Bonraybio Co. Ltd. · TWSE:6955
Bonraybio — Investor Presentation (October 2024)
40 slides from Bonraybio's investor presentation, Oct 30, 2024
Slide 1: 邦睿生技 上市前業績發表會 公司簡報
股票代號 6955 邦睿生技股份有限公司 上市前業績發表會 公司簡報 2024年10月30日 董事長 暨 總經理 徐振騰 博士
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本公司於簡報當時之主、客觀因素對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之 論述將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前 瞻性論述大為不同。 • 所提供之資訊包含對未來的看法並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性； 亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 • 本簡報中對未來的展望反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任 何變動或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。 • 未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何 該等內容作為商業用途。 股票代號
Slide 3: 公司簡介 產品及關鍵技術 市場概況與行銷業務 營運成果
01 02 03 04 公司簡介 產品及關鍵技術 市場概況與行銷業務 營運成果
Slide 4: 公司簡介
創立於 實收資本 股票代號 工作夥伴 2016 年 196,489 千元 6955 91 位 研發 / 品管 / 生產 / 業務 / 行銷 顯微鏡 行銷品牌 邦睿技術 IVD MD / 男性不孕症 光學 / 電子/ 機構 / 臨床醫學 / 醫聯網 / 演算法 / 人工智慧 整體解決方案 申請專利 各國准證 國際得獎 90 /111 美/歐/台/中 2017紅點設計 Confidental
Slide 5: 公司沿革
公司沿革 全球員工人數 16人 產品原型開發 全球員工人數 67人 產品專利共49件核准 2016 公司登記成立 2021 新產品上市 墨西哥/新加坡 萊特兒產品取註冊號 精子DNA碎片檢測完整方案 全球已簽53個國家 位於台中市大里區 X12 PRO+R10 全球員工人數 37人 產品取得CE准證 全球員工人數 74人 CA0 / CA1於ESHRE上市 2017 公司擴大規模 產品首度亮相 2022 新產品上市 產品取證FDA/CE/TFDA 產品專利共60件核准 座落於大里工業區 精子篩選方案 CA0/CA1 全球已簽56個國家 全球員工人數 52
Slide 6: 董事會成員
董事會成員 徐振騰 先生 蔡裕庚 先生 黃椿木 先生 鄭勝全 先生 曾惠瑾 女士 邦睿生技 Vivo Panda Fund, L.P. 華廣生技 新鉅科技 資誠聯合會計師事務所 董事長 合夥人 董事長 董事長 榮譽副所長 王韶華 先生 王毓香 女士 周天泰 先生 陳階曉 先生 前工研院北美公司 麥格會計師事務所 博泰明安法律事務所 中國醫藥大學北港附設醫院 總經理兼任北美代表 所長 合夥人 律師 泌尿科暨泌尿腫瘤科主任 股票代號 6955 Confidental
Slide 7: 經營團隊
經營團隊 執行副總兼研發主管 財會行政副總 廖英智 楊佩眞 工作資歷超過年20年 工作資歷超過20年 • 交通大學應用化學所碩士 • 東海大學會計系學士 • 友達光電(股)台中廠副廠長 • 勤業眾信會計師事務所副組長 • 健椿工業(4561)財務長 業務副總 總經理 市場企劃副總 莊明山 徐振騰 楊婉嫈 工作資歷超過25年 工作資歷超過20年 工作資歷超過25年 • 交通大學科技管理碩士 • 國立中興大學化學博士 • 英國University of East Anglia • 華廣生技(股)行銷業務副總經理 • 美國史丹福大學醫學院 碩士(主修行銷) • 百丹特生醫(股)亞太區總經理 訪問學者
Slide 8: 產品及關鍵技術
01 02 03 04 公司簡介 產品及關鍵技術 市場概況與行銷業務 營運成果
Slide 9: 關鍵核心技術構想五大方向(Unmet Medical Need)
關鍵核心技術構想五大方向(Unmet Medical Need) 傳統人工生殖技術 新式AI生殖技術 人力 時間 精準 人力 時間 精準 股票代號 6955 Confidental 標準化 即時性 標準化 即時性
Slide 10: 三大創新核心技術
三大創新核心技術 AIOM Artificial Intelligence Optical Microscopic 人工智慧光學顯微技術 LMST Live Motile Sorting Technology 精子活動力優選技術 SSTT Solid Staining Transfer Technology 固態染色轉印技術 股票代號 6955 Confidental
Slide 11: 三大創新核心技術 AIOM
三大創新核心技術 鏡頭模組 3.8 x 3.8 cm 鏡頭 1cm 邦睿微型化顯微鏡頭 AIOM Artificial Intelligence Optical Microscopic 人工智慧光學顯微技術 微型化 高畫素顯微鏡頭 微型化 高畫素顯微鏡頭 穩定光源 運算整合 影像取得 電腦週邊 高度整合 AIOM 人工智慧 硬體運算平台 演算法架構 整合 高度整合 人工智慧 硬體運算平台 演算法架構 自動對焦 穩定電源 股票代號 6955 Confidental
Slide 12: 精子基礎檢測產品
精子基礎檢測產品 全程3步驟，等待1分鐘 即可顯示檢測結果! 快速 簡單 操作流程 滴入檢體至檢測片 插入檢測片 結果判讀 0 0 0 1 2 3 股票代號 6955 Confidental
Slide 13: 三大創新核心技術 SSTT
三大創新核心技術 SSTT Solid Staining Transfer Technology 固態染色轉印技術 精子染色 時間縮短 80% 染色複雜 即刻染色 LensHooke® Pending 傳統SCD PCT/US2024/0343 染色法 R10 Plus 56 1 2 3 4 5 股票代號 6955 Confidental
Slide 14: 三大創新核心技術 LMST
三大創新核心技術 LMST Live Motile Sorting Technology 精子活動力優選技術 精子品質提升 50% 股票代號 6955 Confidental
Slide 15: 精子優選產品 CA0/CA1
精子優選產品 步驟簡單 操作快速 篩選優良精子 CA0/CA1 精子優選器 股票代號 6955 Confidental
Slide 16: 三大產品線
三大產品線 精子分析 常規檢測 X1 PRO | X3 PRO | CS1 | CK0 精子分析 X12 PRO | R10 | CS3 CA0 | CA1 高階檢測 精子優選 股票代號 6955 Confidental
Slide 17: 產品上市時間表
產品上市時間表 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 • CK0 • X1 PRO+LAN • QXA • CS1 • R10 • S10 • X12 PRO+SA • X3 PRO • CS0 • QXB • X12 PRO • CA0 • CS3 • R10 Plus • QX0 • CK1 • CA1 • CR0 • R11 Plus • X QC Slide 股票代號 6955 Confidental
Slide 18: 市場概況與行銷業務
01 02 03 04 公司簡介 產品及關鍵技術 市場概況與行銷業務 營運成果
Slide 19: 數據資料
數據資料 48,500,000 10.5% 40%~50% 伴侶 女性 男性問題 無法擁有小孩 無法在5年內擁有第二個小孩 不孕問題 股票代號 6955 Confidental
Slide 20: 背景概述 全球生育率
背景概述 全球生育率 逐漸減少! Total Fertility Rate (TFR) is the average number of children that would be born to a woman over 股票代號 6955 Confidental her lifetime. Source of the data is the World Population Prospects 2022 report from the Population Division of the United Nations Department of Economic and Social A
Slide 21: 背景概述-台灣
背景概述-台灣 股票代號 6955 Confidental 資料來源 : 國家發展委員會
Slide 22: 2070年較2020年人口變動狀況
2070年較2020年人口變動狀況 人口結構即將無法支撐經濟支出!!! • 15-64歲青壯年人口已於2015年達最高峰後即 逐年減少。 • 老年人口於2017年起超越幼年人口，預估 2029年，老年人口將達幼年人口的2倍。 • 2020年，平均2.5個青壯年養1個老人或幼童。 • 2070年，平均不到1個青壯年養1個老人或 幼童。 資料來源 : 國家發展委員會 股票代號 6955 Confidental
Slide 23: 國家補助政策擴增市場需求
國家補助政策擴增市場需求 % 60 52.6% 50 40 30 22.1% 20 10 - 109年 111年 109 年國內人工生殖施術結果及擴大補助後 111 年 受補助施術夫妻之單一 胚胎植入率 股票代號 6955 Confidental 資料來源 : 國健署
Slide 24: IVF市場 IVF未來成長動能可期
IVF市場 IVF未來成長動能可期 股票代號 6955 Confidental
Slide 25: 全球市場規模
全球市場規模 人工輔助生育 男性不孕 市場 市場 US$ 25.3 Billions US$ 4.0 Billions 市場規模 (2023) (2022) 年複合 5.54% 4.9% 成長率 (2024-2030) (2022) Grand View Grand View 資料來源 Research Research 資料來源： • https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/in-vitro-fertilization-market • https://www.grandviewresearch.com/industry-an
Slide 26: 市場定位 男性不孕症整體解決方案
市場定位 Male Infertility Total Solution 男性不孕症整體解決方案 Culture Embryo Fertilization 胚胎培養 Biopsy 精卵結合 胚胎切片 IUI | IVF | ICSI Cryopreservation 冷凍 Sperm Selection 精子優選 Semen Analysis 精子分析 Oocyte Retrieval 取卵 Pre ART 人工輔助生殖術前評估 Transfer 植入 股票代號 6955 Confidental
Slide 27: 市場銷售區域
6955 市場銷售區域 股票代號 53 已簽約國家 12 21 04 14 2 America Europe MENA Asia Oceania (Middle East and Africa) America Europe MENA Asia Oceania Mexico Brazil Norway Denmark Sweden Turkey Saudi Arabia Japan Taiwan Malaysia India Australia USA Peru Finland Estonia Latvia Russia Israel Indonesia China Vietnam Pakis
Slide 28: 新品上市發表會/全球在線課程
新品上市發表會/全球在線課程 New Product Launch Webinar New Product Launch New Product Launch New Product Launch 新品上市發表會 全球在線課程 新品上市發表會 新品上市發表會 新品上市發表會 (奧地利 – 維也納 ) (義大利 – 米蘭 ) (丹麥 – 哥本哈根 ) (荷蘭 – 阿姆斯特丹 ) 2019 2020 ~ 2021 2022 2023 2024 • X1 PRO 精子品質分析檢測儀 • X1 PRO 週邊商品 • CA0/CA1 精子優選器 • X12 PRO 高階精子品質 • X3 PRO 精子品
Slide 29: 全球經銷商訓練
全球經銷商訓練 課程 實作 培訓 課程 加強合作夥伴的專業知識與行銷能力 親身體驗更加瞭解產品優勢 加強經銷商產品知識 實際體驗產品操作 醫學 骨牌 中心 輕旅行 活動 參訪 禾馨宜蘊生殖中心 體驗合作成功的成果 感受臺灣人與景的美好 觀摩專業醫療IVF 凝聚彼此向心力 烙下美麗記憶點 股票代號 6955 Confidental
Slide 30: 年度累積發表期刊
年度累積發表期刊 2021 2019 2020 X1 PRO X1 PRO X1 PRO R11 R10 X1 2022 2023 X1 PRO X1 PRO R10/R11 R10 X12 PRO /R10 R10 CA0 X12 PRO / R10 / CS3 2024 R11 R11 CA0 X12 CA0 股票代號 6955 Confidental
Slide 31: 人工輔助生殖市場未來產品布局
人工輔助生殖市場未來產品布局 快速染片方案 基礎 基礎 AMH 快速檢測方案 檢測 檢測 AI 雙股DNA 進階 診 診 進階 非侵入式檢測 選碎片分析 檢測 斷 斷 檢測 快速掃描系統 組織切片 新式AI生殖技術 組織切片 快速掃描系統 檢測 檢測 AI 優選 技術 第二代 選精裝置 精子 治療 卵子 AI優選技術 優選 優選 新式 精子 卵子 新式冷凍解凍技術 冷凍解凍技術 冷凍 囊胚優選 囊胚冷凍 冷凍 股票代號 6955 Confidental
Slide 32: 營運成果
01 02 03 04 公司簡介 產品及關鍵技術 市場概況與行銷業務 營運成果
Slide 33: 專利組合
專利組合 總申請 核准 申請中 111 90 21 X1 PRO X12 PRO CS0 / CS1 檢測片 CK0 CA0/CA1 R10 R11 QXA • 003819614-0004 • US 9,958,665 B2 • 003819614-0003 • 003819614-0001 • 003824994-0001 • EP22188408.3 (Pending) • EP4019645B1 (12國) • US 11,754,485 B2 • EP15861680.5 (Pending) • US 9,959,621 B2 • 006362836 (Pending) • 0038
Slide 34: 證書清單
證書清單 國家 台灣 美國 歐盟 日本 中國 澳洲 印尼 哥倫比亞 阿根廷 巴西 沙烏地阿拉伯 X1 PRO | X12 PRO X1 PRO | X1 PRO X1 PRO | X12 PRO X1 PRO X1 PRO | X12 PRO X1 PRO | X12 PRO X12 PRO X1 PRO | X12 PRO X1 PRO X1 PRO X1 PRO | X12 PRO 檢測儀 | X3 PRO SE (CLIA Waiver) | X3 PRO | X3 PRO CS0 | CS1 | CK0 | CS0 | CS1 | CK0 | CS0 | CS1 | CK0 | CS0
Slide 35: 產品別占比
產品別占比 年度 2022 2023 2024H1 項目 金額 % 金額 % 金額 % 精子品質分析檢測儀器 54,939 51.70 59,874 37.51 42,228 41.08 精子品質分析檢測耗材 45,820 43.11 90,420 56.64 57,192 55.63 其他(註) 5,515 5.19 9,347 5.85 3,383 3.29 合計 106,274 100.00 159,641 100.00 102,803 100.00 註：其他主要係銷售品質管控產品、清潔棉棒與數據整合軟體及維修與勞務收入組成 股票代號 6955 Confidental
Slide 36: 獲利情形
獲利情形 EPS(元) 營收(NTD千元) 10.00 營收(NTD千元) EPS 8.00 200,000 6.00 4.00 150,000 3.00 125,000 2.00 1.00 100,000 0.00 75,000 -1.00 -2.00 50,000 -3.00 25,000 -4.00 2024 - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 H1 -5.00 年度 年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024H1 營收(NTD千元) 22,000 54,000 26,590 56,295 106,274 159,641 102
Slide 37: 地區別銷售金額
地區別銷售金額 單位：新臺幣千元 年度 2022 2023 2024H1 地區 金額 比率 金額 比率 金額 比率 內銷 2,354 2.22% 4,547 2.85% 3,345 3.25% 美洲 40,290 37.91% 46,510 29.13% 29,379 28.58% 歐洲 17,291 16.27% 31,951 20.01% 27,493 26.74% 外銷 亞洲 45,910 43.20% 73,791 46.23% 40,926 39.81% 其他 429 0.40% 2,842 1.78% 1,660 1.62% 合計 106,274 100.00% 159,641 1
Slide 38: 公司治理運作情形
公司治理運作情形 股東權益 董事會職能 資訊透明度 利害關係人 • 定期召開股東常會編制股東 • 每季至少召開一次董事會 • 網站設有投資人專及利害關 • 制定各項辦法作為本公司與 會年報及議事錄 係人專區 關係企業間財務與業務往來 • 設有9席董事，其中4席為獨 之依據 • 設置發言人及其代理人，可 立董事 • 指定專人負責資訊揭露 妥善解答股東之疑義及建議 • 選舉採候選人提名制度及累 • 相關重大訊息均已於公開資 積投票制 訊觀測站公告。 股票代號 6955 Confidental
Slide 39: 企業社會責任
企業社會責任 回饋社會 回饋社會 回饋社會 回饋社會 人才發展 認養茶園 贊助偏鄉學童 舊鞋救命 企業人力資源 友善茶園認養 經濟部國家產業創新暨發明創作獎頒獎典禮 同仁自發捐贈物資 提升計畫 日月潭老欉山紅茶 得獎企業慨捐百萬 救助非洲 助偏鄉國小合唱團 出國比賽圓夢 股票代號 6955 Confidental
Slide 40: a) RAR
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