Slide 1: ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 決算説明会
表紙 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 2011年5月25日 ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における 状況変化等により変動することがあります。 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 2: 2010年度決算概況
2010年度第2四半期決算概況 代表取締役社長 谷上 俊二 2 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 3: 情報サービス産業を取り巻く環境
情報サービス産業を取り巻く環境 情報サ ビス産業を取り巻く環境 ■幅広い業種において2010年度のソフトウェア投資が昨年度に比べて回復する方向 ■外部発注から内製化へのシフト、製品・サービスの価格低下、案件の小型化など業況は厳しい ビ 厳 ソフトウェア投資額（年度計画） （2008年度の値を基準値100として各年度を表示） 130 製造業 非製造業 120 銀行業 保険業 貸金業 110 100 90 80 70 2008年度 2009年度 2010年度計画 2011年度計画 出所：日銀「短観 （2011年3月調査）」より当社作成 3 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 決算 イライト （百万円） 期初 2010年度 利益率 前期比 2009年度 利益率 期初予想 予想比 売上高 17 220 17,220 - +5.0% 5 0% 16,401 - 16 500 16,500 +4.4% 4 4% 売上総利益 2,520 14.6% +2.8% 2,452 15.0% - - 営業利益 781 4.5% +31.1% 596 3.6% 650 +20.2% 経常利益 870 5.1% +42.8% 609 3.7% 650 +33.9% 当期純利益 376 2.2% +20.5% 312 1.9% 350 +7.7% 【売上高 売上高】】 公
Slide 5: 分野別の概況
分野別の概況 業務アプリケ 業務アプリケーションから、システム基盤、 ションから、システム基盤、 ネットワーク基盤までトータルサービスの提供 インフラ構築やオープン化ニーズの取り込み 売上高は10 677百万円とな た 売上高は10,677百万円となった （前期比＋2.8％） 受注優先での対応を徹底 4,919 運輸関連向け、通信関連システム開発が増加 (28.6%) 10,677 売上高は4,919百万円となった (62.0%) （前期比＋13.1％） 1,623 エネルギー関連向けシステム開発が増加 (9 4%) (9.4%) 官庁向けシステム開発が減少 売上高は1,623百万
Slide 6: 今期の特長
今期の特長 システム基盤・ネットワーク関連 受注活動強化により金融関連のインフラ構築やオープン化ニーズの取り込み 10.3％ 売上高は4,627百万円となり 前期を上回った（前期比＋26.5％） 52 6％ 52.6％ 37 1％ 37.1％ クラウド・モバイル関連 クラウドの導入支援サービス等が好調に推移 クラウドの導入支援サ ビス等が好調に推移 8.7％ 16.4％ 売上高は573百万円となり 前期を上回った（前期比＋12.6％） 74.9％ 6 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 7: TOPICS
ＴＯＰＩＣＳ 天津駐在員事務所開設 ・モバイルを活用したクラウドサービス立ち上げ 金融業向けＳＩサ ビス ・金融業向けＳＩサービス ・オフショアソフト開発 大阪営業所を関西事業所に名称変更 ・事業活動を関西及び西日本地区に拡大 HANDyTRUStが第1回クラウドランキング及び 第2回クラウドランキングと連続でベストサービス受賞 第2回クラウドランキングと連続で ストサ ビス受賞 スマートフォンへの対応 ・MoobizSync2.0のiPhone対応版をリリース ・HANDyTRUStのアンドロイド対応版の開発 ITproEXPO及びCloudDaysTokyo（主催：日経
Slide 8: 通期の見通し
通期の見通し （百万円） 2 0 1 1 年度 2010年度 2009年度 通期 増減額 増減率 通期 通期 売上高 17 000 17,000 △220 △1 3% △1.3% 17 220 17,220 16 401 16,401 営業利益 700 △81 △10 4% △10.4% 781 596 経常利益 700 △170 △19 6% △19.6% 870 609 当期純利益 370 △6 △1.8% % 376 312 ＥＰＳ 61.28円 円 △1.14円 △1.8% 62.42円 51.80円 1株当り配当金 （年間） 25円 - - 25円 25円 8 ©Copyright
Slide 9: 今後の課題
今後の課題 ＜2010年度の状況＞ 2010年度の状況＞ 営業活動の強化による受注確保・拡大施策により 金融分野、法人分野、公共・公益分野がいずれも堅調に推移 ＜課題＞ コスト削減により利益は増加したが、 稼働率向上などにより、粗利率を改善することが必要 東日本大震災の影響による景気の先行き不透明感 ＜外部環境＞ ↓ ＩＴ投資計画の見直しや組み直しなどの影響を懸念 IT投資の動向は不透明 IT 投資の動向は不透明 ＜2011年度の課題＞ 2011年度の課題＞ お客様のIT お客様の IT投資動向に機敏に対応し 投資動向に機敏に対応し 受注の確保に努める 9 ©Copyright 2011,TD
Slide 10: 重点施策
重点施策 受注の ○営業、開発、管理の三位 ○営業 開発 管理の三位一体で 体で 確保・拡大 全社を挙げた総合受注力強化策を推進 価格競争力 ○オフショア、ニアショアによる開発分業体制の構築 の強化 ○アプリケーションプラットフォームを構築、活用したビジネスの推進 新事業・新市場 ○独自性の追求等によるサービスの多様化・高度化 の獲得 ○グローバル展開を含めた新市場の獲得 ○グロ バル展開を含めた新市場の獲得 効率化による ○きめ細かなＰＪ監視、作業管理等による効率化、稼動率の向上 収益確保 ○中期的な効率化を目指した管理業務のシステム化 ○プロジェクトマネージャー、ＳＥの早期育成 企業基盤の
Slide 11: 業績推移（中期経営計画）
業績推移（中期経営計画） （売上高：億円） （営業利益：百万円） 250 2,500 , ＜実績＞ ＜中期経営計画＞ 220 ■ 売上高 ■ 売上高（■M&A) ■ 営業利益 ■ 営業利益 業 200 2 000 2,000 164 172 170 158 1,500 , 150 1,500 100 1,000 746 781 700 50 596 500 0 0 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 （計画） （計画） ☆成長に必要な技術、市場を獲得するため、売上高20億円規模のＭ＆Ａ等を計画する 11 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE
Slide 12: 2010年度決算内容
2010年度第2四半期決算内容 取締役常務執行役員 岩田 伸 12 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 （百万円） 2010年度 2009年度 増減額 増減率 売上高 17,220 16,401 818 5.0% 労務費 7 324 7,324 7 019 7,019 305 4 3% 4.3% 外注費 6,823 5,893 930 15.8% その他 839 964 -125 -13.0% 仕掛増減高 287 -72 359 - 売上原価 14,700 13,949 750 5.4% 売上総利益 2,520 2,452 67 2.8% 販売費及び一般管理費 1,738 1,855 -117 -6.3% 営業利益 781 596 185 31 1% 31.1% 営業外収支 88 1
Slide 14: 営業利益分析（前期比）
営業利益分析（前期比） （百万円） ③ 781 ② 596 ① ＋185 売上総利益増加 ＋68 ①売上総利益増加要因 ↑売上高増加による利益確保 ↑受注高増加による稼働向上 ③売上総利益減少要因 ↓収支悪化案件の発生 ↓今後の拡大を睨んだ戦略的案件の受注 販売管理費減少 +117 ② ②販売管理費減少 減 ↑管理業務の効率化 2009年度 ↑経費削減 2010年度 14 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 15: 受注高・売上高の状況
受注高・売上高の状況 受注高 売上高の状況 受注高 売上高 受注残高 16,401 16,645 17,220 （百万円） 15,829 15,898 15 000 15,000 14 814 14,814 10,000 6,619 6,115 5,540 5 000 5,000 0 2008年度 2009年度 2010年度 15 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 16: 事業分野別売上高の状況
事業分野別売上高の状況 金融分野 金融 分野 法人分野 法人 分野 公共・ 公共・ 公益分野 2010年度 10,677 4,919 1,624 17,220 62.0％ 62 0％ 28.6％ 28 6％ 9.4％ 9 4％ ＋2.8％ +13.1％ 13.1％ ▲2.6％ 全体 ＋5.0％ 5.0％ 2009年度 10,384 4,350 1,667 16,401 63.3％ 26.5％ 10.2％ （百万円） 0 5,000 10,000 15,000 16 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved
Slide 17: 取引先別売上高の状況
取引先別売上高の状況 直接顧客 ＮＴＴ関連 富士通関連 2010年度 8,599 5,278 3,343 17,220 49.9％ 49 9％ 30.7％ 30 7％ 19.4％ 19 4％ ＋0.9％ +11.9％ 11.9％ +5.6％ 5.6％ 全体 ＋5.0％ 5.0％ 2009年度 8,517 4,718 3,166 16,401 51.9％ 28.8％ 19.3％ （百万円） 0 5,000 10,000 15,000 17 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 18: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） 2010年度 2009年度 増減額 資産合計 10,522 9,067 +1,454 流動資産 9,148 7,625 +1,522 現金及び預金 4,199 2,727 +1,472 売掛金 3,684 3,647 +37 たな卸資産 620 334 +286 固定資産 1,373 1,441 △67 有形固定資産 68 65 +3 無形固定資産 29 10 +19 投資その他 1 275 1,275 1 365 1,365 △90 負債合計 4,674 3,431 +1,243 流動負債 4,621 3,363 +1,258 買掛金 717 626 +90 短期借入
Slide 19: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 2011年5月25日 ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における 状況変化等により変動することがあります。 19 ©Copyright 2011,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.