Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608

Tsi — Q3 FY2015.2 Earnings Presentation

14 slides from Tsi's earnings presentation, Jan 19, 2015

  1. Slide 1: 2015年2月期第3四半期 決算説明会

    2015年2月期第3四半期 決算説明会 2015.1.19

  2. Slide 2: Ⅰ 2015年2月期 第3四半期 決算概況

    Ⅰ 2015年2月期 第3四半期 決算概況 ※本資料に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 2 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 連結業績－損益の概況

    1．連結業績－損益の概況 売上高132,640百万円、営業利益2,095百万円 (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第3四半期累計 第3四半期累計 実績 構成比 計画 実績 構成比 前期差 前期比 計画比 売上高 133,974 100.0% 133,640 132,640 100.0% ▲1,334 99.0% 99.3% 売上総利益 70,114 52.3% - 71,129 53.6% +1,015 101.4% - 販管費 70,194 52.4% - 69,034 52.0% ▲1,160 98.3% - 営業利益 ▲79 ▲0.1% 3,295 2,095 1.6

  4. Slide 4: 売上高の概況① －サマリー

    2．売上高の概況① －サマリー TOP10ブランドの増収（前期比106.8%）が全体を牽引 （金額単位：百万円） TOP10ブランド 増収分 撤退ブランド 減収分 ＋4,623 ▲5,126 その他 ▲831 前期差 ▲1,334 TOP10ブランド 67,941 TOP10ブランド （構成比：50.7%） 72,565 前期比 （構成比：54.7%） （106.8%） その他 その他 66,033 （構成比：49.3%） 60,075 前期比 （構成比：45.3%） （91.0%） 前期 第3四半期累計 今期 第3四半期累計 売上高 売上高 前期比 （99.0%） 133,974 132,6

  5. Slide 5: 売上高の概況② －ブランド別

    2．売上高の概況② －ブランド別 上位７ブランドが増収、うち５ブランドが２桁増 (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 ブランド名 第3四半期累計 第3四半期累計 構成比 前期比 実績 実績 1 nano・universe 15,774 17,447 13.2% 110.6% 2 NATURAL BEAUTY BASIC 12,412 12,373 9.3% 99.7% 3 MARGARET HOWELL 7,767 9,096 6.9% 117.1% 4 ROSE BUD 7,353 8,365 6.3% 113.8% 5 PEARLY GATES 5,533 6,114 4.

  6. Slide 6: 売上高の概況③ －国内既存店売上高の推移

    2．売上高の概況③ －国内既存店売上高の推移 前期比 2014.2期 第3四半期累計 2015.2期 第3四半期累計 TSI ALL: 98.3% TSI ALL: 102.5% TOP10: 100.8% TOP10 : 105.2% 月 2013年 2014年 6 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 売上高の概況④ －販路別

    2．売上高の概況④ －販路別 E-Commerceが前期比111.9%と伸長 (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第3四半期累計 第3四半期累計 構成比 実績 構成比 実績 前期比 構成比 前期差 百貨店 40,118 29.9% 35,409 88.3% 26.7% ▲3.2pt 非百貨店※1 61,578 46.0% 63,648 103.4% 48.0% +2.0pt EC(E-Commerce) 11,325 8.5% 12,672 111.9% 9.6% +1.1pt 海外 7,933 5.9% 7,689 96.9% 5.8% ▲0.1pt その他※2 13,01

  8. Slide 8: 販管費の実績

    3．販管費の実績 販管費69,034百万円（前期差▲1,160） (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第3四半期累計 第3四半期累計 実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比 売上高 133,974 100.0% 132,640 100.0% ▲1,334 99.0% 売上総利益 70,114 52.3% 71,129 53.6% +1,015 101.4% 販管費 70,194 52.4% 69,034 52.0% ▲1,160 98.3% 販売費 30,125 22.5% 29,897 22.5% ▲227 99.2% 人件費 22,674 16.9% 22,254 1

  9. Slide 9: Ⅱ 2015年2月期 通期業績予想の修正 及び グループ再編

    Ⅱ 2015年2月期 通期業績予想の修正 及び グループ再編 9 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 2015年2月期 通期業績予想の修正

    1．2015年2月期 通期業績予想の修正 (金額単位：百万円) 2015.2期 通期 従来予想 修正予想 従来予想差 従来予想比 売上高 181,500 179,000 ▲2,500 98.6% 営業利益 2,500 500 ▲2,000 ─ 経常利益 3,800 2,200 ▲1,600 57.9% 当期純利益 500 500 ±0 ─ ※従来予想は平成26年10月14日発表の業績予想 10 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: グループ再編

    2．グループ再編 平成26年11月14日発表の「グループ再編（子会社間の会社分割及び子会社の解散とブランド廃止）に 関するお知らせ」の通り事業運営最適化のため、今年度末をもって以下の組織再編を行なうことを決定 ・FREE’S INTERNATIONAL（以下FRI）を分割会社とし、サンエー・ビーディーを承継会社とする 吸収分割により、フリーズマート事業を移管 ・東京スタイル（以下TS）を分割会社とし、サンエー・インターナショナルを承継会社とする 吸収分割により、レベッカミンコフ事業を移管 ・FRIが運営するフリーズショップ事業、フィット（以下FIT）の全事業並びにTSが運営する ナネット レポ

  12. Slide 12: Ⅲ 補足資料

    Ⅲ 補足資料 12 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 中期経営計画

    1．中期経営計画 聖域なき構造改革から再成長の実現へ 13 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 店舗数の状況

    2．店舗数の状況 2012.2期末 2013.2期末 2014.2期末 2015.2期 上半期末 2015.2期 第3四半期末 店舗数 2,468 2,124 1,795 1,765 1,791 国内 前期末差 - ▲ 344 ▲ 329 ▲ 30 + 26 店舗数 226 263 253 231 220 海外 前期末差 - + 37 ▲ 10 ▲ 22 ▲ 11 店舗数 2,694 2,387 2,048 1,996 2,011 合計 前期末差 - ▲ 307 ▲ 339 ▲ 52 + 15 ※店舗数の前期末差は、今期は直近の数値との比較、期末は前期末の数値との比較 本資料に記載されている

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