Cleanup Corporation · TSE:7955
Cleanup — Q2 FY2011 Earnings Presentation
38 slides from Cleanup's earnings presentation, Nov 15, 2010
Slide 1: 2011年3月期 2Q決算説明会 プレゼンテーション資料
パワーポイントテンプレート 2011年3月期 2Q決算説明会 プレゼンテーション資料 ２０１０年１１月１５日 0
Slide 2: PYF UDG, RRED<K
#17. PYF UDG, RRED<K 35 . Mare Ll. B20+HREOME
Slide 3: 2010年9月2Q累計 連結決算の概要
１．2010年9月2Q累計 連結決算の概要 （単位：百万円） 2010/9 2009/9 前期比 2010/9 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （期初予想） 増減率 売上高 50,982 48,482 5.2％ 48,700 4.7％ 営業利益 1,874 1,362 37.6％ 450 316.5％ 経常利益 1,760 1,278 37.7％ 350 402.9％ 四半期純利益 1,249 1,134 10.1％ △150 － ％ 1株当たり 四半期純利益 26.66円 24.10円 10.6％ △3.20円 － ％ ＊期初予想：2010年5月11日公表 2
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高・売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 【主な増減要因】 ●システムキッチン ＋１９.６億円 509.8 売上高 ・Ｓ．Ｓ． △１.４億円 484.8 ・クリンレディ ＋２.６億円 ＋25.0億円 ・ラクエラ ＋２０.４億円 ●セクショナルキッチン ＋３.１億円 ●システムバスルーム △０.７億円 316.6 331.7 売上原価 ●増収による増 ＋１６.３億円 ●売上原価率ダウンによる減 △１.２億円 （65.3） （65.1） ＋15.1億円 ●S.S.、ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率アップ ＋０.９ point 売上原価率 ●ラクエラ原価率アップ ＋０.６ po
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費・営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 178.0 売上総利益 【主な増減要因】 168.1 ＋9.9億円 ●販売費 △１.６億円 ●物流費 ＋２.９億円 ●人件費 ＋５.８億円 販管費 ●一般管理費 △２.３億円 159.3 ＋4.8億円 （減価償却費、リース料等） 154.5 （31.8） （31.２） ●販売費 △０.４ point 販管費率 ●物流費 ＋０.３ point ●人件費 ＋０.５ point △0.6％ ●一般管理費 △ １.０ point 13.6 18.7 営業利益 ●売上総利益増 ＋９.９億円 （2.8） （3.7） ●販管費増 △４
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2010/9】 （百万円） 120,000 その他 4.4％ 103,500 浴槽･洗面 98,843 部門 18.8％ 4,457 4.3％ 厨房部門 100,000 4, 152 4.2％ 76. 8％ 17,919 17, 506 17.3％ 80,000 17.7％ 50,982 60,000 48,482 2, 008 2,223 【2009/9】 9,608 81, 124 9, 480 40,000 77, 185 78.4％ その他 4.1％ 78.1％ 浴槽･洗面 39, 151 部門 19.6％ 20,00
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 直需（マンシ ョン） ハウス メーカ ー 【通期ベース】 一般ル ート（工務店・リフォーム） 9.3％ 6.1％ 7.7％ 17.1％ 16.3％ 【上半期ベース】 16.7％ 3.7％ 6.0％ 5.0％ 15.6％ 17.6％ 16.1％ 77.6％ 75.6％ 73.6％ 78.9％ 80.7％ 76.4％ 0 0 2010/3 2011/3 2009/9 2010/9 2009/3 （当通期見込み） 2008/9 （当2Ｑ累計） 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要-1/2
４．連結貸借対照表の概要-1/2 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 【資産の部】 784.5 総資産 759.0 762.8 ●流動資産 ＋３１.４億円 ＋21.7億円 ●固定資産 △９.７億円 流 464.1 現金及び預金 ●現金及び預金 ＋１０.４億円 動 441.9 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 ＋１１.８億円 資 393.6 産 ＋22.2億円 たな卸資産 ●直需在庫の増加 39.4 48.4 22.0 27.9 ＋5.8億円 32.5 36.0 その他の流動資産 ●有価証券（ＣＰ）の増加 ＋２.０億円 ＋3.5億円 277.4 266.3 256.5 ●減価償
Slide 9: 連結貸借対照表の概要-2/2
４．連結貸借対照表の概要-2/2 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 【負債･純資産の部】 784.5 ●未払金 ＋６.９億円 759.0 762.8 流動負債 ●前受金 ＋５.０億円 ●賞与引当金 ＋０.９億円 174.4 174.7 187.8 ＋13.1億円 63.5 64.0 67.7 ●長期借入金 △４.９億円 固定負債 ●退職給付引当金 ＋１.８億円 ＋0.5億円 ●資産除去債務 ＋３.４億円 516.7 524.5 532.6 純資産合計 ●四半期純利益 ＋１２.４億円 ＋8.1億円 ●配当 △２.３億円 ●その他有価証券評価差額金 △２.０億円 0 2009/9 20
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 （単位：億円） 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 240 231.1 218.8 （2010/3） ＋12.3 183.2 期末残高に対して 180 120 60 36.9 △12.0 24.9 0 ＋3.2 △ 9.7 △ 10.7 ＋4.8 △ 4.9 △ 7.5 -60 2009/9 2010/9 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 【2011年3月期の主な設備投資の内容】 （億円） 40.0 35.5 上半期実績 30.0 ①新製品金型及び設備 0.7億円 30.0 27.5 ②ショールーム改装等 4.1億円 ④情報投資 1.9億円 20.0 18.8 17.7 下半期計画 14.4 12.3 ①生産関係 10.1億円 10.8 11.0 ②営業関係 5.9億円 10.0 7.6 5.4 ③情報関係 3.0億円 5.1 ④その他 0.9億円 0.0 2009/9 2010/9 2010/3 2011/3 （当2Ｑ累計） （当通期見込み） 10
Slide 12: 2010年9月2Q累計 単体決算の概要
７．2010年9月2Q累計 単体決算の概要 （単位：百万円） 2010/9 2009/9 前期比 2010/9 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （期初予想） 増減率 売上高 49,112 46,803 4.9％ 47,000 4.5％ 営業利益 1,462 1,016 43.9％ 300 387.6％ 経常利益 1,580 1,165 35.6％ 400 295.2％ 四半期純利益 1,141 1,109 2.9％ △100 － ％ 1株当たり 中間純利益 24.36円 23.57円 3.4％ △2.13円 － ％ ＊期初予想：2010年5月11日公表 11
Slide 13: 部門別の単体売上構成
８．部門別の単体売上構成 厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他 【2010/9】 業務用 その他 （百万円） 120,000 厨房機器 1.3％ 5.7％ 洗面機器 4.9％ 100,000 95,402 100,000 6, 885 6.9％ 14.7％ 厨房機器 7,183 7.5％ 1,583 1.6％ 浴槽機器 1,588 1.7％ 4,764 73.5％ 4,479 4.8％ 4.7％ 13,155 80,000 13, 027 13.1％ 13.7％ 60,000 46,803 49,112 【2009/9】 2, 786 2,890 625 2,202 613 2
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア-1/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/4 システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1,000 300 1,400 30.0 1,247 1,228 834 827 821 1,1861,181 250 1,200 1,138 25.0 800 725 708 684 1,000 975 644 206 207 211.5 182 200 20.0 600 173 166 18.1 186.5 800 17.4 17.5 17.0 17.1 150 15.0 15.2 15.2 600 400 334
Slide 15: 主要商品の販売実績と当社シェア-2/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/4 セクショナルキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 80 120 600 30.0 559 546 515 65 25.0 62 61 60 90 438 55 402 52 400 50 400 20.0 48 74 73 75 19.5 68 40 65 60 15.0 61 60 14.5 14.7 15.1 14.9 27 13.3 13.4 200 180 10.0 ◆ 20 35 30 5.0 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 05/3 06/3 07/3
Slide 16: 主要商品の販売実績と当社シェア-3/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/4 システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 200 50 1,000 10.0 159 770 767 151 40 800 8.0 148 149 145 718 150 667 695 127 128 656 33 30 29 32 32 30 600 6.0 30.5 27 100 4.5 70 4.9 20 400 4.3 4.0 4.2 4.2 4.2 347 4.0 ◆ 16 50 10 200 2.0 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 05/3 0
Slide 17: 主要商品の販売実績と当社シェア-4/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-4/4 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10.0 1,844 1,834 53 1,786 1,750 52 51 50 1,637 50 47 48 45 120 1,600 1,494 8.0 40 7.1 99 100 100 90 1,200 6.0 96 91 91 91 6.1 30 5.5 5.4 5.6 5.3 5.2 24 60 800 711 4.0 20 ◆ 51 30 400 2.0 10 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 0
Slide 18: ショールーム数と来場者数の推移
１０．ショールーム数と来場者数の推移 （ヵ所） ショールーム数 来場者数 （千組） 240 600 495 200 480 500 460 456 451 460 450 444 160 380 当2Ｑ累計 400 前2Ｑ累計 241千組 228千組 （5.8％増） 314 120 109 109 300 104 107 105 105 102 101 95 87 80 200 40 100 0 0 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 （予想） 17
Slide 19: 2011年3月期 連結業績予想
１１．2011年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2010/3 2011/3 2011/3 前期比 計画比 （実績） （期初計画） （通期予想） 増減率 増減率 売上高 98,843 100,000 103,500 4.7％ 3.5％ 営業利益 1,840 1,050 2,200 19.5％ 109.5％ 営業利益率 1.9％ 1.1％ 2.1％ - - 経常利益 1,679 850 2,000 19.1％ 135.3％ 経常利益率 1.7％ 0.9％ 1.9％ - - 当期純利益 2,104 100 1,200 △43.0％ 1100.0％ 当期純利益率 2.1％ 0.1％ 1.2％
Slide 20: 2011年3月期 単体業績予想
１２．2011年3月期 単体業績予想 （単位：百万円） 2010/3 2011/3 2011/3 前期比 計画比 （実績） （期初計画） （通期予想） 増減率 増減率 売上高 95,402 96,500 100,000 1.2％ 3.6％ 営業利益 1,103 750 1,650 49.6％ 120.0％ 営業利益率 1.2％ 0.8％ 1.7％ - - 経常利益 1,225 750 1,650 34.7％ 120.0％ 経常利益率 1.3％ 0.8％ 1.7％ - - 当期純利益 1,894 50 1,000 △47.2％ 1,900.0％ 当期純利益率 2.0％ 0.1％ 1.0％ - -
Slide 21: PYF UDG, RRED<K
#17. PYF UDG, RRED<K 35 . Mare SEO BRIX DUNT 20
Slide 22: 2011年3月期の経営基本方針
1．2011年3月期の経営基本方針 【現 状】 【業界ポジション】 【品揃え及び事業体制】 【収益構造】 クリナップの再評価が高まり、 顧客目線からの付加価値 2010年3月期に黒字転換を 業界シェア回復も持続 の高い商品・サービスの創造 果たし、今後の戦略展開の が進行 基礎が整備 好転してきた環境のなかで、 これまで追求してきた「顧客目線からの経営」を更に推し進める 2011年3月期 経営基本方針 メインテーマ “The Kitchen Company” への邁進 サブテーマ 顧客目線からの経営を基礎とした利益体質への変革 21
Slide 23: 2011年3月期の経営環境
2．2011年3月期の経営環境 ■新設住宅着工戸数 （戸） 住宅建築業界は、今期に入って回復の兆し （％） 120,000 新設住宅着工戸数（戸） が見え始めているものの、経済情勢は全体 60.0 54.2 前年同月比（％） 的に先行き不透明感が強い状況で推移 100,000 97,184 92,123 40.0 84,277 82,197 80,000 70,688 71,972 19.8 68,268 69,298 68,688 68,785 20.0 66,628 66,198 65,974 67,120 68,198 66,568 20.5 64,951 65,008 62,303 6
Slide 24: “The Kitchen Company” への邁進
３．“The Kitchen Company” への邁進 未曾有の不況期を経て、当社の“強み”が業界内で顕在化 専業メーカーならではの モノづくり（技術力） 商品力 ブランド 流通との信頼関係 CSR推進 コミュニケーション 営業力 ブランド力 “The “The Kitchen Company” の実現 Kitchen Company” の実現 23
Slide 25: 商品力強化施策 ①新商品
４．商品力強化施策 ①新商品 昨年の創業60周年を記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて 6月1日に、4商品を同時発売 システムキッチン 普及タイプのシステムキッチン 1 新型「S.S.ライトパッケージ」 2 新型「ラクエラ」 シャワー付洗面化粧台 システムバスルーム 3 新商品「BTG」 4 新型「hairo」 1 2 3 4 3商品のトータルコーディネートが可能 24
Slide 26: 商品力強化施策 ②商品ラインアップ
４．商品力強化施策 ②商品ラインアップ “The Kitchen Company” としての総合的な品揃え 【当上半期のリニューアル実績】 高付加価値品 “The Kitchen Company” としてのステータスブランド ● 「Ｓ．Ｓ．ライトパッケージ」 ステンレスの良さをお値打ち価格 ● 「ラクエラ」 で体感いただくためのモデル 高級タイプシステムキッチン 「Ｓ．Ｓ．」 「Ｓ．Ｓ． ライトパッケージ」 クリンレディをお求めやすい価格で ロ パッケージ化した商品 ハ ー 中・高級タイプシステムキッチン イ ・ プ 「クリンレディ」 ・ 「クリンレディ プ ラ ライトパッケージ」 ラ イ 経
Slide 27: 営業力強化施策
５．営業力強化施策 ・リフォーム戦略の強化 ● 「水まわり工房」会員店、2,000店体制へ ● リフォームセミナー、リフォームフェア開催を継続 ●大手リフォームチャネルとの連携強化 （マンションリノベーション、ハウス系／エネルギー系／家電量販・ＨＣ系等） ・流通連携の強化 わいわい工場見学会 地域有力店と連携して、リフォームセミナー に先立ち、「わいわい工場見学会」を実施 サブユーザー （主に地域の工務店、リフォームショップ） の当社ファン化 エンドユーザーの獲得へ ●2010年9月～10月実施 ●延べ約800人が参加 26
Slide 28: ブランド力強化施策 ①「食・住」文化コミュニケーション
６．ブランド力強化施策 ①「食・住」文化コミュニケーション ・パーティースペースの拡充 名古屋ショールームに、東京、神戸、福岡に続き、全国 ４ケ所目となる 「パーティースペース」を 開設 【主な活用方法】 ●キッチン購入前のお客さまに、実際の使い勝手を確 かめていただく ●お料理教室や料理を囲んでのパーティーなど、「食」 を通じた様々なイベント開催の場としても活用 （イベントの主催や地域の皆さまへのレンタルなど） ・聖徳大学 寄付講座を今年度も開講 聖徳大学オープンアカデミーにおいて、寄付講座「キッ チンから笑顔をつくる料理アカデミー」を今年度も開講。 【開催概要】 ● 期間 ： 2010年1
Slide 29: ブランド力強化施策 ②地域コミュニケーション構築
６．ブランド力強化施策 ②地域コミュニケーション構築 地域のお客様の参加を幅広く募る、全国ショールームを基点としたコミュニケーション 「キッチンお掃除教室」の開催拡充 【2010年3月期】 【2011年3月期】 全国ショールームにて2回実施 全国ショールームにて1回実施 好評につき 拡充 第1期 第2期 （11月～12月） 7月～9月 11月～12月 ●当社商品購入者に限定せず、 幅広く参加者を募集 ●参加費用は無料 ●参加者へのプレゼント お手入れについてのノウハウをまとめた 当社オリジナル冊子「ぴかぴか読本」等 28
Slide 30: ブランド力強化施策 ③ウェブコミュニケーション（その１）
６．ブランド力強化施策 ③ウェブコミュニケーション（その１） ステンレスの良さを紹介するスペシャルコンテンツ 「キッチンとかけてステンレスと解く」 清潔で丈夫なステンレスの特徴が キッチンにとってふさわしい、 最適な素材であることを 改めてしっかりお伝えしたい という思いから・・・ 29
Slide 31: ブランド力強化施策 ③ウェブコミュニケーション（その２）
６．ブランド力強化施策 ③ウェブコミュニケーション（その２） お風呂についての理想や不満のつぶやきコミュニティ 「お風呂のつぶやき」 ツイッターの機能を活用したコミュニティの 同じサイト内で、 展開により、お風呂に対するニーズを捉え クリナップのモノづくりの思想や 今後の商品開発に活用 商品の魅力を伝える情報を発信 30
Slide 32: CSR推進施策
７．CSR推進施策 次世代育成支援対策推進法に基づく認定マーク 「くるみんマーク」を取得 クリナップ子育て支援制度 ①育児休業の延長 の特長 ②育児休業の一部を有給化 社内アンケートを反映 ③小学3年生までの育児短時間勤務制度 ↓ ④小学3年生までの看護休暇 法律を上回る水準の制度に 全国129拠点のPCサーバを環境配慮型に刷新 ●年間のCO2排出量を181トン（杉の木1万2,928本分）削減 （従来比 1/3） 主な ●大幅な省電力化により、年間約700万円のコスト削減効果 （見込み） 導入効果 ●静音設計のため、静音化によるオフィス環境の改善を実現 31
Slide 33: 当社製品の業界シェア ①全商品
８．当社製品の業界シェア ①全商品 すべての部門において、シェア向上 各部門における業界シェア推移 （％） システムキッチン セクショナルキッチン （％） システムバスルーム 洗面化粧台 20.0 8.0 19.5 7.1 6.1 18.0 18.1 6.0 5.6 17.1 5.3 5.2 17.0 4.5 16.0 4.0 4.3 4.2 4.2 15.2 15.2 4.0 15.1 14.7 14.9 14.0 14.5 2.0 12.0 0.0 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2010/9 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2010/9 2
Slide 34: 当社製品の業界シェア ②システムキッチン
８．当社製品の業界シェア ②システムキッチン 主力のシステムキッチンにおいても着実にシェア拡大 システムキッチンにおける業界シェア推移 （％） 28.0 25.4 24.0 高級 20.6 20.0 16.9 中級 16.5 16.0 15.5 16.0 16.8 15.9 14.2 普及 14.7 13.9 11.7 12.0 11.3 9.3 9.7 その他（特注品）のシェアは、 8.0 2008年3月期 27.3％ 2009年3月期 27.7％ 2010年3月期 33.6％ 2011年3月期2Q累計 32.1％ 4.0 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
Slide 35: 中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求
9．中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求 『より確かな商品』づくりを目指して･･･ クリナップは、いつの時代においても、お客様の目線から 確かな品質の提供を最優先に考えたモノづくりを続けています。 各種法律・制度などへの対応 クリナップの 3Rへの取り組み モノづくり ●住宅性能表示制度（品確法） ●Reduce （廃棄物の発生を抑制） 『より確かな商品』 ●資源有効利用促進法 ●Reuse （廃棄物の再利用） ●長期優良住宅普及促進法 等 ●Recycle （原材料としての再利用） ＣＳＲ 環境対応 【モノづくりの基礎】 クリナップ独自の品質管理思想に基づく「ＣＰＳ（クリナップ・プロダ
Slide 36: 中期的な戦略 ②『新経営理念』の追求
9．中期的な戦略 ②『新経営理念』の追求 創業60周年を節目に、 創業者理念 「五心」 「新企業理念」を策定し、 創業者理念 「第二の創業」に向けた 「五心」 一、創業の心 一、親愛の心 変革に挑戦する・・・ 一、創意の心 企業理念 一、技術の心 「家族の笑顔を創ります」 一、使命の心 行動理念 「私たちは、心豊かな食・住文化を創ります」 「私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます」 「私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります」 新ブランドステートメント キッチンから、笑顔をつくろう 活動方針 35
Slide 37: IRお問合せ先
IRお問合せ先 経営企画部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 IR担当まで ご連絡ください Tel 03-3810-8241 Fax 03-3800-2261 URL http://cleanup.jp/ 36
Slide 38: お断り事項
お断り事項 本資料は、2011年3月期第2四半期決算（2010年4月～2010 年9月）の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目的とし たものではありません。 また、本資料は、2010年11月15日現在のデータに基づいて 作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、 資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完 全性を保証又は約束するものではなく、また、今後予告なしに 変更されることがあります。 37