Topy Industries, Limited · TSE:7231
Topy Industries — FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Topy Industries's earnings presentation, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算説明会資料
2016年3月期 決算説明会資料 本資料中の財務数値は連結数値 © 2016Topy Industries, Limited All Rights Reserved.
Slide 2: 2015年度（2016年３月期）決算について
2015年度（2016年３月期） 決算について © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved.
Slide 3: 2015年度決算概要
2015年度決算概要 売上高は前期比9.2％の減収。営業利益は前期比55.7％の増益。 中国建機部品事業および鉱山用ホイール事業の再建に伴う特別損失49億円を計上。 （単位 億円） 2014年度 2015年度 2015年度 前期比 予想対比 （A） 予想（B） （C） （C-A） （C-B） 11月5日公表 売 上 高 2,377 2,300 2,159 △218 △141 営 業 利 益 64 97 100 < 営 業 利 益 率 > <2.7%> <4.2%> <4.6%> ＋36 ＋3 経 常 利 益 60 88 88 ＋28 ±0 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 24 15
Slide 4: 営業利益増減要因（対2014年度実績）
営業利益増減要因（対2014年度実績） 鉄鋼事業のメタルスプレッドの改善、発電事業の新電力契約開始による販価の 上昇に加えて、諸改善の効果を積み上げた結果、36億円の増益。 （単位：億円） 増益要因 償却費 △10 減益要因 ＋ 131 鉄鋼 ＋2 鉄鋼 △78 △ 11 100 自動車・産機 △39 自動車・産機 △16 発電 ＋38 64 材料費（鉄鋼） ＋80 ＋6 材料費（自動車・産機）＋23 電力費 ＋12 新製鋼稼働効果 ＋10 △35 2014年度 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2015年度 △ 55 【期間為替】 2014年度 2015年度 米ドル 110.7 120.
Slide 5: 2015年度セグメント別業績
2015年度セグメント別業績 鉄鋼事業は14億円、発電事業は34億円の増益。自動車・産機部品事業は 16億円の減益。 （単位 億円） 2014年度（A） 2015年度（B） 前期比（B）-（A） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 鉄 鋼 事 業 722 34 638 48 △84 ＋14 自動車 ・産業 機械部品事業 1,510 69 1,341 53 △169 △16 発 電 事 業 66 △9 106 25 ＋40 ＋34 そ の 他 78 13 74 15 △4 ＋2 消 去 － △43 － △41 － ＋2 連 結 計 2,377 64 2,159 100 △218
Slide 6: 鉄鋼事業 営業利益増減要因
鉄鋼事業 営業利益増減要因 （対2014年度実績） 需要が減少する中、販売数量を維持するとともに、メタルスプレッドの改善や コスト削減により14億円の増益。 （単位：億円） 電力費 ＋11 増益要因 材料費 ＋80 減益要因 新製鋼稼働効果＋10 社内材 △ 8 償却費 △13 輸出 ＋4 ＋97 国内 ＋6 ＋4 ＋2 △11 48 34 2014年度 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2015年度 △78 【期間為替】 2014年度 2015年度 コスト改善 直接費 ＋11 米ドル 110.7 120.0 中国元 17.8 18.8 © 2016 Topy Industries, Li
Slide 7: 自動車・産業機械部品事業 営業利益増減要因
自動車・産業機械部品事業 営業利益増減要因 （対2014年度実績） ホイールおよび建機用足回り部品の販売数量減少の影響が大きく、コスト改善を 積み上げたものの、16億円の減益。 （単位：億円） 増益要因 減益要因 自動車 △14 産機部品 △24 69 材料費 ＋23 ＋8 自動車 △4 産機部品 △12 ＋30 53 ＋2 △40 △16 2014年度 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2015年度 【期間為替】 2014年度 2015年度 コスト改善 直接費 ＋9 米ドル 110.7 120.0 中国元 17.8 18.8 固定費 ±0 © 2016 Topy Industries,
Slide 8: 発電事業 営業利益増減要因
発電事業 営業利益増減要因 （対2014年度実績） 新電力契約開始に伴う販売価格の上昇等により34億円の増益。 （単位：億円） 増益要因 減益要因 燃料費＋5 修繕費 △4 ＋5 ＋38 △9 25 ±0 ±0 2014年度 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2015年度 △9 【期間為替】 2014年度 2015年度 米ドル 110.7 120.0 中国元 17.8 18.8 © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2015年度地域別売上高比率
2015年度地域別売上高比率 メキシコ新社の稼働等で「その他」比率が増加、建機需要の低迷等により中国の比率は減少。 上段：実績値 下段：合計売上高に対する比率 （単位：億円） 日 本 米 国 中 国 そ の 他 合 計 569 9 0 60 638 鉄 鋼 事 業 26.4% 0.4% 0.0% 2.8% 29.6% 自動車 ・ 産業 895 251 79 116 1,341 機 械 部 品 事 業 41.5% 11.6% 3.7% 5.3% 62.1% 106 0 0 0 106 発 電 事 業 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 71 1 0 2 74 そ の 他 3.3%
Slide 10: 2016年度（2017年３月期）通期業績予想について
2016年度（2017年３月期） 通期業績予想について © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved.
Slide 11: 2016年度通期業績予想
2016年度通期業績予想 売上高は前期比0.4％の減収。営業利益は前期比25％の減益。 （単位 億円） 2014年度 2015年度 2016年度 前期比 （Ａ） （Ｂ） 予想（Ｃ） （Ｃ－Ｂ） 5月10日公表 売 上 高 2,377 2,159 2,150 △9 営 業 利 益 64 100 75 △25 ＜営業利益率＞ <2.7%> <4.6%> <3.5%> 経 常 利 益 60 88 67 △21 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 24 17 45 ＋28 配 当 （ 円 ） 4.0 6.0 6.0 ±0.0 © 2016Topy Industries, Limited All
Slide 12: 営業利益増減要因（対2015年度実績）
営業利益増減要因（対2015年度実績） 新製鋼工場、中国事業再建等の効果が拡大するが、鉄鋼事業のメタルスプレッドの 縮小、燃料価格の下落に伴う発電事業の販価の低下、円高影響等により、 営業利益は25億円の減益。 （単位：億円） 新製鋼効果 ＋16 増益要因 材料（自動車・産機）＋25 減益要因 ＋12 電力費 ＋9 在庫間接費 △7 △９ 100 ＋69 償却費 ＋3 鉄鋼 ＋11 鉄鋼 △37 自動車・産機 △32 △9 75 発電 △20 △ 88 2015年度実績 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2016年度予想 【期間為替】 2015年度 2016年度 実績 予想 コスト改善 直
Slide 13: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 鉄鋼事業は６億円減益、発電事業は15億円の減益を予想。 （単位 億円） 2016年度 2015年度(A) 前期比(B-A) 予想(B) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 鉄 鋼 事 業 638 48 710 42 ＋72 △6 自動車・産業 1,341 53 1,280 51 △61 △2 機械部品事業 発 電 事 業 106 25 90 10 △16 △15 その他事業 74 15 70 14 △4 △1 消 去 － △41 － △42 － △1 連 結 計 2,159 100 2,150 75 △9 △25 © 2016Topy Industrie
Slide 14: 鉄鋼事業 営業利益増減要因
鉄鋼事業 営業利益増減要因 （対2015年度実績） 新製鋼工場の稼働効果が拡大するものの、メタルスプレッドの縮小等により、 営業利益は６億円の減益。 （単位：億円） 増益要因 減益要因 形鋼 ＋9 新製鋼稼働効果 ＋16 電力 ＋9 在庫間接費 △7 ＋11 ＋33 △6 48 △7 42 △ 37 2015年度実績 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2016年度予想 【期間為替】 2015年度 2016年度 実績 予想 コスト改善 直接費 ＋13 米ドル 120.0 110.0 中国元 18.8 17.0 固定費 △1 © 2016 Topy Industries, Limited Al
Slide 15: 自動車・産業機械部品事業 営業利益増減要因
自動車・産業機械部品事業 営業利益増減要因 （対2015年度実績） ホイールの販売価格下落等の影響により、改善を積み上げたものの 営業利益は２億円の減益。 （単位：億円） 増益要因 減益要因 自動車 △22 材料 ＋25 産機部品 △8 ＋34 53 ＋1 △3 △2 51 △32 2015年度実績 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2016年度予想 【期間為替】 2015年度 2016年度 実績 予想 コスト改善 直接費 ＋7 米ドル 120.0 110.0 固定費 ±0 中国元 18.8 17.0 © 2016 Topy Industries, Limited All Rights R
Slide 16: 発電事業 営業利益増減要因
発電事業 営業利益増減要因 （対2015年度実績） 燃料価格下落に伴う販売価格の低下により営業利益は15億円の減益。 （単位：億円） 増益要因 減益要因 ＋1 25 燃料費 ＋3 ＋1 ＋3 10 △20 ±0 2015年度実績 数量 為替 販売価格 直接費 固定費 2016年度予想 【期間為替】 2015年度 2016年度 実績 予想 米ドル 120.0 110.0 中国元 18.8 17.0 © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved. 15
Slide 17: 数値目標推移
数値目標推移 売上高営業利益率 自己資本利益率（ＲＯＥ） 4.4% 4.6% 一過性の特別損失の影響を控除すると 3.5% 4.8% 2014年度3.7％、2015年度6.4％ 4.5% 3.1% 2.7% 2.3% 4.0% 2.1% 2.4% 1.7% FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 予想 予想 総資産事業利益率（ＲＯＡ） Ｄ／Ｅレシオ 5.3% 0.71 0.73 0.71 4.5% 0.60 0.66 0.62 3.5% 3.6% 2.6% 3.1% FY FY FY FY
Slide 18: 有利子負債
有利子負債 1,141 981 939 （単位：億円） 842 772 775 706 682 701 638 623 617 625 634 581 535 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 予想 © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved. 17
Slide 19: © 2016 Topy Industries, Limited All Rights Reserved.
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