Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. · TSE:3920
Internetworking & Broadband Consulting — Q2 FY2019 Earnings Presentation
40 slides from Internetworking & Broadband Consulting's earnings presentation, May 20, 2019
Slide 1: 2019年9月期 第2四半期決算説明資料
2019年９月期 第２四半期決算説明資料 アイビーシー株式会社 証券コード：３９２０ ２０１９年５月２０日 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 2019年９月期 第２四半期決算概況 ------P.２ 2. 2019年９月期 業績進捗状況 -----------P.９ ３. 成長戦略に対する取り組み ------------P.１１ ４. 参考資料 ---------------------------P.２７ © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 1
Slide 3: 2019年9月期 第2四半期決算概況
１．2019年９月期 第２四半期決算概況 2019年９月期第１四半期連結会計期間から連結決算に移行しております。 前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度との比較・分析は行っておりません。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 2
Slide 4: 2019年9月期 第2四半期 実績の概況
2019年９月期 第２四半期 実績の概況 実績ハイライト ✓ 売上高 ８７６百万円 （前年同期比 ―） ✓ 経常利益 １６３百万円 （前年同期比 ―） ✓ 親会社株主に帰属する四半期純利益 １０６百万円 （前年同期比 ―） ポイント ✓ ２０１９年９月期より iChain株式会社 を連結の範囲に含め、 連結決算に移行。 ✓ 売上高は、パートナー企業との連携強化により、情報通信 業、製造業、公共・文教向け販売が大きく伸長。 ✓ 現時点において、通期業績は当初計画通りを想定。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 2019年9月期 第2四半期連結決算
2019年９月期 第２四半期連結決算 （単位：百万円） 19/9期2Q累計 売上高 876 売上原価 224 売上総利益 651 （利益率） （74.3%） 販売費及び一般管理費 488 営業利益 163 （利益率） （18.6%） 経常利益 163 親会社に帰属する 106 四半期純利益 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 4
Slide 6: ネットワークシステム監視関連事業売上
2019年９月期 第２四半期 連結決算 ネットワークシステム監視関連事業売上 ✓ ライセンスの販売は、前年同期にあった大型案件のひと段落はあったものの、 引き続きパートナー企業との連携強化により情報通信業、製造業、公共・文教 向けの販売が大きく伸長。 ✓ サービスの提供は、ライセンス販売の受注に伴い発生する構築・運用サポート 需要増加への対応強化により、堅調に推移。 ✓ その他物販等は、ライセンス販売の提案の一環としてネットワーク周りの引き 合いが大幅に増加。また、IoTセキュリティの取り組みとして、大手電機メー カー向けに kusabi™ 導入検討に伴うPoC（実証実験）支援サービス販売あり
Slide 7: 販売費及び一般管理費
2019年９月期 第２四半期連結決算 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 19/9期2Q累計 人件費 ２６８ 採用教育費 １７ 業務委託費 ４６ 広告宣伝費 ２３ 社内システム費 12 その他 １１９ 合 計 ４８８ © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 6
Slide 8: 四半期連結貸借対照表
2019年９月期 第２四半期連結決算 四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019/3末 2019/3末 流動資産 1,712 流動負債 518 現金及び預金 725 買掛金 76 売掛金 943 短期借入金 250 1年内返済予定の たな卸資産 3 7 長期借入金 その他 39 未払法人税等 66 その他 118 固定資産 379 固定負債 20 有形固定資産 49 長期借入金 20 無形固定資産 41 純資産 1,552 投資その他の資産 287 株主資本 1,546 新株予約権 0 被支配株主持分 5 資産合計 2,091 負債純資産合計 2,091 © IBC Co.,Ltd. A
Slide 9: 四半期連結キャッシュ・フロー
2019年９月期 第２四半期連結決算 四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 19/9期2Ｑ累計 営業活動によるキャッシュ・フロー △70 税金等調整前四半期純利益 163 売上債権の増減額（△は増加） △231 たな卸資産の増減額（△は増加） 2 仕入債務の増減額（△は減少） 16 その他 △21 投資活動によるキャッシュ・フロー △128 有形固定資産の取得による支出 △3 無形固定資産の取得による支出 △9 投資有価証券の取得による支出 △109 その他 △6 財務活動によるキャッシュ・フロー 23 短期借入による収入 250 自己株式の取得による支出 △226 その他 0 現金
Slide 10: 2019年9月期 業績進捗状況
２．2019年９月期 業績進捗状況 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 9
Slide 11: 2019年9月期 第2四半期 業績予想に対する進捗
2019年９月期 第２四半期 業績予想に対する進捗 ✓ ２Ｑ累計実績は、売上高はわずかに予想を下回ったものの、各段階利 益の全てにおいて、２Ｑ累計進捗率100％以上を達成。通期予想に対 する進捗率も同様に、売上高はわずかに50％を下回ったものの、各段 階利益は60％弱と順調に推移。 ✓ 現時点において通期業績は当初計画通りを想定。 ２Q累計 19/9期２Q 19/9期２Q 19/9期通期 通期 区 分 進捗率 累計実績 累計予想 予想 進捗率（％） （％） （単位：百万円） 売上高 876 878 99.8 1,837 47.7 営業利益 163 146 111.7 277 58.8 (利益率
Slide 12: 成長戦略に対する取り組み
３．成長戦略に対する取り組み © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 11
Slide 13: 性能監視のリーディングカンパニーからITサービスへ
成長ステージ 性能監視のリーディングカンパニーからITサービスへ 進化を続けるSystem Answerシリーズを中心に、他社との協業等によるサービス 領域の拡大（ IBCソリューション 等の拡充）を推進。今後はマーケットの変化に 対応した サービスの積極的な提供 による成長を目指す。 1期～6期 7期～10期 11期～13期 14期～ 創成期 啓蒙期 成長期 拡大期 2017/07 System Answer G3 クラウド／メーカー／サービス事業者 コンピューターシステム 2008/12 2011/07 System Answer System Answer G2 プロダクト 中規模ユーザ
Slide 14: 成長戦略に対する取り組み トピックス
成長戦略に対する取り組み トピックス ① 新製品発売 ② サービス領域拡大 ③ 成長分野進出 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 13
Slide 15: 新製品発売 System Answerシリーズ
成長戦略に対する取り組み ①新製品発売 情報監視 に対応したSystem Answer シリーズ 「 」 ✓ 2018年 ８月クラウド型サービス「System Answer G3 on SAMS」、同12月仮想 アプライアンス版「System Answer G3 Virtual Appliance」等ラインナップを拡充。 2017/7 • AWS 監視追加 • API オプション適用環境での 「System Answer G3 2011/7 Reporter」提供 • VMware vSphere API 対応 • 監視対象機器からの PUSH 監視対応 • ステータス監視対応 など、 さまざ
Slide 16: IBCソリューション全体像
IBC ソリューション全体像 成長戦略に対する取り組み ②サービス領域拡大 ●性能監視の指標データ ●ユーザー体感レスポンス 性能指標公開サービス 品質管理サービス IBC ソリューション全体像 ユーザー System Answer シリーズと相乗効果のある周辺ソ エクスペリエンス マルチベンダー環境で計測される性能情報を「Global Baseline サー バー」にて収集・統計をおこない、各製品の性能監視の指標となる統 国内外の複数拠点からサービス品質の指標となるレスポンスを測定し、 「お客様の体感レスポンス」を簡単に低コストで把握することができ リューションの拡充により、 提案の幅を広げ
Slide 17: 製品・ソリューションのご紹介
成長戦略に対する取り組み 製品・ソリューションのご紹介 ✓ クラウドコンピューティング関連の専門展 クラウドコンピューティングEXPO に 出展し「クラウド運用の課題解決」をコンセプトに当社提供各種ソリューション を紹介。 ✓ ２０１９年６月１２日～１４日に開催されるICTに関する最新技術とソリューションの 展示会 Interop Tokyo 2019 に出展予定。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 16
Slide 18: IoTセキュリティ基盤サービス kusabi
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 IoTセキュリティ基盤サービス kusabi™ ✓ あらゆるものがネットにつながるIoTの普及が進む一方、IoTセキュリティは、 ITもOT(Operation Technology)も、未だ多くの脆弱性が潜んでおり、深刻化 が進んでいる状況。 ✓ 総務省は、電気通信事業法に基づいて端末機器の技術基準を定める省令 を改正し、IoTセキュリティ対策として、端末機器に不正アクセスを防ぐ機能を 設けることを義務付け、2020年４月から適用予定。 ✓ kusabi™は、特許取得済みである「kusabi™電子証明書システム（特許第 6340107号/特許第648
Slide 19: IoTセキュリティ基盤サービス kusabi
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 IoTセキュリティ基盤サービス kusabi™ kusabi™ モデルは、ブロックチェーン技術による電子証明システムと、独自の デバイスプロビジョニング技術により、ソフトウェアだけで IoT セキュリティを 実現。 (特許第 ６４８０５２８ 号） © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 18
Slide 20: kusabi PoC支援サービスを開始
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 kusabi™ の実証実験を支援する 「kusabi™PoC支援サービス」 を開始 環境構築や設定の手間を掛けずに、実証実験を開始可能 ＜ホワイトペーパー請求先＞ kusabi™️ホワイトペーパーの入手をご希望の方は、タイトルに「ホワイトペーパー希望」とし、本文に「所属先」、「所属部署／役職」、 「氏名」、「電話番号」、「メールアドレス」を記載の上、以下のメールアドレス宛にお申し込みください。 E-mail：kusabi901@kusabi-auth.jp © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 19
Slide 21: iChain株式会社
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 iChain株式会社 ✓ 2016年４月に株式会社Skeedと合弁でiBeed株式会社設立 ✓ 2016年７月にiBeed株式会社を子会社化 ✓ ２０１８年５月にiChain株式会社へ商号変更 ✓ 他社に先駆け、InsurTech（保険×テクノロジー）にフォーカスした事業を 即時検知 推進 ✓ 当期より連結対象子会社に コンシューマーおよび保険事業者に対して 人と人を技術でつなげる というコーポレート・メッセージとブロックチェーンのイメージ を「Chain」というキーワードに込めています。 © IBC Co.,Ltd. All rights reser
Slide 22: iChain 保険ウォレット
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 デザインを刷新し、操作性を向上 ✓ ほとんどの国内保険会社/共済組合の 保険/共済商品に対応 ✓ ⾃⾝の加⼊している商品名、契約者、 保障・補償対象、保険料、保険期間な どの基本情報および保険証券イメージ をスマートフォンで登録・閲覧可能 ✓ 加⼊商品の情報を家族のスマートフォ ンへ共有でき、「もしも」のときに迷 わずに⾃⾝や家族が保険会社へ連絡し 保険⾦や給付⾦の請求が可能 ✓ 保険ポートフォリ管理スマホアプリ「iChain 契約者毎の保険証券管理が ダッシュボード機能を追加： 可能に ６種類のリスクに対する保障・ 保険ウォレット」 を AppSto
Slide 23: 三井住友海上とのサービス連携を開始
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 三井住友海上とのサービス連携を開始 「iChain 保険ウォレット」から三井住友海上の「お客さまＷｅｂサービス」への連携を提供 ✓ 「iCain 保険ウォレット」での ✓ 満期前（60日前）の保険内容の確認の促進 ✓ 「お客さまＷｅｂサービス」 保険登録時のプッシュ通知に へアクセスボタンの配置 よるアカウント登録の促進 ✓ 「iCain 保険ウォレット」での 住所登録・変更時の住所変更 ⼿続きの促進 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 22
Slide 24: ベンチャー投資、M&A、資本業務提携
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 ベンチャーキャピタル事業、ベンチャー企業等に 対する投資、Ｍ＆Ａ、資本業務提携 進化を続けるSystem Answerシリーズを中心に IBCソリューション拡充のため、効果的な事業投資 により、付加価値の獲得や規模の拡大、事業領域の 拡大を追求していく。 ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ Blockchain AI IoT ５Ｇ © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 23
Slide 25: Octave Tech Investment L5 LLCへ出資
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 Octave Tech Investment L5 LLC へ出資 ✓ Octave Tech Investment L5 LLCを通じて自動運転車向けLiDAR （*1)を開発製造する米スタートアップ企業に出資。 ✓ Octave Tech Investment L5 LLCは、Octave Ventures LLC により 運営・管理されるファンド。 ✓ Octave はPayPal（ペイパル）創業者として知られるピーター・ティー ル氏が出資している、AI、Big Data、 IoT、5Ｇ、Transportation と いった分野に数多くの投資
Slide 26: 株式会社サンデーアーツを完全子会社化
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 株式会社サンデーアーツを株式交換により完全子会社化 ✓ 2019年４月1日、簡易株式交換により株式会社サンデーアーツ を完全子会社化 ✓ サンデーアーツの持つブロックチェーン技術を利用した高度な システム開発力を当社グループに統合し、成長分野や新サー ビス開発等、事業創出を加速させる © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 25
Slide 27: 株式会社NSD先端技術研究所へ出資
成長戦略に対する取り組み ③成長分野進出 株式会社NSD先端技術研究所へ出資 ✓ 株式会社NSD先端技術研究所による研究成果をもとに高付加価値サー ビスの創出を目指すべく、2019年4月25日出資。 AI SAMS プラット フォーム ✓ 議決権所有割合（30％）の持分法適用関連会社へ、非常勤役員1名派遣予定。 （出資先概要） 1. 商号 株式会社ＮＳＤ先端技術研究所 2. 所在地 東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー 3. 設立 2019年4月1日 4. 代表者 黄川田 英隆 5. 資本金 資本金100百万円 6. 親会社 株式会社ＮＳＤ本社（代表取締役社長 今城 義和、東証1
Slide 28: 参考資料
4. 参考資料 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 27
Slide 29: 会社概要
会社概要 社 名 アイビーシー株式会社 Internetworking & Broadband Consulting Co.,Ltd. 本 社 東京都中央区新川一丁目８番８号 アクロス新川ビル８Ｆ 設 立2002 年 10 月 16 日 決 算 月９月 資 本 金440,530千円 (2019年３月31日現在) 代 表代表取締役社長 加藤 裕之 事業内容 ネットワークシステム性能監視ツールの開発／販売／ サポート ネットワークシステムの性能評価サービス ネットワークシステムの設計／構築／コンサルティング 各種機器販売／ソフト販売 従業員数 単体67名 、連結76名 (2019年３月31日現在)
Slide 30: アイビーシーとは
アイビーシーとは キーワードは ネットワークインフラの可視化 ネットワークインフラの稼働状況や障害発生の予兆等を監視する情報管理/ 性能監視ツールの開発・販売・サポート、コンサルティング等を行っています ① 性能監視 のパイオニア ネットワークインフラの問題を未然に防ぎ、性能維持・改善・コスト削減 を実現する性能監視ツールをいち早く開発し、啓蒙・提案 ② 分析・解析コンサルティング 顧客の状況・課題に合わせ、さまざまな機器の状況を詳細に分析し、 潜在的な問題を洗い出して改善策を提示 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 29
Slide 31: 売上高の推移
売上高の推移 ✓ ２０１８年９月期まで、１１期連続で過去最高売上高を更新。 ✓ 市場の成長を上回る成長を継続中。 ✓ ２０１９年９月期は、12期連続の過去最高売上高の更新に挑む。 アイビーシー売上高推移 2014～2018年９月期の実績 （百万円） 1,400 1,290 1,216 1,200 1,141 977 1,000 807 800 600 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 30
Slide 32: 当社の強み
当社の強み ① 自社製品開発 ② 分析・解析ノウハウ ③ ストック型ライセンスモデル ④ サービスのワンストップ化 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 31
Slide 33: System Answerシリーズの製品コンセプトと効果
当社の強み ①自社製品開発 System Answer シリーズの製品コンセプトと効果 【製品コンセプト】 - 従来の監視 - - System Answer シリーズ - 専門家による対応 誰もが簡単に 単一ベンダー機器のみ対応 マルチベンダー 機器対応 死活情報のみの把握 稼働性能情報の把握 事後検知・事後対策 予兆検知・予防対策 レポート作成が大変 レポート・キャパシティ計画 【効果】 ネットワークを構成する、物理／仮想サーバーから幅広いメーカーの 各種機器における性能情報の可視化と予兆検知を実現 ITインフラの性能維持・改善・コスト削減に貢献 © IBC Co.,Ltd. All ri
Slide 34: クラウドとオンプレミスが混在した環境の統合監視に対応
当社の強み ①自社製品開発 クラウドとオンプレミス が混在した環境の統合監視に対応 System Answerシリーズでは、近年増加が著しい、クラウドとオンプレミス環境を 組み合わせ、柔軟で安全な環境を構築する「ハイブリッドクラウド」の統合監視に 対応 ※ ア マゾ ン ウ ェ ブ サ ービ ス 、 AWS 、 Amazon CloudWatch 、 Amazon ELB 、 Amazon EC2、 Amazon EBS 、 Amazon RDS およ び Amazon Web Services ロ ゴは 、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 © IBC Co.,
Slide 35: 性能情報を収集し、統計的な指標データを独自に所有
当社の強み ②分析・解析ノウハウ 性能情報を収集し、統計的な指標データを独自に所有 様々な環境下のシステム稼働状況データを収集し、それを分析・解析すること で、他にないマルチベンダー環境の統計情報と独自ノウハウを蓄積 将来的には ネットワークインフラのビッグデータ としての活用も視野に 統計情報コンテンツ ・ 機種別性能特性 ・ 負荷と利用状況の相互関係 ・ 導入ベンダーシェア ・ 導入機種シェア ・ 業種別導入機器傾向 ・ 業種別負荷周期性 ※ System Answer G2 を ご 利 用 い た だ い て い る 顧 客 に 一 部 の データをグローバルベースラインとして無償提供し
Slide 36: クラウド/仮想環境関連コンサルで運用課題を解決
当社の強み ②分析・解析ノウハウ クラウド / 仮想環境関連コンサルで運用課題を解決 Office365 や VDI（仮想デスクトップ）導入 後、システム遅延の原因調査 やネットワークインフラの見直し案件が急増。 ネットワークインフラに通じた コンサルタントの的確な分析・解析 により課題を解決 ※ Office365 は、Microsoft Corp.の登録商標または商標です。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 35
Slide 37: ストック型ライセンスモデル
当社の強み ③ストック型ライセンスモデル System Answer シリーズは 継続利用率が高く 、安定感 のある持続的な成長が可能 ✓年間ライセンスの販売 ✓複数年ライセンスの販売 ✓長期契約の締結 N+3 売上 N+2 売上 N+1 売上 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 36
Slide 38: 導入実績 1,400システム以上
当社の強み ③ストック型ライセンスモデル 導入実績 １,４００システム以上（一部抜粋） あらゆる業種にわたる 大手優良企業を中心とした顧客構成 公務・教育 製造業 情報通信業 千代田区役所 株式会社エクセディ 株式会社IDCフロンティア 東京都日野市 NOK株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 白百合女子大学 カルピス株式会社 NTTコムウェア株式会社 日本大学 文理学部 新日鉄住金化学株式会社 株式会社NTTトラベルサービス 積水化学工業株式会社 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 医療・福祉 株式会社寺岡精工 KDDI株式会社 静岡県立総合病院 トラスコ中山株式会社 グリ
Slide 39: サービスのワンストップ化 IBCソリューション
当社の強み ④サービスのワンストップ化 ＩＢＣソリューション System Answer シリーズと相乗効果のある周辺ソリューションの拡充により、 提案の幅を広げ、お客様の課題を ワンストップで解決 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 38
Slide 40: 免責事項
【免責事項】 本資料は、アイビーシー株式会社（以下「当社」といいます。）の財務情報、経営情報 等の提供を目的としており、内容についていかなる保証を行うものではありません。 本資料に記載されている当社以外の企業等に関わる情報及び当社以外の第三者 の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、当社は、かかる情報の 正確性、完全性及び適切性等について何らの検証も行っておらず、また、これを保 証するものではありません。本資料に記載しております見通し、予想数値等の将来に 関する事項は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。 今後の業績等は、事業運営、経済情勢その他の様々な要因
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