Slide 1: 決算説明資料 IFRS 2017年9月期
株式会社LIFULL 決算説明資料 IFRS 2017年9月期（2017年4月～2017年9月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性 を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異な る可能性があることをご承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グ ループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の 正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
• 本日のポイント P2 • 2017年9月期 決算情報 P3 • 事業の状況 P14 海外事業 P32 新規事業 P37 Index • 2018年9月期 業績予想 P43 • Appendix. P52 • IRのお問合わせ窓口 P65 1
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント 1. 2017年9月期 売上収益159億円、6期連続過去最高 2. 広告宣伝費の戦略的投資によりEBITDAは一時的に大幅減少 3. 顧客数は15.3％増加、ARPAは営業努力により4.4%増加 4. 不動産業界の「可視化」を促進する新サービス、 「見える！不動産価値」と「LIFULL HOME’S住宅評価」をリリース 5. IT重説に対応した新機能を発表し、 不動産取引の完全オンライン化実現へ大きく前進 6. 空き家問題解消に向けて、クラウドファンディングに加え、 空き家バンク、楽天LIFULL STAYを開始 2
Slide 4: 2017年9月期 決算情報
2017年9月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 売上収益
売上収益 (億円) 160 159億円 140 137億円 120 100 6期連続 過去最高 80 60 40 20 0 ※ 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2017/9 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 J-GAAP IFRS ※2017年9月期より決算期を変更しました 4
Slide 6: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 売上収益は主力のHOME’S関連事業を中心に全てのセグメントが増収するも、社名・ ブランド変更に伴う広告宣伝費等の戦略的投資によりEBITDAは前期比▲47.8% 17/3月期 Q2 17/9月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-9月) (4-9月) 売上収益 13,757 15,948 ＋2,191 +15.9% 全セグメントで増収。主にHOME'S関連事業が牽引。 売上原価 1,408 1,862 ＋453 +32.2% LIFULL MPの事業成長に伴い増加。 販管費（減価償却費を除く） 9,358 12,446 ＋3,088 +33.0% 従業員
Slide 7: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 主に社名・ブランド変更に伴う広告宣伝費の戦略的投資によりEBITDA率は悪化 25.4% +1.8p 27.2% +2.5p 29.7% +2.8p 32.5% 31.5% ▲1.9p 29.6% ▲4.7p 24.9% +9.1p 原価とその他販管費 33.9% 広告宣伝費 +0.1p 24.0% 人件費 25.8% ▲1.9p 23.9% ▲0.1p 23.9% EBITDA率 19.2% +2.1p 21.4% 17.3% +1.9 p ▲11.8p 9.6% 15/3期 16/3期 17/3期 17/9期 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2 Q1・Q2
Slide 8: セグメント別売上収益 IFRS
セグメント別売上収益 IFRS 全てのセグメントが順調に伸長 17/3月期 Q2 17/9月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-9月) (4-9月) 売上収益 13,757 15,948 ＋2,191 +15.9% HOME'S関連事業 11,398 13,288 ＋1,889 +16.6% メディア価値の向上および顧客ネットワークの拡大により順調に成長 SEO強化、営業強化により課金会員数が増加したことと、 海外事業 1,574 1,718 ＋144 +9.1% ユーロ/円の為替変動の影響等により増収。 LIFULL介護の好調や、LIFULL Tech Vietnam、LIFU
Slide 9: セグメント別損益 IFRS
セグメント別損益 IFRS 社名・ブランド変更に伴う広告宣伝投資により、HOME’S関連事業は減益。海外事業 では前期にTrovitの賞与引当金を戻し入れた影響により▲50.6% 17/3月期 Q2 17/9月期 (単位：百万円) 増減額 増減率 摘要 (4-9月) (4-9月) セグメント損益 2,551 1,119 ▲1,432 ▲56.1% 売上は順調に増加したものの、社名・ブランド変更に HOME'S関連事業 2,139 1,067 ▲1,071 ▲50.1% 伴う広告宣伝費の増加により減少。 Trovitは売上収益の増加および為替の影響により増益 海外事業 266 131 ▲134
Slide 10: （ご参考）四半期の業績推移 IFRS
（ご参考）四半期の業績推移 IFRS HOME’S関連事業を中心に順調に推移、 社名・ブランド変更に伴う広告宣伝費等の増加の影響でEBITDAは前期比▲30.4% 17/3月期 17/9月期 17/3月期 17/9月期 （単位：百万円） Q2 Q2 増減額 増減率 （単位：百万円） Q2 Q2 増減額 増減率 (7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月) 売上収益 6,910 8,154 ＋1,244 +18.0% セグメント損益 1,374 841 ▲532 ▲38.8% HOME'S関連事業 5,782 6,816 ＋1,033 +17.9% HOME'S関連事業 1,088 8
Slide 11: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 広告宣伝費や移転関連費用の支払いおよび法人税の納付等により負債が減少 （単位：百万円） 17年3月末 17年9月末 増減額 増減率 摘要 現預金の減少 ▲537 売掛金の減少 ▲413 資 産 27,110 26,363 ▲746 ▲2.8% 前払金の減少 ▲211 主に移転費用の減少 預け金の減少 ▲466 有形固定資産の増加 +130 流動資産 12,059 10,193 ▲1,866 ▲15.5% のれんの増加 +996 主に為替変動による増加 ソフトウェアの減少 ▲202 持分法で会計処理されている投資の増加 +229 主に楽天LIFULL ST
Slide 12: キャッシュフローの状況 IFRS
キャッシュフローの状況 IFRS 現金同等物は約５億円減少し55億円に 17/3月期 Q2 17/9月期 主な要因 (単位：百万円) (4-9月) (4-9月) 増減額 17/3月期 17/9月期 項目名 (4-9月) (4-9月) 税引前当期利益 2,523 957 減価償却費 439 528 営業CF 1,848 1,909 ＋61 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) 311 525 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲220 ▲259 税金支払 ▲1,034 ▲622 売却可能金融資産の取得による支出 ▲199 ▲45 有形固定資産の取得による支出 ▲38 ▲9
Slide 13: 2017年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2017年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 17/9月期 17/9月期 達成率 （単位：百万円） 17/9月期 17/9月期 達成率 売上収益 15,973 15,948 99.8% 売上収益 15,973 15,948 99.8% 売上原価 1,620 1,862 114.9% HOME'S関連事業 13,143 13,288 101.1% 販管費（減価償却費を除く） 13,678 12,446 91.0% 海外事業 1,785 1,718 96.2% 人件費 4,306 3,810 8
Slide 14: 2017年9月期 EBITDA予実差 IFRS
2017年9月期 EBITDA予実差 IFRS (百万円) ▲89 1,536 人件費未消化 496 営業費未消化 157 その他費用未消化 429 →主に外注費、システム利用料等 +1,082 662 ▲25 ▲242 +149 通期EBITDA 売上収益 売上原価 広告宣伝費 コスト その他 通期EBITDA 予想 未達分 増加分 未消化分 未消化分 着地 13
Slide 15: 事業の状況
事業の状況 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 16: LIFULL HOME'S立ち上げの想い
LIFULL HOME’S立ち上げの想い 「不動産事業者と生活者の間にある情報の 非対称性を解消したい」 15
Slide 17: 中長期戦略ロードマップ
中長期戦略ロードマップ グローバル プラットフォーム 不動産市場の 拡大 不動産市場の 活性化 不動産業界の 変革 情報や評価の網羅 空き家バンク データ 世界データベースの (物件情報・価格情報・ 投資物件の網羅 ベース 性能評価・不動産会社評価) 構築 民泊データベース LIFULL HOME’S コア戦略 不動産会社の ネット ネットワーク(顧客数) アライアンスパートナー・ 世界の不動産会社 ワーク 地方自治体のネットワーク拡大 ネットワークの構築 拡大 LIFULL HOME’Sの 民泊サイト(準備中) メディア力強化 マンスリーサイト 海外シェア・認知度 メディア オムニチャネル化
Slide 18: 総掲載情報量の拡大
総掲載情報量の拡大 総掲載情報量 (万件) 900 796万件 800 700 806万件 圧倒的な 600 500 ボリュームを維持 400 300 200 100 0 ※総掲載数：賃貸、不動産売買、投資物件、新築分譲 戸建て、 2015年 2016年 2017年 9月 9月 マンションは掲載数。注文住宅、リフォームは施工会社数 4月 17
Slide 19: 顧客ネットワークの拡大
顧客ネットワークの拡大 顧客数は順調に拡大。 中小・地方都市の顧客の網羅度を上げているため、新規顧客の単価は下がっている ものの営業努力によりARPAは対前年比で伸長。 顧客数 ARPA (円) 30,000 120,000 25,000 26,492 100,000 112,492 季節要因 26,040 23,629 24,010 20,000 22,969 80,000 87,329 22,511 83,212 83,620 83,326 83,074 15,000 60,000 10,000 40,000 5,000 20,000 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2
Slide 20: 顧客ネットワークの拡大 (ご参考) 加盟店数
顧客ネットワークの拡大 (ご参考) 加盟店数 ※ (店舗) ※P18「顧客数」に含まれる不動産仲介会社 中長期目標 40,000 40,000店舗 30,000 順調に推移 23,841 店舗 20,456店舗 20,000 10,000 0 2011年 2016年 2017年 3月 9月 9月 20XX年 19
Slide 21: 顧客ネットワークの拡大 (ご参考) 顧客数 ✕ ARPA
顧客ネットワークの拡大 (ご参考) HOME’S関連事業 事業規模拡大の鍵 = HOME’S関連事業 顧客数 ✕ ARPA 事業規模 (売上規模) 「顧客数」の増加と「ARPA」の増加で事業規模拡大を目指す 顧客数：LIFULL HOME’S、LIFULL Marketing Partnersの 課金顧客の総数 定義 ARPA： Average Revenue Per Agent 、1顧客あたり売上高 HOME’S関連事業売上÷顧客数 （LIFULL Remodel除く） 20
Slide 22: 価格情報の可視化 – 「見える！不動産価値」
価格情報の可視化 – 「見える！不動産価値」 LIFULL HOME‘SのビッグデータとAIを活用して、マンションの参考価格、価格推移、市場のニーズ を簡単に把握できるサービスを開始。 不動産売却に必要な様々な情報を可視化することで、市場活性化を目指す 見える！不動産価値 検索 https://www.homes.co.jp/owner/ 21
Slide 23: 性能評価の可視化 – 「LIFULL HOME'S住宅評価」
性能評価の可視化 – 「LIFULL HOME’S住宅評価」 LIFULL HOME’S上に住宅評価書を公開し、建物価値の見える化を促進。 消費者の中古住宅に対する不安を解消し、中古住宅市場の活性化を目指す 検査・評価内容の 情報を公開中 価格査定と 瑕疵(かし)保険用の 詳細情報を表示 建物検査結果を表示 22
Slide 24: 不動産事業者業務支援
不動産事業者業務支援 - 不動産事業者の業務を分析しITによる効率化を支援 IT技術の活用により業務を効率化することで、不動産事業者の業務の合理化、収益性の向上、 ユーザーへのサービス品質が向上する。 ITで効率化可能 およそ1兆5,000億円の人件費の30％を合理化 契約必要書類の確認 重要事項説明書作成 できれば約4,500億円の効率化が可能 契約書作成 鍵交換発注 家財保険申し込み作成 鍵渡し 物件（空室）確認 物件、周辺の写真撮影 情報提供 写真の画像サイズ修整 ＋ 間取り図作成 店頭掲示物作成 単純作業 インターネット広告更新 問合せ内容のCRM入力 概算お見積書作成 申込書作成 審
Slide 25: LIFULLサービス一覧
LIFULLサービス一覧 ユーザーと事業者双方に寄り添う様々なサービスを提供中 住宅ローン試算 エスクロー 提供中 開発・企画中 未対応 ユ コールセンター 住まいの窓口 オンライン内覧 オンライン契約 2017年9月期Q2から提供開始 ー ザ LIFULL HOME’Sアプリ LIFULL HOME’S住宅評価 ー プライスマップ スマート内覧 住みかえ保証 見える！不動産価値 向 け 資産価格シミュレーター LINE 問合せ 新築設備保証 LIFULL インテリア 保険 外国語対応 代理店 興味・比較 検討・見学 成約 引越し リフォーム 保険 売却・投資 マ ッ LIFULL チ 不動産
Slide 26: 不動産事業者業務支援 – 「LIFULL HOME'S B2B」
不動産事業者業務支援 – 「LIFULL HOME’S B2B」 ネットワーク効果の最大化を目指し、会員数、流通物件数の拡大および機能を追加・拡充。 不動産業務になくてはならないインフラを構築する。 MAU 仲介会社 内見予約 物件詳細 物件流通 向け 機能 URL サイト オーナー 特集 ラクづけ ヒート レポート ページ コーピー マップ 申込書 物件確認 物件掲載 ダウンロード システム 補助機能 機能 (構想) (構想) (構想) 2016年１月 2017年9月 25
Slide 27: 不動産取引のオンライン化 – IT重説が解禁
不動産取引のオンライン化 – ITを活用した重要事項説明が解禁 これまで 部屋探し流れ ITでの対応 従来不動産取引には、対面で書類を交付し、重要 事項説明を行う必要があった 内覧 ◯ 重要事項説明 ✖ 契約 ◯（来店・郵送） 鍵の受け渡し ◯（来店・郵送） 不動産取引のオンライン化実現を阻む障壁 これから 2017年1月に国土交通省の社会実験が終了、 2017年10月から、ITを活用した重要事項説明の本格 運用が開始 不動産取引のオンライン化実現に向けて大きく前進 利便性向上による市場活性化に期待 ※2017年運用開始は賃貸仲介のみ、売買は再度社会実験を実施予定 26
Slide 28: 不動産取引のオンライン化 - 「LIFULL HOME'S LIVE」
不動産取引のオンライン化 - 「LIFULL HOME’S LIVE」 国土交通省の社会実験でも使用された「LIFULL HOME’S LIVE」の機能を拡張したサービスを リリース。物件の検索から、内見、重要事項説明、契約まで全てオンラインで完結できるよう に。 LIFULL HOME’S LIVE オンライン契約プラットフォーム （2017年10月開始） 物件検索、内見、相談、IT重説までを 弁護士ドットコム株式会社と オンラインでできるサービス。 提携し、不動産会社向けの 電子契約サービスを提供。 物件検索 物件ページ 専用フォー オンライン内見・相談・ ム IT重説 物件検索・相談・内
Slide 29: 中古住宅市場活性化の取り組み
中古住宅市場活性化の取り組み 空き家の利活用、事業資金調達、民泊で観光立国の実現を推進 し、社会問題となっている空き家問題の解消を目指す 詳細 P29 空き家バンク 全国の空き家情報を 網羅するデータベース の構築 詳細 P31 クラウド 詳細 楽天 ファンディング P30 LIFULL STAY 空き地・空き家 新しい不動産利活用 利活用希望者の資金 方法を支援 ニーズに対応 28
Slide 30: LIFULL HOME'S空き家バンク
LIFULL HOME’S空き家バンク 国土交通省の全国版空き地・空き家バンクの構築運営に関するモデル事業 2017年7月19日より自治体からの参加受付開始、9月28日にウエブサイト(β版)開設 当社のノウハウを活かし、 全国の空き家バンクのプラットフォーム化を目指す 29
Slide 31: 不動産投融資型クラウドファンディング
不動産投融資型クラウドファンディング 2017年1月にJGマーケティング(現LIFULL Social Funding）の株式を取得し、 不動産向けクラウドファンディング事業をさらに加速 用途開発 収益化 リフォーム リノベーション 眠れる資産 インテリア 集客 宿泊施設 カフェetc 資金ニーズ リ タ クラウドファンディング ー ン 融資 投資 投資 プラットフォーム 投資家 リターン 投資家 30
Slide 32: 楽天LIFULL STAY
楽天LIFULL STAY 民泊新法施行日が2018年6月15日に決定、サービスローンチに向けて準備中 Vacation Stay (仮称) 閲覧・予約 国内旅行者 一括掲載 + 提携旅行サイト・民泊サイト 閲覧・予約 （Home Away、AsiaYo.com、途家等） 物件オーナー 外国旅行者 （法人・個人） LIFULL HOME’Sマンスリー 運用代行パック 提供 ・ 宿泊ゲストからの24H電話、メール対応 閲覧・予約 ・ オンラインキー設定 ・ 予約スケジュール調整、管理 ・ お部屋の掃除代行 短期家賃希望者 31
Slide 33: 海外事業
海外事業 Trovit、LIFULL Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: LIFULLグループのグローバル化が加速
LIFULLグループのグローバル化が加速 57 世界57カ国で展開 33
Slide 35: LIFULL Australia
LIFULL Australia 反響数 順調に拡大 10月に課金を開始 約6倍 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2017年 34
Slide 36: LIFULL Immofinder (ドイツ)
LIFULL Immofinder (ドイツ) 物件数 立ち上がり好調 約5 倍 3月29日より サービス開始 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2017年 35
Slide 37: Trovitの集客力が拡大
Trovitの集客力が拡大 SEO改善策が功を奏しトラフィックは成長基調に 月次トラフィック トラフィックは 季節要因 順調に改善 季節要因 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2016年 2017年 36
Slide 38: 新規事業
AN A 3 rq L CIFULL
Slide 39: 新規事業の目的
新規事業の目的 ビジョンの実現を目指し、「経営者育成」と「事業領域拡大」を目的とした新規事業 創出に取り組む １ ビジョン実現 ２ 経営者育成 ３ 事業領域拡大 38
Slide 40: 新規事業の進捗 – 「その他事業」売上収益推移
新規事業の進捗 – 「その他事業」売上収益推移 (百万円) 900 833 800 700 671 3年で約2倍 600 500 452 引越し トランクルーム インテリア 介護 400 300 仕事 花 サンプリング オフィス 200 保険 飲食 業務支援 100 ※セグメント間消去前 0 ※2017年9月期から、これまでHOME’S関連事業に計上していた LIFULL senior(LIFULL介護を運営)の売上収益を 2015年 2015/3 2016年 2016/3 2017年 2017/3 「その他事業」に計上しています。 3月期 3月期 3月期 39
Slide 41: 新規事業 – ３つの新サービス
新規事業 – ３つの新サービス 新規事業提案制度「Switch」から誕生した３つの事業が、今期新たにサービスイン。 （株式会社LIFULL senior運営） 2017年7月21日サービス開始 2017年9月28日サービス開始 2017年9月5日サービス開始 季節の花を毎月お届けする 訪問歯科医や情報の 最適な遺品整理業者の 花の定期便 検索サービス 検索サービス http://flower.lifull.jp/ https://ouchide.lifull.net/ https://m-ihinseiri.jp 100社・100人の経営者輩出に向けて順調に進捗中 40
Slide 42: マスターブランド戦略 – 狙い
マスターブランド戦略 – 狙い マスターブランド戦略の狙い ・ 全サービスブランドを統合し、共通のブランドイメージ(生活が満たされる、安心 して任せられる）の醸成を目指す ・ 広告宣伝費比率の効率を高め、HOME’Sを含めた各サービスの認知度を高める 41
Slide 43: マスターブランド戦略 – 新プロモーション
マスターブランド戦略 – 新プロモーション 企業名のさらなる認知度向上を目指して、グループが展開するサービスについて訴求 したプロモーションをメディアミックスで多面的に展開 テレビCM LIFULLブランドのテレビCM「人生編」 9月18日より放映開始 幅広い層に人気・知名度のある水原希子さんを起用し、 LIFULLは「頑張る人を後押しする」というイメージを 抱いていただけるような構成にしました OOH WEB/SNS LIFULL HOME’Sとデザインをリンクさせること LIFULLが展開する様々なサービスの中でも、 で、LIFULLのブランドイメージとサービスを 特に生活関与度の高いサー
Slide 44: 2018年9月期 業績予想
2018年9月期 業績予想 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 43
Slide 45: 2018年9月期 業績予想 IFRS
2018年9月期 業績予想 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 16年10月ー 18/9期 16年10月ー 18/9期 （単位：百万円） 17年9月 （10-9月） 増減額 増減率 （単位：百万円） 17年9月 （10-9月） 増減額 増減率 【実績】 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 売上収益 32,111 41,000 ＋8,888 +27.7% 売上収益 32,111 41,000 ＋8,888 +27.7% 売上原価 3,534 4,848 ＋1,314 +37.2% HOME'S関連 26,906 33,441 ＋6,535 +24.3% 販管費（減価償却費を除く） 2
Slide 46: 2018年9月期 業績予想 IFRS EBITDA
2018年9月期 業績予想 IFRS 売上収益 EBITDA (億円) (億円) 410 299 60 197 53 +22.4% 17年10月 23 28 161 ～18年3月 16年10月 +19.4% 17年10月 ～17年3月 ～18年3月 16年10月 ～17年3月 15 29 ▲48.6% 17年4月～9月 +107.4% 31 16年4月 18年4月 ～9月 ～9月 137 2017年9月期 16年4月 +15.6% 159 +33.0% 212 2018年9月期 2017年3月期 ～9月 17年4月 （予想） ～9月 18年4月 ～9月 上期実績値 2017年3月期 下期実績値
Slide 47: 中期経営計画
中期経営計画 売上収益 (億円) 500億円台 500 450 ※ 400 2020年 350 300 売上収益500億円台 250 EBITDA率20％前後 200 150 100 50 0 1997 2000 2004 2008 2012 2016 (年/3月期) ※2020年3月期 J-GAAP IFRS 46
Slide 48: ESGに則った経営を推進
ESGに則った経営を推進 当社は「公益志本主義」を掲げ、全てのステークホルダーに配慮した経営を 行っています 公益”志“本主義 社会 コンシューマー ・ 地球環境 ・ ラ 利他主義 クライアント 株主 従業員 パートナー 47
Slide 49: 社会貢献活動支援プログラム「One P's」
社会貢献活動支援プログラム「One P’s（ワンピース）」 One P’s（ワンピース）とは 社員が特別有給休暇を 活用し社会貢献に参加 ＋ ※ 活動に必要な経費を 社員の年間総労働時間の 前年度税引後利益の 会社が負担 １％ １％ ※LIFULL単体 今期の活動 今期は、熊本地震および九州北部豪雨の復興 ボランティア、中国ゴビ砂漠での植林、海水浴場 でのごみ拾い、各種支援団体への寄付などの 活動を行いました。 48
Slide 50: 公益志本主義の達成度を評価する指標「LVAS」
公益志本主義の達成度を評価する指標「LVAS」 LIFULL Group Vision Achievement Score（LVAS） ・グループ会社の代表取締役および取締役を 対象とした評価制度 ・売上粗利、EBITDA、社員満足度、 配当性向等、30個以上の評価項目を元に、 役員報酬が決定する ・将来的に、100社の全グループ会社が 「公益志本主義」に則り、全ての ステークホルダーに配慮した経営が 行えるような評価制度として設計している 49
Slide 51: 「アニュアルレポート2017」を発行
「アニュアルレポート2017」を発行 当社初のアニュアルレポートを発行しました ・LIFULLの強みを、「ブランド」、「人事制度」、 「技術」からなる知的資本として整理 ・2017年4月の社名およびブランド変更の コンセプトと新事業方針について解説 ・2020年3月期までの中期経営計画について解説 ダウンロードURL（日英） https://lifull.com/news/10305/ 50
Slide 52: |, LIFULL
m7 |, LIFULL Hoo LIFE. FULL. rq L CIFULL
Slide 53: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 52
Slide 54: 社名変更について
社名変更について 2017年4月1日に、社名を「株式会社ネクスト」から 「株式会社LIFULL」に変更いたしました 「LIFULL」は「LIFE（暮らし、人生）」と「FULL（満たす）」から生まれ た造語で、あらゆる人の暮らしや人生を満たすサービスを届けたいという想 いが込められています。 53
Slide 55: 会社概要（2017年9月30日現在）
会社概要（2017年9月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部上場 資本金 3,999百万円 発行済株式数 118,789,100株（内、自己株式数73,736株） 連結従業員数 1,207名（内、臨時雇用者数206名、海外子会社133名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社（20％） 主な子会社 Trovit Search, S.L. (100％） ( )は議決権比率 株式会社LIFULL Marketing Par
Slide 56: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2014年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 首都圏 44,913 40,449 35,772 1,978 3,002 3
Slide 57: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 （単位：百万円） １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 売上収益 5,457 6,441 6,280 7,527 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 HOME'S関連事業 4,280 5,210 5,167 6,263 5,616 5,782 5,955 7,663 6,472 6,816 海外事業 904 940 796 865 823 750 750 867 859 858 その他事業 273 290 317 397 406 377
Slide 58: 決算期の変更について 概要
決算期の変更について 概要 ・ 決算期を「毎年3月31日」から「毎年9月30日」に変更 ・ 初年度は2017年4月1日～9月30日(6カ月の変則決算）とする ・ 次年度は2017年10月1日～2018年9月30日とする 変更の理由 当社事業の特性上、毎年1月から3月は繁忙期にあたります。 繁忙期の決算（事業年度末日）を回避することで、繁忙期中の コストコントロールが必要なくなるため、より効率的に売上収益を伸ばすこと が可能になると判断いたしました。 57
Slide 59: 決算期の変更について 今後のスケジュール
決算期の変更について 今後のスケジュール 2017年9月期(2017年4月～9月) 2018年9月期(2017年10月～2018年9月) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月上旬 2月上旬 5月上旬 8月上旬 8月上旬 本決算(Q2) Q1決算発表 Q2決算発表 Q3決算発表 Q1決算発表 発表 6カ月の変則決算 前年同期比較を可能とする為、前年同一期間の数値を「参考」として開示いたします ・ 2016年9月期（6カ月）の簡易損益計算書、セグメント売上収益（本資料P13参照） ・ 2017年9月期（12カ月）の
Slide 60: 物件情報の網羅 – ご参考
物件情報の網羅 – ご参考 賃貸・不動産売買 新築分譲 戸建・マンション (万件) 803万件 793万件 (棟) 9,732棟 800 10,000 8,000 600 6,000 7,087棟 400 4,000 200 2,000 0 0 2008年 2016年 2017年 2010年 2016年 2017年 A社 B社 C社 4月 9月 4月 9月 9月 9月 59
Slide 61: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる掲載物件数国内No.1の不動産・住宅情報サイトです。 ※産経メディックス調査(2017.1.26) • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を 設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住ま いが探せるよう、進化を続けています。 様々な検索方法 住所から 駅・路線から 通勤・ 車の 通学時間から 移動時間から • 住みたい街、路線・駅、目的地までの
Slide 62: 主なサービス
主なサービス LIFULL介護 LIFULL保険相談 LIFULLインテリア LIFULL引越し 老人ホーム・介護施設等検索サイト 保険ショップ検索・予約サイト 家具・インテリアECサイト 引越し一括見積り・予約サイト 運営：(株)LIFULL senior 運営：(株)LIFULL FinTech 運営： (株)LIFULL MOVE LIFULLトランクルーム その他 LIFULL サービス 海外子会社 Trovit Search, S.L.（スペイン） LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.（ベトナム） その他 花の定期便サービス「LIFULL Flower」 株式会
Slide 63: セグメントと主なサービス
セグメントと主なサービス セグメント 主な事業 HOME’S関連事業 LIFULL HOME’S ADマスター(旧レンターズネット) NabiSTAR (株)LIFULL Marketing Partners 海外事業 Trovit(Trovit Search, S.L.) LIFULL Australia LIFULL Immofinder その他事業 LIFULL介護((株)LIFULL senior) LIFULL引越し((株)LIFULL MOVE) LIFULLトランクルーム((株)LIFULL SPACE) LIFULL保険相談((株)LIFULL FinTech) LIFULLイ
Slide 64: 主なグループ会社（1）
主なグループ会社（1） （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト 「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 ・商品のサンプル・情報サイト Trovit Search, S.L. ・世界最大級のアグリゲーションサイトの運営 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケ ティング事業 ・インターネット接続(ISP)サービス事業 株式会社LIFUL
Slide 65: 主なグループ会社（2）
主なグループ会社（2） （設立またはグループ入り順） 株式会社LIFULL bizas ・事務業務などバックオフィス業務の受託 ・コールセンター業務の受託 株式会社LIFULL Remodel ・インターネットを利用した建設業者の仲介 ・斡旋増改築工事・室内装飾工事の請負事業 株式会社LIFULL Social Funding ・クラウドファンディングプラットフォーム 「ジャパンギビング」と「シューティングスター」の運営 (旧株式会社JGマーケティング) LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. ・オフショア開発、ラボ型開発、ソフトウェア開発、 アプリケーション開発、クリエイ
Slide 66: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社LIFULL IR窓口 適時開示等の情報をメールでお知らせいたします。 電話 03-6774-1603 （平日10:00～18:00） 以下のアドレスに空メールをご送付ください。 FAX 03-6774-1737 E-mail ir@LIFULL.com 空メールアドレス → touroku@LIFULL.com 会社サイト https://www.LIFULL.com/ （ 日本語 ) https://www.LIFULL.com/en/ （ English ) 公式Twitter 公式Facebookページ https