Toronto-dominion Bank · TSX:TD

Toronto-dominion Bank — Q4 2020 Earnings Presentation

38 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Dec 3, 2020

  1. Slide 1: Présentation sur les résultats du quatrième trimestre T4 2020

    iels T4 2020 3 décembre 2020 Itats tr trimes r4 Presentation resu sur les =) = oO =] io i= ie} cea] oO jos =} ° ho 10)

  2. Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

    Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec

  3. Slide 3: Notre stratégie

    Notre stratégie Nous sommes solidaires dans cette situation – grâce à notre marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre stratégie tournée vers l’avenir, nous soutenons nos clients, collectivités et collègues en ces temps difficiles. Modèle d’affaires éprouvé Axés sur des objectifs

  4. Slide 4: Modèle d’affaires éprouvé

    Modèle d’affaires éprouvé Diversification et portée, soutenues par une solide culture de gestion des risques  Résultat comme présenté de 11,9 G$ (10 G$ après rajustement) pour l’exercice 20201  RPA comme présenté de 6,43 $ (5,36 $ après rajustement) pour l’exercice 20201  Solide croissance du vol

  5. Slide 5: Axés sur des objectifs

    Axés sur des objectifs Notre but est d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues L’ambitieux plan d’action Meilleurs ensemble : Rapport annuel 2020 de la TD sur les 2e sommet annuel de la Nous adapter pour changements climatiques diversité et de l’inclusion atteindre n

  6. Slide 6: Tournés vers l’avenir

    Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires Lancement d’un marché de l’envoi Annonce de la gamme revampée Aider les clients à atteindre leurs d’argent à l’étranger novateur de cartes Aéroplan objectifs financiers avec AppuiObjectifs TD Groupe Finance durable et Clôture de la trans

  7. Slide 7: Tournés vers l’avenir : Adoption numérique

    Tournés vers l’avenir : Adoption numérique Utilisateurs actifs Opérations libre- Adoption numérique service (% de clients au total)2 des services mobiles (sous forme de % de toutes les (en millions)3 opérations financières)4 +360 pdb sur +11,1 % sur +710 pdb sur 12 mois 12 mois 12 mois 59.0 59.0 5.9

  8. Slide 8: Faits saillants de l’exercice 2020

    Faits saillants de l’exercice 2020 Faits saillants financiers (M$) Total des résultats comme présentés Sur Comme présenté 2020 2019 par la Banque (sur 12 mois) 12 mois Produits 43 646 41 065 6% PPC 7 242 3 029 +4 213 $ RPA de 6,43 $, en hausse de 3 % Charges 21 604 22 020 (2) %  Comprend un gain ne

  9. Slide 9: Faits saillants du T4 2020

    Faits saillants du T4 2020 Faits saillants financiers (M$) Total des résultats comme présentés Comme présenté T4 2020 T3 2020 T4 2019 Produits 11 844 10 665 10 340 par la Banque (sur 12 mois) PPC 917 2 188 891 Charges 5 709 5 307 5 543 RPA de 2,80 $, en hausse de 82 % Résultat net 5 143 2 248 2 856

  10. Slide 10: Services de détail au Canada

    Services de détail au Canada Profits et pertes (M$) Faits saillants (sur 12 mois) Sur Sur Comme présenté T4 2020 3 mois 12 mois Résultat net en hausse de 3 % (présenté et Produits 6 029 0% (2) % Réclamations rajusté1) d’assurance 630 (22) % (11) % Produits après déduction 5 399 3% (1) % Produits en

  11. Slide 11: Services de détail aux États-Unis

    Services de détail aux États-Unis Faits saillants en M$ US Profits et pertes (M$ US) (sauf indication contraire) (sur 12 mois) Comme présenté T4 2020 Sur Sur 3 mois 12 mois Produits 2 054 (1) % (8) % Résultat net de 658 M$ PPC 433 -222 $ +210 $ Charges 1 254 4% (1) % Produits en baisse de 8 % Résult

  12. Slide 12: Services bancaires de gros

    Services bancaires de gros Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Sur Sur Comme présenté T4 2020 3 mois 12 mois Résultat net en hausse de 326 M$ Produits 1 254 (10) % 48 % PPC (6) -129 $ -47 $ Produits en hausse de 48 % Charges 581 (13) % (3) %  Produits liés aux activités de négociat

  13. Slide 13: Siège social

    Siège social Faits saillants (sur 12 mois) Profits et pertes (M$) Comme présenté T4 2020 T3 2020 T4 2019 Résultat comme présenté de 1 984 M$ Résultat net 1 984 (130) (240) Rajustements pour les  Comprend un gain net de 2,3 G$ après impôts éléments à noter sur la vente de la participation de la Banq

  14. Slide 14: Capitaux propres

    Capitaux propres Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sous forme d’actions ordinaires de Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO 12,5 % 13,1 % au T3 2020 Production de fonds propres à l’interne 30 Gain actuariel s

  15. Slide 15: Formations de prêts douteux bruts

    Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2  Diminution des formations de 24 24 prêts douteux bruts de 8 pdb sur 23 22 3 mois, principalement attribuable à ce qui suit : 1,783 $ 1,708 $ 1,689 $ 15 bps – L’inciden

  16. Slide 16: Prêts douteux bruts

    Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2  Diminution des prêts douteux 51 bruts sur 3 mois principalement 47 attribuable à ce qui suit : 45 43 – Les résolutions ont surpassé 42 bps les formations dans les 3,821 $ 3,606 $ portefeuilles de

  17. Slide 17: Provisions pour pertes sur créances (PPC)

    Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 3,221 $  Diminution de la provision pour pertes sur créances sur 3 mois : 374 $ – dans tous les secteurs Services bancaires de gros 554 $ 2,189 $ d’exploitation Siège social 123 $ – dans tou

  18. Slide 18: Provisions pour pertes sur créances (PPC) prêts douteux et productifs

    Provisions pour pertes sur créances (PPC) 1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (M$) T4 2019 T3 2020 T4 2020  PPC pour prêts douteux en baisse sur 3 mois, principalement en raison de ce qui suit : Banque – Total 893 2 189 921 – L’incidence continue des programmes d’aide Prêts do

  19. Slide 19: Provision pour pertes sur créances (PPC)

    Provision pour pertes sur créances (PPC) Répercussions de la COVID-19PPC1 : en G$ et ratios2 124 126 bps 103 9.4 $ 9.2 $ Faits saillants 71 74 7.9 $  La PPC a augmenté de 0,2 G$ sur 3 mois, principalement en raison : États-Unis 59 % 60 % 5.0 $ 5.3 $ – Des portefeuilles Entreprises et Canada 62 % go

  20. Slide 20: Prêts dans le cadre des programmes de report gérés par la Banque

    Prêts dans le cadre des programmes de report gérés par la Banque Faits saillants  Les soldes en prêts dans le cadre des programmes de report gérés par la Banque ont diminué de 41 G$ CA par rapport au troisième trimestre, et les périodes de report ont en grande partie expiré.  Les programmes de rep

  21. Slide 21: Annexe

    Annexe 21

  22. Slide 22: Exercice 2020 : Éléments à noter

    Exercice 2020 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($) Segment charges5 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 11 895 6,43 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles1 262 225 0,12 Siège social page 12, ligne 14 Gain net sur la vente

  23. Slide 23: T4 2020 : Éléments à noter

    T4 2020 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($) Segment charges5 Avant Après impôts impôts Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 5 143 2,80 Éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles1 61 53 0,03 Siège social page 12, ligne 14 Gain net sur la vente de la par

  24. Slide 24: Services de détail au Canada

    Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Moyenne des dépôts (en G$) 2.96 % 2.94 % 413 396 355 365 35 2.83 % 344 33 25 26 30 2.71 % 136 143 2.68 % 116 120 122 203 209 213 228 234 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 Gestion de patrimoine Services bancaires aux entrepr

  25. Slide 25: Services de détail au Canada Gestion de patrimoine

    Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)1 1,218 1,222 1,237 1,163 1,123 150 161 145 439 433 434 170 422 406 165 210 365 366 358 234 353 346 136 238 127 857 843 877 831 819 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 Actifs

  26. Slide 26: Services de détail aux États-Unis

    Services de détail aux États-Unis Marge d’intérêt nette1,2 Moyenne des dépôts (en G$ US) 343 353 306 3.18 % 272 279 3.07 % 142 144 2.93 % 130 106 111 2.50 % 96 101 73 75 79 2.27 % 92 94 97 105 108 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 Services bancaires personnels Services banc

  27. Slide 27: Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade

    Services de détail aux États-Unis Gestion de patrimoine et TD Ameritrade Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$ US)1 TD Ameritrade2 – T4 2020 La quote-part du résultat net de TD Ameritrade revenant à la TD était de 255 M$ US3, en hausse de 16 % sur 44 44 12 mois, en raison de ce qui suit : 40 38

  28. Slide 28: Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité

    Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité Les valeurs ci-dessous sont présentées à titre indicatif seulement. La part en pourcentage est représentative des ententes avec les partenaires de cartes de détaillants, mais la répartition exacte diffère selon le partenaire. Exemple

  29. Slide 29: Services bancaires de gros

    Services bancaires de gros Produits Prêts1 T4 2020 3% T4 2020 4% 22 % 26 % 1,3 G$ 61,0 G$ 71 % 75 % Services bancaires Marchés mondiaux Autres2 Canada États-Unis Autres pays d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants  Notre secteur Marchés mondiaux a enregistré de solides revenus l

  30. Slide 30: Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises)

    Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$, sauf indication contraire) T3 2020 T4 2020 Portefeuille des Services de détail au Canada 442,2 451,1 Services bancaires personnels 358,4 367,4 Prêts hypothécaires résidentiels 206,1 211,7 Lignes de crédit sur valeur domici

  31. Slide 31: Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19

    Secteurs d’intérêt pendant la COVID-19 Total des acceptations et prêts bruts : 743 G$ Points saillants (T4 2020)  Les acceptations et les prêts bruts dans les secteurs d’intérêt se sont établis à 48 G$ Prêts – Le tout représente environ 6,4 % hypothécaires résidentiels et du total des acceptations

  32. Slide 32: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada

    Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Points saillants (T4 2020) Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) 293 $ 297 $ 300 $ 308 $ 292 $ La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au Canada est demeurée solide Non assurés 69 % 70 % 71 % 72 % 73 %  Le rapport

  33. Slide 33: Services bancaires personnels au Canada

    Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T4 2020) Faits saillants Prêts bruts Prêts Prêts douteux  Diminution des prêts douteux (en G$) douteux bruts / prêts bruts sur 3 mois bruts (en %) (en M$) – Reflète principalement Prêts hypothécaires résidentiels 211,7

  34. Slide 34: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada

    Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T4 2020) Faits saillants Prêts Prêts Prêts bruts douteux douteux  Diminution des prêts douteux / AB (en bruts (en bruts / prêts bruts principalement en rais

  35. Slide 35: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)

    Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Services bancaires personnels aux États-Unis1 (T4 2020) Faits saillants Prêts Prêts Prêts bruts douteux douteux  Diminution des prêts douteux (en G$) bruts bruts / prêts bruts sur 3 mois (en M$) (%) – Reflète principalement Prêts hypothécaires résident

  36. Slide 36: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)

    Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Services bancaires commerciaux aux États-Unis1 (T4 2020) Faits saillants Prêts Prêts bruts douteux Prêts douteux  Diminution des prêts douteux / AB bruts bruts / prêts bruts sur 3 mois (en G$) (en M$) (%) Immobilier commercial 25,4 112 0,44 Immobilier

  37. Slide 37: Incidence sur le capital : Transaction avec Schwab

    Incidence sur le capital : Transaction avec Schwab 12,5 % +2 pdb 13,1 % Ratio de fonds propres de Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme catégorie 1 sous forme d’AO au T3 2020 Incidence sur le capital de la d’AO au T4 2020 transaction avec Schwab Ratio de Fonds Actifs fonds Fonds propres d

  38. Slide 38: Coordonnées des Relations avec les investisseurs

    Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 38

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