Osterreichische Post AG · VIE:POST
Osterreichische Post — Q1-3 2015 Earnings Presentation
28 slides from Osterreichische Post's earnings presentation, Nov 12, 2015
Slide 1: Österreichische Post Investorenpräsentation Q1-3 2015
ÖSTERREICHISCHE POST INVESTORENPRÄSENTATION Q1-3 2015 Georg Pölzl/CEO, Walter Oblin/CFO Wien, 12. November 2015
Slide 2: 1. Highlights und Überblick
1. HIGHLIGHTS UND ÜBERBLICK 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1-3 2015 4. Ausblick 2015 und 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015 2
Slide 3: Trends am Post- und Logistikmarkt
TRENDS AM POST- UND LOGISTIKMARKT HERAUSFORDERNDES MARKTUMFELD IN Q1-3 2015 BRIEFMARKT ÖSTERREICH Verstärkter negativer Basistrend der E-Substitution WERBEMARKT ÖSTERREICH Differenzierte Entwicklung einzelner Kundengruppen PAKETMARKT ÖSTERREICH Zunehmender Wettbewerb; wachsender Online-Handel förder
Slide 4: Highlights Q1-3 2015
HIGHLIGHTS Q1-3 2015 +1,1% • Umsatzanstieg um 1,1% auf 1.752,3 Mio EUR (+2,2% in Q3) UMSATZ • Sowohl Brief- (+0,4%) als auch Paketbereich (+2,5%) mit Umsatzplus Q1-3 2014 Q1-3 2015 +2,0% • EBIT-Steigerung um 2,0% auf 135,2 Mio EUR (+4,9 Mio EUR in Q3) ERGEBNIS • Anstieg Ergebnis/Aktie auf 1,54 EUR Q
Slide 5: Verbesserter Umsatz in Q1-3 2015
VERBESSERTER UMSATZ IN Q1-3 2015 UMSATZENTWICKLUNG Mio EUR +1,1% KONZERN: 1.732,7 1.752,3 • Konzernumsatz Q1-3 um +1,1% über Niveau des Vorjahres • Q3 mit Wachstum von +2,2% BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: 1.085,7 1.089,5 +0,4% • Leichte Umsatzsteigerung +0,4% in Q1-3 (+2,0% in Q3) • Positive Umsatzeff
Slide 6: Anstieg des EBIT in Q1-3 2015
ANSTIEG DES EBIT IN Q1-3 2015 KONZERN: EBIT-ENTWICKLUNG • EBIT-Anstieg um +2,0% in Q1-3 (+14,6% in Q3) Mio EUR +2,0% BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: • EBIT-Verbesserung um +13,1 Mio EUR in Q1-3 135,2 (+6,5 Mio EUR in Q3) 132,6 -2,1 -8,3 • Vorjahr enthielt negativen Sondereffekt von +13,1 minus 4,9 Mio
Slide 7: 2. Strategieumsetzung
1. Highlights und Überblick 2. STRATEGIEUMSETZUNG 3. Konzernergebnis Q1-3 2015 4. Ausblick 2015 und 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015 7
Slide 8: Klare strategische Prioritäten
KLARE STRATEGISCHE PRIORITÄTEN VERTEIDIGUNG DER MARKT- PROFITABLES WACHSTUM 1. FÜHRERSCHAFT IM KERNGESCHÄFT 2. IN DEFINIERTEN MÄRKTEN Absicherung der Marktposition im Performance-Steigerung und Nutzung von kompetitiven Umfeld Marktpotenzialen bei starkem Wettbewerb EFFIZIENZSTEIGERUNG UND KUNDENORIE
Slide 9: 1. Briefmarkt in Österreich
1. BRIEFMARKT IN ÖSTERREICH KLASSISCHE BRIEFPOST WERBESENDUNGEN RÜCKGANG DES BRIEFVOLUMENS (INTERNATIONAL) • Rückgänge bei adressierten Werbesendungen 2014 -2,5% • Zuwächse im unadressierten Bereich (weitere Q2 2015 -4% Steigerung der Reichweite und der Nutzerzahl -1% des KUVERT) -5% Leichte Beschle
Slide 10: 1. Wettbewerb am österreichischen Paketmarkt
1. WETTBEWERB AM ÖSTERREICHISCHEN PAKETMARKT PAKETE AN BUSINESS-KUNDEN PAKETE AN PRIVATKUNDEN MARKTANTEIL B2B 2014 (87 MIO PAKETE) MARKTANTEIL B2C/C2C 2014 (64 MIO PAKETE) Geringe konjunkturelle Starkes Wachstum durch Impulse für Paketmarkt im 23% Online-Shopping-Trend; 28% Business-Bereich Wett- ve
Slide 11: 1. Österreichweites Paketnetzwerk
1. ÖSTERREICHWEITES PAKETNETZWERK DIE EFFIZIENTESTE LOGISTIK ÖSTERREICHS Gemeinsame Zustellung Brief und Paket durch Briefträger: >90% der Fläche Österreichs >50% der Pakete in Verbundzustellung 7 Logistikzentren 260 Zustellbasen 2.000 Service Points (davon 1.300 samstags geöffnet) Kooperation mit (
Slide 12: 1. Paketzustellung als Qualitäts-Benchmark
1. PAKETZUSTELLUNG ALS QUALITÄTS-BENCHMARK NUMMER 1 BEI SERVICEANGEBOT UND -QUALITÄT Zustellung 6 Tage/Woche 300 SB-Zonen 200 Abholstationen >90% beim ersten 12.000 Empfangsboxen Zustellversuch Post App Paketumleitung CO2 neutrale Zustellung (Wunschtag) INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I
Slide 13: 2. Wachstum in definierten Märkten
2. WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN AKTIV IN 12 MÄRKTEN – WACHSTUMSFOKUS IM BEREICH PAKET & LOGISTIK CEE/SEE Paket-Beteiligungen: • Weiterhin positive Volumenentwicklung und starkes Export-Wachstum • Starker Wettbewerb und Preisdruck Brief-Beteiligungen: • Verkauf der Beteiligungen feibra Ungarn und
Slide 14: 3. Personalstruktur in Österreich
3. PERSONALSTRUKTUR IN ÖSTERREICH VOLLZEITKRÄFTE IM KERNGESCHÄFT IN ÖSTERREICH (Periodendurchschnitt) 21.926 Veränderung 21.003 -532 VZK Q1-3 2014/2015: 490 20.218 20.064 1.891 19.417 – 604 Beamte 2.490 18.903 18.371 3.350 – 364 KV alt 3.858 9.397 4.373 + 437 KV neu 4.809 7.883 = – 532 Mitarbeiter 7
Slide 15: 4. Kundenorientierung in Österreich
4. KUNDENORIENTIERUNG IN ÖSTERREICH INNOVATIVE 24/7-SELF-SERVICE-LÖSUNGEN Abholstationen Empfangsboxen 191 Abholstationen 11.873 Empfangsboxen Nov.13 2014 2015 Sep.15 Jun.12 2013 2014 2015 Sep.15 Anzahl Abholstationen kumuliert Sendungen pro Monat Anzahl Postempfangsbox kumuliert Sendungen pro Monat
Slide 16: 3. Konzernergebnis Q1-3 2015
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. KONZERNERGEBNIS Q1-3 2015 4. Ausblick 2015 und 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015 16
Slide 17: Finanzkennzahlen Q1-3 2015 im Überblick
FINANZKENNZAHLEN Q1-3 2015 IM ÜBERBLICK Q1-3 2014 Q1-3 2015 Umsatz (Mio EUR) 1.732,7 1.752,3 Umsatz über dem Vorjahresniveau (+1,1%) EBITDA-Marge von 11,4% innerhalb des EBITDA-Marge 11,6% 11,4% Zielkorridors EBIT-Marge 7,7% 7,7% Weiterhin hohe Profitabilität Ergebnis/Aktie (EUR) 1,47 1,54 Ergebnis
Slide 18: Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung
KENNZAHLEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Mio EUR Q1-3 2014 Q1-3 2015 % abs. Q3 2014 Q3 2015 Umsatzerlöse 1.732,7 1.752,3 1,1% 19,7 560,8 573,4 Umsatzplus von +1,1% Sonstige betriebliche Erträge 50,1 50,4 0,5% 0,2 17,7 17,6 Stabiler Personalaufwand inkludiert höhere Materialaufwand/bez.
Slide 19: Division Brief, Werbepost & Filialen: Umsatzentwicklung Q1-3 2015
DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: UMSATZENTWICKLUNG Q1-3 2015 BRIEFPOST & MAIL SOLUTIONS (Mio EUR) WERBE-/MEDIENPOST (Mio EUR) • Verstärkte E-Substitution – aktuell Rückgang des • Zuwächse bei unadressierten Sendungen Briefvolumens etwa 4% (v.a. große Handelsunternehmen) • Positive Umsatzeffekte
Slide 20: Division Brief, Werbepost & Filialen: Gewinn- und Verlustrechnung
DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Mio EUR Q1-3 20141 Q1-3 2015 % abs. Q3 20141 Q3 2015 Umsatzerlöse 1.085,7 1.089,5 0,4% 3,8 344,7 351,5 Umsatzsteigerung von 0,4% in Q1-3 • Briefpost & Mail-Solutions 580,5 587,4 1,2% 6,9 183,0 186,7 • Werbepost 313,1 311,4
Slide 21: Division Paket & Logistik: Umsatzentwicklung Q1-3 2015
DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG Q1-3 2015 UMSATZ (Mio EUR), REGIONALMIX (%) +2,5% SÜDOST-/OSTEUROPA: +8,4% (Q3: +5,6%) 646,4 662,7 • Solides Umsatzwachstum, hoher Preisdruck CEE/SEE 9% +8,4% 9% • Gute Entwicklung in Slowakei und Ungarn ÖSTERREICH: +7,7% (Q3: +6,4%) Österreich 35% +7,7%
Slide 22: Division Paket & Logistik: Gewinn- und Verlustrechnung
DIVISION PAKET & LOGISTIK: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Mio EUR Q1-3 20141 Q1-3 2015 % abs. Q3 20141 Q3 2015 Umsatzerlöse 646,4 662,7 2,5% 16,4 215,8 221,9 Umsatzsteigerung von 2,5% in Q1-3 2015 • Premium 486,2 495,8 2,0% 9,6 163,1 168,2 • Standard 134,2 140,0 4,3% 5,7 44,0 44,3 • Sonstig
Slide 23: Solide Bilanzstruktur
SOLIDE BILANZSTRUKTUR BILANZ PER 30. SEPTEMBER 2015 Mio EUR 1.615,7 Andere finanzielle 1.615,7 Verbindlichkeiten 20,4 Zahlungsmittel/ Finanzverbindlichkeiten von Wertpapiere1 342,7 Verbindlichkeiten/ 406,7 nur 20 Mio EUR Finanz. Vermögenswerte/ Sonstiges1 Investment Property 117,8 Liquide Mittel Rüc
Slide 24: Robuster Cashflow Q1-3 2015
ROBUSTER CASHFLOW Q1-3 2015 CASHFLOW-ENTWICKLUNG Mio EUR Free Cashflow inkl. Effekt aus dem Höhere Steuerzahlungen v.a. Verkauf der alten Unternehmenszentrale durch Immobilienverkauf und über Vorjahresniveau Abgabenänderungsgesetz 186,4 153,6 +6,0 158,3 152,0 +60,0 -6,3 -41,5 -19,8 CF aus dem CF aus
Slide 25: 4. Ausblick 2015 und 2016
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1-3 2015 4. AUSBLICK 2015 UND 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015 25
Slide 26: Ausblick 2015 und 2016
AUSBLICK 2015 UND 2016 • Rückgang des adressierten Briefvolumens in der Bandbreite von 3-5% • Differenzierte Volumenentwicklung bei Werbesendungen Marktumfeld • Wettbewerbs- und Preisdruck im Paketgeschäft; positive Impulse im Privatkundengeschäft, geringe Impulse im Business-Bereich • Anstieg des K
Slide 27: Kontakt
KONTAKT Österreichische Post AG Finanzkalender 2016 Investor Relations 10. März 2016 Jahresergebnis 2015 Haidingergasse 1, 1030 Wien 14. April 2016 Hauptversammlung Website: www.post.at/ir 26./28. April 2016 Ex-Tag/Dividendenzahltag E-Mail: investor@post.at 13. Mai 2016 Zwischenbericht 1. Quartal 20
Slide 28: INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015
INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 12. November 2015 28
Österreichische Post — Q1-3 2015 Earnings Presentation on 6ix