Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031

Nishi-nippon Railroad — Q2 FY2015/3 Earnings Presentation

39 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, Nov 14, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算説明会

    ２０１５年３月期 第２四半期決算説明会 西日本鉄道株式会社（９０３１） ２０１４年１１月１４日（金）

  2. Slide 2: 連結営業概況（2015年3月期第2四半期）

    連結営業概況（２０１５年３月期第２四半期） ◎ グループ会社 ： 子会社７５社、関連会社９社 ◎ 特長  福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、流通業など  西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 連結営業収益 その他 運輸 うち、鉄道 ２４ ％ ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ バス ６７ ％ １,７１０ 億円 １０％ １３％ ２２％ 不動産 物流 １３％ 流通 ２１％ ２１％ セグメント 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 物 流 業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 営業収益 ４１８ 億円 ２５０ 億円 ３８８ 億円 ４０４ 億円 １８７ 億円 ２３７

  3. Slide 3: 連結損益の実績（全業）

    連結損益の実績（全業） ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １,７１０ 億円 １,７０２ 億円 ８ 億円 ０. ５ ％ 営 業 利 益 ７７ 億円 ９２ 億円 ▲１６ 億円 ▲１６. ９ ％ 経 常 利 益 ７３ 億円 ８７ 億円 ▲１３ 億円 ▲１５. ４ ％ 四半期純利益 ４９ 億円 ４９ 億円 ▲０. ０ 億円 ▲０. １ ％ 減価償却費 ９１ 億円 ８９ 億円 １ 億円 １. ７ ％ ＥＢＩＴＤＡ １６８ 億円 １８２ 億円 ▲１４ 億円 ▲７. ８ ％ 設 備 投 資 １５７ 億円 １００ 億円 ５８ 億円 ５７. ７ ％  営業収益（

  4. Slide 4: EBC, Sehics.

    EBC, Sehics. Nishitetsu Group CIV AMI Nishi-Nippon Railroad Co,Ltd.

  5. Slide 5: 運輸業

    １． 運 輸 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４１８ 億円 ４２４ 億円 ▲５ 億円 ▲１. ３ ％ 営 業 利 益 ２０ 億円 ２７ 億円 ▲７ 億円 ▲２４. ５ ％ 減価償却費 ４０ 億円 ４１ 億円 ▲１ 億円 ▲２. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ６１ 億円 ６８ 億円 ▲８ 億円 ▲１１. ２ ％ 設 備 投 資 ２５ 億円 ３３ 億円 ▲８ 億円 ▲２４. ５ ％  営業収益の主な増減要因  鉄道事業 ・・・ 回数券等の先買いの反動  バス事業 ・・・ 回数券等の先買いの反動、高速バスでの減収  営業利益の主な増減要因  人

  6. Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）

    ～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １１０ 億円 １１２ 億円 ▲２ 億円 ▲１. ９ ％ 営 業 利 益 １５ 億円 １６ 億円 ▲２ 億円 ▲１０. ２ ％ 旅 客 収 入 １０２ 億円 １０４ 億円 ▲２ 億円 ▲２. ０ ％ 旅 客 人 員 ５２ 百万人 ５３ 百万人 ▲０. ３ 百万人 ▲０. ７ ％ （定期外） ２３ 百万人 ２３ 百万人 ▲１ 百万人 ▲２. ８ ％ （定 期） ２９ 百万人 ２９ 百万人 ０. ２ 百万人 １. ０ ％  天神大牟田線旅客人員 ▲０．９％  貝塚線旅客人員 ＋４

  7. Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）

    ～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 (注) 営 業 収 益 ３１１ 億円 ３１３ 億円 ▲２ 億円 ▲０. ６ ％ 営 業 利 益 ６ 億円 １０ 億円 ▲４ 億円 ▲３７. ９ ％ （注）バス事業内取引を除くと２億円（０．７％減）の減収です。 乗 合 収 入 ２４４ 億円 ２４６ 億円 ▲３ 億円 ▲１. １ ％ 貸切・特定収入 ２３ 億円 ２３ 億円 ０. ２ 億円 １. ２ ％ 乗合旅客人員 １３７ 百万人 １３６ 百万人 ０. ２ 百万人 ０. ２ ％ （定期外） ７５ 百万人 ７７ 百万人 ▲２ 百万人 ▲２. ０ ％

  8. Slide 8: 不動産業

    ２． 不 動 産 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２５０ 億円 ２７１ 億円 ▲２１ 億円 ▲７. ８ ％ 営 業 利 益 ３７ 億円 ４６ 億円 ▲８ 億円 ▲１８. ４ ％ 減価償却費 ２９ 億円 ２８ 億円 １ 億円 ３. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ６７ 億円 ７５ 億円 ▲８ 億円 ▲１０. １ ％ 設 備 投 資 ５４ 億円 ４０ 億円 １４ 億円 ３４. ７ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  不動産分譲事業 ･･･ 戸建住宅やリノベーションマンション等の販売戸数の減

  9. Slide 9: 不動産業の内訳

    ～不動産業の内訳～ 《不 動 産 賃 貸 事 業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １４０ 億円 １３５ 億円 ５ 億円 ３. ９ ％ 営 業 利 益 ３３ 億円 ３３ 億円 ０. ２ 億円 ０. ８ ％ 《不 動 産 分 譲 事 業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ７４ 億円 ９９ 億円 ▲２５ 億円 ▲２５. ３ ％ 営 業 利 益 ３ 億円 １０ 億円 ▲８ 億円 ▲７４. ８ ％ 販 売 戸 数 ２１３ 区画 ３１５ 区画 ▲１０２ 区画 ▲３２. ４ ％ （マンション） １０３ 戸

  10. Slide 10: 流通業

    ３． 流 通 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３８８ 億円 ４０４ 億円 ▲１６ 億円 ▲４. １ ％ 営 業 利 益 ▲１ 億円 ２ 億円 ▲２ 億円 - 減価償却費 ６ 億円 ５ 億円 １ 億円 １３. ５ ％ ＥＢＩＴＤＡ ６ 億円 ７ 億円 ▲２ 億円 ▲２１. ８ ％ 設 備 投 資 １６ 億円 ７ 億円 ９ 億円 １２１. ５ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  ストア事業 ・・・ 消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動 一部店舗の建替・改装に伴う休業（西鉄ストア、インキューブ）

  11. Slide 11: 物流業

    ４． 物 流 業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４０４ 億円 ３６０ 億円 ４４ 億円 １２. ３ ％ 営 業 利 益 １０ 億円 ８ 億円 ２ 億円 ２５. ９ ％ 減価償却費 ４ 億円 ３ 億円 １ 億円 １７. ７ ％ ＥＢＩＴＤＡ １４ 億円 １２ 億円 ３ 億円 ２３. ４ ％ 設 備 投 資 ５ 億円 ２ 億円 ３ 億円 １０７. ２ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  国際物流事業 ・・・アジアを中心とした取扱高の回復

  12. Slide 12: 物流業の内訳

    ～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 (注) 営 業 収 益 ４０３ 億円 ３５６ 億円 ４７ 億円 １３. １ ％ (注) 営 業 利 益 ９ 億円 ８ 億円 １ 億円 １０. ６ ％ （注）円換算額の増加を除くと営業収益は３７億円（１０．０％増）の増収、営業利益は０．６億円（７．１％増）の増益です。 航 空 輸 出 （ 重 量） ６５ 千トン ５４ 千トン １１ 千トン ２０. ５ ％ 航 空 輸 入 （ 件 数） １８９ 千 件 １７７ 千 件 １１ 千 件 ６. ７ ％ 海 運 輸 出 （ ＴＥ Ｕ ） ２５ 千ＴＥＵ ２

  13. Slide 13: レジャー・サービス業

    ５． レジャー・サービス業 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １８７ 億円 １８８ 億円 ▲１ 億円 ▲０. ７ ％ 営 業 利 益 ８ 億円 ９ 億円 ▲１ 億円 ▲８. ９ ％ 減価償却費 １０ 億円 １０ 億円 ▲０. ２ 億円 ▲２. ２ ％ ＥＢＩＴＤＡ １８ 億円 １９ 億円 ▲１ 億円 ▲５. ２ ％ 設 備 投 資 ５１ 億円 ７ 億円 ４３ 億円 ５９８. ４ ％  営業収益の主な増減要因  ホテル事業 ・・・ 客室単価の上昇  旅行事業 ・・・ 海外旅行取扱高の増  広告事業 ・・・ 受注減  営業利益の主な増減要因

  14. Slide 14: レジャー・サービス業の内訳

    ～レジャー・サービス業の内訳～ 《 ホ テ ル 事 業 》 （注）ホテル事業内取引を除くと０．３億円（０．４％増）の増収です。 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １０５ 億円 １０４ 億円 (注) １ 億円 ０. ９ ％ 営 業 利 益 ４ 億円 ５ 億円 ▲１ 億円 ▲１４. １ ％ 《旅行事業》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２０ 億円 １９ 億円 １ 億円 ２. ８ ％ 営 業 利 益 １ 億円 ▲１ 億円 ２ 億円 - 《 その他レジャー・サービス業 》 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減

  15. Slide 15: その他

    ６． その他 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２３７ 億円 ２２４ 億円 １３ 億円 ５. ９ ％ 営 業 利 益 ３ 億円 １ 億円 １ 億円 ９９. ７ ％ 減価償却費 ４ 億円 ４ 億円 ０. ３ 億円 ９. ６ ％ ＥＢＩＴＤＡ ７ 億円 ５ 億円 ２ 億円 ３１. ７ ％ 設 備 投 資 ７ 億円 １０ 億円 ▲３ 億円 ▲３０. ２ ％  営業収益・営業利益の主な増減要因  車両整備関連、建設関連事業での受注増等 ・その他・・・ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業、金属リサイクル事業

  16. Slide 16: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 ２０１４/９月末 ２０１４/３月末 増 減 資 流 動 資 産 ８９１ 億円 ９８１ 億円 ▲９０ 億円 産 固 定 資 産 ３,５２９ 億円 ３,４４７ 億円 ８１ 億円 合計 ４,４２０ 億円 ４,４２９ 億円 ▲９ 億円 負 流 動 負 債 １,１２２ 億円 １,３９９ 億円 ▲２７７ 億円 債 固 定 負 債 １,９７１ 億円 １,７５４ 億円 ２１６ 億円 ・ （有利子負債残高） １,７５９ 億円 １,６９６ 億円 ６３ 億円 純 負 債 合 計 ３,０９３ 億円 ３,１５４ 億円 ▲６１ 億円 資 純 資 産 合 計 １,３２７ 億円 １,２７５ 億円 ５２ 億円

  17. Slide 17: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー ２０１５/３ ２０１４/３ 増 減 第２四半期 第２四半期 営 業 活 動 ３７ 億円 １０５ 億円 ▲６８ 億円 （ 税 引 前 四 半 期 純 利 益） ７９ 億円 ８７ 億円 ▲８ 億円 （ 減 価 償 却 費 ） ９１ 億円 ８９ 億円 １ 億円 （法 人 税 等 の 支 払 額） ▲５３ 億円 ▲２４ 億円 ▲３０ 億円 投 資 活 動 ▲１５１ 億円 ▲１０５ 億円 ▲４６ 億円 （固 定 資 産 の 取 得） ▲１９７ 億円 ▲１４６ 億円 ▲５２ 億円 財 務 活 動 ４７ 億円 ▲２１ 億円 ６９ 億円 （借 入 金 ・ 社 債） ６３ 億円 ▲５ 億

  18. Slide 18: 2014年度 事業計画の取組み状況

    2014年度 事業計画の取組み状況 （2015年3月期）

  19. Slide 19: 2014年度事業計画の位置付け

    2014年度事業計画の位置付け 将来ビジョン2018『弛まぬ変革』 3rd Stage 第14次中期経営計画（2016～2018年度） 2nd Stage第13次中期経営計画（2013～2015年度） 『グループ総合力の発揮による成長への挑戦』 <13次中計最終年度 数値計画> 2014年度事業計画 営業利益 180億円 重点戦略 ＲＯＡ 4.2％ １．新たな収益源の開拓 （総資産営業利益率） ２．強固な収益基盤の確立 ３．グループ総合力の発揮のための体制整備 ＲＯＥ 7.5％ ４．CSR経営を文化とする企業風土の定着 （株主資本当期純利益率） 1st Stage 第12次中期経営計画（201

  20. Slide 20: 福岡市をグローバルMICE戦略都市に選定

    福岡市の現状・成長可能性 福岡市の人口増加（九州内一極集中） 2014年：152万人 → 2035年：160万人（推計） アジアの玄関口・福岡市  外国人入国者数は過去最高の約88万人（2013年） 福岡市をグローバルMICE戦略都市に選定（2013年6月）  MICE誘致競争を牽引できる都市育成への集中的な国の支援  国際コンベンション開催件数は5年連続国内第2位（2013年：253件） 福岡市を国家戦略特別区域に選定（2014年3月） 国提示の初期メニュー 規制改革の追加提案（福岡市） エリアマネジメントの民間開放（認定済） 法人設立手続の簡素化・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ減税 雇用条件

  21. Slide 21: 新たな収益源の開拓：国際物流ビジネスの拡大

    重点戦略 1．新たな収益源の開拓 国際物流ビジネスの拡大 ● 海外拠点の拡充  海外現地法人の設立  支店や駐在事務所の開設 ● 海運事業、ロジスティクス事業の強化  九州海運営業所の新設（2014年4月） りんくうロジスティクスセンター増床後  りんくうロジスティクスセンターの増床（2014年10月全棟竣工） ノーザンプトン 海外拠点拡充の計画と進捗 2014年度の （イギリス）支店 拠点拡充計画 【5月19日開設済】 ● ★：現地法人設立 ★ ●：新規支店・セールス事務所開設 ● 鄭州（中国） フランス 現地法人 ● セールス事務所 【9月1日開設済】 海外拠点数 ハイデラバード（

  22. Slide 22: 業態や事業エリアの拡大：マンション事業

    重点戦略 1．新たな収益源の開拓 業態や事業エリアの拡大 ● マンション事業の拡大 シニアマンション事業の拡大（「サンカルナ福岡城南」2014年11月開業） 建替え事業の推進（「レジデンス百道」2015年2月竣工予定・JV） 分譲マンション事業の拡大（「アイタワー」2016年2月竣工予定・JV） 首都圏での分譲マンション開発（「グレーシアシティ川崎大師河原」2016年4月竣工予定・JV） 所在地：福岡市城南区茶山 所在地：福岡県福岡市東区 居室数：136室 総戸数：285戸（西鉄持分50%） 規模 ：地上45階建 サンカルナ福岡城南 アイタワー竣工イメージ

  23. Slide 23: 業態や事業エリアの拡大：ホテル・雑貨館

    重点戦略 1．新たな収益源の開拓 業態や事業エリアの拡大 ● ホテル事業のエリア拡大（国内・海外） ソウル（明洞）にソラリア西鉄ホテルを出店（2015年夏開業予定） 京都（三条エリア）にプレミアムタイプのホテルを出店（2016年夏開業予定） ● 雑貨館インキューブの全国展開 「イオンモール名古屋茶屋店」の出店（2014年6月） 本州3店舗（東京・京都・山口）、九州1店舗（小倉）出店（2014年10月） 所在地 ：京都府京都市中京区 敷地面積：約2,130㎡ 客室数 ：200室程度 所在地 ：東京都武蔵野市吉祥寺 店舗面積：約300㎡ ホテル出店イメージ（京都） インキューブ丸井吉祥寺店

  24. Slide 24: 新規事業の開発

    重点戦略 1．新たな収益源の開拓 新規事業の開発 ● 住替え事業の推進  住まいに関するセミナーの開催 ● PPP事業への参入  福岡市中央児童会館等建替え整備事業の推進 所在地：福岡県福岡市中央区 規模 ：地上7階建 ● 生活支援サービス事業の展開 4～7階は公共施設 ↑中央児童会館建替え外観イメージ  ベンリーにしてつの店舗展開  飲料水宅配サービス事業「いえすい」の開始 （2014年2月～） ● 地域との連携による農業関連事業への挑戦 ● 再生可能エネルギー事業  社有地での太陽光発電所新設（3ヵ所目） ↑バス営業所跡地での太陽光パネル設置

  25. Slide 25: 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み

    重点戦略 2．強固な収益基盤の確立 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み推進 ● ソラリア街区の一体的改造 地下鉄 天神駅  ソラリアプラザビルの大規模改造 （商業スペース拡大、回遊性向上） 天神コアビル ソラリアステージビル ◆2015年春 西鉄福岡（天神）駅 地下2階店舗化、テナント刷新、エスカレーター棟新設、 ソラリア街区 アメニティ機能強化、休憩スペース増設 ソラリアプラザビル ソラリアターミナルビル  天神バスセンターの全面リニューアルおよび機能向上 ● 天神商業施設のリニューアル  ソラリアステージ・天神コアリニューアル 天神バスセンター降車場リニューアルイメージ ソラ

  26. Slide 26: 天神明治通り街づくり協議会による取組み

    重点戦略 2．強固な収益基盤の確立 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み推進 ● 「天神明治通り街づくり協議会」（MDC）による取組み  福岡市に「地域まちづくり計画」を登録（2014年8月） （今後登録された対象エリアで新築・改修などを行う場合、MDCとの協議が必要）  西鉄本社ビル（福岡ビル）を含む天神一丁目南ブロックの地区整備計画の策定 明治通り地区 位置図 天神明治通りの将来像 対象エリア 約１７ ha 明治通り 福岡ビル 天神一丁目南ブロック ：自社施設

  27. Slide 27: 住みよいまちづくりの推進

    重点戦略 2．強固な収益基盤の確立 住みよいまちづくりの推進 ● 沿線における再開発  交通拠点周辺再開発（飯塚など） ● 新しい郊外型沿線開発モデルの実現（三国が丘）  駅を中心としたコンパクトなまちづくり 飯塚市再開発ビルイメージ ●賃貸マンションの開発 「ラクレイス西新レジデンシャルタワー」（地行） 西鉄新宮 当社鉄道路線 （2014年9月竣工） 貝塚 「ラクレイス高宮」 西鉄福岡 （天神） 飯塚 （2015年3月竣工予定） 地行 高宮 太宰府 福岡県 三国が丘 西鉄小郡 甘木 佐賀県 西鉄久留米 新栄町 ラクレイス西新レジデンシャルタワー外観 開発地位置図

  28. Slide 28: 交通サービスの安全性および利便性の向上

    重点戦略 2．強固な収益基盤の確立 交通サービスの安全性および利便性の向上 ● 路線バスの乗り継ぎ促進による路線再編  バスの主要拠点 藤崎バスターミナル（福岡市早良区）で実施（2014年11月） 周 乗り継ぎ 辺 都心部 拠点 部 運行便数維持 運行頻度適正化 ● 鉄道施設の安全対策とサービス向上  連続立体交差事業の推進  高架橋耐震強化  新列車案内表示システムの導入と情報発信機能の強化 ● 鉄道とバスの連携促進  バス定期券（グランドパス65）利用者に対する鉄道運賃割引サービス導入（2014年10月）  企画乗車券の発売（「FUKUOKA 2DAYＳ PASS」の展開、「太

  29. Slide 29: スーパーマーケット事業の体質強化

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 スーパーマーケット事業の体質強化 ● 店舗ブランドの確立  売場・商品の改善（生鮮・惣菜部門の強化）  お客さまへのサービス強化（コンシェルジュ、宅配サービスなど） コンシェルジュの様子 ● 新業態の展開  都市型小型店「レガネットキュート」の展開 ● 構造改革の推進  改装・建替え等による収支改善  原価・販売管理費の低減 西鉄ストア津屋崎店建替え後イメージ

  30. Slide 30: インバウンドの取組み強化

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 インバウンドの取組み強化 ●組織体制の整備 （グループ全体での取組み促進）  インバウンド・MICE戦略担当部署の新設 （2014年7月） 太宰府観光列車「旅人」 ●観光地へのアクセス向上  太宰府観光列車「旅人」運行開始（2014年3月）  太宰府ライナーバス「旅人」運行開始（2014年4月） （単位：枚） 13,000 ◆海外におけるSUNQパス発売実績 ●ＳＵＮＱパスの海外向け営業強化 11,000 9,000 7,000 九州のバス乗り放題乗車券「ＳＵＮＱパス」 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 ※2011

  31. Slide 31: グループ総合力発揮のための体制整備

    重点戦略 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 ● ブランド戦略・広報戦略の構築  新企業メッセージの制定（2014年9月） 「まちに、夢を描こう。」 「Connecting your dreams」（英語版） ● グループ全体の事業・機能の再整備 ４．CSR経営を文化とする企業風土の定着 ● 安全・リスクマネジメントの継続的実施 ● 地域・社会との共生、CSの向上 ● 環境マネジメントの取組み推進

  32. Slide 32: 2015年3月期 設備投資計画

    ２０１５年３月期 設備投資計画 【２０１５年３月期 総投資額 412億円】 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 省エネ・節電 ＩＣ その他 ８億円 ６億円 ２１億円 運輸業 ・IC関連 など １２７億円 安全 ・安全投資 保守・維持更新 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ・バス・鉄道車両新造 など ４４億円 ５９億円 ７９億円 ・ホテル新設・改装 など 新規 １３６億円 物流業 １１億円 リニューアル・ ・物流センター増床 など 車両更新 １５８億円 不動産業 流通業 １３０億円 ４３億円 ・商業施設改造 ・店舗新設・改装 など ・シニアマンション建設 ・賃貸マンション建設 など ◎ 投資額の

  33. Slide 33: EBC, Sehics.

    EBC, Sehics. OE Nishitetsu Group 201535 WW 32 TR Nishi-Nippon Railroad Co,Lid. [iT

  34. Slide 34: 2015年3月期 連結収支予想

    ２０１５年３月期 連結収支予想 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３,５３５ 億円 ３,５５０ 億円 ▲１５ 億円 ▲０. ４ ％ 営 業 利 益 １５７ 億円 ２０３ 億円 ▲４６ 億円 ▲２２. ８ ％ 経 常 利 益 １４５ 億円 １９８ 億円 ▲５３ 億円 ▲２６. ６ ％ 当期純利益 ９０ 億円 １１３ 億円 ▲２３ 億円 ▲２０. ６ ％ 減価償却費 １９２ 億円 １８７ 億円 ５ 億円 ２. ９ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３５１ 億円 ３９２ 億円 ▲４１ 億円 ▲１０. ５ ％ 設 備 投 資 ４１２ 億円 ３５８ 億円 ５４ 億円 １５.

  35. Slide 35: 2015年3月期 セグメント別収支予想

    ２０１５年３月期 セグメント別収支予想 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減額 営業利益の増減要因 （予想） （実績） 営業収益 ８３８ 億円 ８４６ 億円 ▲８ 億円 ● 鉄道、バス事業の減益 運 輸 業 （消費税率引き上げの影響） 営業利益 ４１ 億円 ５０ 億円 ▲９ 億円 営業収益 ５６６ 億円 ５９１ 億円 ▲２５ 億円 ● 不動産分譲事業の減益 不 動 産 業 （販売戸数の減） 営業利益 ８０ 億円 １０５ 億円 ▲２５ 億円 営業収益 ８０４ 億円 ８０９ 億円 ▲５ 億円 ● ストア事業の減益 流 通 業 （改装・建替による休業 等） 営業利益 １ 億円 ５ 億円 ▲４ 億円 営業

  36. Slide 36: セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資）

    ＜参考＞ ２０１５年３月期 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） ２０１５/３（予想） ２０１４/３（実績） 増減額 減 価 償 却 費 ８７ 億円 ８７ 億円 ０. ０ 億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １２８ 億円 １３７ 億円 ▲９ 億円 設 備 投 資 １２７ 億円 １１１ 億円 １６ 億円 減 価 償 却 費 ６１ 億円 ５８ 億円 ３ 億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４２ 億円 １６４ 億円 ▲２２ 億円 設 備 投 資 １３０ 億円 １６１ 億円 ▲３１ 億円 減 価 償 却 費 １２ 億円 １１ 億円 １ 億円 流 通 業 Ｅ Ｂ Ｉ

  37. Slide 37: 主なセグメント収支予想

    ＜参考＞ ２０１５年３月期 主なセグメント収支予想 ２０１５/３ ２０１４/３ 増減額 （予想） （実績） 営 業 収 益 ２２２ 億円 ２２７ 億円 ▲５ 億円 運 鉄 道 事 業 営 業 利 益 ２９ 億円 ３５ 億円 ▲５ 億円 輸 業 営 業 収 益 ６１７ 億円 ６２１ 億円 ▲４ 億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 １１ 億円 １６ 億円 ▲５ 億円 営 業 収 益 ２８４ 億円 ２７８ 億円 ６ 億円 不 不 動産 賃貸 事業 動 営 業 利 益 ６１ 億円 ６４ 億円 ▲４ 億円 産 営 業 収 益 ２０６ 億円 ２３５ 億円 ▲２８ 億円 業 不 動産 分譲 事業 営 業

  38. Slide 38: 2015年3月期第2四半期 連結損益実績（百万円単位）

    ≪参考≫2015年3月期第2四半期 連結損益実績（百万円単位） ◆連結損益実績 （単位：百万円、％） 2015/3期 2014/3期 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 1 営業収益 171,005 170,192 812 0.5 2 営業利益 7,661 9,216 ▲ 1,554 ▲ 16.9 5 経常利益 7,318 8,655 ▲ 1,336 ▲ 15.4 13 四半期純利益 4,871 4,877 ▲6 ▲ 0.1 ◆セグメント別 営業収益・営業利益 営業収益 営業利益 2015/3期 2014/3期 2015/3期 2014/3期 増減額 増減率 増減額 増減率 第2四半期 第

  39. Slide 39: 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

    本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-nippon Railroad — Q2 FY2015/3 Earnings Presentation on 6ix