Toyota Motor Corp. · TSE:7203
Toyota Motor — FY2015 Earnings Presentation
23 slides from Toyota Motor's earnings presentation, May 8, 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年3月期 決算説明会 MIRAI トヨタ自動車株式会社 2015年5月8日
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、判断や 仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における 当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は 多数あり、以下のようなものが含まれます。 日本、北米、欧州、アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える 経済情勢、市場の需要ならびにそれらに
Slide 3: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について インサイダー取引に関するご注意： 企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、 当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（金融商品取引法166条）。 同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、 または、証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法（TDnetの適時開示情報閲覧サービス） により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。 3
Slide 4: 2015年3月期 実績
2015年3月期 決算説明会 2015年3月期 実績 2016年3月期 見通し
Slide 5: 連結販売台数
連結販売台数 （単位：千台） 10,000 9,116 8,972 (△144) 8,000 2,365 2,154 (△211) 日本 北米 6,000 欧州 2,529 2,715 (+186) アジア 4,000 その他 844 859 (+15) 中南米 オセアニア 1,609 1,489 (△120) 2,000 アフリカ 中近東など 1,769 1,755 (△14) 0 前期 当期 増減 （’13/4-’14/3） （’14/4-’15/3） グループ 総販売台数（小売） 10,133 10,168 +35 5
Slide 6: 連結決算要約
連結決算要約 （単位：億円） 前期 当期 (’14/4-’15/3) 増減 (’13/4-’14/3) 売上高 256,919 272,345 +15,426 +6.0% 営業利益 22,921 27,505 +4,584 +20.0% 営業利益率 8.9% 10.1% - - 税金等調整前 当期純利益 24,410 28,928 +4,517 +18.5% 当期純利益＊ 18,231 21,733 +3,502 +19.2% 当期純利益率* 7.1% 8.0% - - 一株当たり利益＊ (希薄化後) 574.92円 687.66円 +112.74円 - 為替 米ドル 100円 110円 +1
Slide 7: 連結営業利益 増減要因
連結営業利益 増減要因 （単位：億円） +665 27,505 +2,800 △700 +619 △1,600 販売面の その他 原価改善 影響 諸経費の 金利ｽﾜｯﾌﾟ ＊4 22,921 +2,800 増加ほか の努力 ＊2 取引などの ＊3 評価損益 為替変動 の影響 ＊1 ’13/4-’14/3 営業利益（＋4,584） ’14/4-’15/3 ＊1.通貨別内訳 ＊2.内訳 ＊3.内訳 ＊4.内訳 米ドル +3,800 台数・構成 △1,100 研究開発費 △1,000 減価償却費および 海外子会社の △100 +650 ユーロ +150 金融事業 △100 労務費 △800 設備関係
Slide 8: 所在地別営業利益：日本
所在地別営業利益：日本 営業利益（億円） ● 連結販売台数（千台） 営業利益 15,714億円（前期比 ＋613億円） 2,365 2,154 （△211） ・為替変動の影響や原価改善の努力など により増益 15,714 15,101 ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ 前期 当期 営業利益率 10.6％ 10.9％ ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ 8
Slide 9: 所在地別営業利益：北米
所在地別営業利益：北米 営業利益（億円） 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの 営業利益＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ 評価損益を除く 2,715 （+186） 5,379億円（前期比 ＋1,964億円） ● 連結販売台数（千台） ・販売台数の増加や原価改善の努力など 2,529 により増益 5,379 3,415 前期 当期 営業利益率 4.2％ 5.6％ CAMRY 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引など の評価損益(外数) △155億円 465億円 9
Slide 10: 所在地別営業利益：欧州
所在地別営業利益：欧州 営業利益（億円） ● 連結販売台数（千台） 営業利益 811億円（前期比 ＋228億円） 859 （+15） ・原価改善の努力や営業面の努力 844 により増益 811 582 前期 当期 営業利益率 2.1％ 2.8％ AYGO 10
Slide 11: 所在地別営業利益：アジア
所在地別営業利益：アジア 営業利益（億円） ● 連結販売台数（千台） 営業利益 4,217億円（前期比 ＋260億円） 1,609 1,489 （△120） ・原価改善の努力や為替変動の影響など により増益 4,217 3,957 前期 当期 営業利益率 8.1％ 8.5％ COROLLA 11
Slide 12: 所在地別営業利益：中南米・オセアニア・アフリカ・中近東
中南米・ｵｾｱﾆｱ 所在地別営業利益： ｱﾌﾘｶ・中近東 営業利益（億円） ● 連結販売台数（千台） 営業利益 1,115億円（前期比 ＋689億円） 1,769 1,755 （△14） ・営業面の努力や諸経費の減少など により増益 1,115 425 前期 当期 営業利益率 1.8％ 4.6％ ETIOS CROSS 12
Slide 13: 金融セグメント営業利益
金融セグメント営業利益 （単位：億円） 営業利益＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ 3,219億円（前期比 ＋49億円） ・融資残高の増加および為替換算の影響など により増益 前期 当期 増減 3,169 3,219 営業利益 2,948 3,618 +669 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引 などの評価損益 △220 +398 +619 営業利益 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引など 3,169 3,219 +49 の評価損益除く 前期 当期 13
Slide 14: 持分法投資損益
持分法投資損益 （単位：億円） 3,500 3,183 3,085 （△98） 日本 3,000 中国 2,500 その他 2,012 1,928 （△84） 2,000 1,500 中国販売実績 1,000 ’13/1-12 ’14/1-12 863 832 （△30） 小売台数 500 (千台） 917 1,032 308 324 （+16） 0 前期 当期 増減 （’13/4-’14/3） （’14/4-’15/3） 14
Slide 15: 株主還元
株主還元 ・配当金(年間) ： 1株につき200円 （配当金総額： 6,313億円 配当性向29.0％） ･自己株取得(上限) ： 3,000億円 4,000万株 （円） 1株当たり配当金と当期純利益の推移 （億円） 250 25,000 当期純利益（右軸） 200 中間配当 期末配当 200 20,000 165 150 140 15,000 120 125 90 100 90 100 100 75 10,000 70 35 55 45 50 50 60 50 5,000 65 65 25 30 30 65 75 35 50 20 20 20 30 0 0 ’06/3 ’07/3 ’08/3
Slide 16: 2016年3月期 見通し
2015年3月期 決算説明会 2015年3月期 実績 2016年3月期 見通し
Slide 17: （見通し）連結販売台数
（見通し） 連結販売台数 （単位：千台） 10,000 8,972 8,900 (△72) 8,000 2,154 2,120 (△34) 日本 北米 6,000 欧州 2,715 2,830 (+115) アジア 4,000 その他 859 820 (△39) 中南米 オセアニア 1,489 1,440 (△49) アフリカ 2,000 中近東など 1,755 1,690 (△65) 0 実績 見通し 増減 （’14/4-’15/3） （’15/4-’16/3） グループ 総販売台数（小売） 10,168 10,150 △18 17
Slide 18: （見通し）連結決算要約
（見通し） 連結決算要約 （単位：億円） 実績 見通し (’15/4-’16/3) 増減 (’14/4-’15/3) 売上高 272,345 275,000 +2,655 営業利益 27,505 28,000 +495 営業利益率 10.1% 10.2% - 税金等調整前 当期純利益 28,928 29,700 +772 持分法投資損益 3,085 3,300 +215 当期純利益＊ 21,733 22,500 +767 当期純利益率* 8.0% 8.2% - 為替 米ドル 110円 115円 +5円 レート ユーロ 139円 125円 △14円 ＊当社株主に帰属する当期純利益 18
Slide 19: （見通し）連結営業利益 増減要因
（見通し） 連結営業利益 増減要因 （単位：億円） 収益改善活動 ＋1,850 +2,650 △2,500 営業面 その他 為替変動 諸経費の △805 28,000 27,505 原価改善 の影響 +1,700 増加 の努力 台数・構成 その他 △450 △100 営業面の努力 +1,600 ’14/4-’15/3 営業利益（＋495） ’15/4-’16/3 19
Slide 20: （見通し）研究開発費・設備投資・減価償却費
（見通し） 研究開発費・設備投資・減価償却費 （単位：億円） 研究開発費 設備投資 ● 減価償却費 8,700 8,062 12,000 7,759 11,000 7,329 7,273 10,000 9,000 12,000 11,774 8,000 10,500 10,045 10,007 7,000 9,105 8,527 7,798 8,074 7,067 0 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 見通し 見通し 20
Slide 21: LEXUS RX
2015年3月期 決算説明会 LEXUS RX (ﾆｭｰﾖｰｸ国際ｵｰﾄｼｮｰ出展車両) トヨタ自動車株式会社 2015年5月8日
Slide 22: （ご参考）台数見通し
（ご参考） 台数見通し （単位：千台） 実績 見通し （’14/4-’15/3） （’15/4-’16/3） 国内 3,186 3,200 生産 トヨタ・ 海外 5,762 5,850 *1 合計 8,948 9,050 レクサス 国内 1,466 1,450 販売 (小売) 海外 7,644 7,700 *2 合計 9,110 9,150 輸出 1,784 1,800 グループ総販売(小売)*2 10,168 10,150 ・・・ ﾀﾞｲﾊﾂ、日野ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ含む ＊１．非連結会社による生産台数を含む ＊２．非連結会社による販売台数を含む 22
Slide 23: （ご参考）販売台数について
（ご参考） 販売台数について ＜ダイハツ・日野ブランド車＞ 非連結ディストリビューター・ 連結販売台数 グループ総販売台数 ＜トヨタ・レクサスブランド車＞ お客様 トヨタ・ レクサス販売台数 P5,17 トヨタ単体及び連結子会社 製造・出荷分 P5 販売店 P17 P22 下段 非連結会社（中国合弁事業体など） 製造・出荷分 P22 ＊一部例外的に、上記フローに当てはまらないケース有り 23