Medipal Holdings Corporation · TSE:7459
Medipal — Q2 FY2017 Earnings Presentation
26 slides from Medipal's earnings presentation, Nov 1, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期決算説明会
2013年3月期 決算説明会 2017年3月期 第2四半期決算説明会 2013年5月13日 2016年11月1日 証券コード 7459
Slide 2: 目次
目次 1. 第2四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2017年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/26
Slide 3: 1. 第2四半期業績の概況
1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/26
Slide 4: 第2四半期連結業績の総括
1. 第2四半期業績の概況 第2四半期連結業績の総括 〈第2四半期〉 連結業績 増収増益 〈第2四半期〉 〈主な市場環境要因〉 メディセオ事業 減収増益 薬価引下げ、後発医薬品の拡大 等 PALTAC事業 増収増益 インバウンド消費、季節商材の寄与 等 アグロ・フーズ事業 増収増益 畜産相場の安定、ペット市場拡大 等 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/26
Slide 5: 連結損益計算書（前同比）
1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（前同比） 〈単位：億円〉 2016年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 実 績 売上比 実 績 売上比 前同比 増減額 売 上 高 14,857 － 15,304 － +3.0% +447 売上総利益 1,034 6.96% 1,095 7.16% +5.9% +61 販 管 費 849 5.72% 886 5.80% +4.3% +37 営業利益 184 1.24% 208 1.36% +13.0% +24 経常利益 243 1.64% 269 1.76% +10.4% +26 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 126 0.85% 1
Slide 6: 連結損益計算書（計画対比）
1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（計画対比） 〈単位：億円〉 2017年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 計 画 売上比 実 績 売上比 差異額 売 上 高 15,310 － 15,304 － -6 売上総利益 1,117 7.30% 1,095 7.16% -22 販 管 費 905 5.91% 886 5.80% -19 営業利益 212 1.38% 208 1.36% -4 経常利益 273 1.78% 269 1.76% -4 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 150 0.98% 140 0.92% -10 All rights reserved, Copyr
Slide 7: 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）
2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業） All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/26
Slide 8: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 計画差異 前同比 計画 売 上 高 10,430 － 10,269 － -161 -1.1% 売上総利益 722 6.92% 689 6.71% -33 +3.5% 販 管 費 610 5.85% 598 5.82% -12 +3.8% 営業利益 112 1.07% 91 0.89% -21 +1.5% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporat
Slide 9: 市場環境と事業環境
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 市場環境と事業環境 薬価引下げ 後発医薬品 C型肝炎 ALC投資 新規事業 治療薬 投資 市場環境 事業環境 想定以上に変化 積極投資の局面 ・売上が伸びない ・持続的成長の実現 ・利益面に影響 厳しい市場環境だからこそ、将来に備えた投資が必要 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/26
Slide 10: 価格妥結の状況
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 価格妥結の状況 9月の妥結率は2年前と同水準 ほぼすべての医療機関と価格決定 【妥結率の推移】 (%) 92.7% 98.1% 100 今期 （2017年3月期） 92.1% 80.5% 2年前 （2015年3月期） 50 23.6% 18.8% 0 6月 9月 12月 3月 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/26
Slide 11: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 （金額ベース） 【構成比】※各時点におけるカテゴリー別商品の比率を表示しています。 ※「一般品他」は、新製品、新薬創出加算品以外の特許品などです。 2015年3月期 2016年3月期 2016年9月 長期収載品 新薬加算品 長期収載品 新薬加算品 新薬加算品 22.6% 長期収載品 35.5% 26.7% 35.1% 35.6% 29.2% 後発医薬品 後発医薬品 11.2% 後発医薬品 一般品他 10.5% 一般品他 一般品他 9.4% 25.9% 27.7% 30.6% 【前期比・前同比】 ※ 20
Slide 12: 既存事業の取組み：ALCの展開状況
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 既存事業の取組み：ALCの展開状況 ㈱アトル 福岡ALC（福岡市） 〈福岡ALCの現状〉 6月 7月 8月~10月 竣工 稼働 営業拠点・ 本社機能の移転 安定稼働 サービス 提供 【2017年3月稼働予定のALC（完成予想図）】 ※名称は仮称です。 ㈱メディセオ 埼玉ALC（埼玉県三郷市） ㈱エバルス 岡山ALC（岡山県都窪郡） All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/26
Slide 13: PRESUSを順次導入
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） PRESUS ® を順次導入 PRESUS ® =Pharmacy Real-time Support System ALCと連動した調剤薬局業務サポートシステム 業務の効率化と薬剤師の時間創出を実現 契約実績：651軒（2016年3月末）⇒710軒（9月末現在） 〈効果の実例〉 1か月間のピッキングミス総数 1日あたりの欠品行数と在庫日数 158回 稼働前 稼働後 30.4日12.5行 31.7日 122回 101回 在 欠 庫 品 日 行 数 数 2.3行 16回 7回 10回 A店 B店 C店 稼働前 稼働後 All rights rese
Slide 14: 新規事業の取組み
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 新規事業の取組み 〈新規事業〉 ・新規事業（AR、PMS、PFM ® ）の推進 ・新たなシーズの発掘 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 14/26
Slide 15: 新規事業の進捗状況と今期見込み
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 新規事業の進捗状況と今期見込み 第2四半期実績 2017.3通期見込 7億円 ⇒ 12億円 5製品、1800名 第2四半期実績 2017.3通期見込 第2四半期実績 2017.3通期見込 1億円 ⇒ 2億円 2億円 ⇒ 6億円 23プロジェクト、15品目発売 5契約、3,000症例 ＰＦＭ ® ＡＲ ＰＭＳ 2017年3月期新規事業営業利益目標： 20億円 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Depart
Slide 16: 新規事業における新たな動き
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 新規事業における新たな動き ・5月：SPLine㈱設立 ・6月：㈱エムティーアイと資本業務提携 ・7月：㈱プレサスキューブ設立 ・7月：JCRファーマ㈱への投資第2弾（2品目） サプライチェーンにおける各取組みの位置付け 医薬品メーカー メディパル 医療機関 生活者（患者様） 連動 PFM® ,PMS,AR ALC PRESUS ®, McHIL アプリの利用 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Depa
Slide 17: 将来を見据えた取組みの一例
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 将来を見据えた取組みの一例 〈デジタルヘルスケアの展望〉 予防（未病）から予後までの医療・健康が融合した新しい市場を創造する 予防・未病 診断・治療 予後 プレサスキューブ 2016年6月資本業務提携 業界の枠を超えた 2016年7月設立 デジタルヘルスケアを通して 連携 PRESUS® の価値最大化により 人々の健康で豊かな生活に貢献 薬局経営に貢献 2006年12月資本業務提携 診療データの解析・活用により 医療の質向上に貢献 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPO
Slide 18: 事業紹介のためショールームを開設（東京本社1階）
2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 事業紹介のためショールームを開設（東京本社1階） All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 18/26
Slide 19: 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）
3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/26
Slide 20: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績
3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 計画差異 前同比 計画 売 上 高 4,600 － 4,750 － +150 +11.7% 売上総利益 355 7.72% 364 7.67% +9 +9.4% 販 管 費 263 5.72% 257 5.42% -6 +4.3% 営業利益 92 2.00% 106 2.25% +14 +24.0% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPOR
Slide 21: 持続的成長に向けた設備投資
3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 持続的成長に向けた設備投資 2017年3月期の状況 計画 88億円：上期実績 49億円 主な投資内容 金額 進捗状況 ◆東京都北区 土地建物取得 東京支社 新社屋 31億円 取得完了 ◆〔仮称〕FDC白岡 （RDC関東に隣接） 30億円 建設着手 ◆〔仮称〕FDC広島用地取得 15億円 取得完了 ◆RDC沖縄増設用地取得 2億円 取得完了 （注）1．RDC（Regional Distribution Center）とは、大型物流センターのことをいいます。 2．FDC（Front Distribution Center）とは、発注頻
Slide 22: 4. 2017年3月期 通期業績予想
4. 2017年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 22/26
Slide 23: 2017年3月期 連結業績予想の修正
4. 2017年3月期 業績予想 2017年3月期 連結業績予想の修正 〈単位：億円〉 修正前 修正後 売上比 売上比 前期比 修正額 （期初予想） （10月31日開示） 売 上 高 31,030 － 30,900 － +2.0% -130 売上総利益 2,255 7.27% 2,195 7.10% +0.9% -60 販 管 費 1,830 5.90% 1,795 5.80% +2.4% -35 営業利益 425 1.37% 400 1.29% -5.4% -25 経常利益 555 1.79% 535 1.73% -3.0% -20 親会社株主に 帰属する 当期純利益 310 1.00% 3
Slide 24: 事業セグメント別の業績予想
4. 2017年3月期 業績予想 事業セグメント別の業績予想 メディセオ事業を減額修正、PALTAC事業を増額修正 〈単位：億円〉 【修正後】 【修正後】 【修正後】 【修正なし】 2017年3月期 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 連結業績予想 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 30,900 (+2.0%) 21,180 (-0.3%) 9,150 (+6.4%) 594 (+25.9%) (+0.9%) (+4.9%) 売上総利益 2,195 1,408 (-1.6%) 706 83 (+14.6%) 7.10%
Slide 25: 「1株当たり年間配当金」の見通し
4. 2017年3月期 業績予想 「1株当たり年間配当金」の見通し ◇1株当たり年間配当金 2016年3月期：上期13円、下期15円⇒（通期：28円） 2017年3月期 2017年3月期：上期15円、下期15円⇒（通期：30円） 配当予想 （円） 30 28 23 24 20 18 18 18 18 18 15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （3月期） All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communi
Slide 26: 経営理念
経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 26/26