Suzlon Energy Ltd · NSE:SUZLON
Suzlon Energy — Merger or Acquisition (February 2007)
24 slides from Suzlon Energy's merger presentation, Feb 9, 2007
Slide 1: Suzlon Energy: Freundliches Übernahmeangebot für REpower Systems AG
Suzlon Energy Powering a Greener Tomorrow Hamburg, 9. Februar 2007 Freundliches Übernahmeangebot für REpower Systems AG www.suzlon.com www.martifer.com 1
Slide 2: Haftungsausschluss
Haftungsausschluss Diese Präsentation ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der REpower Systems AG („REpower). Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Jedes Angebot zum Verkauf von Aktien der R
Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Eckpunkte des Angebots Überblick über Suzlon Transaktionsrationale Fazit 3
Slide 4: REpower und Suzlon sind natürliche Partner
REpower und Suzlon sind natürliche Partner Suzlon beabsichtigt ein freiwilliges, freundliches Übernahmeangebot für REpower abzugeben, welches von Martifer unterstützt wird. Das Angebot erfolgt über eine Bietgesellschaft, die zu 75% von Suzlon und zu 25% von Martifer gehalten wird REpower und Suz
Slide 5: Finanzielle Eckpunkte des Angebots
Finanzielle Eckpunkte des Angebots Suzlon bietet den Erwerb von REpower Aktien zu € 126 in bar je Stammaktie an. Damit wird REpower mit mehr als € 1 Mrd. bewertet Das Angebot beinhaltet eine Prämie von • 20% über dem Angebotspreis von Areva • 40% über dem Schlusskurs am Tag vor Bekanntgabe der A
Slide 6: Martifer ist REpowers Erfolg verpflichtet
Martifer ist REpowers Erfolg verpflichtet Martifer ist eines der führenden europäischen Stahlbauunternehmen mit starkem, nachhaltigen Wachstum und hält über 25% der Stammaktien an REpower Auch in Zeiten, die für REpower nicht einfach waren, hat Martifer das Unternehmen voll unterstützt, wie es m
Slide 7: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Eckpunkte des Angebots Überblick über Suzlon Transaktionsrationale Fazit 7
Slide 8: Überblick über Suzlon
Überblick über Suzlon Fünftgrößter Windturbinenhersteller1 der Welt mit einem Marktanteil von 6%; Marktführer in Asien Hauptsitz in Europa; seit 2005 an den Börsen National Stock Exchange und Bombay Stock Exchange notiert Aktivitäten in Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschl
Slide 9: Suzlons Vision
Suzlons Vision Technologieführerschaft in der Windindustrie Top 3 Position unter den globalen Windenergieunternehmen Höchste Markenakzeptanz und bevorzugtes Unternehmen aus Sicht aller Stakeholder Das beste Team und der beliebteste Arbeitgeber Stärkstes Wachstum und höchste Profitabilität
Slide 10: Suzlons globale Wertschöpfungskette
Suzlons globale Wertschöpfungskette “Best of all worlds” Produktionsstandorte in Belgien, China, Indien Technologie-Strategie China, Indien und den USA Aerodynamics F&E in den USA, Brasilien Vertikale Niederlanden Integration von Italien, Portugal Produktentwicklung Komponenten bis z
Slide 11: Suzlon - Strategische Wettbewerbsvorteile
Suzlon - Strategische Wettbewerbs- vorteile Vertikal integriertes, weltweit führendes Windenergieunternehmen, das seinen Kunden integrierte Lösungen von F&E und Produktion bis hin zu EPC Projekten und O&M Verträgen bietet Strategisch optimierte weltweite Lieferkette zur Belieferung von Märkten m
Slide 12: Suzlon – Klarer strategischer Fokus
Suzlon – Klarer strategischer Fokus Vertikale Integration F&E Wachstums- und märkte Innovation Wachstum durch Kundenzu- Akquisitionen friedenheit Kosteneffizienz 12
Slide 13: Suzlon – Eine starke finanzielle Performance
Suzlon – Eine starke finanzielle Performance Umsatz EBITDA Jahresüberschuss 5,000 1,000 800 761 898 €141m €167m 3,841 800 4,000 600 €713m 3,000 600 469 365 400 1,943 €83m €65m 400 2,000 €344m 200 145 858 200 145 1,000 €27m €159m €27m 0 0 0 FY04 FY05 FY06 FY04 FY05 FY06 FY04 FY05 FY06 Nachhaltig st
Slide 14: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Eckpunkte des Angebots Überblick über Suzlon Transaktionsrationale Fazit 14
Slide 15: Eine perfekte Kombination
Ein perfekte Kombination Was REpower Was Suzlon bietet Was Suzlon braucht Was REpower bietet braucht Einen Gesellschafter, Fokussierter Hersteller Beschleunigtes Starke Marktpositionen dessen Kerngeschäft die von Windturbinen, der Wachstum in Europa in Europa Windindustrie ist und der aktiv
Slide 16: Komplementäre Technologien
Komplementäre Technologien REpower Erstklassige Windturbinen Technologie-Teams Technologiezugang zu Komponenten – in Deutschland Getrieben, Rotorblättern, Generatoren und Beeindruckende Expertise in Turbinen Steuerungssystemen Umfangreiche Expertise zu Multi-MW Wertvolle operative Erfahrun
Slide 17: Suzlons Finanzstärke unterstützt Wachstum
Suzlons Finanzstärke unterstützt Wachstum Suzlon (GJ März) 9M GJ07* 12M GJ06 12M GJ05 MW Absatz 923 964 508 Umsatz (€m) 666 713 344 % Wachstum¹ 98% 127% EBITDA (€m) 114 167 83 % Marge 17% 23% 24% Jahresüberschuss (€m) 87 141 65 % Marge 13% 20% 19% Suzlon kann REpower die finanziellen Mittel für we
Slide 18: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Eckpunkte des Angebots Überblick über Suzlon Transaktionsrationale Fazit 18
Slide 19: Vorteile für alle Stakeholder in REpower
Vorteile für alle Stakeholder in REpower Öffentliches Aktionäre Mitarbeiter Management Interesse Suzlons Angebot bietet Natürlicher Partner mit Suzlon/REpower schafft Suzlon freut sich auf die eine deutliche Prämie im langfristiger Arbeitsplätze in Zusammenarbeit mit Vergleich zum Wachstumss
Slide 20: Eine Partnerschaft mit Zukunft
Eine Partnerschaft mit Zukunft REpower REpower und Suzlon bilden gemeinsam das beste Team im globalen Windenergiemarkt Diese Kombination bedeutet eine starke F&E-Plattform, exzellente Technologieteams, Zugang zu europäischen Märkten mit einer vertikal integrierten Lieferkette, globaler Reichweit
Slide 21: Aussergewöhnlicher Einsatz und Leidenschaft für Erneuerbare Energien
Aussergewöhnlicher Einsatz und Leidenschaft für Erneuerbare Energien Von vielen als Visionär und Pionier der Windenergie angesehen, hat Herr Tulsi Tanti Suzlon in nur einer Dekade zu einem der marktführenden Unternehmen entwickelt. Seine persönliche Überzeugung und Bereitschaft, aktiv zur Gestaltu
Slide 22: Fragen und Antworten
Fragen und Antworten 22
Slide 23: REpower – Überblick
REpower – Überblick REpower wurde 2001 gegründet und ging 2002 an die Börse REpower ist anerkannt als technologisch führendes Unternehmen, das kontinuierlich danach strebt, sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen zu verbessern • Fokus auf die Entwicklung, Produktion und Installation von m
Slide 24: REpower – Kennzahlen
REpower – Kennzahlen REpower (GJ Dez) 12M GJ04 12M GJ05 9M GJ05 9M GJ06 Installierte Leistung (MW) 275 366 170 355 Gesamtleistung (€m) 301 335 195 297 % Wachstum 1% 11% 40% 53% Betriebsergebnis (€m) (4) (4) (13) 3 % Marge -1% -1% -4% 1% Jahresergebnis (€m) (10) (7) (8) 1 % Marge -3% -2% -4% 0% Quell
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