、 今後とも宜しくお願い申しあげます
Slide 110: 本日は、誠にありがとうございました
本日は、誠にありがとうございました
Slide 111: KOBELCO
KOBELCO
Slide 112: 本日は、誠にありがとうございました
本日は、誠にありがとうございました 受付票は、受付に設置しております、 回収ボックスにお返しください