Robyg S.A. · GPW:ROB
Robyg — Q1 2014 Earnings Presentation
38 slides from Robyg's earnings presentation, May 15, 2014
Slide 1: Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2014 r.
Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. Warszawa, 15 maja 2014 r.
Slide 2: Podsumowanie
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. * Włączając przychody z wspólnych przedsięwzięć 2
Slide 3: Agenda
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
Slide 4: ROBYG - Zespół
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Slide 5: Podsumowanie 1Q 2014 r.
! | tS ROBYG Podsumowanie 1Q 2014 r. the Art of Building | Liczba zakontraktowanych lokali: 576 (netto z uwzglednieniem rezygnacji) .) 1966 lokali w budowie oraz 543 lokali wprowadzonych do oferty, ktorych budowa sie jeszcze nie rozpoczeta (stan na: 31.03.2014 r.) Zakonczenie budowy 3 etapdw projekt
Slide 6: Wyniki finansowe za Q1 2014 r.
Wyniki finansowe za Q1 2014 r. Przychody wyniosły 158 mln zł * Ekonomiczny zysk operacyjny 37 mln zł, Zysk operacyjny 19 mln zł Ekonomiczny zysk netto 28 mln zł, Zysk netto 10 mln zł Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 34 mln zł Silna pozycja gotówkowa na koniec Q1 2014 r.
Slide 7: Grupa ROBYG – działalność finansowa (1Q 2014)
Grupa ROBYG –działalność finansowa (1Q 2014)* BONDS LOANS * W zestawieniu uwzględniono transakcje zawarte w 2Q 2014 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 7
Slide 8: Agenda
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Slide 9: Grupa ROBYG – liczba zakontraktowanych lokali
Grupa ROBYG – liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 1Q 2014 r. (+90%)* * W porównaniu do 1Q 2013 r. 2000 9
Slide 10: Grupa ROBYG – Struktura sprzedaży 1Q 2014
Grupa ROBYG – Struktura sprzedaży 1Q 2014 Zakontraktowane lokale w 1Q 2014 r. (+90%)* * W porównaniu do 1Q 2013 r. Projekt Miasto Ilość lokali Osiedle Królewskie Warsaw 131 Young City Warsaw 127 City Apartments Warsaw 72 Other Warsaw 9 Albatross Towers Gdańsk 91 Lawendowe Wzgórze Gdańsk 79 Słoneczna
Slide 11: Grupa ROBYG – lokale w ofercie
Grupa ROBYG – lokale w ofercie 11
Slide 12: Grupa ROBYG – przekazania stan na 31.03.2014
Grupa ROBYG – przekazania stan na 31.03.2014 *Liczba zawiera lokale rozpoznane w wynikach Grupy w ramach inwestycji Osiedle Kameralne („OK”) oraz Young City („YC”). Grupie przypada 50% (dla OK) oraz 51% (dla YC) przychodów ze sprzedaży lokali z tych inwestycji, zgodnie z zasadami konsolidacji wynikó
Slide 13: Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2014-2015
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2014-2015 (w tym zakontraktowane) – stan na 31.03.2013 r. 3.973– łączna liczba lokali planowanych do oddania w latach 2014-2015 () liczba lokali zakontraktowanych 2013 2014 2015 Osiedle Zdrowa (Warszawa) 194 (188) NRKM (Warszawa) 175 (175) 127 (127) C
Slide 14: Agenda
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14
Slide 15: Wyniki finansowe- proforma
Wyniki finansowe- proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q 2014 2013 1Q 2013 Przychody 158 211 485 915 159 179 Koszty własne sprzedaży (128 177) (395 379) (131 829) Zysk brutto ze sprzedaży 30 034 90 536 27 350 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 48 476 132 958 45 812 Koszty mark
Slide 16: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1Q 2013 1Q 2014 (przekształcone) Przychody 137 718 159 134 Koszty własne sprzedaży (113 853) (131 497) Koszty marketingu i sprzedaży (3 882) (2 517) Koszty ogólnego zarządu (5 227) (4 777) Pozostałe (907) 3 632 Udział w zysku (stracie)
Slide 17: Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1 2014 r.
Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1 2014 r. Marża (%) Przychody ze sprzedaży Przychody Ekonomiczne w ramach danego Zysku Działalność ogółem Projekty go zysku projektu brutto ze (tys. zł) brutto na (tys. zł) sprzedaży sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej 8 552 27,5% 27,5% Marysieńki Dzi
Slide 18: Sytuacja finansowa spółki
Sytuacja finansowa spółki Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 2013 1Q 2014 (tys. zł) (przekształcone) Aktywa ogółem 1 029 236 1 080 422 Aktywa trwałe, w tym: 369 811 383 398 Nieruchomości inwestycyjne 107 641 104 460 i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę 120 559 136
Slide 19: Przepływy pieniężne w Q1 2014 r.
Przepływy pieniężne w Q1 2014 r. Q1 2013 Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q1 2014 (przekształcone) Środki pieniężne netto z działalności operacyjne 33 551 73 133 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 434 4 740 Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w (30 785) (17
Slide 20: Finansowanie dłużne
Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2014 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY 19,84 mln 7,06 mln 27,66 mln - - 54,56 mln BANKOWE OBLIGACJE - 72,00 mln 125,00 mln 60,00 mln - 257,00 mln SUMA 19,84 mln 79,06 mln 152,
Slide 21: Polityka dotycząca dywidend
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend z zysku za rok 2010: 0,07 PLN na jedną akcję, co stanowiło 27% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2011: 0,12 PLN na jedną akcję, co s
Slide 22: Agenda
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 22
Slide 23: Plany
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 2.000 lokali w latach 2014 i następnych Optymalizacja źródeł finansowania Osiągnięcie marży brutto na poziomie 20% Zwiększenie banku ziemi (150 mln zł na inwestycje w latach 2014-2016) 23
Slide 24: Inwestycje planowane na 2014 r.
Wprowadzone do Rozpoczęta Inwestycje planowane na 2014 r. * Razem sprzedaży 2014 Budowa w 2014 2 534 2 817 Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie City Apartments 6 173 0 173 2Q 2014 4Q 2015 Osiedle Królew skie 3 101 0 101 1Q 2014 3Q 2015 Osiedle Królew skie 4 77 0 77 1Q 2014 3Q 2015 Young
Slide 25: Zasoby gruntów
Zasoby gruntów* ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu – pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 31.03.2014 r.) 25 ** Liczba nie zawiera potencjału lokali mieszkaniowych do wybudowania na działce Wilanów Office Center
Slide 26: Agenda
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 26
Slide 27: Warszawa – opis inwestycji (1)
Warszawa – opis inwestycji (1) WILANÓW – WILANÓW – BEMOWO – Young City Osiedle Królewskie Królewski Park Osiedle złożone z kilku etapów, będzie się składać Zespół niewielkich Projekt zlokalizowany z ok. 1.300 lokali. kilkupiętrowych kamienic w Miasteczku Wilanów Nowoczesna forma powstający w centrum
Slide 28: Warszawa – opis inwestycji (2)
Warszawa – opis inwestycji (2) BEMOWO – Osiedle BEMOWO – Osiedle WOLA – Kameralne Kameralne II Wola City Projekt mieszkań o Grupa nabyła Projekt zlokalizowany podwyższonym nieruchomości o na warszawskiej Woli. W standardzie położony powierzchni 2,35 ha ramach projektu zakłada w dzielnicy Bemowo- poł
Slide 29: Warszawa – opis inwestycji (3)
Warszawa – opis inwestycji (3) ŻOLIBORZ – City WILANÓW – Nowa WILANÓW – Osiedle Zdrowa Apartments Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt zlokalizowany Inwestycja apartamentowa w Miasteczku Wilanów. zlokalizowana na Żoliborzu Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od Inwestycja mieszkaniowa o
Slide 30: Warszawa – opis inwestycji (4)
Warszawa – opis inwestycji (4) Grupa rozważa zmianę Zakontraktowani najemcy: zagospodarowania Kontraktacja na poziomie pozostałej części działki na przeznaczenie pod ok. 60% (około 6.400 m2) budownictwo w tym ROBYG (około 1.500 m2) mieszkaniowe z Flagowy najemca: potencjałem około 15.000 m2 powierzc
Slide 31: Gdańsk – opis inwestycji
Gdańsk – opis inwestycji JASIEŃ – Lawendowe MORENA – Słoneczna PRZYMORZE – Albatross Wzgórza Morena Towers Projekt zlokalizowany w W ramach projektu ROBYG Inwestycja położona na dzielnicy Piecki-Migowo planuje wybudować 5 południu Gdańska zakłada składający się z domów w nowoczesnych budynków 18- wy
Slide 32: Inwestycje w budowie: Warszawa (1)
Inwestycje w budowie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1122 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2014 r.: 958 Nowa Rezydencja Królowej City Apartments Marysieńki •Etap: 5 •Etap: 5 •108 lokali •127 lokali •Planowana data zakończenia: •Planowana data zakończenia: 2Q 2015 2Q
Slide 33: Inwestycje w budowie: Warszawa (2)
Inwestycje w budowie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1122 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2014 r.: 958 Young City Osiedle Królewskie •Etapy: 2, 3, 4 •Etap: 1, 2, 3, 4 •455 lokali •432 lokali •Planowane daty •Planowana data zakończenia: zakończenia: 2Q 2014, 2Q 2015
Slide 34: Inwestycje w budowie: Gdańsk
Liczba lokali w budowie (Gdańsk): 844 w 6 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2014 r.: 539 Lawendowe Wzgórza Słoneczna Morena Albatross Towers •Etapy: 9, 10 •Etap: 8, 9 •Etap: 2, 3 •233 lokali •260 lokali •351 lokali •Planowana daty zakończenia: •Planowana data zakończenia: •Planowana data
Slide 35: Inwestycje planowane na 2014 r.: Warszawa
Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty): Warszawa Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 401 w 3 etapach Osiedle Królewskie City Apartments •Etap: 5, 6 •Etap: 6 •228 lokali •173 lokale •Planowana data rozpoczęcia: •Planowana data 3Q 2014, 3Q 2014 rozpoczęcia:
Slide 36: Inwestycje planowane na 2014 r.: Gdańsk
Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty): Gdańsk Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 142 w 1 etapie Lawendowe Wzgórze •Etap: 11 •142 lokali •Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2014 •Planowana data zakończenia: 3Q 2015 •Łączna powierzchnia: 6.227 m2 •Lokalizacja: J
Slide 37: Struktura własnościowa
Struktura własnościowa Na podstawie raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku 37
Slide 38: Kontakt
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. tel. (22) 419 11 00 Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. * Włączając przychody z wspólnych przedsięwzięć 38