Vtb · RUS:VTBR
Vtb — банк втб (пао) — Investor Presentation (June 2017)
29 slides from Vtb's investor presentation, June 2017
Slide 1: Презентация для инвесторов, июнь 2017
Презентация для инвесторов июнь 2017 1
Slide 2: Дисклеймер
Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или финансовых показателей Банка ВТБ (ПАО) («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихс
Slide 3: Группа ВТБ в цифрах и фактах
Группа ВТБ в цифрах и фактах 3
Slide 4: Преимущества группы ВТБ
Преимущества группы ВТБ Группа ВТБ – ведущая международная финансовая группа российского 2 1 2 2 Позиция на рынке происхождения 25,4% Доля рынка в России составляет 17% (доля в активах Доля рынка 16,1% 20,0% 10,8% банковского сектора) (4М’2017) Лидер на рынке инвестиционных услуг (ЕСМ, DCM, M&A)
Slide 5: История группы ВТБ – органический рост и приобретения
История группы ВТБ – история успешного развития за счет органического роста и приобретений на рынке M&A Слияние с банком ВТБ: май 2016 года Создание Почта Банка: январь 2016 года Органический рост Слияние с банком ВТБ: январь 2018 года 2004 2005 2008 2010 2011 2013 2016 Сделки 2018 M&A 5
Slide 6: Универсальная модель бизнеса группы ВТБ
Универсальная модель бизнеса группы ВТБ соответствует лучшим мировым практикам Ключевые бизнес-линии Корпоративно- Средний Розничный бизнес корпоративный бизнес инвестиционный бизнес Активы (1) 6 512 млрд руб 4 185 млрд руб 872 млрд руб Крупные корпоративные клиенты Клиенты – физические и Средние ко
Slide 7: Россия: макроэкономическая среда
Россия: макроэкономическая среда Цена нефти долл. США и валютный курс руб Инфляция и ключевая ставка ЦБ РФ 12,6% 61,3 66,8 10,6% 10,0% 58,6 7,9% USD/RUB Ключевая 38,6 5,5% (ЦБ РФ, ср.) 31,9 ставка ЦБ (ср.) (1) 12,9% 11,4% 108,0 98,0 Цена нефти Инфляция ИПЦ 6,5% (Urals, ср.) 52,0 52,0 (дек/дек) 5,4%
Slide 8: Россия: динамика кредитования юридических лиц
Россия: динамика кредитования юридических лиц Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Корпоративный портфель группы ВТБ (МСФО) млрд руб -10% -2% 33 301 30 135 -10% -2% 29 536 29 593 22 499 7 205 8 150 7 311 7 142 5 100 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 30-апр-17 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-де
Slide 9: Россия: динамика кредитования физических лиц
Россия: динамика кредитования физических лиц Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб Розничный портфель группы ВТБ (МСФО) млрд руб +1% +2% +11% +4% 11 331 10 684 10 804 10 978 9 957 1 521 1 945 1 960 2 176 2 258 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 30-апр-17 31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 30
Slide 10: Группа ВТБ: балансовые показатели и достаточность капитала
Группа ВТБ: балансовые показатели и показатели достаточности капитала Неаудированные Неаудированные Структура активов млрд руб Структура пассивов млрд руб финансовые показатели (1) финансовые показатели (1) +44% 30-апр-17 Изм. 30-апр-17 Изм. +43% -1% 12 502 млрд руб -0,7% 11 106 млрд руб -0,6% 13 64
Slide 11: Группа ВТБ: показатели отчета о прибылях и убытках
Группа ВТБ: показатели отчета о прибылях и убытках Чистые процентные доходы млрд руб Расходы на создание резерва (1) млрд руб 4M’2017 (2) 4M’2017 (2) Чистая процентная маржа Стоимость риска включая 4,1% обязательства кредитного 1,8% характера 59,7 млрд руб 150,3 млрд руб +44% +10% -17% 415,0 +178% -
Slide 12: Группа ВТБ: стратегия 2017 – 2019
Группа ВТБ: стратегия 2017 – 2019 Ключевые инициативы Целевое видение в рамках стратегии 2017–2019 Надежный прибыльный банк, обеспечивающий Существенное улучшение структуры и снижение устойчивый целевой уровень ROE Цель по прибыли в 2019 году – более 200 млрд руб 1 стоимости фондирования Новый масшт
Slide 13: Прогнозы 2017–2019
Прогнозы 2017–2019* Показатель Ед. измерения Макроэкономика РОССИЯ 2017 2018 2019 Рост ВВП % год к году 1,5 ≈2,0-2,5 ≈2,0-2,5 Инфляция (ИПЦ) % дек / дек 5,2 4,5 – 5,0 4,5 – 5,0 Цена на нефть марки Urals, долл. США / 54 60 60 средняя баррель Ключевая ставка ЦБ РФ % 9,0 7,0 6,0 (на конец периода) Банк
Slide 14: Приложения
Приложения 1. Обзор финансовых результатов 15 2. Выпуск долговых инструментов 27 14
Slide 15: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов 15
Slide 16: Основные финансовые показатели: отчет о прибылях и убытках
Основные финансовые показатели группы ВТБ: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели Основные показатели отчета о прибылях и убытках Неаудированные финансовые показатели (1) 1к’2017 vs (млрд руб) 1к’2017 2016 2015 2014 2013 4M’2017 4M’2016 г-к-г 1к’2016 Чистые процентные доходы 113,0 15,0% 41
Slide 17: Основные финансовые показатели: баланс и качество кредитного портфеля
Основные финансовые показатели группы ВТБ: баланс и показатели качества кредитного портфеля Основные показатели отчета о финансовом положении Неаудированные финансовые показатели (1) Изменение (млрд руб) 31-мар-2017 31-дек-2016 31-дек-2015 31-дек-2014 31-дек-2013 30-апр-2017 Изм. с начала года Креди
Slide 18: Чистые процентные доходы и маржа группы ВТБ
Чистые процентные доходы и маржа группы ВТБ Чистые процентные доходы млрд руб и чистая процентная маржа (1) +70 б.п. 3,7% Чистая процентная 4,0% 3,8% 3,8% 4,1% 415,0 маржа 3,4% Неаудированные финансовые показатели (2) +15% 4M’17 4M’16 г-к-г 4,1% 3,5% 60 б.п. 150,3 132,5 13,4% 98,3 108,7 103,4 104,6
Slide 19: Чистые комиссионные доходы и маржа
Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа группы ВТБ Структура валовых комиссионные доходов млрд руб 109,7 Прочие комиссии 8% Агентские комиссии +18% 9% 8% Комиссия по операциям с ценными бумагами и 12% операциям на рынках капитала 33,4 Комиссия по 27,8 26,0 26,8 13% выданным гарантиям
Slide 20: Стоимость риска группы ВТБ
Стоимость риска группы ВТБ Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб 2,0% Стоимость риска включая 2,5% 2,5% обязательства кредитного 1,9% 1,5% 1,7% характера (2) 1,5% 2,0% Стоимость риска (3) 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 209,6 55,8 Отчисления на +15% создание резервов ФЛ Отчис
Slide 21: Качество кредитного портфеля группы ВТБ
Качество кредитного портфеля группы ВТБ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Доля неработающих Неаудированные кредитов в кредитном Неаудированные Резервы / Кредитный портфель (2) финансовые показатели (1) портфеле (3) финансовые показате
Slide 22: Контроль над расходами группы ВТБ
Контроль над расходами группы ВТБ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб Расходы / активы 1,8% 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% Расходы / 1,8% операционные доходы до резервов 54,5% 44,2% 44,6% 41,7% 42,4% 45,8% Неаудированные финансовые показатели (1) 233,9 4M’17 4M’16 г-к-г 2,0% 1,9
Slide 23: Структура активов и пассивов по валюте
Структура активов и пассивов по валюте Итого активы млрд руб Итого обязательства млрд руб 12 586 12 457 11 175 11 024 35% 32% Иностранная 39% 40% Иностранная валюта валюта Рубли Рубли 65% 68% 61% 60% 31-дек-15 31-мар-17 31-дек-15 31-мар-17 Кредиты и авансы клиентам (после вычета Средства клиентов мл
Slide 24: Кредитный портфель и средства клиентов
Кредитный портфель и средства клиентов Кредитный портфель до вычета резервов млрд руб Средства клиентов млрд руб Неаудированные Неаудированные ЮЛ ФЛ финансовые показатели (1) ЮЛ ФЛ финансовые показатели (1) 30-апр-17 Изм. 30-апр-17 Изм. 9 400,0 млрд руб -0,9% 8 267,5 млрд руб 12,5% -2% 0% +11% +14%
Slide 25: Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ
Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Средства клиентов ЮЛ млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) Текущие счета финансовые показатели (1) 30-апр-17 Изм. 30-апр-17 Изм. Срочные депозиты 7 141,9 млрд руб -2,3% 5 306,9 млрд руб 22,2% -3% 0
Slide 26: Результаты розничного бизнеса группы ВТБ
Результаты розничного бизнеса группы ВТБ Кредитный портфель ФЛ млрд руб Средства клиентов ФЛ млрд руб Неаудированные Неаудированные финансовые показатели (1) финансовые показатели (1) 30-апр-17 Изм. 30-апр-17 Изм. 2 258,1 млрд руб 3,8% 2 960,6 млрд руб -1,5% +3% -3% -1% +2% без FX без FX 2 824 2 850
Slide 27: Прогнозы на 2017 год
Прогнозы на 2017 год Россия Показатели эффективности Макро Банковский сектор Баланс и прибыльности ВВП Кредиты ЮЛ Кредиты ЮЛ Стоимость риска (CoR) в сравнении с рынком 1,5% 6% На уровне Ниже 2% Инфляция Кредиты ФЛ Кредиты ФЛ Маржа (NIM) ИПЦ, ср. в сравнении с рынком Прогноз пересмотрен в сторону пов
Slide 28: Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ
Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении Объем выпуска Дата погашения Заемщик Валюта Инструмент Купон (млн долл США) (пут или колл опцион) 2017 ВТБ USD 2 000 Серия 15 EMTN 2 Погашен в апреле 2017 Банк Москвы USD 400 Публичный долговой инструмент (опцион колл) Погашен в мае 2
Slide 29: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: investorrelations@vtb.ru 29