Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — FY2015 Earnings Presentation

52 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 12, 2015

  1. Slide 1: 2015年3月期 決算説明会

    2015年3月期 決算説明会 2015年5月12日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2015年3月期 実績】 【 2016年3月期 計画】 連結損益計算書（要約）/実績ハイライト 4 事業セグメント及び会計方針の変更について 28 主な経営施策 5 連結損益計算書（要約） 29 営業利益 増益要因（主要因） 7 各種費用等の実績・計画 30 各種費用等の実績 8 営業利益 増益要因（主要因） 31 連結貸借対照表（要約） 9 セグメント別計画 連結キャッシュ・フローの状況（主要因） 10 セグメント別：遊技機事業 32 セグメント別実績 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 37 セグメント別：遊技機事業 11 セグメント別：リゾート事業 41 セグメント別

  3. Slide 3: 2015年3月期実績

    2015年3月期実績 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 ・パチスロ新タイトルの投入数が減少し、 売上高 1,622 3,780 1,542 -5% 3,525 3,549 -6% 売上高・利益 前期比で販売台数が下回ったことを主要因に、減収、減益 その他 ・構造改革関連費用を含む特別損失を計上したことなどにより、 遊技機 712 1,818 606 -15% 1,490 1,491 -18% 当期純損失を計上 アミューズメント機器 180 386 180 - 390 39

  5. Slide 5: 主な経営施策①

    主な経営施策① ■グループ構造改革に関する諸施策を発表 ※P23 「グループ構造改革の振り返り」参照 ＜セガサミーホールディングス株式会社 第3回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）＞ (2014年6月11日公表） ■普通社債の発行 社債の総額 100億円 利率 0.519％ 年限 5年 償還期限 償還期限：2019年6月17日 (2014年8月1日公表） ■フェニックスリゾート 実施目的 フェニックスリゾート株式会社が運営する、フェニックス・シーガイア・リゾートの魅力を 高め、施設稼働率及び利益率の向上を図るべく、投資の選択と集中を実施 株式会社における 中期投資計画 ① シェラトン・グラ

  6. Slide 6: 主な経営施策②

    主な経営施策② (2014年11月21日公表） ＜パラダイスシティ概要＞ ■「パラダイスシティ」の着工 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. 施設住所 大韓民国仁川広域市中区 雲西洞 国際業務団地（IBC-1）2段階地域一円 敷地面積 330,000㎡（約10万坪） 投資金額 約13,000億KRW（セガサミー投資額：1,429億KRW 持株比率45％） • カジノ （Table Game:160台、Electronic Table Game:388台、Slot Machines：350台） • ホテル （

  7. Slide 7: 営業利益 増減要因（主要因）

    営業利益 増減要因（主要因） （億円） ＜主要因＞ ・新規タイトル投 ＜主要因＞ ＜主要因＞ 入数減少によるパ ＜主要因＞ ＜主要因＞ ・引き続きカジノ機 ・新規タイトルの チスロ販売台数減 ・既存店は堅調な ・パッケージ・玩具 器開発等カジノ関 販売不振等により ものの、消費税増 分野が低調なもの 連事業の先行費 損失拡大 税の影響により損 のデジタルゲーム分 用が発生 失計上 野で収益拡大 14年3月期 15年3月期 実績 連結：-209億円 実績 -7- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 251 592 284 +13% 640 676 +14% 遊技機 97 195 105 +8% 219 223 +14% アミューズメント機器 40 89 39 -3% 90 112 +26% アミューズメント施設 0 1 1 - 1 1 - コンシューマ 113 301 137 +21% 322 334 +11% その他、消去 1 6 2 +100% 8 6 - 設備投資額 226 381

  9. Slide 9: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2014年3月期末 2015年3月期末 増減 科目 2014年3月期末 2015年3月期末 増減 現金・預金 1,012 1,022 +10 支払手形・買掛金 372 269 -103 受取手形・売掛金 481 392 -89 社債（１年内） 17 16 -1 有価証券 1,077 972 -105 短期借入金 129 138 +9 たな卸資産 359 287 -72 その他 392 444 +52 その他 255 309 +54 流動負債 計 910 867 -43 流動資産 計 3,184 2,982 -2

  10. Slide 10: 連結キャッシュ・フローの状況（主要因）

    連結キャッシュ・フローの状況（主要因） （億円） 2014年 営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務CF 2015年 3月期末 ＋370億円 －377億円 -150億円 3月期末 - 10 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 712 1,818 606 -15% 1,490 1,491 -18% パチスロ 522 1,127 346 -34% 737 740 -34% 内 パチンコ 169 635 253 +50% 740 739 +16% 訳 その他 21 56 7 -67% 13 12 -79% 営業利益 151 452 73 -52% 250 257 -43% 営業利益率 21.2% 24.9% 12.0% -9.2pt

  12. Slide 12: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチスロ 第2四半期 第2四半期 2/12修正 遊技機 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 1ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 114,453台 264,365台 83,468台 155,000台 155,693台 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ - 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 893台 893台 - 42,000台 42,566台 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2,375台 6,445台 9,530

  13. Slide 13: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチンコ 第2四半期 第2四半期 2/12修正 遊技機 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 27,405台 160,688台 62,938台 205,000台 206,704台 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 27,550台 39,537台 23,515台 37,000台 36,143台 4ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 14ﾀｲﾄﾙ 14ﾀｲﾄﾙ 合

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 (億円) 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 180 386 180 - 390 396 +3% 国内 155 326 149 -4% - 317 -3% 内 訳 海外 25 60 31 +24% - 79 +32% 営業利益 -0 -12 1 - -16 -25 - 営業利益率 - - 0.6% - - - - 2015年3月期実績 ■新規タイトルの販売不振により、前期比で損失幅拡大 ■主力タイトルのCVTキットを販売 ⇒『WORLD

  15. Slide 15: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 27億円 「StarHorse3」シリーズ メダルゲーム 18億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 13億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 12億円 Wonderland Wars ビデオゲーム 12億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ 『 Wonderla

  16. Slide 16: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 219 432 208 -5% 410 414 -4% 営業利益 2 0 -2 - -8 -9 - 営業利益率 0.9% - - - - - - 国内AM施設既存店舗売上高前年比 95.0% 96.1% 98.7% - 99.1% 100.1% - 出店数 3店舗 5店舗 3店舗 - 5店舗 6店舗 - 国内AM施設数 閉店数 3店舗 9店舗 3店舗 - 4店舗 6店舗 - 店舗数合計 202

  17. Slide 17: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 2/12修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 438 998 482 +10% 1,100 1,110 +11% パッケージ（ゲームコンテンツ） 162 389 153 -6% 438 448 +15% デジタル（ゲームコンテンツ） 176 400 219 +24% 444 447 +12% 内 玩具 49 84 35 -29% 62 62 -26% 訳 アニメーション 51 121 66 +29% 139 140 +16% その他/消去等 -1

  19. Slide 19: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 2014年3月期 2015年3月期 地域別 第2四半期 第2四半期 2/12修正 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 販売タイトル数 3 12 3 15 15 国内 販売タイトル数（SKU） 3 21 4 19 19 販売本数（万本） 40 215 71 214 214 販売タイトル数 5 9 3 15 15 海外 販売タイトル数（SKU） 5 11 10 31 31 販売本数（万本） 282 657 338 892 1,016 販売タイトル数

  20. Slide 20: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 PS3, PS4, Xbox360, Alien: Isolation（欧・米） 211万本 10月 XboxOne, PC Football Manager 2015（欧・米） PC 81万本 11月 ソニックトゥーン 太古の秘宝 （日・欧・米） WiiU 62万本 11月 ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー（日・欧・米） 3DS 龍が如く0 誓いの場所（日） PS3, PS4 38万本 3月 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラ

  21. Slide 21: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 2015年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 平均MAU（万人・3か月平均）※1 669 575 551 543 国 ARPMAU(円) ※2 1,225 1,928 1,757 1,761 内 上位３タイトル売上占有率 ※3 47.6% 52.8% 47.6% 45.4% ダ ウ 国内 ※4 4,856 5,543 6,174 6,802 （ ン 万 累 件 ロ 計 海外 ※4 8,198 11,889 13,801 16,000 ー ） ド 数 合計 13,054 17,432 19,974 2

  22. Slide 22: 構造改革の振り返り

    構造改革の振り返り © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 構造改革の振り返り

    構造改革の振り返り 2015年3月期中におけるグループ構造改革に関する主な取組み 1. 「グループ構造改革本部」を設置 （2014年5月9日付） ・本部長： 会長兼社長 里見 治 2. グループ構造改革に関する方針発表 （2014年10月31日付） ・3事業グループへの再編 ・固定費削減目標の設定 ・セガにおける構造改革担当役員の選任 3. セガにおける構造改革の実施 （2015年1月30日付） ・国内における事業の効率化 ・希望退職者の募集 ・海外における事業の効率化 4. グループ再編の実施 （2015年2月12日付） ・2015年4月1日付で、グループ内の子会社再編を実施 ・更なる事業再

  24. Slide 24: 構造改革実施状況（2015年3月期）

    構造改革の振り返り 構造改革実施状況 （2015年3月期）  3事業セグメントへの見直し 遊技機事業 遊技機事業 中核事業の明確化 アミューズメント機器事業 エンタテインメントコンテンツ事業 アミューズメント施設事業 コンシューマ事業 リゾート事業  CGアニメ映画自主製作中止 不採算・低採算事業の  その他不採算事業・プロジェクトからの撤退 抜本的見直し  希望退職者の募集等  事業毎に分社化 事業ポートフォリオ運営の ⇒各事業レベルへの権限委譲による意思決定迅速化 基礎構築 ⇒更なる事業再編に向けた素地整備  収益規模に見合った人員数の調整 人財配分の最適化 ⇒年齢構成の若年化

  25. Slide 25: 構造改革の振り返り：今後の取り組み

    構造改革の振り返り 今後の取り組み （2016年3月期～）  事業ポートフォリオの運営強化 ⇒事業入替の検討 ⇒新規事業投資の検討 構造改革  各事業ごとのコスト管理の徹底  事業・プロジェクト毎の開始・撤退基準の検討 遊技機事業  グループ収益の柱として、コスト管理等を中心に収益性改善 エンタテインメント  短中期的な成長分野として、デジタルゲーム分野を中核事業化 コンテンツ事業 リゾート事業  中長期的な成長分野として、リゾートセグメントを立ち上げ - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 構造改革実施に伴う業績への影響

    構造改革の振り返り 構造改革実施に伴う業績への影響 ＜2015年3月期実績における特別損失内訳＞ 金額 科目 （億円） 減損損失 78 解体費用引当金繰入額 27 ＜2016年3月期計画における固定費削減効果＞ 早期割増退職金 18 映画自主制作中止に 金額 18 セグメント 伴う損失 （億円） その他 18 エンタテインメント コンテンツ事業 54 合計 約１５９ リゾート事業 3 全社 3 特別損失のうち 構造改革関連費用 約７０ 合計 約６０  2016年3月期計画における固定費削減効果 （2015年3月期対比） 固定費削減効果：約６０億円 - 26 - © SEGA SAMMY HO

  27. Slide 27: 2016年3月期計画

    2016年3月期計画 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 事業セグメント及び会計方針の変更について

    事業セグメント及び会計方針の変更について ①事業セグメントの変更 2015年3月期 2016年3月期 遊技機事業 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 アミューズメント機器事業 デジタルゲーム パッケージゲーム アミューズメント施設事業 アミューズメント機器 （カジノ機器含） アミューズメント施設 映像・玩具 コンシューマ事業 その他 リゾート事業 その他事業 統合型リゾート事業 （IR事業） その他施設事業 ②会計方針の変更 2016年3月期より売上高の計上を純額基準から総額基準に変更 - 28 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Rese

  29. Slide 29: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計計画 同期比 売上高 1,601 3,672 2,000 +25% 4,200 +14% 遊技機 623 1,526 945 +52% 1,670 +9% 内 エンタテインメントコンテンツ 910 1,996 985 +8% 2,350 +18% 訳 リゾート 66 149 70 +6% 180 +21% 営業利益 34 176 140 +312% 250 +42% 遊技機 74 259 220 +197% 230 -11% エンタテインメントコンテンツ

  30. Slide 30: 各種費用等の実績・計画

    各種費用等の実績・計画 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計計画 同期比 研究開発費・コンテンツ制作費 284 676 300 +6% 694 +3% 遊技機 105 223 102 -3% 212 -5% エンタテインメントコンテンツ 179 457 197 +10% 480 +5% リゾート 1 2 0 - 1 -50% その他、消去 -1 -6 1 - 1 - 設備投資額 147 287 150 +2% 344 +20% 遊技機 41 69 40 -2% 81 +17% エンタテインメントコンテンツ 94

  31. Slide 31: 営業利益 増減要因（主要因）

    営業利益 増減要因（主要因） （億円） ＜主要因＞ ・引き続きノウハウ蓄積 等の先行投資を実施 ＜主要因＞ ＜主要因＞ ・増収を計画するものの、 ・デジタルゲームの収益拡 部材調達コスト及び新 大と合理化により収益性 規デバイス投入により利 が大幅に改善 益率が一時的に低下 15年3月期 16年3月期 実績 連結：+74億円 計画 - 31 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 事業の位置づけ・事業戦略・当社の強み グループ内の 位置づけ グループ収益の柱 ■ 市場環境、規制環境への対応 事業戦略の方向性 ■ 幅広いユーザー層に向けた製品開発 ■ リユース等の取組強化による収益改善 パチンコ・パチスロ 高い実績を誇る 当社の強み 高度な開発力 タイトル・IP群 共にトップクラスの 業界シェア - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: セグメント別：遊技機（市場の見通し）

    セグメント別：遊技機（市場の見通し） パチスロ市場動向 パチンコ市場動向 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 パチスロ パチンコ 実績 実績 実績 推計 予想 実績 実績 実績 推計 予想 市場販売台数 125万台 132万台 139万台 115万台 90万台 市場販売台数 260万台 249万台 204万台 205万台 181万台 市場設置台数 147万台 154万台 160万台 163万台 160万台 市場設置台数 310万台 304万台 300万台 293万台 288万台 回転率 0.85 0.86 0.

  34. Slide 34: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計計画 同期比 売上高 623 1,526 945 +52% 1,670 +9% パチスロ 346 740 613 +77% 970 +31% 内 パチンコ 253 739 310 +23% 657 -11% 訳 その他 24 47 22 -8% 43 -9% 営業利益 74 259 220 +197% 230 -11% 営業利益率 11.9% 17.0% 23.3% +11.4pt 13.8% -3.2pt パチスロ販売台数（台） 92,998 207

  35. Slide 35: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2015年3月期 2016年3月期 パチスロ 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 83,468台 155,693台 140,000台 240,000台 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 9,530台 9,569台 25,000台 25,000台 - 1ﾀｲﾄﾙ - - - 42,566台 - - 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 合計 92,998台 207,828台 165

  36. Slide 36: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2015年3月期 2016年3月期 パチンコ 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計計画 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 62,938台 206,704台 75,000台 165,000台 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 23,515台 36,143台 35,000台 55,000台 5ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 11ﾀｲﾄﾙ 合計 86,453台 242,847台 110,000台 220,000台 本体販売 24,

  37. Slide 37: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 事業の位置づけ・事業戦略・当社の強み グループ内の 短中期的成長分野 位置づけ ■ デジタルゲーム分野における更なる収益力の向上 ■ 構造改革による不採算事業の解消と 事業戦略の方向性 既存事業の収益力回復 ■ 分社化による各事業分野の意思決定迅速化 セガグループの マーケティング支援 高い実績を誇る 当社の強み 高度な開発力 ツールNoah Pass タイトル・IP群 - 37 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計計画 同期比 売上高 910 1,996 985 +8% 2,350 +18% デジタルゲーム 269 543 340 +26% 870 +60% パッケージゲーム 167 482 135 -19% 445 -8% 内 AM機器 185 394 230 +24% 450 +14% 訳 AM施設 179 360 185 +3% 365 +1% 映像・玩具 100 198 85 -15% 200 +1% その他/消去等 10 19 1

  39. Slide 39: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2016年3月期 通期計画 全体 ・デジタルゲーム分野の収益拡大と合理化による収益性の改善を受けて、前期比で大幅な増収・増益を計画 ・既存タイトルの収益確保と複数の新作タイトル投入により、前期比で増収・増益 ・上期を中心に複数の主力タイトルを投入予定 デジタルゲーム (国内投入タイトル数 通期47本(無料プレイ46本、売り切り1本)) ⇒主な新作タイトル：『オルタンシア・サーガ-蒼の騎士団-』、『ケイオスドラゴン 混沌戦争』 『モンスターギア』等 ・海外を中心とした合理化によって収益性の改善を図る パッケージゲーム 内 ・『ペルソナ５』等の主力I

  40. Slide 40: 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 2015年3月期 2016年3月期 地域別 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計計画 販売タイトル数 3 15 4 14 国内 販売タイトル数（SKU） 4 19 5 21 販売本数（万本） 71 214 48 266 販売タイトル数 3 15 9 20 海外 販売タイトル数（SKU） 10 31 11 24 販売本数（万本） 338 1,016 164 448 販売タイトル数 6 30 13 34 合計 販売タイ

  41. Slide 41: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 事業の位置づけ・事業戦略・当社の強み グループ内の 中長期的成長分野 位置づけ ■ 国内IR参入に向けた先行投資 事業戦略の方向性 ■ 海外IR施設の開発・運営 ■ テーマパーク・リゾート施設の運営力強化 フェニックスリゾート 海外IR施設の 当社の強み 各種テーマパークの 開発・運営経験 強固な財務基盤 開発・運営実績 - 41 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: リゾート事業の主な取り組み

    セグメント別：リゾート事業 リゾート事業の主な取り組み  施設名：フェニックス・シーガイア・リゾート  所在地：宮崎県（宮崎市）  運営会社：フェニックスリゾート株式会社  概要：「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」等の宿泊施設や、最大5,000名収容可能な国際級 コンベンション施設、日本屈指の名門ゴルフコース「フェニックスカントリークラブ」等のスポーツ施設 を保有するリゾート施設  施設名：ジョイポリス  所在地：東京都（お台場）、大阪府（梅田）  運営会社：株式会社セガ・ライブクリエイション  概要：「デジタル」と「リアル」の融合を意味する「デジタリアル（Digit

  43. Slide 43: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計計画 同期比 売上高 66 149 70 +6% 180 +21% 営業利益 -14 -23 -20 - -35 - 営業利益率 - - - - - - フェニックス・ 利用者数（千人） 323 643 299 -7% 580 -10% シーガイア・リゾート 客単価（円） 13,000 14,000 15,000 +15% 16,000 +14% 利用者数（千人） 333 614 334 - 622 +1% 東京ジョイポリス 客単価（円） 3,342

  44. Slide 44: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  45. Slide 45: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,773 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 371.9 377.2 387.8 15,165 14,674 349.8 356.2 365 15,617 13,585 400 15,000 294.7 304.3 268 270.3 274.3 279.9 284.9 12,479 12,323 11,893 337.9 12,937 12,652 12,149 336.5 300 318.2 323.1 10,000 17,174

  46. Slide 46: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 9,852 (億円) 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 9,000 7,865 7,729 500 8,000 6,720 6,099 7,000 400 5,683 5,691 5,615 3,750 5,184 368 401 404 2,867 6,000 383 2,258 249 204 4,610 317 300 323 317 5,000 3,623 336 5,365 312 5,263 5,225 5,025 333 333 290 260 4,

  47. Slide 47: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 47 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  48. Slide 48: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 21

  49. Slide 49: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 8,652 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 2,000 6,000 6,781 0 0 2007年 2008年 2009年 2010

  50. Slide 50: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 8,362 8,625 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,131 7,458 6,069 4,000 3,181 3,856 2,332 2,249 1,937 1,187 2,000 290 55 890 920 854 512 192 53 25 15 820 920 922 887 895 861 805 727 0 172 202 218 285 342 375 401 425 2008 2009 2010 2011

  51. Slide 51: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績

  52. Slide 52: http://www.segasammy.co.jp/

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.co.jp/ （株式会社セガホールディングス） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び

Sega Sammy Holdings — FY2015 Earnings Presentation on 6ix