Sopra Steria Group SA · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group SA — Shareholder Meeting (May 2023)
68 slides from Sopra Steria Group SA's shareholder meeting presentation, May 24, 2023
Slide 1: Assemblée générale des actionnaires 2023
Assemblée générale des actionnaires 2023 Paris, le 24 mai 2023 à 14H30 *Le monde est tel que nous le façonnons
Slide 2: Avertissement
2 Avertissement Cette présentation contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent
Slide 3: Déroulement de l'Assemblée générale
Déroulement de l’Assemblée générale Ordre du jour de l’Assemblée Discussion Générale Rapports du Conseil d’administration Présentation des comptes 2022 et Vote des résolutions de la situation opérationnelle Rapports des Commissaires aux Clôture de l’Assemblée Générale comptes Informations sur les ré
Slide 4: Ordre du jour de l'Assemblée générale
Ordre du jour de l’Assemblée générale Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 5 mai 2023 4 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 5: Ordre du jour (1/3)
Ordre du jour (1/3) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 ; 2) Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 ; 3) Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende ; 4) Approbation des information
Slide 6: Ordre du jour (2/3)
Ordre du jour (2/3) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire (suite) 9) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; 10) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat ; 11) Fixation du montant total annuel de la rém
Slide 7: Ordre du jour (3/3)
Ordre du jour (3/3) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 19) Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés
Slide 8: Rapports du Conseil d'administration, Présentation des comptes 2022
Rapports du Conseil d’administration Présentation des comptes 2022 et de la situation opérationnelle 8 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 9: Résultats annuels 2022
Résultats annuels 2022 9 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 10: Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique
Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique Répartition du chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 Top 5 des acteurs européens Top 12 des acteurs œuvrant en Europe Chiffre d’affaires 2022 50 000 Présent dans Approche 5,1 Md€ Collaborateurs 30 pays de bout-en-bout France Conseil &
Slide 11: Un projet d'entreprise ambitieux
Un projet d’entreprise ambitieux Actionnaire de référence Croissance organique Actionnariat salarié …dans les services et Performance mondial dans le Politique d’acquisitions software Software Approche End-to-end(1) Culture entrepreneuriale et Développement du Conseil proximité client Focalisation v
Slide 12: Une stratégie s'appuyant sur des leviers clairement définis
Une stratégie s’appuyant sur des leviers clairement définis… 100 grands comptes européens Approche end-to-end Industrialisation 8 verticaux privilégiés dont 3 Renforcement du conseil Plateformes DevOps et Asset- stratégiques Tech & Digital based • Services financiers • Cloud, Cyber, IA, Data, Blockc
Slide 13: Ancrée dans la durabilité avec trois priorités ESG
…et ancrée dans la durabilité avec trois grandes priorités ESG Objectif 2040(1) : - 85 % vs Mise en place d’une politique Sobriété numérique 2015 volontariste de féminisation de Mesure de l’impact environnemental l’effectif et de l’encadrement des systèmes de nos clients Fixation d’objectifs par 90
Slide 14: Une belle performance en 2022
Une belle performance en 2022 Sopra Steria bien placé sur sa trajectoire de moyen terme pour atteindre 10 % de taux de marge opérationnelle d’activité Croissance Flux net de organique trésorerie du chiffre disponible d’affaires Taux de marge Taux de opérationnelle marge nette d’activité 14 Assemblée
Slide 15: Amélioration structurelle de la performance et du rendement des capitaux employés
Une amélioration structurelle de la performance et du rendement des capitaux employés 8,9% 14,1% 287 8,1% 264 7,0% 11,4% 204 9,3% 5,6% 5,6% 4,8% 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1) Return On Capital Employed : (résultat opérationnel courant après impôt + mise en équivalence) / (capitaux
Slide 16: Une performance ESG 2022 en ligne avec objectifs fixés
Une performance ESG 2022 en ligne avec objectifs fixés CDP • Score A pour la 6ème année consécutive 2022 : -68 % vs 2015 (hors effet Covid-19), en ligne avec l’objectif fixé à -85 % en 2040 Certification Great Place To Work • taux de réponse 84 % • Overall perception (2) 78 % (+ 6 pt) +0,7 point en
Slide 17: France
France Marge opérationnelle d’activité à 10 % 4ème trimestre dynamique : +9,5 % 2022 2021 Croissance tirée par : (M€) (% CA) (M€) (% CA) France • la gestion du cycle de vie produit Chiffre d'affaires 2 039,0 1 824,9 Croissance organique (%) + 9,7% • la cybersécurité Résultat opérationnel d'activité
Slide 18: Royaume-Uni
Royaume-Uni Marge opérationnelle d’activité supérieure à 10 % Croissance organique de 7,3 % alors que la 2022 2021 croissance de 2021 avait déjà été élevée (+13,9 %) Royaume-Uni (M€) (% CA) (M€) (% CA) • NHS SBS et SSCL + 3,8 % Chiffre d'affaires 890,6 823,1 • Secteur défense & sécurité +20,6% Crois
Slide 19: Autre Europe
Autre Europe Profitabilité des pays du pôle proche de 10 % au 2ème semestre 2022 2021 Croissance tirée par la Scandinavie et dans une moindre mesure le Benelux, l’Espagne et l’Italie (M€) (% CA) (M€) (% CA) Autre Europe Taux de marge opérationnelle d’activité à 6,2 % Chiffre d'affaires 1 473,0 1 343
Slide 20: Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Marge opérationnelle en hausse de 2,5 points Contraction organique du chiffre d’affaires s’expliquant essentiellement par un recul du chiffre d’affaires services 2022 2021 Progression de 1 % du CA software Sopra Banking Software (M€) (% CA) (M€) (% CA) • Souscriptions +6 % Chi
Slide 21: Autres Solutions
Autres Solutions Marge opérationnelle d’activité à 13 % 2022 2021 Solutions dédiées aux ressources humaines +7,2 % (M€) (% CA) (M€) (% CA) Autres Solutions Solutions dédiées à l’immobilier +2,2 % Chiffre d'affaires 272,1 257,5 Croissance organique (%) + 5,6% 4ème trimestre solide pour les deux activ
Slide 22: Compte de résultat
Compte de résultat Exercice 2022 22 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 23: Bilan économique
Bilan économique Exercice 2022 23 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 24: Perspectives
Perspectives 24 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 25: Evolution de périmètre en 2023
Evolution de périmètre en 2023 Deux acquisitions annoncées en 2022 et finalisées début 2023 Détention 93,83 % après la clôture de l’offre Consolidation au 1er mars 2023 publique simplifiée Résultats 2022 : Procédure de retrait de cote engagée • Chiffre d’affaires 91,9 M€ • Résultat Opérationnel d’ac
Slide 26: Projet de rapprochement avec Ordina N.V.
Projet de rapprochement avec Ordina N.V. Eléments clés de l’opération envisagée IMPACTS POUR CALENDRIER DE L’OPERATION TERMES CLÉS ACTIONNARIAT SOPRA STERIA Au 20 mars 2023 21 mars Levée des Prix d’achat des blocs1 : BPA 2024E (est.)4 : 5.75 € / par action +1,2 % Nombre d’actions : conditions 90 015
Slide 27: Croissance soutenue du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023
Croissance soutenue du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2023 Chiffre d'affaires Croissance T1 2023 T1 2022 retraité* Croissance totale organique (M€) (M€) (%) (%) France 589,9 538,4 + 9,6% + 14,9% Royaume-Uni 216,7 207,7 + 4,3% - 1,0% Autre Europe 410,4 363,0 + 13,1% + 12,5% Sopra Banking Softwar
Slide 28: Objectifs financiers pour 2023 & 2024
Objectifs financiers pour 2023 & 2024 Croissance Taux de marge Flux net de organique du opérationnelle trésorerie chiffre d’affaires d’activité disponible Pour , Sopra Steria confirme son objectif d’un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 28 Assemblée générale des actionnaires – 24
Slide 29: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes 29 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 30: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés • Rapport spécial sur les conventions réglementées • Autres rapports des Commissaires aux comptes 30 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 31: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées Texte des résolutions dans la brochure de convocation 2023 à partir de la page 80 31 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 32: Approbation des comptes et affectation du résultat
Informations sur les résolutions proposées Approbation des comptes et affectation du résultat • Résolutions 1 et 2 - Approbation des comptes Résolutions relevant de l’Assemblée générale Comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022 Ordinaire Document d’enregistrement universel 2022 DEU 2022 C
Slide 33: Rémunération des mandataires sociaux
Informations sur les résolutions proposées Rémunération des mandataires sociaux • Résolution 4 - Approbation des informations Résolutions relevant de l’Assemblée générale mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce sur les rémunérations des Ordinaire mandataires sociaux Brochure de con
Slide 34: Rémunération des mandataires sociaux
Informations sur les résolutions proposées Rémunération des mandataires sociaux • Résolutions 8 et 9 - Politique de rémunération Résolutions relevant de l’Assemblée générale du Président du Conseil d’administration Ordinaire du Directeur général Brochure de convocation 2023 Fixation d’un objec
Slide 35: Fixation de la rémunération des administrateurs
Informations sur les résolutions proposées Fixation de la rémunération des administrateurs • Résolution 11 - Fixation de la rémunération Résolutions relevant de l’Assemblée générale allouée à raison du mandat d’administrateur Ordinaire Proposition pour l’exercice 2023 et suivants : 700 000 euros D
Slide 36: Renouvellements et nominations au Conseil d'administration
Informations sur les résolutions proposées Renouvellements et nominations au Conseil d’administration • Résolutions 12, 13 et 14 - Renouvellement de Résolutions relevant de l’Assemblée générale 3 mandats : Ordinaire Madame Sylvie RÉMOND 4 ans Madame Jessica SCALE 4 ans Brochure de convocation 20
Slide 37: Programme de rachat d'actions
Informations sur les résolutions proposées Programme de rachat d’actions • Résolution 18 – Autorisation d’opérer sur les Résolutions relevant de l’Assemblée générale actions de la société Ordinaire Renouvellement de l’autorisation pour une durée de 18 mois Document d’enregistrement Limite de 10
Slide 38: Association des salariés et mandataires sociaux au capital
Informations sur les résolutions proposées Dispositifs d’association des salariés et mandataires sociaux au capital de Sopra Steria Group • Résolution 19 - Attribution d’actions gratuites Résolutions relevant de l’Assemblée générale aux salariés et mandataires sociaux Extraordinaire Autorisation p
Slide 39: Formalités
Informations sur les résolutions proposées Formalités • Résolution 21 - Pouvoirs pour Résolutions relevant de l’Assemblée générale l’accomplissement des formalités Ordinaire 39 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 40: Discussion
Discussion 40 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 41: 41 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
41 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 42: Vote des résolutions
Vote des résolutions 42 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 43: Fonctionnement du boîtier de vote
Fonctionnement du boîtier de vote 1 Resolution 1 Carte à puce : 1 Pour Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est 2 Contre correctement insérée 3 Abstention 2 Pour voter : Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention Message sur
Slide 44: Feuille de présence
Feuille de présence Titres Voix Nombre d’actions formant le capital 20 547 701 Nombre d’actions ayant droit de vote XX XXX XXX XX XXX XXX Quorum nécessaire AGO 1/5 X XXX XXX Quorum nécessaire AGE 1/4 X XXX XXX Actionnaires présents et représentés (X XXX) XX,XX % XX XXX XXX Voix des actionnaires prés
Slide 45: Première résolution
Première résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 45 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 46: Deuxième résolution
Deuxième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 46 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 47: Troisième résolution
Troisième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende 47 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 48: Quatrième résolution
Quatrième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commer
Slide 49: Cinquième résolution
Cinquième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à
Slide 50: Sixième résolution
Sixième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à M
Slide 51: Septième résolution
Septième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à
Slide 52: Huitième résolution
Huitième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration 52 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 53: Neuvième résolution
Neuvième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 53 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 54: Dixième résolution
Dixième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat 54 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 55: Onzième résolution
Onzième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat, à hauteur de 700 000 € 55 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 56: Douzième résolution
Douzième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Sylvie Rémond pour une durée de quatre ans 56 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 57: Treizième résolution
Treizième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Jessica Scale pour une durée de quatre ans 57 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 58: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michael Gollner pour une durée de quatre ans 58 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 59: Quinzième résolution
Quinzième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Nomination de Madame Sonia Criseo en qualité d'administratrice pour une durée de deux ans 59 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 60: Seizième résolution
Seizième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Nomination de Monsieur Pascal Daloz en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans 60 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 61: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Nomination de Monsieur Rémy Weber en qualité d'administrateur pour une durée de deux ans 61 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 62: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social 62 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 63: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire – Majorité renforcée • Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Socié
Slide 64: Vingtième résolution
Vingtième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire – Majorité renforcée • Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des s
Slide 65: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire – Majorité simple • Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 65 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 66: Clôture de l'Assemblée Générale
Clôture de l’Assemblée Générale 66 Assemblée générale des actionnaires – 24 mai 2023
Slide 67: Clôture de l'Assemblée générale mixte 2023
Clôture de l’Assemblée générale mixte 2023 *Le monde est tel que nous le façonnons
Slide 68: Indicateurs alternatifs de performance
Indicateurs alternatifs de performance • Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. • Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre