Slide 1: 2009年3月期 第2四半期決算説明会
2009年3月期 第2四半期決算説明会 2008年11月17日 目次 Section 1 第2四半期決算の概要 ・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の戦略 ・・・・・・・・・・・ 18 Section 3 株主還元 ・・・・・・・・・・・ 25 Section 4 通期見通し ・・・・・・・・・・・ 28 ＜ご参考＞ ・・・・・・・・・・・ 31 1
Slide 2: 損益の状況（前年同期比）
第2四半期決算の概要 Section 1 Section 1 第2四半期決算の概要 2 第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（前年同期比） （単位： 億円） 09/3期2Q 08/3期2Q 前年同期比 前年同期比 累計 累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 1,421 1,397 24 1.7% 売上総利益 351 379 ▲29 ▲7.5% 営 業 利 益 59 88 ▲28 ▲32.1% 経 常 利 益 68 96 ▲28 ▲28.9% 四半期純利益 29 46 ▲17 ▲36.2% 3
Slide 3: 損益の状況（計画対比）／業務別売上高の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（計画対比） 09/3期2Q （単位： 億円） 当初計画 計画比 達成率（%） 累計 売 上 高 1,421 1,450 ▲29 98.0% 売上総利益 351 372 ▲21 94.3% 営 業 利 益 59 72 ▲13 82.4% 経 常 利 益 68 81 ▲13 84.4% 四半期純利益 29 38 ▲9 77.3% 4 第2四半期決算の概要 Section 1 業務別売上高の状況（計画対比） 09/3期2Q （単位： 億円） 当初計画 計画比 達成率（%） 累計 機械警備業務 707 734 ▲27 96.3% セキュリティ事業
Slide 4: 機械警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 （単位： 億円） 前年同期比 前年同期比 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 （増減率%） （差異） 売 上 高 707 708 ▲1 ▲0.2% （ 構 成 比 % ） （49.8%） （50.7%） （単位： 件） 純 増 件 数 11,433 13,105 ▲1,672 ▲12.8% 法 人 向 け 6,199 7,027 ▲828 ▲11.8% 個 人 向 け 5,234 6,078 ▲844 ▲13.9% ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 1 新規受注件数 ： 前年同期比減少 2 解約件数●● ： 前年同期比増加
Slide 5: 機械警備業務の詳細な状況／常駐警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の詳細な状況 ● 契約収入 前年同期比 00.6%増 計画対比 ▲10億円 ① 景況感の悪化 ② 消費者金融業界の影響、期首計画より増加 ＜ 新規受注件数 ＞ ・ 建設、不動産、コンビニで減少 ＜ 解約件数 ＞ ・ サービス、小売で増加 ● 工事収入 前年同期比 13.8%減 計画対比 ▲02億円 ● 売却収入 前年同期比 00.9%減 計画対比 ▲14億円 8 第2四半期決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 （単位： 億円） 前年同期比 前年同期比 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 （増減率%） （差異） 売 上 高
Slide 6: 警備輸送業務の状況／その他の事業の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 （単位： 億円） 前年同期比 前年同期比 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 （増減率%） （差異） 売 上 高 236 231 5 2.2% （ 構 成 比 % ） （16.6%） （16.6%） 入金機オンラインシステム 純増 450台 コンビニATM 純増 250台 地方銀行の事務部門のアウトソーシングの受注 10 第2四半期決算の概要 Section 1 その他の事業の状況 （単位： 億円） 前年同期比 前年同期比 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 （増減率%） （差異） 売 上 高 116 98 18 18.5%
Slide 7: 業種別売上高の状況／利益・費用の分析
第2四半期決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 （単位： 億円） 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 前年同期比 前年同期比 （構成比%） （構成比%） （差異） （増減率%） 金 融 機 関 426 425 1 0.2% （30.0%） （30.5%） 事 業 法 人 825 806 19 2.4% （58.1%） （57.7%） 官公庁・郵政 123 121 3 2.3% （8.7%） （8.7%） 個 人 45 44 1 2.8% （3.2%） （3.2%） 総 合 計 1,421 1,397 24 1.7% （100.0%） （100.0%） 12 第2四半期決算の概
Slide 8: 労務費、人件費の増加要因
第2四半期決算の概要 Section 1 労務費、人件費の増加要因 労務費 + 2,566百万円（前年同期比+4.7%） 給料手当 + 1,049百万円 （人員増 前年同期比 + 709名） 賞与 + 0,825百万円 退職給付費用 + 0,249百万円 人件費 + 511百万円（前年同期比+2.9%） 給料手当 + 0,156百万円 （人員増 前年同期比 + 101名） 賞与 + 0,100百万円 退職給付費用 + 0,145百万円 14 第2四半期決算の概要 Section 1 人員増の要因 ● 将来の営業員確保 ● 労働環境改善のための警備員確保 ● 技術力強化のための開発、技術 要員確
Slide 9: 特別損失の状況／その他
第2四半期決算の概要 Section 1 特別損失の状況 特別損失 697百万円 ・ 投資有価証券評価損 673百万円 ・ 固定資産除却損 23百万円 ● 現在の株価水準でも、第2四半期を上回る 大きな評価損は想定していない 16 第2四半期決算の概要 Section 1 その他 従業員数推移 (単位： 名) 07/3期2Q累計 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 25,376 26,113 26,923 ※9月30日に子会社化したアーバンセキュリティの従業員数145名を含めた場合、 09/3期2Q累計で27,068名となる。 設備投資額推移 (単位： 億円) 07/3期2Q累計 08/3
Slide 10: 今期の戦略：売上の拡大
今期の戦略 Section 2 Section 2 今期の戦略 18 今期の戦略 Section 2 売上の拡大 最大のポイントは機械警備業務の伸び悩み ≪ 対応策 ≫ 1 ホームセキュリティ新商品の投入 2 営業体制の強化 3 M&Aへの取組みの強化 19
Slide 11: 売上の拡大＜個人向け新商品＞
今期の戦略 Section 2 売上の拡大＜個人向け新商品＞ の後継機種 2008年11月1日 予約販売開始 2008年12月1日 サービス開始 今期販売目標 5,000件 価格は「 」と同価格帯 20 今期の戦略 Section 2 売上の拡大＜個人向け新商品＞ の特徴 1 インターネット警備サービスの標準装備 2 機能・サービスの充実 3 導入しやすい「ゼロスタートプラン」の追加 一般的なマンション（3LDK）のプラン例 （税込み） ゼロスタート レンタル お買上げ プラン プラン プラン 月額料金 ¥5,386 ¥4,819 ¥2,940 工事費 － ¥33,600 ¥33,600 機器
Slide 12: 売上の拡大＜営業体制の強化／M&Aへの取組み＞
今期の戦略 Section 2 売上の拡大＜営業体制の強化＞ 1 東京エリアの営業員緊急増員 2 営業技術員の増強 3 取次ぎ店の増強 4 解約防止策の推進 22 今期の戦略 Section 2 売上の拡大＜M&Aへの取組み＞ ● 他社からの機械警備業務の譲受 過去の実績 2006年 3社、 2007年 1社、 2008年 2社 数社と機械警備業務を中心に交渉が進行中 ＜参考＞ ㈱アーバンセキュリティの子会社化 （2008年9月30日） プラス効果（連結） 2009年3月期 2010年3月期 売上高 550百万円 1,100百万円 経常利益 44百万円 90百万円 23
Slide 13: コスト・コントロールの強化／株主還元
今期の戦略 Section 2 コスト・コントロールの強化 更なるコスト・コントロールの強化を推進 ① 販管費の削減 ② 調達コストの削減 ③ 採用数の見直し 24 株主還元 Section 3 Section 3 株主還元 25
Slide 14: 自己株式の取得／配当額の推移
株主還元 Section 3 自己株式の取得 経営環境の変化に対応した 機動的な資本政策を行うことを可能とするため 自己株式の取得を実施 ・ 取 得 期 間 ： 2008年2月１4日～9月19日 ・ 取 得 株 数 ： 150万株 ･ 取 得 価 額 ： 1,965百万円 26 株主還元 Section 3 配当額の推移 09/3期 06/3期 07/3期 08/3期 （計画） 1株 当たり 17円 20円 20円 20円 配当額 配当性向 32.1% 26.8% 26.6% 39.5% （上段：連結） （下段：単体） 46.4% 42.2% 32.2% 39.1% ※参考： 09/3期第2四
Slide 15: 通期見通し：業績見通し
通期見通し Section 4 Section 4 通期見通し 28 通期見通し Section 4 業績見通し 前期比 前期比 （単位： 億円） 09/3期修正計画 08/3期 （差異） （増減率%） 売 上 高 2,883 2,849 33 1.2% 売上総利益 686 727 ▲41 ▲5.7% 営 業 利 益 102 137 ▲36 ▲26.1% 経 常 利 益 114 146 ▲32 ▲22.1% 当期純利益 51 76 ▲26 ▲33.4% 29
Slide 16: 09/3期業務別売上高の計画
通期見通し Section 4 09/3期業務別売上高の計画 （単位： 億円） 09/3期修正計画 08/3期実績 前期比 前期比 （構成比%） （構成比%） （差異） （増減率%） 機械警備業務 1,428 1,439 ▲11 ▲0.8% セキュリティ事業 （49.5%） （50.5%） 常駐警備業務 754 727 26 3.6% （26.2%） （25.5%） 警備輸送業務 474 466 9 1.9% （16.5%） （16.4%） その他の事業 226 216 10 4.7% （7.8%） （7.6%） 総 合 計 2,883 2,849 33 1.2% （100.0%） （100.
Slide 17: 業務別の契約件数の状況
＜ご参考＞ 業務別の契約件数の状況 （単位： 件） 前年同期比 前年同期比 09/3期2Q累計 08/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 機械警備件数 498,661 476,018 22,643 4.8% 法 人 向 け 378,395 366,371 12,024 3.3% 個 人 向 け 120,266 109,647 10,619 9.7% 常駐警備件数 2,948 2,938 10 0.3% 警備輸送件数 33,217 33,030 187 0.6% その他の事業 件 数 54,156 58,216 ▲4,060 ▲7.0% 32 ＜ご参考＞ 機械警備契約件数の推移 ≪ 法人向け
Slide 18: 機械警備契約件数の推移（個人向け）
＜ご参考＞ 機械警備契約件数の推移 ≪ 個人向け ≫ 純増件数 120,266 （+9.7%） 109,647 10,619 （+13.6%） 96,492 13,762 （+18.5%） 81,403 15,089 （+25.9%） 64,636 16,767 （+11.7%） [+10.9%] 6,789 [6,301] 05/3期2Q累計 06/3期2Q累計 07/3期2Q累計 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 ※05/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。[ ]内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 34 ＜ご参考＞ 09/3期 機械警備純増件数の計画 09/3期
Slide 19: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 36 37